|
01 Февраля 2019 г. 01 Января 2019 г. 01 Декабря 2018 г. 01 Ноября 2018 г. 01 Октября 2018 г. 01 Сентября 2018 г. 01 Августа 2018 г. 01 Июля 2018 г. 01 Июня 2018 г. 01 Мая 2018 г. 01 Апреля 2018 г. 01 Марта 2018 г. 01 Февраля 2018 г. 01 Января 2018 г. 01 Декабря 2017 г. 01 Ноября 2017 г. 01 Октября 2017 г. 01 Сентября 2017 г. 01 Августа 2017 г. 01 Июля 2017 г. 01 Июня 2017 г. 01 Мая 2017 г. 01 Апреля 2017 г. 01 Марта 2017 г. 01 Февраля 2017 г. 01 Января 2017 г. 01 Декабря 2016 г. 01 Ноября 2016 г. 01 Октября 2016 г. 01 Сентября 2016 г. 01 Августа 2016 г. 01 Июля 2016 г. 01 Июня 2016 г. 01 Мая 2016 г. 01 Апреля 2016 г. 01 Марта 2016 г. 01 Февраля 2016 г. 01 Января 2016 г. 01 Декабря 2015 г. 01 Ноября 2015 г. 01 Октября 2015 г. 01 Сентября 2015 г. 01 Августа 2015 г. 01 Июля 2015 г. 01 Июня 2015 г. 01 Мая 2015 г. 01 Апреля 2015 г. 01 Марта 2015 г. 01 Февраля 2015 г. 01 Января 2015 г. 01 Декабря 2014 г. 01 Ноября 2014 г. 01 Октября 2014 г. 01 Сентября 2014 г. 01 Августа 2014 г. 01 Июля 2014 г. 01 Июня 2014 г. 01 Мая 2014 г. 01 Апреля 2014 г. 01 Марта 2014 г. 01 Февраля 2014 г. 01 Января 2014 г. 01 Декабря 2013 г. 01 Ноября 2013 г. 01 Октября 2013 г. 01 Сентября 2013 г. 01 Августа 2013 г. 01 Июля 2013 г. 01 Июня 2013 г. 01 Мая 2013 г. 01 Апреля 2013 г. 01 Марта 2013 г. 01 Февраля 2013 г. 01 Января 2013 г. 01 Декабря 2012 г. 01 Ноября 2012 г. 01 Октября 2012 г. 01 Сентября 2012 г. 01 Августа 2012 г. 01 Июля 2012 г. 01 Июня 2012 г. 01 Мая 2012 г. 01 Апреля 2012 г. 01 Марта 2012 г. 01 Февраля 2012 г. 01 Января 2012 г. 01 Декабря 2011 г. 01 Ноября 2011 г. 01 Октября 2011 г. 01 Сентября 2011 г. 01 Августа 2011 г. 01 Июля 2011 г. 01 Июня 2011 г. 01 Мая 2011 г. 01 Апреля 2011 г. 01 Марта 2011 г. 01 Февраля 2011 г. 01 Января 2011 г. 01 Декабря 2010 г. 01 Ноября 2010 г. 01 Октября 2010 г. 01 Сентября 2010 г. 01 Августа 2010 г. 01 Июля 2010 г. 01 Июня 2010 г. 01 Мая 2010 г. 01 Апреля 2010 г. 01 Марта 2010 г. 01 Февраля 2010 г. 01 Января 2010 г. 01 Декабря 2009 г. 01 Ноября 2009 г. 01 Октября 2009 г. 01 Сентября 2009 г. 01 Августа 2009 г. 01 Июля 2009 г. 01 Июня 2009 г. 01 Мая 2009 г. 01 Апреля 2009 г. 01 Марта 2009 г. 01 Февраля 2009 г. 01 Января 2009 г. 01 Декабря 2008 г. 01 Ноября 2008 г. 01 Октября 2008 г. 01 Сентября 2008 г. 01 Августа 2008 г. 01 Июля 2008 г. 01 Июня 2008 г. 01 Мая 2008 г. 01 Апреля 2008 г. 01 Марта 2008 г. 01 Февраля 2008 г. 01 Января 2008 г. 01 Декабря 2007 г. 01 Ноября 2007 г. 01 Октября 2007 г. 01 Сентября 2007 г. 01 Августа 2007 г. 01 Июля 2007 г. 01 Июня 2007 г. 01 Мая 2007 г. 01 Апреля 2007 г. 01 Марта 2007 г. 01 Февраля 2007 г. 01 Января 2007 г. 01 Декабря 2006 г. 01 Ноября 2006 г. 01 Октября 2006 г. 01 Сентября 2006 г. 01 Августа 2006 г. 01 Июля 2006 г. 01 Июня 2006 г. 01 Мая 2006 г. 01 Апреля 2006 г. 01 Марта 2006 г. 01 Февраля 2006 г. 01 Января 2006 г. 01 Декабря 2005 г. 01 Ноября 2005 г. 01 Октября 2005 г. 01 Сентября 2005 г. 01 Августа 2005 г. 01 Июля 2005 г. 01 Июня 2005 г. 01 Мая 2005 г. 01 Апреля 2005 г. 01 Марта 2005 г. 01 Февраля 2005 г. 01 Января 2005 г. 01 Декабря 2004 г. 01 Ноября 2004 г. 01 Октября 2004 г. 01 Сентября 2004 г. 01 Августа 2004 г. 01 Июля 2004 г. 01 Июня 2004 г. 01 Мая 2004 г. 01 Апреля 2004 г. 01 Марта 2004 г. 01 Февраля 2004 г. |
Выберите отчет: |
Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.
Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.
Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) является крупнейшим российским банком и среди них занимает 23 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Января 2019 г.) величина активов-нетто банка АК БАРС составила 549.43 млрд.руб. За год активы увеличились на 15,61% . Прирост активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI: за год рентабельность активов-нетто выросла с 0.20% до 0.59% .
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги .
АК БАРС - банк с государственным участием .
Банк АК БАРС - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ
и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование
, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г.
, т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России
.
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
| Наименование показателя | 01 Января 2018 г., тыс.руб | 01 Января 2019 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| средств в кассе | 8 253 094 | (10.30%) | 8 263 997 | (10.15%) |
| средств на счетах в Банке России | 8 118 357 | (10.14%) | 9 238 141 | (11.35%) |
| корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 2 812 308 | (3.51%) | 2 884 634 | (3.54%) |
| межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 31 653 192 | (39.52%) | 56 193 001 | (69.05%) |
| высоколиквидных ценных бумаг РФ | 26 675 029 | (33.30%) | 4 736 305 | (5.82%) |
| высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 3 047 021 | (3.80%) | 74 540 | (0.09%) |
| высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 80 101 948 | (100.00%) | 81 379 437 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, корсчетов НОСТРО в банках (чистых), сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) вырос за год с 80.10 до 81.38 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
| Наименование показателя | 01 Января 2018 г., тыс.руб | 01 Января 2019 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 58 853 788 | (24.52%) | 61 644 495 | (22.86%) |
| остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 49 512 142 | (20.63%) | 51 810 280 | (19.21%) |
| депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 111 446 869 | (46.43%) | 132 889 150 | (49.27%) |
| в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 37 287 709 | (15.53%) | 40 239 612 | (14.92%) |
| корсчетов ЛОРО банков | 10 997 | (0.00%) | 7 849 | (0.00%) |
| межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | 12 638 287 | (5.26%) | 16 627 824 | (6.17%) |
| собственных ценных бумаг | 2 101 989 | (0.88%) | 7 778 | (0.00%) |
| обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 5 485 369 | (2.29%) | 6 707 665 | (2.49%) |
| ожидаемый отток денежных средств | 72 709 293 | (30.29%) | 84 770 029 | (31.43%) |
| текущих обязательств | 240 049 441 | (100.00%) | 269 695 041 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), увеличились суммы межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, уменьшились суммы корсчетов ЛОРО банков, сильно уменьшились суммы собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 72.71 до 84.77 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 96.00% , что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен .
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности, минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2, а также норматив текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к уменьшению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО "АК БАРС" БАНК можно увидеть по этой ссылке .
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 86.01% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 76.83% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
| Наименование показателя | 01 Января 2018 г., тыс.руб | 01 Января 2019 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| Межбанковские кредиты | 44 504 577 | (11.02%) | 118 191 685 | (25.01%) |
| Кредиты юр.лицам | 128 611 931 | (31.83%) | 129 704 237 | (27.45%) |
| Кредиты физ.лицам | 49 887 365 | (12.35%) | 63 296 398 | (13.39%) |
| Векселя | 599 728 | (0.15%) | 695 299 | (0.15%) |
| Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 21 887 677 | (5.42%) | 31 705 327 | (6.71%) |
| Вложения в ценные бумаги | 158 527 127 | (39.24%) | 128 173 885 | (27.12%) |
| Прочие доходные ссуды | (0.00%) | 721 401 | (0.15%) | |
| Доходные активы | 404 018 405 | (100.00%) | 472 564 891 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, увеличились суммы Кредиты физ.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, а общая сумма доходных активов увеличилась на 17.0% c 404.02 до 472.56 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
| Наименование показателя | 01 Января 2018 г., тыс.руб | 01 Января 2019 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 35 917 335 | (14.87%) | 53 374 489 | (16.32%) |
| Имущество, принятое в обеспечение | 116 271 598 | (48.14%) | 123 891 321 | (37.87%) |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | (0.00%) | 8 569 | (0.00%) | |
| Полученные гарантии и поручительства | 629 184 479 | (260.52%) | 657 220 223 | (200.91%) |
| Сумма кредитного портфеля | 241 512 400 | (100.00%) | 327 119 048 | (100.00%) |
| - в т.ч. кредиты юр.лицам | 117 275 374 | (48.56%) | 112 616 258 | (34.43%) |
| - в т.ч. кредиты физ. лицам | 49 887 365 | (20.66%) | 63 296 398 | (19.35%) |
| - в т.ч. кредиты банкам | 41 125 427 | (17.03%) | 101 691 685 | (31.09%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование , формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства . Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
| Наименование показателя | 01 Января 2018 г., тыс.руб | 01 Января 2019 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| Средства банков (МБК и корсчетов) | 12 780 992 | (3.53%) | 16 635 673 | (3.94%) |
| Средства юр. лиц | 213 869 999 | (59.03%) | 246 741 821 | (58.45%) |
| - в т.ч. текущих средств юр. лиц | 37 405 864 | (10.32%) | 41 161 908 | (9.75%) |
| Вклады физ. лиц | 108 247 775 | (29.88%) | 112 532 479 | (26.66%) |
| Прочие процентные обязательств | 27 432 371 | (7.57%) | 46 226 388 | (10.95%) |
| - в т.ч. кредиты от Банка России | (0.00%) | 742 061 | (0.18%) | |
| Процентные обязательства | 362 331 137 | (100.00%) | 422 136 361 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц, Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 16.5% c 362.33 до 422.14 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО "АК БАРС" БАНК можно рассмотреть .
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 1.23% до 4.21% . При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) увеличилась за год с 1.30% до 3.61% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 2.07% до 2.28% . Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 13.67% до 11.90% . Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 6.39% до 5.68% . Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с
«Ак Барс» банку может вновь потребоваться финансовая поддержка Татарстана, а республика может оказаться не в состоянии ее оказать. К такому выводу пришло рейтинговое агентство Fitch Ratings, подтвердив долгосрочный рейтинг дефолта «Ак Барс» банка в иностранной валюте на прежнем уровне, но снизив рейтинг устойчивости банка.
Рискованные «кредиты связанным сторонам и кредиты, основанные на взаимоотношениях» составляют половину всего кредитного портфеля АББ, отмечает Fitch. Вложения в такие кредиты, а также в недвижимость почти впятеро превышают размер основного капитала самого банка.
Кроме того, в сообщении агентства отмечается: в результате проводящейся сейчас Центробанком России проверки в АББ могут выявиться и «некоторые дополнительные риски»...
Долгосрочный рейтинг дефолта «Ак Барс» банка в иностранной валюте, по оценке Fitch, остался на уровне «BB-» с негативным прогнозом (рейтинги категории «BB» обозначают повышенную уязвимость к риску дефолта в случае негативных изменений в экономике). При этом рейтинг устойчивости банка агентство снизило с уровня «b-» до «ccc». Последнее значит, что «возникновение у банка финансовых трудностей, требующих поддержки, представляется реальной возможностью. Способность продолжать деятельность без поддержки является в высокой степени уязвимой в случае ухудшения деловых и экономических условий».
Внешне ситуация в главном банке республики развивается по восходящей. По итогам 2015-го убыток АББ по международным стандартам отчетности составил 2,6 млрд рублей, но первый же квартал 2016-го банк завершил с чистой прибылью в 1,1 млрд руб. Однако, констатирует Fitch, эта прибыль возникла в основном не за счет основной деятельности, а всего лишь вследствие изменения стоимости ценных бумаг банка.
Главным фактором, способным негативно повлиять на устойчивость АББ, в рейтинговом агентстве считают особенности кредитной и инвестиционной политики главного татарстанского банка, которые, вероятно, и обусловлены тем, что он - главный татарстанский...
Примечательно, что сам по себе объем просроченных кредитов (бич обычных банков) у «Ак Барса» весьма умеренный - на конец прошлого года он составлял всего 5 процентов от общей суммы выданных займов - и имеет, отмечают в Fitch, адекватное резервирование.
Проблема - в «слабозарезервированных корпоративных кредитах связанным сторонам и кредитах, основанных на взаимоотношениях» (которые, не являясь просроченными, расцениваются агентством как высокорисковые) - они вместе с вложениями в непрофильные активы (землю и иную недвижимость) составляли 141 млрд рублей, что в 4,9 раза больше основного капитала самого банка. Причем этот показатель еще вырос по сравнению с предыдущим годом.
Аналитики видят повод для тревоги в том, что «возврат таких активов может быть длительным и, скорее всего, потребует дополнительной поддержки в виде капитала или выкупа проблемных кредитов со стороны республиканских властей или связанных структур».
К слову, в 2015 году власти Татарстана уже помогли своему главному банку с докапитализацией. Как известно, Госжилфонд при президенте РТ выкупил допэмиссию акций банка на 9,8 млрд рублей. И тут же получил от благодарного банка необеспеченный кредит на 10 миллиардов, которые, констатирует Fitch, были использованы Госжилфондом для выкупа у того же банка тех самых непрофильных активов, т.е. земельных участков... И теперь эта история фигурирует в перечне рискованных, по мнению аналитиков Fitch, операций банка.
К высокорисковым операциям «Ак Барса», по оценке агентства, относятся также «кредиты компании, не ведущей деятельности, на 15 млрд рублей, которые пошли на рефинансирование еврооблигаций Связьинвестнефтехима» (что это за компания, в Fitch пояснить отказались), долгосрочные кредиты на 40 млрд рублей компаниям строительного сектора и сектора недвижимости, «в основном связанным с администрацией республики, и по которым имеются значительные риски незавершения строительства»...
Впрочем, в самом «Ак Барс» банке говорят, что напрасно СМИ делают акцент на происшедшем снижении рейтинга устойчивости банка - главное, что долгосрочный рейтинг дефолта устоял.
Оценку Fitch Ratings прокомментировал по просьбе «Вечерней Казани» начальник управления анализа и планирования ПАО «Ак Барс» Банк Айрат Шарапов:
«Касательно мнения рейтингового агентства о качестве активов Банк считает, что в текущих условиях сотрудничество с компаниями, чей бизнес понятен Банку по причине связанности с Республикой Татарстан, являются в достаточной степени обоснованными, и низкий уровень резервирования отражает наши ожидания по возвратности данного кредитного портфеля.
Важно отметить положительную динамику финансового результата Банка за первый квартал 2016. Согласно Отчету о финансовых результатах, за 1 квартал 2016 года чистый процентный доход «Ак Барс» Банка составил 3 267 млн рублей, по сравнению с отрицательной процентной маржой в размере 891 млн рублей за аналогичный период 2015 года.
В 2016 году Банк не планирует проведения мероприятий по докапитализации, так как объем поддержки, оказанной Банку, и мероприятия менеджмента Банка позволили существенно улучшить показатели операционной эффективности. Основной акционер в лице Республики Татарстан заинтересован в развитии Банка как современного финансового института и поддержит Банк в случае, если возникнет такая необходимость».
В свою очередь РА Fitch объяснило, что этот главный рейтинговый показатель удержался, поскольку есть «умеренная вероятность получения банком поддержки в случае необходимости от Республики Татарстан», учитывая особую важность этого банка для республики (сейчас он имеет в татарстанском банковском рынке долю в 40 процентов). Впрочем, аналитики отмечают, что и сам бюджет Татарстана сейчас имеет «ограниченную гибкость» и это «может затруднить способность республики предоставлять поддержку своевременно и в необходимом объеме с учетом относительно большого размера банка».
Банк был зарегистрирован в Казани в 1993 году. С 1994 года является уполномоченным банком Кабинета министров Республики Татарстан (РТ), а с ноября 1997 года имеет статус уполномоченного органа по хранению золотого резерва Татарстана, предназначенного для гарантирования инвестиций в экономику республики. В 2000 году присоединил КБ «Интеркамабанк» (Нижнекамск). В 2002 году «Ак Барс» был преобразован в открытое акционерное общество, в августе 2015 года организационно-правовая форма была изменена на ПАО. В число основных участников банка долгое время входили крупнейшие промышленные предприятия Татарстана, местные внебюджетные фонды и т. п. С ноября 2004 года является участником системы обязательного страхования вкладов.
По состоянию на начало 2018 года Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений и Государственного жилищного фонда при Президенте РТ контролировала в совокупности 88,499% акций банка (в том числе через такие организации, как АО «Связьинвестнефтехим» и ПАО «Татнефть»). Оставшиеся доли принадлежали Николаю Карпенко (6,406%), Алексею Плугарю (3,598%), ПАО «Нижнекамскнефтехим» (1,458%) и акционерам-миноритариям (0,039%)
Председателем совета директоров банка является гендиректор «Связьинвестнефтехима» Валерий Сорокин, а одним из бывших членов совета директоров - Роберт Миннегалиев, в 1999-2003 годах занимавший должность первого заместителя министра финансов Республики Татарстан.
Банк «Ак Барс» является управляющим и расчетным центром одноименной финансово-промышленной группы, в состав которой входят 15 различных компаний, в числе которых сельскохозяйственные, производственные, перерабатывающие, строительные и торговые структуры, а также финансовый блок, представленный инвестиционными, ипотечными (ООО «Ак Барс Ипотека»), лизинговыми, страховыми и другими структурами. В группу банка входит также и дочернее в Саратове (до декабря 2014 года - ООО «КБ «Наратбанк»).
Головной офис кредитной организации расположен в Казани. По состоянию на март 2018 года сеть подразделений банка насчитывает пять филиалов, 142 дополнительных офиса, 22 операционные кассы и 88 операционных офисов. Основная часть подразделений кредитной организации расположена на территории Республики Татарстан. Банк обслуживает более 3,1 млн частных лиц и свыше 67 тыс. корпоративных клиентов, среди которых крупнейшие экспортеры Республики Татарстан, предприятия нефтегазового и нефтехимического комплекса, машиностроительные, телекоммуникационные, строительные, химические, автотранспортные, торговые и агропромышленные предприятия. Кроме того, «Ак Барс» в качестве расчетного банка департамента казначейства Министерства финансов РТ обеспечивает расчетно-кассовое обслуживание средств республиканского бюджета, местных структур государственного управления и бюджетных организаций. В обращении находится свыше 1,2 млн пластиковых карт, эмитированных банком. К услугам их держателей - порядка 900 банкоматов. Численность персонала на 30 сентября 2017 года составляла 6,7 тыс. человек (на конец 2016 года - 6,6 тыс. человек).
В общей сложности учреждение предоставляет более ста видов банковских услуг. Юридическим лицам доступно кредитование, банковские гарантии, РКО, зарплатные проекты, эквайринг, интернет-банк, зарплатный овердрафт, финансирование инвестиционных проектов, инвестиции в строительство коммерческих объектов и др. Физическим лицам предлагается кредитование (авто-, потребительское, ипотека), денежные переводы без открытия счета (Contact, Western Union, UNIStream и «Золотая Корона»), операции с ценными бумагами на фондовом рынке, банковские карты международных платежных систем MasterCard WorldWide и Visa International, а также карты НСПК «Мир», индивидуальные сейфовые ячейки, проведение платежей, операции с драгоценными металлами, дистанционное банковское обслуживание, депозитарные услуги и др. Стоит отметить, что с 1 апреля 2014 года в банкоматах «Ак Барса» обслуживаются и карты China UnionPay.
С февраля 2017 года по февраль 2018 года активы нетто кредитного учреждения незначительно сократились (-1,9%), составив 463,1 млрд рублей. В структуре пассивов за исследуемый год наиболее заметным изменением стало погашение почти всего объема выпущенных банком векселей (-44,4 млрд рублей), доля которых в пассивах еще год назад достигала почти 10%. Также в структуре пассивов объем клиентских средств продемонстрировал небольшое сокращение, при этом на 16,6% вырос собственный капитал банка, в том числе за счет допэмиссии акций.
В структуре пассивов фининститута традиционно преобладают средства корпоративных клиентов с долей в 45,4% на отчетную дату. Данные средства хорошо диверсифицированы по срочности с преобладанием «длинных» ресурсов. Почти четверть пассивов на 1 февраля 2018 года приходится на вклады населения, из которых свыше половины привлечено на срок от одного года до трех лет. Доля привлеченных МБК и выпущенных долговых обязательств в совокупности не превышает 2% от пассивов. Оставшаяся часть пассивов сформирована собственным капиталом банка.
Достаточность капитала по нормативу Н1.0 на отчетную дату выполнялась с комфортным запасом - 15,8%, почти вдвое превышая регуляторный минимум. В состав капитала включались субординированные займы на общую сумму 15,3 млрд рублей на 1 февраля 2018 года. При этом за прошедший год объем субординированного долга сократился, так как банк в 2017 году досрочно выкупил часть своих субординированных еврооблигаций. В составе оставшихся субординированных обязательств банка имеются пять займов на общую сумму 12,1 млрд рублей со сроками погашения с января 2025 года по ноябрь 2034 года, полученные от ГК «Агентство по страхованию вкладов» в рамках госпрограммы по докапитализации банков через ОФЗ.
Клиентская база кредитного учреждения достаточно обширная, платежная динамика высокая. Обороты по счетам корпоративных клиентов внутри месяца за последний год составляли в среднем 300-500 млрд рублей (с увеличением активности на квартальные даты). Клиентская база отличается крайне высокой концентрацией на крупных клиентах: по состоянию на 30 сентября 2017 года средства 18 крупнейших клиентов формировали половину всех клиентских обязательств (на конец 2016 года - чуть более 40%).
В структуре активов с долей в 36,6% преобладает кредитный портфель, еще 33% вложено в ценные бумаги, 12,8% занимают выданные МБК, 3,3% - высоколиквидные активы (остатки в кассе и на корсчетах), 13,1% представлено прочими активами (средства на бирже, вложения в приобретенные права требования, требования по прочим операциям).
Кредитный портфель сократился за последние 12 месяцев на 11,5% (до 169,4 млрд рублей) за счет отрицательной динамики корпоративного кредитования (-17,8%). Тем не менее, ссуды юрлицам по-прежнему преобладают в портфеле с долей в 70,4%. Доля просроченной задолженности в общем объеме портфеля несколько сократилась, составив к отчетной дате 5,3%. На отчетную дату зарезервировано 13,6% портфеля против 11,1% годом ранее. Портфель ссуд покрыт залогом имущества лишь частично - на 68,6% (годом ранее - 63,4%).
Согласно пояснительной информации к отчетности на начало октября 2017 года, почти половину всех кредитов юрлиц банк классифицировал как кредиты малому и среднему бизнесу. В отраслевой структуре основными корпоративными заемщиками банка, согласно информации на начало 2017 года, являлись организации и компании из сферы финансовых услуг, строительства и девелопмента, торговли, сельского хозяйства и пищевой отрасли, услуг. Банк традиционно демонстрирует высокую концентрацию крупного кредитного риска: на 32 крупнейших заемщиков, согласно данным на 30 сентября 2017 года, приходилось 36,2% кредитного портфеля до вычета резерва (38% на конец 2016 года).
Портфель ценных бумаг за прошедшие 12 месяцев вырос почти на 10% и на отчетную дату примерно на две трети был сформирован облигациями, а еще треть приходилась на вложения в акции российских компаний. В портфеле облигаций чуть более половины занимали еврооблигации, еще порядка трети составляли облигации российских компаний, чуть более 12% - ОФЗ. Доля бумаг, переданных в залог по операциям РЕПО, едва превышала 6% от портфеля облигаций.
На рынке межбанковских кредитов «Ак Барс» работает в обе стороны, выступая преимущественно нетто-кредитором. На рынке валютных операций банк проявляет достаточно заметную активность, однако обороты по валютным операциям подвержены волатильности и за последний год колебались в широком диапазоне от 30 млрд до 0,5 трлн рублей в месяц.
По итогам 2017 года банк получил чистую прибыль в размере 796,6 млн рублей, согласно отчетности по РСБУ, что почти на четверть превысило чистую прибыль 2016 года. За январь 2018 года банк зафиксировал прибыль в размере 200,0 млн рублей.
Совет директоров: Валерий Сорокин (председатель), Талгат Абдуллин, Игорь Аванесян, Сергей Алексеев, Зуфар Гараев, Юрий Левин, Нурислам Сюбаев, Владимир Терентьев, Евгений Тихтуров, Артур Хайруллин, Сергей Шибаев, Рустем Загидуллин.
Правление: Зуфар Гараев (председатель), Михаил Марин, Юрий Михайлов, Марат Шагитов, Радик Саляхутдинов, Ильфан Губайдуллин, Булат Давлетшин, Владимир Дёмушкин, Гульнара Саттарова, Эдуард Абдрахманов.
Дата кредитного заключения
10.10.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
Рег. номер: 2590
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
- Ожидаемый уровень поддержки - высокий.
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.
3. SWOT анализ
Ключевые положительные моменты:
- ПАО «АК БАРС» БАНК является крупным российским банком (22-е место по активам и 12-е по собственному капиталу на 01.09.2018 г.).
- Банк имеет развитую сеть: 5 филиалов, 135 доп. офисов, 80 операционных офисов, 12 опер. касс вне кассового угла.
- Значительный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 16,014%, Н1.1 = 10,710% на 01.08.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
- Значительный запас ликвидности и доступ к существенному объему источников дополнительной ликвидности за счет наличия портфеля необременённых высоколиквидных ценных бумаг.
- Высокая вероятность оказания Банку поддержки со стороны основного акционера - Республики Татарстан.
Ключевые отрицательные моменты:
- Высокая концентрация кредитного портфеля - 16,05%, сельское хозяйство и пищевая промышленность - 10,53%.
- Высокая концентрация фондирования на средствах органов государственной власти и государственных организаций, связанных в том числе Республикой Татарстан - на 01.01.2018 года по МСФО 40,89% средств клиентов.
- Высокий объем непрофильных активов, представленных вложениями в недвижимость, паи ЗПИФов (в около 5% активов банка), а также вложения в котируемые акции ПАО «Казаньоргсинтез» на сумму порядка 19 млрд руб.
- Низкие показатели рентабельности деятельности - 0,17% за 2017 год и 0,14% за 2016 год.
- Низкое качество корпоративного кредитного портфеля - по данным МСФО на 01.01.2018 года составляла 17,21%. По данным, предоставленным Эксперт РА : «Кредитный портфель характеризуется значительным уровнем ссуд, отнесенных к III-V категориям качества, доля которых превысила 30% (из них около 2% формируют кредиты, просроченные более чем на 90 дней). По состоянию на 01.03.2018 резервы на возможные потери покрывают ссуды III-V категорий качества на 50%».
4. Структура владения
- 20,410% - ГЖФ при Президенте РТ (Республика Татарстан является единственным учредителем ГЖФ при Президенте РТ).
- 19,789% - Республика Татарстан, в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
- 13,610% - АО «Связьинвестнефтехим» (Республика Татарстан, в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан является единственным акционером АО «Связьинвестнефтехим»).
- 10,413% - ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (АО «Связьинвестнефтехим» принадлежит 27,905% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.).
- 6,823% (6,823%) - Компания «Osmand Holdings Limited» («Османд холдингс лимитед»).
- 6,778% - АО «Компания «Юл» (Республика Татарстан, в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан является единственным акционером АО «Компания «Юл»).
- 6,406% - ООО «Икс-луч» (Карпенко Николай Викторович является единственным участником ООО «Икс-луч»)
- 5,414% - Компания «SINEK INVESTMENT& DEVELOPMENT LIMITED» (АО «Связьинвестнефтехим» является единственным участником компании «SINEK INVESTMENT& DEVELOPMENT LIMITED»).
- 5,262% - НКО «Фонд «ТУГАН ИЛЬ» (АО «Связьинвестнефтехим» является единственным учредителем НКО «Фонд «ТУГАН ИЛЬ»).
- 3,598% - ООО «Евробест» (Плугарь Алексей Алексеевич является единственным участником ООО «Евробест)
- 1,458% - ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ОАО «ТАИФ» является единственным участником компании ООО «Телеком-Менеджмент», ООО «ТелекомМенеджмент» принадлежит 55,82% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Нижнекамскнефтехим»)
- 0,004% - ПАО «Таттелеком» (АО «Связьинвестнефтехим» принадлежит 87,21% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Таттелеком»).
- 0,035% - Акционеры-миноритарии.
4.1. Основной конечный бенефициар
Правительство Республики Татарстан, являющейся субъектом Российской Федерации, через министерства, государственные организации и связанные компании контролировало Банк. Значительная часть деятельности Банка связана с Министерством финансов Республики Татарстан.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Банк является уполномоченным банком Правительства Республики Татарстан. В случае необходимости Банк с высокой вероятностью получит поддержку от государства, учитывая, что банкротство Банка способно вызвать проблемы в финансовом секторе и осложнить социально-экономическую ситуацию в Республики Татарстан. Вероятность оказания Банку поддержки в случае необходимости со стороны основного акционера - Республики Татарстан и подконтрольных компаний - также оценивается, как высокая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.09.2018 (млрд. руб., изменения за 8 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).
Капитал - 85,697 млрд. руб. (+6,766 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы - 519,106 млрд. руб. (+43,863 млрд. руб.).
27,471 млрд. руб. (+6,170 млрд. руб .) - касса и корсчета.
136,051 млрд. руб. (-22,476 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
82,646 млрд. руб. (+38,141 млрд. руб.) - межбанковские кредиты.
129,839 млрд. руб. (+1,227 млрд. руб.) - кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность 8,168 млрд. руб. (6,29%).
По состоянию на 30 июня 2018 года у Группы был 21 заемщик (31 декабря 2017 года: 19 заемщиков) с общей суммой выданных каждому заемщику кредитов, равной или превышающей 1 200 000 тысяч рублей. Совокупная сумма этих кредитов по состоянию на 30 июня 2018 года составляла 61 640 529 тысяч рублей (31 декабря 2017 года: 56 668 114 тысяч рублей), или 30,7% кредитного портфеля до вычета оценочного резерва под кредитные убытки (31 декабря 2017 года: 29,8%).
56,988 млрд. руб. кредиты физ. лицам, в том числе балансовая просроченная задолженность -4,371 млрд. руб. (7,67%).
3,908 млрд. руб. (+0,017 млрд. руб.) - имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
195,480 млрд. руб. (-18,390 млрд. руб. ) - средства юр. лиц. в том числе 140,50 млрд. руб. (-27,781 млрд. руб. ) - средства на счетах юр. лиц - срочные депозиты юридических лиц и 44,160 млрд. руб. (+6,754 млрд. руб.) .
На 31 декабря 2017 года у Группы было 13 клиентов (31 декабря 2016 года: 20 клиентов) с остатками свыше 1 200 000 тысяч рублей. Общая сумма остатков по этим клиентам составляла 139 308 563 тысячи рублей (31 декабря 2016 года: 106 682 189 тысяч рублей), или 47,9% (31 декабря 2016 года: 40,3%) от общей суммы средств клиентов.
115,549 млрд. руб. (+7,301 млрд. руб. ) - вклады физ. лиц.
15,049 млрд. руб. (+2,268 млрд. руб. ) - средства кредитных организаций.
44,446 млрд. руб. (+6,716 млрд. руб. ) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
Чистая прибыль за 8 месяцев 2018 года 1,841 млрд. руб. За 2017 год чистая прибыль +0,797 млрд. руб. (За 2016 год чистая прибыль 0,646 млрд. руб.).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
Рейтинг moneyzzz (совместно с @ riskovik ) :
- A - Нет ограничений - Высокий уровень надежности
- B - Ограничения в рамках АСВ - Средний уровень надежности
- C - Не размещать - Низкий уровень надежности
https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Предыдущее заключение
андрей:
Добрый день. Ваше мнение о банке АкБарс. Спасибо.
12 место по активам. Региональный банк из Татарстана.
В пассивах 149 миллиардов приходится на средства организаций, еще 68 на вклады физических лиц. За год эти показали росли примерно одинаково, на 26% и 25% соответственно.
В кредитах преобладают корпоративные - 169 миллиардов, еще 52 миллиарда приходится на кредиты физических лиц. При этом динамичней росло розничное кредитование - рост 27%, корпоративный порфтфель вырос за то же время на 2%.
По кредитам физических лиц просрочка составляет 6,4% от суммы портфеля. По ней видна позитивная тенденция, росла она медленнее роста самого портфеля кредитов.
По корпоративным кредитам просрочка - 3,55%. При этом тенденция явно негативная, рост просрочки на 58% при росте портфеля на 2%.
Банк нарастил на 66% вложения в ценные бумаги (довел их до 54 миллиардов). На 6,4% сократился капитал банка за год.
В этом году показывает небольшую прибыль, не соответствующую своим активам. До убытков пока далеко, но тенденция негативная.
Правительство республики Татарстан владеет 45% акций (через ОАО «Связьинвестнефтехим»), остальные распределены между физическими лицами, владеющими банком через ряд организаций.
14.10.2013 ЦБ наказал АкБарс за отмывание денег. Напомню, что именно отмывание стало основной причиной отзыва лицензии у Мастер-банка.
Так же, в долгосрочной перспективе, есть небольшие опасения за основной регион присутствия банка. Пока в Татарстане вполне спокойно, но зачатки радикального фундаментализма проникают и туда. Во что это выльется через 5 лет и на волне нового кризиса? Пока не понятно.
АК БАРС - акционерная коммерческая организация, оказывающая услуги клиентам по всей России, имеющая все виды банковских лицензий. Компания работает как с частными лицами, так и с корпорациями. По данным Центробанка РФ, а также по результатам статистических исследований, оценивающих рейтинг, АК БАРС Банк пользуется доверием у населения, довольно привлекателен для вкладчиков и предпринимателей и занимает высокое место в списке надежных российских финансово-кредитных учреждений.
Рейтинги надежности АК Барса в 2018 году
Понятие надёжности включает в себя возможность выполнения обязательств, которые организация взяла на себя перед своими клиентами. Для оценки этого показателя аналитики исследуют ряд коэффициентов, к которым относятся кредитоспособность, ликвидность, платёжеспособность, рентабельность учреждения.
Официальные данные
Банку присваивается один или несколько официальных рейтингов в зависимости от количества профильных компаний, которые были заинтересованы в данной оценке. По данным официального сайта АК Барс, крупнейшим агетнством Moody"s российскому банку в 2018 году был присвоен кредитный рейтинг надежности на уровне B2 с прогнозом стабильный.
Помимо оценки по критерию надёжности, непрерывно составляются исследования, оценивающие и другие показатели работы организаций. Обзоры таких исследований регулярно публикуются на сайтах, посвящённых ситуации в финансовой сфере страны и мира. Как правило, в них указывается конкретное место, которое занимает банк среди остальных.
Среди российских банков по версии Форбс
Издание Форбс издавна пользуется мировым авторитетом в оценке финансового положения дел как частных лиц, так и крупных организаций. В своем анализе в 2018 году аналитический отдел использовал следующие критерии по российским банкам:
- Размер активов;
- Достаточность капитала в процентах;
- Норматив ликвидности;
- Рентабельность капитала;
- Доля депозитов физических и юридических лиц.
Кроме того, при формировании рейтинга надежности и места в нем, учитываются официальные показатели - наличие санкций, наличие санации со стороны ЦБ, аффиляция с пенсионным капиталом населения, надежность по показателям международных рейтингов версии Фитч.
В 2018 году по этим показателям АК Барс занимает место в блоке с рейтингом ВВ. Такие банки практически самые надежные (уступают только организациям с литерой А). Однако их надежность во многом зависит от состояния деловой среды, а в случае ухудшения экономической обстановки они сохраняют возможность поддерживать свой рейтинг с помощью альтернативных источников финансирования. Среди блока российских банков АК Барс находится на 22 месте.
Место в народном рейтинге
Сайт money.inguru.ru также публикует финансовый и народный оценки банков, входящих в российскую систему.
Для оценки степени популярности по финансовому показателю главный критерий оценки – это стоимость активов корпорации, которая учитывается без его обязательств по долгам. По величине этого норматива оценивается устойчивость компании в финансовой среде.
Народная оценка основывается посредством опросов клиентов, проведения исследований среди активных пользователей Интернета. Согласно данным такого исследования, в 2018 году 6 место в рейтинге принадлежит АК БАРС Банку, что соответствует 4,16 баллам по 5-балльной шкале доверия населения.
Заключение
Итак, анализируя рейтинг АК БАРС Банка, можно сделать вывод, что компания занимает неплохие позиции в 2018 году. Учреждение заслужило доверие как простых вкладчиков, так и индивидуальных предпринимателей, устойчиво в финансовой среде. Банк соответствует основным требуемым Центробанком РФ показателям. Всё это характеризует АК БАРС Банк как надёжную и стабильную организацию, уверенную в завтрашнем дне.