ЦБ продолжает перетряхивать банки
Банк России отозвал лицензии у Татфондбанка, ИнтехБанка и Анкор Банка из Татарстана и аннулировал лицензию у московского Межрегионального почтового банка. Татфондбанк входил в число 50 ведущих банков России.
ЦБ пояснил, что Татфондбанк и ИнтехБанк были лишены лицензий в связи «с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России», «значением нормативов достаточности собственного капитала ниже двух процентов», а также «снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала».
«При неудовлетворительном качестве активов ПАО «Татфондбанк» неадекватно оценивало принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала). Руководство и собственники банка не приняли действенные меры по нормализации его деятельности», - объясняет регулятор причины принятия «крайних мер» в отношении Татфондбанка.
ИнтехБанк до весны этого года входил в группу Татфондбанка. По информации Банка России, руководство ИнтехБанка в условиях размещения денежных средств в активы «неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски». Досоздание резервов в «необходимых объемах» привело к «полной утрате кредитной организацией собственного капитала». Регулятор отмечает, что руководство и собственники банка не приняли эффективные меры, чтобы нормализовать его деятельность. Татфондбанк также «неадекватно» оценивал риски при неудовлетворительном качестве активов.
Банк России отмечает, что из-за низкого качества активов процедура финансового оздоровления обеих финансовых организаций невозможна. Деятельность временной администрации, функции которой исполняло Агентство по страхованию вкладов, приказом Банка России была прекращена. При этом отмечается, что агентство продолжит выплаты страхового возмещения по вкладам.
Также лишившийся сегодня лицензии Анкор Банк, по данным ЦБ, «размещал денежные средства в низкокачественные активы» и не «создавал адекватных принятым рискам резервов». Анкор Банк не смог своевременно исполнить обязательств перед кредиторами в связи с «неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток». Руководители банка не приняли «действенных мер» по нормализации его деятельности, добавил регулятор.
Лицензия Межрегионального почтового банка была аннулирована в «порядке добровольной ликвидации» в связи с решением кредитной организации. При этом в ЦБ отметили, что банк обладает «достаточным имуществом» для удовлетворения требований кредиторов.
По информации ЦБ, по состоянию на 1 января 2017 года Татфондбанк занимал 42-е место в российской банковской системе. ИнтехБанк - 138-е место, Анкор Банк - 233-е место, Межрегиональный почтовый банк - 475-е место.
Почему ЦБ лишил лицензии банк из топ-50
ЦБ потребовалось достаточно много времени, чтобы принять решение о судьбе Татфондбанка, видимо, велись переговоры с республикой и с потенциальными инвесторами, но не договорились, отмечает аналитик Standard&Poors Сергей Вороненко. «Ситуация с отзывом лицензии Татфондбанка чувствительная для региональных банков, в Татарстане до начала проблем у него была достаточно прочная бизнес-позиция, чтобы конкурировать с крупнейшими федеральными игроками. ЦБ дает сигнал о необходимости более внимательно относиться к качеству активов и управлению ликвидностью. На мой взгляд, в ближайшее время, если будет возникать подобная ситуация, отзывы лицензий будут превалировать над оздоровлением в секторе», - говорит аналитик Standard&Poors.
Старший директор Fitch Александр Данилов считает, что критическая масса кредиторов, готовых за счет своих средств поучаствовать в спасении банка, не набралась, а ЦБ подсчитал нерациональным расходовать значительные средства. «Объем помощи регулятора должен быть сопоставим с расходами на выплату застрахованным вкладчикам и, возможно, компенсацию зависших госсредств. Он может быть и выше, если ЦБ сочтет, что спасение банка важно для стабильности банковской системы. В данном случае, вероятно, ЦБ посчитал, что урон для системы будет ограниченным. Отзыв лицензии такого банка - важный урок банковскому сектору и вкладчикам, многие из которых привыкли при выборе банка смотреть, в первую очередь, на ставку по депозитам», - сообщил РБК старший директор Fitch Александр Данилов.
Руководитель группы банковских рейтингов «АКРА» Кирилл Лукашук называет отзыв лицензии у Татфондбанка позитивным сигналом для банковской системы и экономики. «Несмотря на очевидно сильное лоббирование санации со стороны Татарстана и крупнейших кредиторов (ничем другим настолько затянувшийся процесс не объяснить), финансовые власти не пошли на очередное сомнительное расходование государственных средств на финансовое оздоровление. Теперь уже очевидно, что реальная оценка активов была настолько низкой, что ни санация, ни механизм bail-in не имели никакого экономического смысла», - считает Кирилл Лукашук.
«Санация банка через механизм bail-in, видимо, не удалась, поскольку не все крупные вкладчики согласились на участие в санации», - говорит ведущий аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина. «Средств только «Татнефти» (около 5 млрд руб.), которая дала согласие на конвертацию своего депозита в капитал ТФБ, было явно недостаточно для покрытия дыры в балансе и восстановления платежеспособности банка. Условия санации, предложенные ТАИФ, вероятно, не подошли ЦБ, так как сумма, запрошенная им на санацию, была больше той, которую целесообразно было передать в руки одного санатора.
С учетом того, что выплаты застрахованным вкладчикам Татфондбанка уже были осуществлены после введения моратория, ЦБ РФ принял решение отозвать лицензию. Тем более что объем выплат был значительно меньше потенциальной дыры в капитале ТФБ. «Банк «Ак Барс» не стал участвовать в санации, так как сам нуждался в докапитализации, а Республика Татарстан готова была докапитализировать только его одного», - отмечает ведущий аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА».
Кризис в Казани
Проблемы с ликвидностью у Татфондбанка начались еще в 2014 году, сообщал президент Татарстана Рустам Минниханов. При этом он отмечал, что республика активно ищет банк, который мог бы провести процедуру санации Татфондбанка, а также готова поддержать санатора активами. Он добавлял, что правительство республики сделает все возможное, чтобы не допустить отзыва лицензии и банкротства банка.
Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов.
В конце февраля в Минэкономики Татарстана сообщили, что группа компаний «ТАИФ» и партнеры заявили о готовности принять участие в санации Татфондбанка в качестве стратегических инвесторов.
Татфондбанк выступал в качестве спонсора ИнтехБанка в международных платежных системах Visa и MasterCard. В этой кредитной организации из-за неустойчивого финансового положения 23 декабря были введены временная администрация и мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
МВД расследует уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении ряда руководителей банка. Как писал в январе «Коммерсантъ», Татфондбанк с июня по октябрь 2016 года перевел около 2 тыс. вкладчиков в статус клиентов своей «дочки» «ТФБ-Финанс» обманным путем. Данное действие было совершено банком, чтобы выкупить свои облигации. Подмену обнаружили 15 декабря 2016 года, после введения Банком России временной администрации в Татфондбанке и моратория на требования кредиторов. Когда начались выплаты клиентам, заявители на выплату средств от «ТФБ-Финанс» выяснили, что они не являются клиентами Татфондбанка.
По делу о хищениях 90 млн руб. у вкладчиков инвестиционной компании «ТФБ-Финанс» были арестованы глава «ТФБ-Финанс» Тимур Вальшин, начальник управления активных операций ИК «ТФБ-Финанс» Ильнар Абдульманов, руководитель отдела клиентского сервиса ООО «ТФБ-Финанс» Рустам Тимербаев и зампредседатели правления Татфондбанка Вадим Мерзляков и Сергей Мещанов.
Казанский Анкор Банк, владельцем которого является основатель шоколадной фабрики «А. Коркунов» Андрей Коркунов, 7 февраля ввел ограничение на выдачу вкладов в размере 10 тыс. руб. ежедневно. Как сообщала тогда RNS сотрудница банка, руководство объяснило, что это «связано с ликвидностью». Сотрудник пресс-центра сообщала РБК, что банк работает «в штатном режиме».
Как отмечал управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков, слабая ликвидность у Анкор Банка была еще около полутора лет назад, когда рейтинг банка был понижен до уровня B+ (дефолтность порядка 25% в течение года).
Дарья Прунцева, Марина Божко
Татфондбанк ввел ограничения на операции по выдаче наличных в банкоматах и вкладов физлицам, в офисе банка наблюдается скопление клиентов, сообщил корреспондент, посетивший одно из отделений банка в Казани в понедельник, передает informvest.net.
Несколько десятков человек выстроились в очередь в кассу, оживленно обсуждая дальнейшую судьбу банка.
Напомним, что поводом к паническим настроениям стали слухи о финансовых затруднениях Татфондбанка и возможном отзыве у него лицензии. Ситуацию «подогрели» соцсети. Так, на официальной страничке кредитного учреждения юрлица сетуют на многочисленные задержки платежных транзакций и пророчат банку неминуемое банкротство. Реакция вкладчиков на ползущие по Казани слухи оказалась вполне прогнозируемой - побыстрее забрать находящиеся во вкладах «кровные». Задача оказалась не из простых…
Сотрудница кредитной организации уточнила, что при снятии наличных в банкоматах действует ограничение на одного человека – 1000 руб., через кассу – 10 000 руб. По ее словам, для вкладчиков банка также введены ограничения. «50 000 только выдаем разово сразу», – сказала она, добавив, что остальную сумму можно получить лишь по предварительной записи, ближайшая дата – 15 декабря.
Более того, для получения этой суммы граждане должны отстоять многочасовые очереди для … написания заявления о желании забрать свои «кровные». За деньгами людям предлагают прийти позднее.
Такая ситуация, по словам журналиста, наблюдалась в офисах «Татфондбанка» на Ямашева, 54 и Чернышевского, 43/2. Примечательно, что оповещения о введении банком лимита на возврат средств на информационных стендах упомянутых отделений отсутствовали. Работники офисов, по словам корреспондента, имели (цитата) «взмыленный» вид.
В колл-центре банка корреспонденту агентства на вопрос, есть ли ограничения на выдачу наличных с карточных счетов сообщили: «15 тысяч рублей в сутки». При этом оператор уточнил, что это ограничение распространяется и на банкоматную сеть, и на выдачу денег через кассу. Отвечая на вопрос, есть ли ограничения на выдачу вкладов, в колл-центре ответили: «Без заказа - 50 тысяч рублей, свыше данной суммы необходимо заказать».
Клиенты Татфондбанка сообщают о вопиющем маразме работников финучреждения, выражающемся во введении лимитов на снятие средств с зарплатных карт.
Аууу…Господа! Вы совсем от земли оторвались? Это ЗАРПЛАТНАЯ карта. Какие могут быть лимиты??? Кто дал вам право лезть в мой карман??? - вопрошает сотрудница «Татмедиа» по имени Анна.
Как сообщалось ранее, Татфондбанк на прошлой неделе сообщил, что Татарстан ведет переговоры с ЦБ РФ о плане финансового оздоровления банка. «Акционеры в лице республики Татарстан ведут переговоры с ЦБ РФ о плане совместной работы по финансовому оздоровлению. Условия и параметры государственной поддержки будут утверждены в ближайшее время Комитетом по банковскому надзору. Интересы инвесторов и кредиторов будут защищены», - заявил представитель банка.
Положение Татфондбанка пошатнулось после приостановки деятельности банка «Пересвет». Источники утверждают, что Татфондбанк является держателем его облигаций на сумму около 5 млрд руб. – 15% от собственного капитала.
На 1 ноября в Татфондбанке было размещено более 76 млрд руб. средств граждан. Для спасения банка нужно около 80 млрд, говорят собеседники. «Частично дыра будет закрыта за счет кредита ЦБ, а частично – за счет конвертации в капитал средств крупнейших кредиторов банка (bail-in)», – поясняет источник. Ожидается, что значительный вклад в спасение банка внесет и его контролирующий акционер (51%) – Республика Татарстан. Еще 20,4% контролирует ООО «Новая нефтехимия», его бенефициаром является председатель правления банка Роберт Мусин. Остальные акции принадлежат акционерам с долями менее 5%.
В официальной группе банка в Вконтакте вкладчики из числа юридических лиц жалуются также на то, что деньги списываются со счета, но по межбанковским счетам они не проходят.
В самом Татфондбанке уверяют, что поводов для паники нет, объясняя введение лимитов на снятие средств «искусственно спровоцированным ажиотажем». В учреждении ожидают поддержки со стороны Правительства РТ.
Напомним, что аналогичные аргументы приводили и сотрудники печально известного АКБ «БТА-Казань», клиентам которого для «выбивания» средств пришлось устраивать многочисленные пикеты и писать письма на имя руководства РТ. Самые отчаянные «достучались» до Владимира Путина. Итогом тех событий стала санация финучреждения за счет «вливаний» из центра и преобразование кредитной организации в «Тимер-банк».
Татфондбанк последние новости на сегодня, 13 декабря 2016 года закроет часть офисов, а в других сократит время приема клиентов. Соответствующее уведомление размещено на официальном сайте финансовой организации.
Так, из 15 представленных в Казани допофисов во вторник будет работать только половина: на Сибирском тракте, 34; ул. Амирхана, 18/41; ул. Баумана, 35; ул. Декабристов, 150; ул. Зорге, 97; ул. Копылова, 5/1; ул.Вишневского, 29/48 и ул.Сахарова, 24. Данные отделения будут работать с 9 утра до 15:00. Время работы головного офиса Татфондбанка на ул. Чернышевского сегодня, 13.12.2016, с 9 до 17 часов. Московский филиал начинает работу с 10 утра. Всего в структуре банка 91 отделение.
Утреннее решение Центробанка может поставить крест на надеждах предпринимателей вернуть свои деньги со счетов «Татфондбанка», а рынок ждёт укрупнение и монополизация, а также повышение ставок по кредитам. Об этом сегодня «Казань24» заявили казанские эксперты-экономисты. Также мы выяснили, чего теперь ждут сами сотрудники ликвидированных организаций и как отреагировали на отзыв лицензии предприниматели, которые надеялись на санацию банков
Сегодня утром Центробанк огорошил (хотя для кого-то новости были вполне ожидаемыми) решением об отзыве лицензий сразу у четырёх российских банков. Причём больше всего оно затронуло Татарстан – прекратят работу сразу три банка, относящихся к республике, причём один из них входил в ТОП-50 крупнейших банков страны: «Татфондбанк», «Интехбанк» и «Анкорбанк» (соответственно 42, 138 и 233 место по величине активов в РФ).
По официальной формулировке, банки не исполняли федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а кроме того решение приняли из-за снижения размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала.
Также регулятор сообщил, что в банках неадекватно оценивали риски при неудовлетворительном качестве активов, а руководство не предприняло действенные меры по нормализации его деятельности.
Разумеется, больше всего это решение затронуло всех, кого коснулась ситуация с «Татфондбанком» и группой банков, связанных с ТФБ (в которую как раз входил «Интехбанк») - ещё в конце декабря здесь ввели временную администрацию из Агентства по страхованию вкладов, физлицам и ИП начали выплачивать гарантированные по закону суммы до 1 миллиона 400 тысяч рублей (из вложенных людьми средств). А вот крупные компании и предприниматели, юрлица которых держали средства на счетах в ТФБ, всё это время ждали разрешения ситуации: сохранят ли «Татфонд», санируют ли его или примут решение «потопить»?
Большинство просило и требовало санации (то есть спасения) банка – люди даже ездили в Москву и устраивали пикеты в столице. Татарстанские власти искали пути решения проблемы и даже вроде бы нашли их: например, на днях появилась информации, что спасти ТФБ готова группа компаний ТАИФ. Однако Центробанк оказался неумолим: отзыв лицензии означает фактически ликвидацию банков.
Решение Центробанка: разрушить проще чем спасти?
Казанские экономисты и финансисты, опрошенные сегодня «Казань24», по-своему объяснили причины неожиданного для многих решения ЦБ: судя по всему, федеральный регулятор принял наиболее очевидное и простое для себя решение, посчитав остальные пути сложнореализуемыми. Так, к примеру, считает Булат Бакеев , кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления на предприятии КНИТУ-КАИ.
«Центробанк расценил проблемы в «Татфондбанке» и ещё двух банках настолько серьёзными, что проще их зафиксировать, нежели вкладывать средства в их разрешение. Теперь деятельность этих банков будет приостанавливаться, имущество распродаётся, активы распродаются, полученное имущество и средства выдаются вкладчикам и кредиторам в порядке очерёдности, установленной законом», - говорит эксперт.
По словам экономиста, наибольшие шансы вернуть свои средства есть у вкладчиков-физлиц , которые не получили возврат сумм свыше гарантированных государством 1.4 миллиона рублей: «Физлица должны получить средства в первую очередь, им нужно будет ждать процедуры распродажи имущества, и пропорционально полученным средствам они будут получать причитающееся (при этом АСВ заявил, что продолжит выплачивать деньги физлицам «Татфондбанка» и «Интехбанка, если они ещё не получили средств – прим.ред.) С юридическими лицами, у которых были деньги в банках, сложнее – они в третьей очереди на возврат, и у них шансов что-то получить заметно меньше».
Что касается прогнозов развития ситуации, то отзыв лицензии сразу у четырёх банков, конечно, отразится на банковском секторе Татарстана и, возможно, России, считает эксперт: «Можно смело ожидать концентрации банковского бизнеса, уменьшения числа игроков на этом рынке, монополизации… А это уже, вероятно, приведёт к повышению цен, тарифов, снижению ставок по депозитам, повышению ставок по кредитам».
Руководитель "Финам-Казань" Руслан Жуков считает, что сложившаяся ситуация подорвала доверие к банковской системе Татарстана: "Клиенты, в большинстве своем, в ближайшее время будут сторониться местных банков, отдавая предпочтение крупным федеральным игрокам", - говорит эксперты.
"Что же касается оставшихся денег на счетах физических лиц, у которых объем вкладов был выше страховой суммы, и юридических лиц, то им остается дождаться распродажи активов, в результате чего они возможно получат часть своих средств в рамках своей очереди", - подчеркнул Жуков.
Сотрудники «Татфондбанка»: решение ЦБ ожидалось, мы ждём законнной процедуры сокращения сотрудников
В самом «Татфондбанке» решение ЦБ не комментируют – организации, по сути, уже нет, все дела третий месяц ведут назначенные менеджеры АСВ, и полномочий, да и желания что-то комментировать у топ-менеджеров компании уже нет. Тем более, что некоторые руководители сейчас находятся под следствием – например, Сергей Мещанов, экс-зампред «Татфондбанка», который курировал работу с розницей. Правоохранительные органы занялись топами банка после того, как месяц назад Рустам Минниханов поручил МВД найти виновных в деле «ТФБ Финанс».
Что же касается рядовых сотрудников, то, как говорят наши источники в центральном офисе «Татфондбанка», новость о лишении лицензии большинство восприняли достаточно спокойно. Такое развитие событий в банке предполагали, а на новости о возможной помощи от ТАИФа надеялись далеко не все. Сейчас банковские работники находятся в ожидании решения по их дальнейшей работе или увольнению – вероятнее всего, их начнут сокращать в связи с ликвидацией компании.
Мнения: от "Набиуллина решила их "грохнуть", до "бизнесмены в панике"
Экономический и политический обозреватель телеканала "Царьград", известный журналист Юрий Пронько, следящий за ситуацией в Татарстане, в своём Facebook сегодня так охарактеризовал решение ЦБ:
"В Татарстане банковский коллапс! Набиуллина сегодня отозвала лицензии у трех банков республики. По полной "залетели" юридические лица, которые вели свой бизнес "в белую". Физики вроде бы получили страховые возмещения, но крайними стали т.н. "дробильщики". Люди принесли в банки свои кровные, но разделили их на счета членов своих семей и... на них АСВ подает в суд, как на аферистов! Власти республики были уверены, что банки будут санированы, но Набиуллина и Ко решила их "грохнуть".
Между тем, большинству предпринимателей и юрлиц, чьи деньги зависли в ТФБ, сегодня важнее понять, смогут они вернуть средства или нет: для многих ситуация с банком оказалась фатальной.
«У меня получилось так, что счет нашего с компаньоном ООО был открыт именно в ТФБ , - заявил нашему корреспонденту предприниматель Олег Жуков . – Другой вопрос, что там лежали небольшие деньги, реально небольшие, намного меньше страховой суммы. Так получилось, что мы с партнером как раз собирались закрывать это направление, и фирма уже работала мало. Однако, как я понимаю, теперь мы потеряли их совсем. На митинги ходить смысла мало – деньги для ООО небольшие, а тем более – сейчас этим уже мало поможешь».
«Мы пострадали из-за того, что наш основной клиент вел все дела именно в ТФБ , - рассказывает Миляуша Гатина . – Для нашего ООО поступления от него, по сути, составляли 90% от общей суммы. Теперь не знаем, когда он оплатит заказ, и оплатит ли вообще. Просто работали много лет, не хочется идти в суд, но видимо придется. Пойду ли на митинг протеста? Честно, говоря не думаю, что от этого будет толк» .
А предприниматель Марат Хайруллин заявил нам, что сейчас многие есть знакомые в бизнесе находятся в панике: «Понятно, что для ИП ситуация не такая, как например, для ООО, но тем не менее, без открытия счета нам сложно. А где его открывать теперь – просто не знаем. С ТФБ работали очень многие, есть люди, кто держал счета в Интехбанке, и проводил платежи по нему. Многие мои знакомые все чаще уже не хотят вести никакой бизнес, а просто стремятся побыстрее «выйти в кэш» .
Сергей Магданов, Тимур Хасанов
ЦБ рассказал, почему не удалось спасти Татфондбанк. Виной всему - кэптивная бизнес-модель, вывод активов и несговорчивость кредиторов. Между тем оздоровление банковской системы Татарстана сопряжено с новыми рисками
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Отзыв лицензии у Татфондбанка создал прецедент на банковском рынке: регулятор отказался поддержать крупный квазигосударственный банк. После более чем трех месяцев активных переговоров с правительством Татарстана о спасении одного из двух крупнейших банков региона ЦБ пошел на крайние меры и отозвал у него лицензию. Рынок воспринял это как сигнал о рисках падения доверия к региональным банкам.
Банк России 3 марта, после лицензии у Татфондбанка, впервые раскрыл подробности переговоров с правительством республики и кредиторами. Как рассказал первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, регулятор с мая 2016 года знал о тяжелейшем финансовом положении Татфондбанка. «C мая прошлого года мы понимали, что положение в банке тяжелое: его капитал был утрачен, в любой момент могла наступить потеря ликвидности», — объяснил он. По его словам, с этого момента ЦБ вел переговоры с руководством банка и его акционерами, включая власти Татарстана. «Были заверения, что акционеры не оставят банк в беде, но тем не менее итог этих переговоров оказался неудовлетворительным», — подчеркнул первый зампред ЦБ.
Видео: РБК
Внезапное отступление
Источники РБК, знакомые с ситуацией в банке, рассказывают, что в ноябре прошлого года топ-менеджмент Татфондбанка внезапно отказался исполнять обязательства по улучшению ситуации в банке, в частности выполнить предписание ЦБ по созданию дополнительных резервов на 40 млрд руб. Позже ЦБ зафиксировал вывод активов из банка, который, впрочем, удалось остановить, после того как регулятор обратился в Генпрокуратуру.
Зампред ЦБ Ольга Полякова 3 марта подтвердила, что вывод активов имел место. По ее словам, до введения временной администрации в декабре прошлого года размер дыры в активах банка оценивался в 43 млрд руб. При этом банк существенно недооценивал кредитный риск, у него на балансе были технические активы. К 1 февраля дыра в капитале Татфондбанка до 97 млрд руб. Оздоровление банка, по подсчетам регулятора, могло бы обойтись минимум в 220-230 млрд руб. «Экономической целесообразности с учетом размера дыры и с учетом объема необходимого финансирования, конечно, не было», — подчеркнула зампред ЦБ.
Неудавшаяся поддержка
В процессе переговоров о спасении банка обсуждался вопрос о его санации посредством bail-in — механизма, предусматривающего конвертацию задолженности перед кредиторами в капитал.
По оценкам Банка России, для применения bail-in к Татфондбанку нужно было заручиться поддержкой инвесторов на сумму как минимум в 60-70 млрд руб. Однако согласие на участие в механизме bail-in письменно подтвердили только два юридических лица, а общая сумма обязательств банка перед ними составила лишь чуть более 5 млрд руб.
Желающих заняться оздоровлением Татфондбанка было мало по ряду причин. Так, привлеченные потенциальные инвесторы давали куда более пессимистичные, чем у ЦБ, оценки о степени проблем банка. Например, размер дыры они оценивали в 120 млрд руб. против озвученных Банком России 97 млрд руб.
При этом и ЦБ, и инвесторы сходились в одном: проблемы Татфондбанка заключаются в кэптивной бизнес-модели, которая была ориентирована преимущественно на кредитование бизнеса конечных бенефициаров. По оценке ЦБ, 65% кредитного портфеля банка приходилось на займы, связанные с бизнесом собственника. «Это и завело банк в тупиковое состояние», — подчеркнула Полякова.
Новые риски
Татфондбанк — второй в республике банк по размеру активов (первый — «Ак Барс»). В российском банковском секторе банк занимал 42-е место. На конец третьего квартала 2016 года объем средств населения превышал 76 млрд руб.
Отзыв лицензии у Татфондбанка негативно повлияет на стабильность банковского сектора Татарстана, опрошенные РБК эксперты международных рейтинговых агентств Moody"s и Fitch.
Как считает банковский аналитик агентства Moody"s Мария Малюкова, следствием этого станет падение доверия клиентов к банкам республики, поскольку 40% акций Татфондбанка принадлежало компаниям, связанным с Татарстаном.
По мнению старшего директора Fitch Александра Данилова, отзыв лицензии может обернуться некоторым оттоком средств из татарских банков или их перетоком в крупные федеральные банки. «Ситуация с отзывом лицензии Татфондбанка чувствительная для региональных банков, — добавляет аналитик Standard & Poor"s Сергей Вороненко. — ЦБ дает сигнал о необходимости более внимательно относиться к качеству активов и управлению ликвидностью».
Групповые активы
Обеспокоенность эксперты объясняют тем, что несмотря на высокую зависимость Татфонбанка от региона, поддержать его было некому. «Татфондбанк наглядно продемонстрировал главный вывод, который нужно сделать регионам: реальной поддержки местным банкам они оказать уже не в состоянии», — сказал РБК топ-менеджер банка из первой десятки по объему активов.
Крупнейшим акционером Татфондбанка является Республика Татарстан, которая контролирует 45% капитала. При этом на группу Татфондбанка, в которую помимо него самого входят пять банков (ИнтехБанк, «Советский», Тимер Банк, Татагробанк и Радиотехбанк), по расчетам РБК, приходится 20% активов региона. Для сравнения, на долю крупнейшего банка «Ак Барс» приходится 46% активов региона, а доля госорганов Татарстана и подведомственных им организаций в капитале банка — около 80%.
Призрак «Пересвета»
Эксперты напоминают, что ухудшение ситуации с банками в регионе в прошлом году было спровоцировано ситуацией вокруг банка «Пересвет» — он вызвал цепную реакцию по закрытию лимитов из-за так называемых обменных сделок по облигациям с проблемным банком. Последствия ситуации с «Пересветом» до сих пор отражаются на банковском секторе Татарстана.
После введения временной администрации в Татфондбанк в декабре прошлого года агентство Fitch поставило на пересмотр рейтинг «Ак Барса». «Это было сделано, чтобы оценить, насколько ситуация с Татфондбанком может повлиять на возможность и готовность властей региона и аффилированных структур поддержать «Ак Барс», — напомнил старший директор Fitch Александр Данилов.
По его словам, «Ак Барс» более значим для властей Татарстана, чем Татфондбанк, в силу большей доли рынка и социальной значимости. Вместе с тем Fitch ждет доказательств поддержки банка его акционерами.
Пока этого не произошло, ЦБ поспешил успокоить рынок. Помимо того что он назвал ситуацию в банковском секторе республики контролируемой, регулятор не преминул еще и поддержать словесными интервенциями банки региона, отойдя от традиционной практики не комментировать действующие банки. «Мы анализировали информационные атаки на опорный банк республики и понимаем, что, скорее всего, это было проявлением недобросовестной конкуренции», — заявил Тулин.
Кроме того, первый зампред ЦБ сообщил о намерении поддержать два банка из группы Татфондбанка. Как объяснил он такое решение, «санируемые Татфондбанком кредитные организации ( проявили большую устойчивость, чем санатор».
Кэптивные банки
Банковская система Татарстана, насчитывающая 18 банков, характеризуется преобладанием групп банков, сосредоточенных главным образом вокруг крупнейших в регионе банков: «Ак Барс», Татфондбанк и «Аверс». Во всех этих банках правительство имеет значительные доли участия или практический контроль, участвуя в капитале через принадлежащие государству одни и те же структуры — «Связьинвестнефтехим», «Казаньоргсинтез» и другие. В Татфондбанке, например, правительству Татарстана напрямую принадлежит 8,9% акций. Долей в 7,5% оно владеет через Ипотечное агентство Республики Татарстан, подведомственное Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Самому Татфондбанку, по данным ЦБ, принадлежит 29,85% акций Радиотехбанка.
Кредитная система Татарстана оказывается тесно связанной с производственными и строительными проектами республики, участвуя в финансировании нефтедобычи, нефтепереработки, химического производства, машиностроения, энергетики, производства алкогольной продукции, строительства и девелопмента. Почти каждый крупный инвестиционный проект в Татарстане финансируется с привлечением кредитов крупнейших банков республики. При этом при финансировании проектов различных региональных программ кредиты почти неизбежно выдаются связанным с банками заемщикам.
Санации Татфондбанка в республике ждут, словно новогоднего чуда, и сегодня дело оздоровления ТФБ, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Группа компаний «ТАИФ» объявила о намерении стать стратегическим инвестором проблемного банка, что стало большим шагом на пути к спасению ТФБ и тысяч его вкладчиков. «Казанский репортер рассказывает, что сейчас известно о санации Татфондбанка и что еще предстоит выяснить.
ЧТО ИЗВЕСТНО
Группа компаний «ТАИФ» и партнеры заявили о готовности участвовать в санации Татфондбанка в качестве стратегических инвесторов. То есть «ТАИФ» выкупит у банка часть акций и станет одним из его совладельцев. Вырученные деньги можно будет направить на финансовое оздоровление банка. Это, фактически, первое официальное заявление об участии в санации Татфондбанка от российской компании.
Появление у ТФБ стратегического инвестора является основным условием для санации кредитной организации, но итоговое решение принимает Агентство по страхованию вкладов (АСВ) совместно с Центробанком.
Отметим, что участие в процессе «ТАИФа» как инвестора не означает, что именно «ТАИФ» выступит в качестве санатора – в теории им может стать и кто-то другой. По правилам Центробанка, санатором может быть не только банк, но и любое другое юридическое или даже физическое лицо. Главное требование – иметь капитал минимум в 10 процентов от обязательств банка, а юрлицам также нужно иметь прибыль на протяжении последних четырех кварталов. Общие обязательства Татфондбанка только перед АСВ за уже выплаченные по страховкам суммы составляют более 52 млрд рублей, а на 1 октября 2016 года общие обязательства по РСБУ (российским стандартам бухгалтерского учета) составляли 187,7 млрд рублей. Соответственно, предполагаемому санатору необходимо иметь как минимум 19 млрд рублей собственного капитала. У «ТАИФа» такие деньги, очевидно, есть: только чистая прибыль группы компаний за 2015 год составила свыше 110 млрд рублей.
При этом очевидного бизнес-интереса у «ТАИФа» к Татфондбанку нет: группа компаний уже располагает собственным банком «Аверс», одним из лидеров по прибыли в Татарстане. Разве что «ТАИФ» таким образом хочет вытащить свои зависшие в ТФБ 4 млрд рублей. «ТАИФ» пока не прокомментировал, что мотивировало компанию участвовать в санации банка, но в официальном сообщении сказано, что такое предложение компания сделала по поручению президента РТ Рустама Минниханова.
Также стало известно, что республика подготовила обращение в суд по вопросу внесения клиентов «ТФБ-Финанс» в реестр вкладчиков. Напомним, формально они пока вкладчиками не являются, так как передали средства с депозитов в доверительное управление. Клиенты «ТФБ-Финанс» считают, что перевод средств был осуществлен обманным путем: сотрудники Татфондбанка якобы сказали им, что деньги просто переведут на более выгодный депозит. По этому поводу в отношении «ТФБ-Финанс» ведется расследование.
Если суд признает клиентов «ТФБ-Финанс» вкладчиками ТФБ, то они смогут претендовать на выплаты от Агентства страхования вкладов (АСВ).
Напомним, что «ТФБ-Финанс» уже находится под пристальным вниманием следствия: так, в начале февраля под арест гендиректор компании Тимур Вальшин , а также начальник управления активных операций Илнар Абдульманов и руководитель отдела клиентского сервиса ИК «ТФБ Финанс» Рустем Тимербаев (последние двое занимают такие же должности и Татфондбанке). Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ущерб от их действий оценивают в более чем 90 млн рублей.
ЧТО ГОВОРЯТ
В Татфондбанке информацию о возможной санации прокомментировали довольно туманно: не подтвердили и не опровергли. «На данный момент являемся такими же сторонними наблюдателями, как и все остальные, – заявили в пресс-службе. – Мы были бы очень рады этой новости, но фактически пока мы даже заявлять что-то официально не можем».
Агентство по страхованию вкладов, которое сейчас является временным администратором в ТФБ, занимает более оптимистичную позицию. Из отчета банка за четвертый квартал прошлого года, подписанного главой временной администрации Дмитрием Онегиным , следует, что АСВ считает перспективным возможное решение о санации. Также там сказано, что у АСВ уже есть некий план по устранению негативных последствий.
В отчете содержится и еще одно интересное высказывание: по мнению представителей АСВ, проблемы у Татфондбанка возникли не из-за ошибок руководства, а из-за того, что вкладчики, поддавшись панике в СМИ и соцсетях, пошли снимать деньги. Временная администрация также не нашла в банке каких-либо сомнительных сделок по выводу активов из ТФБ. Иными словами, выходит что, банкиры Татфондбанка не сели в лужу и не проворовались – просто так вышло.
ЧТО СЛЫШНО
По слухам, санация банка должна стать своеобразным подарком ко дню рождения Рустама Минниханова. 1 марта президент отмечает 60-летний юбилей, предположительно, в этот же день объявят и о санации банка. Эта информация сегодня также появилась в ряде СМИ со ссылкой на неназванные источники в ТФБ.
Вкладчики эту информацию активно подхватили и запустили в сосцетях флешмоб -«поздравление». Клиенты Татфондбанка фотографируются в листами, на которых написаны поздравления с днем рождения и просьба в качестве подарка устроить санацию банка. Фотографируются все: взрослые, дети, и даже домашние животные вкладчиков.
Ранее одним из возможных инвесторов и санаторов называли ПАО «Татнефть». В качестве аргумента приводили, например, тот факт, что «Татнефть» вскоре после банковского кризиса продала «ТАИФу» 24,99 процентов акций «Нижнекамскнефтехима» за 32 млрд рублей, то есть выручила сумму, которую, по некоторым сведениям, республика должна была предоставить для санации вместе с Центробанком. К тому же у «Татнефти» уже имеется опыт спасения проблемных банков: так, недавно нефтяная компания стала обладателем более 50 процентов акций банка «Зенит».
К слову, у «Татнефти» в Татфондбанке зависли около 5,4 млрд рублей. Кроме того, «Татнефть», как и многие другие крупные вкладчики ТФБ, готовы поучаствовать в bail-in, то есть конвертации долгов банка в акции этого же банка. Так что определенное участие в спасении ТФБ и в его капитале «Татнефть», вероятно, примет.
ЧЕГО ХОТЯТ ВКЛАДЧИКИ
На многочисленных пикетах и митингах (последний ) вкладчики довольно четко сформулировали свои требования: обеспечить санацию банков и привлечь к ответственности «проворовавшихся банкиров» вплоть до председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина . Мечты о санации, похоже, сбываются: еще вчера вкладчики с плакатами требовали положительных новостей о санации, и уже на следующее утро их получили. Мечты о «посадках» сбываются не в полной мере.
Под арестом сейчас находятся сразу несколько топ-менеджеров ТФБ и «ТФБ-Финанс», но Мусин к ним присоединится не торопится. Недавние вести о том, что Мусина собираются посадить под домашний арест, подтверждения не нашли, хотя вкладчики встретили их радостным возгласом «Без булдырабыз – Мусина утырабыз!». Считается, что председатель правления ТФБ остается на свободе и на своей должности потому, что это является одним из условий успешной санации.
Сбываются по полной программе ожидания клиентов «ТФБ-Финанс». На митингах они требовали признания себя вкладчиками ТФБ и, соответственно, выплат от АСВ. Если суд прислушается к заявлениям руководства республики, то желание клиентов доверительного управления исполнится.
ЧТО ПОКА НЕ ИЗВЕСТНО
Еще не известно, какую сумму «ТАИФ» намерен вложить в Татфондбанк. Можно лишь сопоставить с предполагаемым объемом «дыры» в капитале банка – ее оценивают то в 80, то в 120 млрд рублей. Однако в случае санации Центробанк выдаст ТФБ льготный кредит в 100 млрд рублей.
Пока не известно, как сложится ситуация в других банках, связанных с ТФБ: Интехбанке, «Тимер Банке» и находящемся на санации у ТФБ банке «Советский». В каждом из них сейчас введена временная администрация и по каждому из них Центробанку также предстоит принять решение. Однако если санация Татфондбанка пройдет успешно, то и решение по остальным банкам, вероятно, будет положительным.
Александр Артемьев.