Любое существующее государство вносит свой вклад в мировую экономику, которая в свою очередь предоставляет возможности для и улучшения благосостояния населения. Цель развития внешне - экономических связей РФ - равноправная ее интеграция в международного характера для использования выгод международного разделения труда. Место России в не соответствует долговременным интересам экономики и ее потенциальным возможностям. Необходимо развить механизм поддержки национальных производителей, снизить зависимость РФ от импорта продовольствия и экспорта сырья.
В конце 20 столетия место России в мировой экономике по общему объему развития ВВП было 10 в мире, и она отставала примерно в 10 раз от США. В 1999 г. РФ в расчете на душу населения по ВВП отставала от США в 5,5 раза.
С начала 21 столетия ситуация в экономическом отношении по показателю ВВП стала изменяться в пользу РФ. В 2006 г. ВВП РФ составлял около 1160,5 млрд. долларов а в США - 10 800 млрд. долларов, то есть примерно 11% уровня США. Имеется тенденция к укреплению позиции в мировой экономике. В настоящее время мы занимаем по объему промышленного производства 6-е место в мире, что несколько более 20% уровня США.
РФ является экспортером нефти, природного газа и в связи с этим место России в мировой экономике является достаточно высоким. Ряд стран стремятся снизить энергетическую зависимость от РФ и импортируют нефть и природный газ из других стран.
Результатом присоединения РФ к ВТО должно быть полноправное ее участие в мировой системе торговли, достижение наибольших преимуществ в международном разделении труда, улучшение экономического сотрудничества с иностранными государствами.
Место России в мировой экономике определяется также экспортом рабочей силы в экономическое Все граждане России имеют юридическое право на выезд для трудоустройства за рубеж. Положительными моментами экспорта рабочей силы являются: уменьшение безработицы, повышение культурного и профессионального уровня, финансовые поступления от лиц, выехавших за границу.
Правительство России в целях упорядочения миграции рабочей силы за рубеж заключило ряд межправительственных и межведомственных соглашений с Польшей, Германией, Финляндией, Швейцарией, Китаем, Словакией и СНГ. Основные страны, в которые происходит миграция граждан РФ: Польша, Германия, Англия, США и др.
Практически в каждом соглашении содержатся квоты, согласно которым этих государствах могут работать ежегодно не более 4 тысяч граждан РФ.
Высокая конкуренция со стороны стран-экспортеров рабочей силы осложняет выход РФ в международный Кроме политики квотирования, иностранные государство в отношении рабочей силы других стран ставят и другие барьеры. Однако, не смотря на имеющиеся сложности освоения международного рынка, РФ должна прилагать для освоения максимум усилий. Для эффективного и планомерного освоения необходима единая государственная концепция по экспорту рабочей силы. Выход РФ на международный рынок осложняется неблагоприятной конъюктурой.
В настоящее время происходит глобализация мировой экономики. В этот процесс в той или иной степени вовлечены все страны.
Современные тенденции развития мировой экономики.
Современный мир стремится к синтезированной новой модели развития, которую характеризуют кроме качественных обновлений технологической базы производства, широкого внедрения ресурсо и энергосберегающих технологий, важнейшие сдвиги в содержании, структуре и характере происходящих процессов в производстве и потреблении. Мировым сообществом постепенно преодолевается биполярная модель международных отношений.
Начало XXI века характеризовались увеличением масштабов хозяйственной деятельности, расширением связей между различными странами, углублением международного разделения труда. Нет стран, которые не взаимодействовали бы между собой экономически, не были бы включены в систему производственных отношений и взаимозависимостей. В настоящее время весь мир — арена взаимосвязанной хозяйственной деятельности людей.
Россия — это самая большая по площади страна мира, которая обладает огромными запасами природных ресурсов, занимает уникальное географическое положение, являясь своеобразным мостом между Азией и Европой — между Востоком и Западом. Все эти факторы могут положительно влиять на экономику Российской Федерации, а также на вовлечение экономики нашей страны в мировую экономику.
В экономической литературе и в повседневной речи широко используются понятия «мировая экономика», «мировое (глобальное) хозяйство». Очевидно, что мир при всей его сложности и противоречивости в экономическом отношении представляет собой определенную целостность, единство.
Россия является не исключением и играет заметную роль на мировом рынке, что и определяет актуальность выбранной темы курсовой работы
Объект исследования — Россия.
Предмет — Россия в мировой экономике.
Целью реферата является выявление места и роли России в мировой экономике.
Для достижения поставленной цели в ходе написания работы, решаются следующие задачи:
- определить место экономики России среди других стран мира;
- исследовать Россию на международном рынке товаров и услуг
- проанализировать современный экономический потенциал России.
Глава 1. Роль и место России в мировой экономике
Место экономики России среди других стран мира
Обычно этот показатель явно занижается, так как используются оценки нашего ВВП в долларах по официальному валютному курсу. Между тем, адекватную картину можно составить только исходя из паритета покупательной способности (ППС) рубля и доллара.
В экономике России отмечался рост ВВП (в 2000 — 10%, в 2001 — 5,7%, в 2002 — 4,9%, в 2003 — 7,3%, в 2004 — 7,2%, в 2005 — 6,4%, в 2006 — 7,7%, в 2007 — 8,1%, в 2008 — 5,6 %), промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства, реальных доходов населения. Происходило снижение численности населения, живущего ниже уровня бедности (с 29% в 2000 году до 13% в 2007) (рис. 1). С 1999 по 2007 годы индекс производства обрабатывающих отраслей промышленности вырос на 77%, в том числе производства машин и оборудования — на 91%, текстильного и швейного производства — на 46%, производства пищевых продуктов — на 64%.
Рис.1. Динамика ВВП России в 1992 — 2009 годах
Объём ВВП в 2005 году составил 21 665,0 млрд. руб. и увеличился на 6,4% по сравнению с предыдущим годом. Прирост промышленного производства в 2005 году составил 4,0%, оборот розничной торговли — 12,0%, инвестиций в основной капитал — 10,5%, грузооборота транспорта — 2,6%. Индекс потребительских цен составил 10,9%, дефлятор ВВП — 18,8%. Внешнеторговый оборот в 2005 году составил $370,4 млрд. Сальдо торгового баланса — $120,1 млрд.
Объём российского ВВП в 2006 году составил 26 621 млрд, рублей, или $979,1 млрд, по средневзвешенному курсу за год (год назад — $763,2 млрд.), что в реальном выражении на 6,7% больше. Налоговые поступления, перечисленные Федеральной налоговой службой в федеральный бюджет в 2006, составили 3000,7 млрд. руб. (рост на 19,7% по сравнению с 2005). Российский золотовалютный резерв установил очередной рекорд — по состоянию на 5 января 2007 года золотовалютные резервы центрального банка составляли $303,9 млрд.. Официальная инфляция составила 9%.
В 2007 году Россия вошла в группу стран с высоким уровнем человеческого развития.
Разразившийся мировой экономический кризис не обошёл стороной и Россию. По оценке Всемирного банка, российский кризис 2008 года «начался как кризис частного сектора, спровоцированный чрезмерными заимствованиями частного сектора в условиях глубокого тройного шока: со стороны условий внешней торговли, оттока капитала и ужесточения условий внешних заимствований». Произошёл обвал на фондовом рынке России, девальвация рубля, снижение промышленного производства, ВВП, доходов населения, а также рост безработицы. Антикризисные меры правительства потребовали значительных трат. По состоянию на 1 июля 2009 года международные резервы Центрального банка составляли $412,6 млрд. По сравнению с 1 июля 2008 года, когда объём международных резервов России составлял $569 млрд., этот показатель снизился на 27,5%. В мае 2009 года ВВП России снизился на 11% по отношению к аналогичному месяцу прошлого года. Экспорт за этот месяц упал по сравнению с маем 2008 на 45%, составив $23,4 млрд.; импорт снизился на 44,6% до $13,6 млрд. Сальдо торгового баланса уменьшилось в 1,8 раза. Во второй половине 2009 года экономический спад был преодолён, в III и IV кварталах этого года рост ВВП России с учётом сезонности составил 1,1% и 1,9% соответственно. По итогам 2009 года ВВП России упал на 7,9%, что являлось одним из худших показателей динамики ВВП в мире, в то же время показав лучшую динамику, чем несколько стран бывшего СССР. Данные показатели позволили России выйти на третье место по ВВП на душу населения среди стран бывшего СССР, обогнав по этому показателю Латвию и уступив только Эстонии и Литве.
Рис.2. Темпы прироста ВВА в III квартале 2010 года (в % ко II кварталу 2009 года)
В марте 2010 года в докладе Всемирного банка отмечалось, что потери экономики России оказались меньше, чем это ожидалось в начале кризиса. По мнению Всемирного банка, отчасти это произошло благодаря масштабным антикризисным мерам, которые предприняло правительство.
По итогам первого квартала 2010 года, по темпам роста ВВП (2,9%) и роста промышленного производства (5,8%) Россия вышла на 2-е место среди стран «Большой восьмёрки», уступив только Японии.
Россия на международном рынке товаров и услуг
В последнее время существенно возросла роль внешнеэкономических связей России. Ее внешнеторговый оборот товаров и услуг составляет в настоящее время около 60% объема ВВП, а поступления от ВЭД формируют весомую долю финансовых ресурсов предприятий и более 40% доходов федерального бюджета страны. В международном разделении труда активно участвует лишь часть отечественной экономики, представленная, главным образом, топливно-сырьевым сектором, а основной научно- производственный потенциал страны (кроме отдельных предприятий ОПК) вовлечен в мирохозяйственные отношения слабо. Вразрез с тенденциями развития мировой торговли рост российского экспорта обеспечивается в основном за счет поставок топливно-сырьевых ресурсов, в большинстве своем невозобновляемых.
По вывозу нефти, природного газа, цветных металлов, алмазов Россия вошла в число ведущих мировых поставщиков. Удельный вес сырья и материалов в общем объеме российского экспорта достигает 80%, тогда как машин и оборудования, включая военную технику, 5-7%. Доля России в мировом обороте товаров и услуг снизилась по сравнению с дореформенным периодом с 2,5% примерно до 1,7%.
Возможности, открывающиеся в результате научно-технологических преобразований в мире, используются Россией явно недостаточно. Некоторым исключением является, пожалуй, лишь информационно-коммуникационная сфера.
По общим объемам экспорта и импорта лицензий, патентов, ноу-хау, другой научно-технической документации и услуг Россия заметно уступает странам, строящим инновационную экономику (табл. 1).
Таблица 1 — Экспорт и импорт технологий Российской Федерации
| Научно-техническая документация, услуги | Экспорт | Импорт | ||||||
| 2003г. | 2009г. | 2003г. | 2009г. | |||||
| I* | II** | I | II | I | II | I | II | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 1094 | 203,5 | 1682 | 389,4 | 566 | 182,9 | 1426 | 954,2 |
| в том числе: | 1 | |||||||
| — патент на изобретение | 11 | 0,07 | 6 | 0,93 | 10 | 0,26 | 9 | 8,73 |
| — патентная лицензия | 12 | 0,42 | 14 | 1,79 | 21 | 2,53 | 33 | 19,32 |
| — ноу-хау | 45 | 2,33 | 25 | 0,52 | 26 | 11,12 | 27 | 9,49 |
| — товарный знак | 2 | 11,50 | 17 | 5,58 | 19 | 31,12 | 50 | 191,05 |
| — промышленный образец | 8 | 0,28 | 2 | 1,02 | 2 | 1,04 | 6 | 1,52 |
| — инжиниринговые услуги | 522 | 139,30 | 610 | 150,86 | 305 | 110,17 | 826 | 582,81 |
| — научные исследования | 239 | 23,98 | 677 | 63,67 | 36 | 2,27 | 77 | 16,51 |
| — прочее | 255 | 25,70 | 340 | 145,49 | 147 | 24,39 | 398 | 124,77 |
* Число соглашений
** Поступления по экспорту или платежи за импорт, млн. долл.
Как следует из приведенных в таблице 1 данных, научно-технический обмен России с зарубежными государствами в последние годы существенно возрос: за пятилетний период поступления от экспорта технологий увеличились в 1,9 раза, а платежи по импорту — в 5,2. Однако их абсолютная величина и значимость остаются на низком уровне. В общем объеме российского экспорта и импорта товаров и услуг они составили в 2009 г. всего 0,2 и 0,6%, а по отношению к объему продаж технологий на мировом рынке — не более 0,1-0,2%.
Вряд ли можно считать рациональной и структуру российской торговли технологиями. В 2009 г. как в продажах, так и закупках преобладающее место заняли инжиниринговые услуги (соответственно 39 и 61%), в то время как на долю более совершенных видов технологий (патенты, лицензии, ноу-хау, промышленные образцы) приходится в закупках всего 4,4%, а в продажах еще меньше — 1,2%.
Очевидно, что большинство отечественных покупателей избегает крупных затрат на освоение новых технологий и видов продукции, ограничиваясь совершенствованием действующих производств, а в продажах за рубеж (из-за упадка сектора прикладных разработок и неразвитости служб коммерциализации технологий) доминирует «технологическое сырье», не доведенное до конкретных проектов и образцов, не защищенное международными патентами.
В результате Россия заметно проигрывает в эффективности обмена технологиями. Судя по официальной статистике, она продает (в расчете на одно соглашение) более простые или не получившие должной оценки технологии, а покупает более дорогие. Средняя выручка от экспорта технологий, хотя и несколько увеличилась за пятилетний период, остается почти втрое ниже, чем платежи по их импорту. По отдельным позициям, например по патентным лицензиям и ноу-хау, разрыв достигает 5-ти и 17-ти раз, по товарным знакам — 12-ти раз. Только по научным исследованиям он сравнительно небольшой (1,6 раза).
Не вполне отвечает стратегическим интересам России и отраслевая структура научно-технического обмена с зарубежными странами. Согласно данным Росстата, главными импортерами технологий выступают топливная и пищевая отрасли промышленности (соответственно 42 и 20% общей суммы платежей за импорт технологий). Однако на такие важные отрасли, как машиностроение и химия, приходится лишь 1,9 и 10% платежей по импорту технологий. Среди экспортеров технологий выделяются сектор науки и научного обслуживания (23%), а также строительство (17%), тогда как доля всей промышленности составляет только 15%.
Немногим лучше положение дел и в области торговли высокотехнологичными промышленными изделиями, о чем можно судить по данным таблицы 2.
Таблица 2 — Внешняя торговля России высокотехнологичными видами продукции, млн. долл. США.
|
Код TH вэд |
Товары и товарные группы | Экспорт | Импорт | ||
| 2003г. | 2009г. | 2003г. | 2009г. | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 84 | Ядерные реакторы, и котлы | 569 | 4947 | 600 | 21863 |
| 8411,8412 | Двигатели реактивные, турбовинтовые, газовые турбины | 337 | 927 | 139 | 284 |
| 8471 | Вычислительные машины, их блоки, считывающие устройства | 38 | 85 | 202 | 963 |
| 8517 | Телефонные аппараты, беспроводные трубки | 23 | 46 | 393 | 1167 |
| 8521 | Видеозаписывающая и видеовоспроизводящая аппаратура | 0 | 4 | 10 | 277 |
| 8526 | Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и дистанционного управления | 48 | 267 | 15 | 59 |
| 8540, 8541, 8542 | Лампы и трубки электронные, диоды, транзисторы, полупроводниковые приборы, интегральные схемы и микросборки | 208 | 114 | 73 | 552 |
| 88 | Летательные аппараты, космические аппараты и их части | 1165 | 2070 | 558 | 1576 |
| их части | 1165 | 2070 | 558 | 1576 | |
| 90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские, их части и принадлежности | 712 | 775 | 1090 | 3914 |
| 93 | Оружие, боеприпасы, их части и принадлежности | 971 | 1762 | 82 | 68 |
| 30 | Фармацевтическая продукция | 145 | 227 | 1293 | 6221 |
| Итого | 4148 | 19283 | 3857 | 48504 | |
Как показывает анализ, российский экспорт высокотехнологичных изделий за последние семь лет растет значительно медленнее (203% к уровню 2003 года), чем их импорт (991%). В результате Россия превратилась в крупного импортера этих изделий, особенно средств связи, электронно- вычислительной техники, теле- и киноаппаратуры, контрольно-измерительных и медицинских приборов и инструментов, медикаментов и лекарственного сырья.
Поставки за рубеж высокотехнологичной продукции составляют лишь 2% общего объема экспорта товаров и услуг и занимают на мировом рынке такой продукции всего 0,3%. В этом отношении Россия многократно уступает не только развитым странам Запада, но и таким быстроразвивающимся, как Китай и Южная Корея. В то же время по ряду видов наукоемких изделий, прежде всего, в области вооружений и военной техники, продукции авиа- и ракетно-космических отраслей, атомной промышленности Россия продолжает занимать видное место на зарубежных рынках. Так, в странах дальнего зарубежья, особенно на развивающихся рынках, реализуется свыше 90% экспорта оружия и боеприпасов, летательных и космических аппаратов, более 80% авиадвигателей, радиолокационной и радионавигационной аппаратуры, 70% инструментов и аппаратов, около 60% продукции атомной промышленности. Это свидетельствует о том, что большинство указанных изделий отвечает качественным и ценовым требованиям мировых рынков.
Низкая степень участия России в международном научно-технологическом обмене, на наш взгляд, во многом обусловлена отсутствием последовательной государственной политики по развитию и использованию интеллектуального потенциала страны, модернизации и повышению конкурентоспособности обрабатывающих отраслей промышленности, продвижению их продукции на внешние рынки. Сказывается также настороженное отношение к развитию в России высокотехнологичных производств западных инвесторов, заинтересованных в ней лишь как в поставщике топливно-сырьевых ресурсов, в ее емком рынке для сбыта своей промышленной продукции. Поэтому иностранные инвестиции и технологии поступают преимущественно в нефте- и газодобычу, торговлю, пивоваренную и табачную промышленность, сферу услуг, т.е. в отрасли, где они быстрее окупаются. Стратегически важные для России отрасли машиностроения, химия, нефтехимия и лесопереработка пока остаются для иностранных инвесторов менее привлекательными.
В результате возник специфический «российский феномен»: вывоз необработанного сырья приносит стране наибольший экономический результат, тогда как при каждом последующем переделе (в отличие от практики большинства других стран) добавленная стоимость или не превышает затрат, или оказывается ниже их уровня, что имеет своим следствием снижение получаемого эффекта, вплоть до отрицательных величин. По подсчетам специалистов, Россия ежегодно теряет из-за слабого внедрения научных и технологических новшеств не менее 3 млрд. долл.
Перспективы позитивного изменения сложившейся ситуации всецело зависят от того, насколько активно будет осуществляться переход России на путь инновационного развития. Только на этой основе можно обеспечить эффективное участие страны в формировании глобального экономического и научно-технологического пространства.
Превращение накапливаемых человечеством знаний в главный источник развития экономики целого ряда стран и всей системы мирохозяйственных отношений придает особую ценность научнообразовательному потенциалу наций, формирующему конкурентные позиции государств в глобализирующемся мире.
Россия располагает огромным интеллектуальным богатством, создающим надежную основу инновационных преобразований в стране и обретения ею достойного места в мировом сообществе. Она относится к тем немногим государствам мира, которые обладают развитой исследовательской и образовательной базой, особенно в области фундаментальных наук. По численности ученых-исследователей (401 тыс. чел., или около 10% их общемировой численности) она опережает большинство развитых государств, кроме США и Японии. Примерно 87% россиян имеют среднее и высшее образование (для сравнения: в Германии — 78%, в Великобритании — 76%, в Испании — 30%). По числу специалистов с техническим образованием (свыше 1 млн. чел.) Россия превосходит любую страну мира, а по числу студентов (7,1 млн. чел.) уступает только США и Китаю. Правда, в последние годы страна начинает утрачивать свои преимущества в подготовке высококвалифицированных кадров. По численности исследователей и студентов в расчете на 10 тыс. занятого населения ее заметно опережают теперь не только США, но и многие европейские, особенно скандинавские, страны.
В сотрудничестве российских исследовательских учреждений с зарубежными научными центрами в последние годы усиливается тенденция к переходу от простого обмена научно-технической информацией к выполнению совместных разработок. По экспертным оценкам, российские ученые и специалисты участвуют примерно в 200-х международных научно- технических проектах, в том числе предусматриваемых VI рамочной программой Евросоюза. Удельный вес совместных публикаций возрос с 21% в 2003 году до 38%. в 2009 году. В условиях растущей интернационализации науки совместные разработки позволяют вести комплексные исследования наиболее крупных и сложных, зачастую непосильных одной стране проблем, кооперироваться в использовании уникальных установок и приборов, обмениваться знаниями и на этой основе совершенствовать собственные разработки, а, в конечном счете, получить доступ к реализации совместно достигнутого результата.
В последнее время совместные исследования все больше концентрируются на авангардных направлениях междисциплинарного характера: разработке и внедрении нанотехнологий, создании перспективных ядерных реакторов нового поколения и развитии альтернативных видов энергетики (водородной и др.).
В целом, однако, как отмечалось, отечественные интеллектуальные ресурсы используются во внешнеэкономических связях явно недостаточно и неэффективно. По данным Росстата, поступления от экспорта результатов научных исследований составили в 2009 г. 83 млн. долл., а патентов, лицензий и ноу-хау — лишь 3,2 млн. долл.
В порядке сравнения стоит отметить, что поступления США только от продажи лицензий достигли в 2009 году 57,4 млрд, долл., Японии (2003 г.) — 10,5 млрд, долл., Великобритании (2003 г.) — 7,9 млрд. долл.
Крупные отечественные корпорации стали проявлять больше внимания поддержке научно-технических разработок (например, по созданию водородных двигателей), хотя в целом их участие в финансировании исследований и разработок остается сравнительно небольшим. Удельный вес российских предпринимательских структур в затратах на исследования и разработки составил в 2009 г. 21,4%, а в США, Японии, странах ЕС и даже Китае — около 60%. На эти цели отечественные компании расходуют менее 1% товарооборота, тогда как американские — 3-4%, а европейские — 7-10%.
Особенно слабо поддерживают российские бизнес-компании развитие малого научно-поискового предпринимательства, являющегося, судя по зарубежной практике, важным звеном на пути превращения научной идеи в технологический проект. В России малые предприятия, специализирующиеся на новаторских разработках, составляют всего 3-4% их общего числа, а в США, Японии, Германии, Франции — 70-80%. По американским данным, 95% всех революционных новшеств были разработаны малыми предприятиями, а на каждый вложенный ими доллар приходится в 2,5 раза больше изобретений по сравнению с крупными компаниями.
Еще одним немаловажным резервом повышения эффективности российской научно-технической деятельности и усиления ее влияния в мире могло бы стать налаживание взаимодействия с эмигрировавшими за рубеж учеными и специалистами. Безусловно, «утечка мозгов» причиняет немалый ущерб, но вряд ли удастся приостановить этот процесс до тех пор, пока в стране не будет восстановлен престиж занятий наукой и не созданы достойные условия для работы и жизни ученых и специалистов. В то же время необходимо иметь в виду, что общение ученых разных стран и миграция научных кадров отражают усиливающуюся тенденцию к интернационализации научной деятельности, к развитию международного сотрудничества в области исследований. По оценкам, в США, например, работают сейчас на постоянной основе и по временным контрактам около 130 тыс. российских специалистов высокой квалификации, в Германии — до 50 тыс. По подсчетам специалистов Института финансовых исследований, разработки эмигрировавших из России ученых составляют заметную часть российских научных публикаций в области физики и математики (табл. 3).
Таблица 3 — Удельный вес публикаций российских авторов в общемировом числе научных публикаций, %
| Отрасль знаний | Российские авторы, включая эмигрантов | В том числе работающие на родине |
| А | 1 | 2 |
| Квантовая физика | 7,5 | 5,0 |
| Физика высоких энергий | 10,4 | 7,5 |
| Теоретическая и ядерная физика | 11,3 | 7,8 |
| Математическая физика | 13,2 | 8,5 |
| Математика | 10,4 | 4,6 |
Важно, что многие уехавшие и оставшиеся за рубежом российские ученые и специалисты проявляют интерес к происходящему в России, стремятся поддерживать тесные контакты с научными школами России, приезжают на родину для участия в конференциях, чтения лекций или организации совместных инновационных разработок. Целесообразно было бы по примеру ряда стран (Китая, Индии, Израиля) превратить контакты с российской научной диаспорой в устойчивый канал освоения зарубежного опыта и продвижения отечественных технологий на мировой рынке.
Глава 2. Потенциал России в мировой экономике
Современный экономический потенциал России
Российская Федерация — это самое крупное государство на Земле. Территория Российской Федерации составляет 17 075,260 квадратных километров (12,5% земной суши), из которых более 45% расположено за Полярным кругом, в полосе вечной мерзлоты и полярной ночи, протяженность государственной границы 58322 километра, общее количество населенных пунктов 157 895.
Рассматривая общие возможности России в рамках данной темы, нельзя не сказать о земельных ресурсах нашей страны. Конечно, Россия обладает огромными землями, но большая часть этих земель находится в области экстремального климата и непригодна для сельскохозяйственных нужд. А ведь одним из условий государственной безопасности является самообеспечение страны продовольствием.
Также Россия обладает огромными водными ресурсами, ведь на территории Российской Федерации протекает огромное количество рек, расположено самое крупное пресное озеро Байкал. Значительная часть территории Российской Федерации покрыта лесом, часть которого ежегодно вырубается и идет на экспорт, а также на внутреннюю переработку.
Россия обладает различными видами природных ресурсов: топливно- энергетическими ресурсами (нефть, газ, уголь, уран); черными металлами (железные, марганцевые и хромовые руды); цветными и редкими металлами (медь, свинец, цинк, никель, алюминий, бокситы, олово, вольфрам, молибден, сурьма, титановые руды, редкоземельные металлы); благородными металлами и алмазами, а также неметаллическими полезными ископаемыми.
В России открыто и разведано около двадцати тысяч месторождений полезных ископаемых, из которых примерно 37% введены в промышленное освоение. Крупные и уникальные месторождения содержат почти 70% запасов и обеспечивают 50% добычи минерального сырья. Месторождения России содержат свыше 10% мировых разведанных запасов нефти, примерно одну треть — газа, 12% — угля, 28% — железных руд, значительную часть разведанных запасов цветных и редких металлов. По количеству разведанных запасов золота, платиноидов и платины Российская Федерация занимает второе место в мире, алмазов и серебра — первое. Имеются крупные запасы апатитов, калийных солей, плавикового шпата и других неметаллических полезных ископаемых.
Отличительной чертой минерально-сырьевой базы России является ее комплексность — она включает в себя практически все виды полезных ископаемых: топливно-энергетические ресурсы (нефть, природный газ, уголь, уран); черные металлы (железные, марганцевые, хромовые руда); цветные и редкие металлы (медь, свинец, цинк, никель, алюминиевое сырье, олово, вольфрам, молибден, сурьма, ртуть, титан, цирконий, ниобий, тантал, иттрий, рений, скандий, стронций и другие); благородные металлы и алмазы (золото, серебро, платиноиды); неметаллические полезные ископаемые (апатиты, фосфориты, калийные и поваренная соли, плавиковый шпат, слюда-мусковит, тальк, магний, графит, барит, пьезооптическое сырье, драгоценные и поделочные камни и другие).
Из недр России ежегодно извлекается: 8 — 12% нефти, 27 — 30% газа, 5 — 8% угля, 8 — 10% товарных железных руд, 22 — 25% никеля и кобальта, значительная часть других цветных и редких металлов, золота, серебра, платиноидов и платины, алмазов, до 60% апатитов, 12% калийных солей от всего объема полезных ископаемых, добываемых мировым сообществом.
По наиболее проработанным и приемлемым оценкам, валовая ценность разведанных и оцененных запасов полезных ископаемых в ценах мирового рынка составляет почти 30 триллионов долларов США, из них свыше трех четвертей приходится на нефть, газ и уголь. Однако этот огромный минерально-сырьевой потенциал изучен и освоен лишь частично. Поэтому обнаружение новых месторождений может значительно увеличить размеры располагаемых природных ресурсов Российской Федерации.
Кроме природных ресурсов, Россия имеет уникальное географическое положение, являясь как бы мостом между Западом и Востоком — между Европой и Азией. Создание и развитие транспортной сети России может служить еще одним конкурентоспособным видом деятельности, ведь уже японская корпорация Toyota Motor намерена использовать Транссибирскую магистраль для доставки комплектующих на завод под Санкт-Петербургом.
Сто лет соединял Европу и Азию единственный железнодорожный путь, но имеются планы по созданию новых альтернативных путей, используя инфраструктуру и территорию РФ. В первую очередь, это путь из Северной Европы через Россию и Каспий в Иран, Пакистан, Индию, а может быть, и до Сингапура. Имелись государственные планы по соединению Транссибирской железнодорожной магистрали с Северной и Южной Кореей. Байкало-Амурская магистраль может выйти до Комсомольска-на-Амуре, а далее на мыс Лазарева, к узкому месту Татарского пролива. Таким образом, можно соединить континентальную часть РФ с островом Сахалин. Также при поддержке японского правительства, можно соединить железную дорогу острова Сахалин с Японией. От Сахалина до Японии не близко — 43 километра, но японцы уже проложили тоннель в 55 километров от Хонсю до Хоккайдо еще в 1988 году. За перевозку транзитных грузов по Транссибирской магистрали СССР получал 15 млрд. долл, ежегодно. РФ на сегодня получает около одного миллиарда долларов, таким образом, потенциал для развития транспортной сети РФ значителен.
Общая численность населения России, по последним сведениям, составляет приблизительно 148 млн. человек (приблизительно 3% общего населения Земли). Из них 73% проживают в городах и поселках городского типа, то есть Россия является высоко-урбанизированным государством, при этом с 1990 года соотношение городского и сельского населения практически не меняется в процентном соотношении и составляет 73% к 27% соответственно. Это является потенциалом для развития промышленности, обрабатывающих отраслей и сферы высоких технологий.
Россия занимает третье место в мире по числу научных работников на 1 миллион населения — 3494 человек. Из первой пятерки лучшие показатели только у Норвегии — 4377 и Швеции — 5186. Это также говорит о том, что имеется потенциал для создания на территории РФ компаний и производств, создающих высокотехнологичную продукцию, а также продукцию высокой степени обработки.
Таким образом, ресурсный и экономический потенциал у России есть, чтобы стать полноценным игроком в мировой экономике, не только как поставщика сырья, но и готовой продукции: имеется научная база, огромные запасы природных ресурсов, как углеводородов, так и металлических руд. Кризис 2008 — 2009 годов внес свои коррективы в конкурентоспособность нашей страны. В ежегодном списке конкурентоспособности World Competetiveness Yearbook тройкой лидеров в 2009 году были США, Гонконг Сингапур. Россия заняла лишь 49-е место из 57 возможных, в 2008 году она занимала 47-е место. Такая негативная динамика объясняется тем, что в России недиверсифицированная сырьевая экономика, она растет быстрее во время подъемов, но и страдает сильнее во время спадов. Причинами понижения уровня конкурентоспособности являются демографические проблемы, начавшиеся снижение ВВП и рост безработицы.
Экспортный потенциал РФ
По данным таможенной статистики в 2010 году внешнеторговый оборот России составил 625,4 млрд, долларов США (с учетом данных о торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан) и по сравнению с 2009 годом возрос на 33,3%» в том числе, со странами дальнего зарубежья - 534,1 млрд, долларов США (рост на 33,4%), со странами СНГ — 91,3 млрд, долларов США (рост на 33,0%).
Экспорт России в 2010 году составил 396,4 млрд, долларов США и по сравнению с 2009 годом увеличился на 31,4%, в том числе в страны дальнего зарубежья — 336,7 млрд, долларов США (рост на 32,1%), в страны СНГ — 59,7 млрд, долларов США (рост на 27,4%).
Увеличение стоимостного объема экспорта в 2010 году по сравнению с 2009 годом было обусловлено как ростом средних цен экспортируемых Россией товаров, так и увеличением физических объемов их поставок. Индекс средних цен экспорта за этот период составил 119,8%, а индекс физического объема экспорта — 110,0%.
Основу российского экспорта в 2010 году в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 70,8% (в 2009 году — 69,6%). По сравнению с 2009 годом стоимостной объем этих товаров увеличился на 34,4%
В общем объеме экспорта в страны дальнего зарубежья основной стоимостной объем (52,4%) среди товаров топливно-энергетического комплекса занимала нефть сырая, физические объемы поставок которой возросли по сравнению с 2009 годом на 6,1%, а стоимостные объемы — на 40,7%.
Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта в страны дальнего зарубежья угля каменного на 6,0%, кокса — на 52,7%, газа природного сжиженного — в 2,9% раза, электроэнергии — на 29,6%, нефтепродуктов — на 9,6%, в том числе: дизельного топлива — на 6,9%, топлив жидких — на 12,7%. При этом сократились объемы экспорта бензина автомобильного — на 32,2%, керосина — на 32,1%, газа природного — на 10,8%.
В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них в 2010 году составила 10,8% и снизилась по сравнению с прошлым годом на 0,4 процентных пункта. Стоимостной объем экспорта указанных товаров возрос по сравнению с 2009 годом на 27,2%, а физический — на 2,5%. Физические объемы экспорта черных металлов и изделий из них увеличились — на 3,6%, в том числе: ферросплавов — на 21,4%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали — на 11,9%. Физический объем экспорта меди сократился на 10,2%, никеля — на 1,8%, алюминия — на 7,1%.
Доля продукции химической промышленности в 2010 году составила 5,8% (в 2009 году — 5,7%). По сравнению с прошлым годом стоимостной объем экспорта этой продукции увеличился на 35,8%, а физический — на 20,5%, в том числе возросли физические объемы поставок органических химических соединений на 11,2%, метанола — на 50,8 %, калийных удобрений — в 2,9 раза, смешанных удобрений — на 18,8%, каучука синтетического — на 17,1%.
Доля экспорта машин и оборудования в 2010 году составила 4,3 % (в 2009 году — 4,6%). По сравнению с 2009 годом стоимостной объем поставок машин и оборудования возрос на 21,9%, в том числе: механического оборудования — на 3,6%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного — на 3,2%, летательных аппаратов — на 17,5%, судов и лодок — в 4,8 раза. Физические объемы экспорта легковых автомобилей снизились на 26,9%, грузовых — возросли на 4,3%.
Доля продовольственных товаров в товарной структуре экспорта в 2010 году составила 1,8 % (в 2009 году — 2,6 %). По сравнению с 2009 годом стоимостные и физические объемы экспорта этих товаров снизились, соответственно, на 8,0% и 30,5%. Физические объемы экспорта пшеницы снизились на 25,5%, ячменя — на 56,7%, масла растительного — на 53,0%.
Вместе с тем, возросли физические объемы экспорта мяса птицы в 3,1 раза, свежемороженой рыбы — на 30,0%.
Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в 2010 году составила 2,3% (в 2009 году — 2,6%). Стоимостной объем экспорта данной товарной группы увеличился по сравнению с 2009 годом на 17,3%. По сравнению прошлым годом возросли физические объемы экспорта пиломатериалов на 20,5%, фанеры — на 16,3%, целлюлозы — на 8,5%; физические объемы экспорта лесоматериалов необработанных снизились на 1,7%.
В товарной структуре экспорта в страны СНГ в 2010 году доля топливно-энергетических товаров составила 53,0% от всего экспорта в эти страны, что на 10,7 процентных пункта выше, чем в 2009 году. Стоимостной объем экспорта топливно-энергетических товаров увеличился по сравнению с 2009 годом на 50,1%. Физические объемы экспорта угля каменного возросли на 56,8 %, газа природного — на 49,8%. Поставки нефти сырой снизились на 33,2%, нефтепродуктов — на 9,9%, в том числе: бензина автомобильного — на 37,2%, керосина — на 36,2% (кроме дизельного топлива и топлив жидких — рост на 26,6% и 19,4% соответственно).
Доля машин и оборудования в 2010 году составила 14,4 % (в 2009 году — 15,9 %). Стоимостной объем экспорта продукции машиностроения по сравнению с 2009 годом возрос на 9,1%, в том числе: электрического оборудования — на 23,0%, железнодорожного оборудования — на 20,0%, летательных аппаратов — в 2,7 раза. Вместе с тем, снизился стоимостной объем экспорта механического оборудования и средств наземного транспорта, кроме железнодорожного на 2,0% и 13,0% соответственно. Физический объем экспорта легковых автомобилей возрос на 18,1%, а грузовых автомобилей снизился на 33,9%.
Доля металлов и изделий из них в экспорте в страны СНГ в 2010 году составила 9,0% (в 2009 году — 11,8%). Стоимостной объем экспорта данной товарной группы уменьшился по сравнению с 2009 годом на 8,5%, а физический — на 5,7%. Физические объемы экспорта черных металлов и изделий из них сократились на 6,1%, в том числе: труб — на 65,1%, прутков из железа и нелегированной стали — на 21,6%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта чугуна в 2,6 раза, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали — на 22,8%, проката плоского — на 19,7%, алюминия необработанного — на 19,5%.
Доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2010 году составила 5,8% (в 2009 году — 9,2%). Стоимостной и физический объемы экспорта этих товаров снизились по сравнению с прошлым годом соответственно на 24,8% и 57,5%. Физические объемы вывоза сгущенного молока снизились на 38,1%, масла сливочного — на 34,8%, сыров и творога — на 16,9%, пшеницы — на 73,5%.
Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре экспорта в страны СНГ в 2010 году составил 8,9% (в 2009 году — 10,3%). Стоимостной объем экспорта указанной товарной группы возрос по сравнению с 2009 годом на 3,4%. Физические объемы экспорта продукции неорганической химии увеличились на 20,1%, аммиака — на 87,5%, азотных удобрений — на 20,3%, комплексных удобрений — на 23,6%, при этом снизились объемы поставок калийных удобрений — на 89,6%, лаков и красок — на 14,3%, моющих средств — на 22,7%, пластмасс и изделий из них — на 13,4%, каучука, резины и изделий из них — на 10,8%.
Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в 2010 году составила 4,0% (в 2009 году — 5,1%). Стоимостной и физический объемы экспорта этих товаров сократился на 5,8% и 12,2% соответственно. Физические объемы экспорта пиломатериалов снизились на 15,5%, фанеры — на 3,9%, бумаги газетной — на 8,5%; целлюлозы — возросли на 10,8%.
Заключение
Мировое хозяйство представляет собой совокупность национальных хозяйств, взаимосвязанных системой международного разделения труда, экономических и политических отношений.
В структуру внешней торговли России входят следующие ее виды: экспорт, импорт, транзитная торговля (покупка товара за рубежом с одновременной продажей в третью страну), реэкспорт или реимпорт товаров, лицензионные торговые соглашения и др.
Условиями расширения участия России в мировой торговле являются:
- конкурентоспособность российских товаров на мировом рынке;
- развитие структуры внешней торговли; динамичное развитие национальной экономики.
Географическая структура торговли России характеризуется двумя основными направлениями: страны СНГ и дальнее зарубежье. В десятку основных торговых партнеров России входят Германия, Нидерланды, Италия, Китай, Турция, Польша, Швейцария, Великобритания, США и Финляндия. Основными торговыми партнерами России из стран СНГ остаются Республика Беларусь, Украина и Казахстан, формирующие вместе с Россией единое экономическое пространство.
В стратегическом плане Россия должна придерживаться деполитизации международных экономических отношений и их развития на принципах экономической целесообразности. Такого рода прагматический подход предполагает реальную оценку (переоценку) и создание предпосылок для эффективной перестройки всей системы внешнеэкономических связей России как со странами дальнего, так и ближнего зарубежья, прежде всего со странами СНГ, так как степень экономической взаимозависимости с ними остается весьма значительной.
По мнению экспертов, наш вклад в глобальное хозяйство постепенно снижается и нужно предпринимать срочные меры для изменения этого тренда. Сегодня рассмотрим место России в мировой экономике 2018, оценим ВВП на душу населения, узнаем, что страна экспортирует, в каких объемах, а также кто является нашими ключевыми внешнеторговыми партнерами.
Но сначала хотелось бы подвести небольшие итоги за 2017 год. Важной победой можно назвать то, что страна, наконец, обуздала инфляцию. По итогам 2017 года она составила 2,5%. Это рекорд. Такого минимального уровня инфляции страна не видела за всю свою новейшую историю.
При этом в планах у ЦБ стояла цель по инфляции в размере 4%, однако, как видим, планку удалось перевыполнить. До этого рекордно низкий уровень инфляции был зафиксирован в 2011 году, когда цены выросли всего на 6,1%.
Положительной тенденцией можно назвать то, что российская валюта снизила свою зависимость от цен на нефть. Еще совсем недавно рубль практически полностью повторял движение черного золота, дорожая при росте цена на нефть и слабея при их падении. Однако сегодня взаимосвязь этих двух величин снизилась более чем в 2 раза. Бывают периоды, когда данные активы и вовсе двигаются в разных направлениях.
Специалисты отмечают влияние на эти процессы нового бюджетного правила. Суть его в том, что на полученные сверхдоходы при цене нефти от 40 долларов и выше Минфин закупает валюту.
А вот следующий итог минувшего года нельзя назвать оптимистичным. Реальные располагаемые доходы населения продолжают снижаться уже несколько лет подряд. За прошлый год они снизились еще на 1,7%.
Рост экономики
Будем надеяться, что рост экономики обеспечит рост доходов населения, хотя и здесь оснований для радости немного. По итогам 2017 года, чиновники оценивают рост ВВП на уровне 1,4-1,8%. Для развивающейся экономики подобные темпы роста нельзя назвать удовлетворительными. Для сравнения, предварительные оценки в США показывают, что рост ВВП по итогам минувшего года составил 2,5%.
Чтобы понять место России в мировой экономике, достаточно оценить вклад, который экономика страны вносит в мировой ВВП. Поводов для оптимизма здесь немного. Наша доля с каждым годом становится все меньше.
ТОП-15 стран по объему ВВП (данные Всемирного Банка)
| Страна | 1990 год (млн долларов) | 2016 (млн долларов) |
|---|---|---|
| США | 5,979,589 | 18,624,475 |
| Китай | 360,857 | 11,199,145 |
| Япония | 3,139,974 | 4,940,158 |
| Германия | 1,764,967 | 3,477,796 |
| Великобритания | 1,093,169 | 2,647,898 |
| Франция | 1,275,300 | 2,465,453 |
| Индия | 316,697 | 2,263,792 |
| Италия | 1,177,326 | 1,858,913 |
| Бразилия | 461,951 | 1,796,186 |
| Канада | 593,929 | 1,529,760 |
| Южная Корея | 279,349 | 1,411,245 |
| Россия | 516,814 | 1,283,162 |
| Испания | 535,101 | 1,237,255 |
| Австралия | 311,425 | 1,204,616 |
| Мексика | 262,709 | 1,046,922 |
С точки зрения объема ВВП в текущих долларах экономика страны находится на 12 месте. Хотя, начиная с 1990 года ВВП России удвоился, этого оказалось недостаточно, чтобы занять весомые позиции в глобальной экономике. Доля страны мировом ВВП находится вблизи 1,7%. На долю же США приходится почти четверть мировой экономики.
ТОП-15 стран по объему ВНД по ППС (данные Всемирного Банка)
| Страна | 1990 год (млн долларов) | 2016 год (млн долларов) |
|---|---|---|
| Китай | 1,122,932 | 21,364,867 |
| США | 5,922,924 | 18,968,714 |
| Индия | 973,824 | 8,608,656 |
| Япония | 2,420,018 | 5,433,826 |
| Германия | 1,567,943 | 4,109,496 |
| Россия | 1,185,858 | 3,305,725 |
| Бразилия | 972,035 | 3,080,633 |
| Индонезия | 484,393 | 2,934,343 |
| Франция | 1,036,669 | 2,818,069 |
| Великобритания | 961,628 | 2,763,382 |
| Италия | 1,038,999 | 2,328,952 |
| Мексика | 498,385 | 2,264,933 |
| Турция | 325,625 | 1,920,864 |
| Южная Корея | 354,253 | 1,833,914 |
| Саудовская Аравия | 465,155 | 1,802,762 |
Правда, объем ВВП в текущих долларах — это не совсем объективный показатель. Такой показатель, как валовый национальный доход по паритету покупательной способности дает более реалистичную картину мира, нежели ВВП по номиналу. Здесь уже Россия находится на 6 месте в мире. Вклад страны в мировую экономику оценивается в 2,75%. Впрочем, это все равно не так и много по сравнению с лидерами. У Китая вклад в глобальную экономику находится на уровне 17,5%, у США – на уровне 15%.
Если смотреть с точки зрения ВВП по ППС на душу населения, то для России показатель составляет чуть более 23 тыс. долларов в 2016 году. В Казахстане он превышает 25 тыс. долларов, в США составляет 57,6 тыс. долларов, в Люксембурге — 103,5 тыс. долларов.
Экспорт
Оценивая место России в мировой экономике, нельзя не обратить внимание на структуру отечественного экспорта. Например, по данным ФТС за 2016 год, страна вывезла товары и сырье на сумму 287,6 млрд долларов.
Как можно было догадаться, существенную долю нашего экспорта составляет сырье. Например, поставки в страны дальнего зарубежья топливно-энергетических товаров (нефть, газ, уголь) составили 62% всего экспорта. Еще 10% пришлись на металлы и изделия из них.
7,3% — это поставки машин и оборудования, 6% — доля химической продукции в экспорте. На долю продовольствия приходится 5% экспорта, на долю лесоматериалов и бумажной продукции – 3,3%.
Импорт
Из стран дальнего зарубежья в 2016 году страна чаще всего ввозила машины и оборудование. Их доля в товарной структуре составила 50,2%. На втором месте с долей в 19% находится продукция химической промышленности. Доля продовольствия составила 12,5%.
Также активно ввозят в страну текстильные изделия и обувь. Доля составила 5,8%. Удельный вес ввозимых металлов и изделий из них находится на уровне 5,3%.
Ключевые внешнеторговые партнеры
В тройку основных партнеров России в 2016 году входили Китай, Германия, Нидерланды. Товарооборот с этими странами составил 66,1 млрд, 40,7 млрд и 32,3 млрд долларов соответственно. Также в топ-10 попали США, Италия, Япония, Турция, Республика Корея, Франция, Польша.
На долю ЕС, который является крупнейшим экономическим партнером страны, приходится почти 43% российского товарооборота. На страны АТЭС (Китай, Япония, Корея) приходится 30% товарооборота.
I. Введение………………………………………………………...3
II. Основная часть:
Глава 1.Россия на международном разделении труда…….5
1.1 Россия в системе международного разделения труда ……….5
1.2. Россия на международном рынке труда ……...…...…………..7
Глава 2. Международное движение капитала и
иностранные инвестиции в экономике России...10
2.1. Вывоз капитала из России ……………………………………..10
2.2. Инвестиционный климат в России и меры
государства по его улучшению ………………………………....12
2.3. Необходимость привлечения иностранного капитала
и его значение для экономики России …………..…………..…15
2.4. Формы участия иностранного капитала в экономике
России ………………………………………...………………….17
Глава 3. Внешний долг России……………………………...23
3.1. Внешняя задолженность России ………..……………………. 23
3.2. Внешний долг: этапы формирования, структура …...……...24
3.3. Политика государственных внешних заимствований ……...27
III. Заключение…………………………………………………....29
IV. Использованная литература………………………………...31
I . Введение.
Одной из отличительных особенностей мирового хозяйства второй половины CC века является интенсивное развитие международных отношений (МЭО). Происходит расширение и углубление экономических отношений между странами, группами стран экономическими группировками, отдельными фирмами и организациями. Совершенствуется и перестраивается механизм реализации МЭО. Эти процессы проявляются в углублении международного разделения труда, интернационализации финансово-экономических связей, глобализации мирового хозяйства, увеличении открытости национальных экономик, их взаимодополнении и сближении, развитии и укреплении региональных международных структур.
Международные экономические отношения включают многоуровневый комплекс экономических отношений между отдельными странами, их региональными объединениями и субъектами, а также отдельными предприятиями (транснациональными, многонациональными корпорациями) в системе мирового хозяйства. Международные экономические отношения как наука изучают не экономику зарубежных стран, а особенности их экономических отношений. Причём не любые экономические отношения, а только наиболее часто повторяющиеся, типические, характерные, определяющие отношения.
Конец XX – начало XXI века является периодом формирования новой системы мирового хозяйства со свойственной ей иерархией тех или иных национальных экономик в международном разделении труда (МРТ), на международном рынке капиталов, ресурсов.
Процесс эффективной интеграции России в мировое хозяйство, ее утверждение как равноправного участника в системе международных экономических отношений, в международном разделении труда находится в самом начале. Несмотря на формальное расширение в начале 90-х годов участия в МЭО доля России в мировой экономике и степень ее вовлечения в международное разделение труда пока не только не возрастает, а сокращается. Так, например, удельный вес российской внешней торговли в международной торговле, резко снизившийся в начале 90-х годов, в конце 90-хгодов составлял чуть более 1%. Структура ее экспорта носит преимущественно сырьевой характер. На начальной стадии находятся процессы легального вывоза капитала, организации совместных предприятий, свободных экономических зон, международные интеграционные процессы. Только одной четверти российской экономики «завязано» на внешние рынки. Проблема интеграции России в мировое экономическое сообщество достаточно сложна и многообразна.
По мнению многих специалистов, Россия обладает рядом специфических черт, преимуществ, позволяющих оптимально интегрироваться в мировое хозяйство, занять должное место в системе международных экономических отношений:
К этим чертам относят:
1. Развитую научно-техническую базу.
2. Высокую степень обеспеченности сырьем и энергоресурсами, их относительную дешевизну.
3. высокий кадровый потенциал, в особенности в сфере точных наук, инженерно-технической области.
4. Достаточно высокий показатель «индекса человеческого развития». Он учитывает ВВП на душу населения, ожидаемую продолжительность жизни и уровень образования.
Записывая в актив России вышеназванные факторы, следует, однако, помнить, что успех процесса эффективной интеграции в мировое хозяйство будут определять не столько сами факторы, сколько то, насколько эффективно они будут использоваться.
Для преодоления разрыва, отделяющего Россию от мировых лидеров, эффективной интеграции в мировое хозяйство необходимо:
1. Установление стабильного политического режима.
2. Развитие и совершенствование рыночного механизма хозяйствования, адекватного российским условиям.
3. Всемерное привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций путем создания благоприятного инвестиционного климата, соответственно требованиям открытой экономики с российской спецификой.
4. Проведение активной внешнеторговой политики, сочетающей экспортно-ориентированность производства с импортозамещением.
5. Стимулирование экономического развития по пути научно-технического прогресса.
Вырабатывая эффективную стратегию интеграции в мировое хозяйство, российская экономическая политика должна основываться на системе приоритетов, ведущих звеньях экономики, отраслях-локомотивах. Такими приоритетными отраслями российской экономики могут стать лесопромышленный, нефтегазовый комплексы, а также наукоемкие отрасли, отрасли высоких технологий и некоторые другие.
Глава 1.Россия на международном разделении труда.
1.1 Россия в системе международного разделения труда.
Поиск своей ниши в системе МРТ независимой Россией происходит достаточно сложно, противоречиво и во многом стихийно. Либерализация внешнеэкономической деятельности способствует процессу открытия российской экономики мировому рынку. Россия всё больше включается в систему международного разделения труда. При этом ход этого включения имеет как позитивные, так и негативные аспекты.
Позитивным моментом является то, что Россия может приобретать необходимые ей товары на мировом рынке по ценам ниже затрат их собственного производства. В свою очередь, при экспорте собственной продукции страна получает выгоду, если внешние цены выше внутренних.
Вместе с тем к концу 90-х годов в структуре российского экспорта и импорта закрепилось крайне неблагополучное сочетание факторов производства, преобладают такие факторы, как сырьё и неквалифицированный труд. Ухудшается экологический фон внешней торговли. В российском экспорте стабильно растет доля неблагополучных в экологическом отношении отраслей, а в импорте увеличивается объём поступления товаров, не безвредных для здоровья человека.
Подобное участие в международном разделении труда, такая международная экономическая специализация, хотя и может быть оправдана складывающейся ситуацией переходного периода, никак не соответствует долгосрочным, перспективным интересам России, ее роли и возможностям в мировом экономическом сообществе.
С распадом СССР специализация России сохранила топливно-сырьевую направленность. При этом вызов топливно-энергетической продукции осуществлялся в обстановке снижения мировых цен на энергоресурсы. Толко за 1992-1994гг. удельная таможенная стоимость экспорта сократилась по нефти приблизительно на 22%,а по газу - более чем на 14%.
Такая специализация в действительности отражает объективные закономерности экспорта существующих избыточных факторов производства в России-нефти и газа. Однако, делая упор на экспорте ресурсов, имеющихся в избытке, государство на протяжении многих десятилетий оставалось без особого внимания необходимость интенсивного использования избыточных факторов производства.
Фактически Россия игнорировала теоретический постулат Хекшера-Олина, глосящий, что любая страна экспортирует продукты интенсивного использования избыточных факторов.
Для современной международной специализации России помимо нефти и газа становится характерной и продукция некоторых других отраслей промышленности, отличающихся, как правило, низкой технологичностью и экологичностью. В их числе - черная и цветная металлургия, базовая химия, целлюлозно-бумажная промышленность. Совокупная доля этих отраслей в российском экспорте за 1992-1996гг. выросла в 2 раза. При этом стоимость экспорта неэкологических отраслей промышленности выше, чем совокупная стоимость вывоза нефти и газа (рис.1).
Как свидетельствуют специалисты, отход от малоэффективной ориентации на вывоз топливно-энергетического и иного сырья в пользу экологоемкой продукции представляет собой шаг назад или даже тупиковое направление в процессе интернационализации российской экономики. В связи с этим особенно настораживает рост удельного веса металлургии в отраслевой структуре экспорта промышленной продукции. С 11,3% в 1994 г. он вырос до 25% в 2000 году. В середине 90-х годов доля металлургической продукции в валовом промышленном производстве у России примерно в 2-4 раза выше, чем в промышленно развитых странах.
Что касается участия России в международном разделении труда со своей готовой продукцией, то пока перспективы малообнадёживающие. Определенные возможности просматриваются только у неэлектротехнического машиностроения, включая общее машиностроение и производство специализированного промышленного оборудования, в рамках расширения технического содействия и производственной кооперации с традиционными партнерами в регионах СНГ и Восточной Европы, а также среди развивающихся стран. Объем технического содействия, оказываемый Россией другим государствам, составил в 2001 г. 589 млн. долл., увеличившись по сравнению с 2000г. на 16%. В 2002 г. объем этого сотрудничества достиг порядка 750 млн. долл. В середине 90-х годов техническое содействие оказывалось 36 странам мира. Основной объем работ пришелся на Китай, Иран, Индию, Марокко, Грецию, Кубу. В этих странах введены в действие ряд энергетических, металлургических и других промышленных объектов.
Магистральное направление мирохозяйственной стратегии России состоит в развитии наукоемкой готовой продукции (авиационное машиностроение, научные приборы и инструменты, средства телекоммуникаций, некоторые виды химической продукции, фармацевтические товары). Вся эта продукция имеет устойчивые и растущие рынки сбыта за рубежом. Пока же (в середине 90-х годов) доля продукции высокотехнологичных отраслей в российском экспорте товаров обрабатывающей промышленности составляет 5%, что значительно ниже среднего показателя по странам Организации экономического сотрудничества и развития, составляющего 23-25% в первой половине 90-х годов.
Для обеспечения прошлых позиций по вышеназванным направлениям наукоемкой готовой продукции на мировом рынке России нужна существенная финансовая, информационно-консультационная, маркетинговая инфраструктура государственной поддержки соответствующих производств. Только при такой поддержке, а также агрессивной экспортной политике Россия сможет перевести накопленный интеллектуальный и технологический потенциал в конкурентные преимущества на мировом рынке.
Помимо развития эффективного экспорта Россия должна идти по пути широкого развития международного внутриотраслевого кооперирования. Этот вид МРТ открывает существенные возможности для вовлечения в мировое производство различных отраслей российского машиностроения.
Указывая на объективную необходимость всемерного участия России в системе МРТ, следует помнить, что включение в этот процесс отнюдь не самоцель, а должно быть направлено на повышение эффективности всего народного хозяйства. Основным (но не единственным) условием вовлечения России в современное международное разделение труда является то, насколько это участие отвечает национальным интересам России, ее экономической безопасности.
1.2. Россия на международном рынке труда.
Вхождение России как равноправного партнера в мировое экономическое сообщество неизбежно связано с таким многогранным процессом, как международная миграция рабочей силы.
Россия с опозданием включилась в международные процессы миграции населения. Импортируя рабочую силу, она лишь в начале 90-х годов открыла вопрос об экспорте своей рабочей силы.
С принятием «Закона о занятости» (1991 г.), всем гражданам России предоставлено юридическое право, выезжать за рубеж на работу. По прогнозам, сделанным в начале 90-х годов, число российских эмигрантов к 2000 г. достигло 25 млн. человек. Это породило опасения о грядущей российской экспансии на Запад. В результате развитые европейские страны ввели ряд барьеров, затрудняющих переселение российских граждан в эти страны.
Цифры реальной эмиграции рабочей силы свидетельствуют о следующем: в 1995-2000 гг. среднегодовая численность эмигрантов составляла 100-105 тыс. человек. В это число не включены выезжающие на временную работу, часто без соответствующего оформления. Какая-то часть выехала за рубеж по «своим каналам».
Признавая необходимость экспорта рабочей силы за рубеж (хотя есть и противники), к числу положительных факторов, сопровождающих этот процесс, относят следующие:
n снижение давления на внутренний рынок труда;
n минимизация существующих в его структуре дисбалансов;
n уменьшение безработицы;
n финансовые поступления от эмигрантов;
n повышение профессионального и культурного уровня работников-мигрантов.
Для упорядочения российской трудовой миграции, правительство России предприняло ряд шагов. Так, заключены межправительственные и межведомственные соглашения с Германией, Польшей, Швейцарией, Финляндией, Словакией, Китаем и многостороннее соглашение государств – участников СНГ.
Практически все соглашения с государствами Западной и Восточной Европы содержат квоты, в соответствии с которыми ежегодно в этих странах могут работать не более 4 тыс. россиян.
Выход России на международный рынок труда осложняется рядом факторов, и, прежде всего неблагоприятной конъюнктурой этого рынка в последние годы (высокой конкуренцией со стороны стран – экспортеров рабочей силы). Кроме того, помимо политики квотирования, западные страны в отношении иностранной рабочей силы готовят и другие барьеры.
Несмотря на определенные сложности в освоении нового международного рынка, Россия должна приложить максимум усилий для его освоения. Такой вывод определяется расчетами российских экономистов, которые показывают, что валютная эффективность экспорта рабочей силы значительно выше, чем валютная эффективность товарного экспорта.
Для планомерного и эффективного освоения международного рынка рабочей силы нужна единая государственная концепция экспорта рабочей силы. По расчетам экономистов для охвата 10% основных мировых рынков рабочей силы России потребуется около 10 лет. В перспективе Россия могла бы держать за рубежом 1-1,5 млн. человек, получая ежегодно 10-20 млрд. долл.
Одной из болезненных проблем российской трудовой миграции за рубеж является интеллектуальная миграция, или «утечка мозгов». С 1994 по 1997 г. «утечка мозгов» из России достигла своего пика. За этот период из страны за рубеж на постоянное место жительства уехало 10% научных работников разного профиля (примерно 75 тыс. человек). Потеря специалистов отражается на всех отраслях российской науки и образования. По данным Совета безопасности России на 1997 г. из 100 всемирно известных российских ученых 50 эмигрировало из страны навсегда. Только из МГУ безвозвратно уехало 10% профессорско-преподавательского состава. По некоторым оценкам страну покинули 70-80 ее математиков, 50% физиков-теоретиков.
По оценкам российских специалистов, прямые ежегодные потери России в результате «утечки мозгов» можно оценить не менее чем в 3 млрд. долл., а суммарные с учетом упущенной выгоды – в 50-60 млрд. долл. Другими словами, страна каждый год теряет сумму, эквивалентную 1\3 всей своей задолженности. А США, к примеру, за счет импорта ученых и высококвалифицированных специалистов (не только из России) дополнительно получают 80-100 млрд. долл. в год.
Параллельно «утечке мозгов» в 90-е годы появилось новое для России явление – бизнес-миграция. Это явление представляет эмиграцию предпринимателей, стимулируемую отсутствием политической и экономической стабильности в России, засильем криминалитета, стремлением реализовать накопленный потенциал в более благоприятной обстановке.
К концу 90-х годов в процессе интеллектуальной международной миграции появились новые черты и особенности.
Во-первых, на смену «утечке мозгов» пришла их миграция. Хотя США остаются общепризнанным центром притяжения для профессионалов, в то же время квалифицированные специалисты едут на временную работу в некоторые развивающиеся страны.
Во-вторых, движение квалифицированных специалистов происходит не только «к капиталу», но и «одновременно с капиталом или вслед за ним». Этот процесс тесно связан с деятельностью международных корпораций, имеющих сеть филиалов по всему миру.
В-третьих, миграция профессионалов часто принимает форму охоты, переманивания ведущих специалистов из различных сфер науки, управления, изобретательства.
В-четвертых, миграция профессионалов связана с интеграцией системы высшего образования. Это предполагает продолжение обучения студентов во многих регионах мира.
Рассматривая безвозвратную российскую трудовую миграцию, как негативный момент в ходе либерализации международных экономических отношений, следует вместе с тем признать, что временная легальная трудовая миграция (в том числе и интеллектуальная) может быть целесообразной, выгодной для государства и общества при условии, что она не угрожает национальной безопасности России.
Глава 2. Международное движение капитала и иностранные
инвестиции в экономике России.
2.1. Вывоз капитала из России.
Россия, прибегая к зарубежным займам, является одним из крупнейших в мире экспортеров капитала. По данным «Круглого стола бизнеса России», в середине 90-х годов общий объем находящихся за рубежом ресурсов, включая вывезенные и инвестированные капиталы, иностранные долги составляют огромную сумму - от 500 до 600 млрд. долл. При этом «экспорт капитала», начавшийся с конца 80-х годов, продолжается.
За рубежом действуют тысячи фирм с российским капиталом. Часть из них была основана там еще в советское время, однако, подавляющее число в последние годы. По некоторым оценкам объемы инвестиций этих российских предприятий за рубежом составляют 9-10млрд. долл. Для сравнения, например аналогичные капиталовложения США, приближаются к 1 трилн. долл., а у Японии и Великобритании они составляют несколько сотен миллиардов долларов.
Российские зарубежные предпринимательские инвестиции размещены преимущественно на Западе, в том числе в оффшорных центрах и налоговых гаванях. Там же преимущественно находятся и зарубежные капиталовложения российских физических и юридических лиц в ссудной форме (т.е. банковские депозиты, средства на счетах других финансовых институтов и т.п.). Часть из них размещена там, на короткий срок для осуществления текущих внешнеэкономических операций. Их величина оценивается в 25-35 млрд. долл.
Вывоз капитала из России осуществляется двумя путями: законным путем и незаконными способами, принявшими форму «бегства капитала».
Легальный способ вывоза капитала базируется на постановлении правительства России. В этой связи к законному вывозу капитала относятся все государственные и негосударственные предприятия, созданные в соответствии с этим постановлением и внесенные в Государственный реестр зарубежных предприятий, создаваемых с российским участием.
К законным способам вывоза капитала можно отнести рост зарубежных активов российских уполномоченных банков. На начало 1994г. они составляли 20млрд. долл., увеличившись только за 1992 год на 4 млрд. долл. Например, в 1994г. банк «Менатеп» приобрел двадцати процентный пакет акций в акционерном капитале группы компаний «Валмет», выкупив часть пакета долевого участия американского банка «Риггснэншил Бэнк Вашингтон».
Основная масса частного капитала из России вывозится в рамках так называемого «бегства капитала». Оно началось в 1989 гг., процесс оттока капитала из России активизировался с 1990 г. Для того чтобы представить, какие потери в результате этого процесса несет Россия, можно привести такие
цифры: ежегодная утечка капитала оценивается в 12-24 млрд. долл. (по некоторым оценкам до 50 млрд. долл.). Для сравнения: весь экспорт нефтепродуктов за 1995 г. составил 12,3 млрд. долл.
В настоящее время утечка капитала стала принимать весьма изощренные формы, не всегда поддающиеся контролю в рамках действующего законодательства. Этот процесс, в частности, включает в себя:
1.Не переведенную в Россию экспортную выручку. Наибольшие недоступления в федеральный бюджет отмечены по таким видам товаров, как нефть, нефтепродукты и цветные металлы.
2. Занижение экспортных и завышение импортных цен, особенно активно используемых в бартерных сделках.
3.Осуществление авансовых платежей под импортные контракты без последующей поставки товара и зачисления валюты на зарубежные счета российских резидентов. Утечку валюты на импортных операциях эксперты оценивают в 3-4 млрд. долл. в год.
4.В результате недобросовестных бартерных операций из России «утекает» около 1 млрд. долл.
5. Контрабандный вывоз СКВ и другие ухищрения.
Бегство капитала характерно для стран с галопирующей инфляцией, высокими налогами политической нестабильностью. Все это характерно для России. К этим причинам можно добавить факторы недоверия государству, отсутствие льгот и стимулов для хранения и инвестирования капиталов внутри страны. Правительство России пытается ограничить, взять под контроль процесс утечки капитала за рубеж, превратить его в канализируемый, контролируемый вывоз капитала.
Ограничение процесса «бегства капитала» может осуществляться путем применения следующих конкретных мер:
1)единого таможенно-валютного контроля за репатриацией выручки от экспорта и импорта товаров и услуг; особого контроля за бартерными операциями;
2)лицензирование вывоза капитала;
3)инвентаризации российских инвестиций за рубежом, выяснения действительного числа предприятий и объемов капитальных вложений.
Значение административных мер нельзя преувеличивать, так как побудительным мотивом деятельности предприятий за рубежом является экономический интерес, и именно он определяет направление и характер движения капитала. Стратегической мерой по сокращению «бегства капитала» за рубеж должно стать создание такого инвестиционного климата в России, который стал бы привлекательным как для внутренних российских капиталов, так и для зарубежных инвестиций, ищущих прибыльного применения.
2.2. Инвестиционный климат в России и меры
государства по его улучшению
Готовность инвесторов к вложению капитала в экономику той или иной страны зависят от существующего в ней инвестиционного климата (ИК).
В настоящее время инвестиционный климат в России, в основном, является неблагоприятным для широкого привлечения иностранных инвестиций. Политическая нестабильность, экономический кризис, разгул преступности и другие «прелести» переходного периода предопределяют крайне низкий рейтинг России у западных организаций, занимающихся сравнительным анализом условий для инвестиций и степени их риска во всех странах мира.
При оценке предпринимательских рисков по странам мира рассчитываются взвешенные значения ряда наиболее важных факторов риска, включая задолженность, наличее средств на текущих счетах, политическую стабильность.
В 1999г. показатель составлял 78 среди стран с развивающимися рыночными экономиками. В прогнозе журнала «The Economist» на 2001 год для 93 государств с развивающимися рыночными экономики рискованность инвестиций и ведения бизнеса России с 63 пунктами поделила третье место с конца с Пакистаном, уступив по рискованности только Мьянме и Зимбабве.
Россия пока не готова к жестокой конкуренции на рынке иностранного капитала. Для положительного сдвига в этом направлении необходимо удалить три главных препядстви. Во-первых, ликвидировать «финансовую управляемость» (защита прав инвесторов, умение строить эффективный бизнес и др.)
Во-вторых, освоить и использовать маркетинговые механизмы по увеличению инвестиционной привлекательности. Необходимы PR-компании по раскручиванию инвестиционной привлекательности России, а также осуществление репутационного менеджмента. Иными словами, нужно научиться «продавать себя » инвесторам.
И, в-третьих, определить приоритетные инструменты привлечения иностранных инвестиций (прямые инвестиции АДР (американские депозитарные расписки), корпоративные облигации, формирование новых акционерных корпораций, понятных для зарубежного инвестора, создание «параллельного» фондового рынка).
Поддерживая точку зрения о недостаточно благоприятном инвестиционном климате России для иностранных инвестиций, не следует сбрасывать со счетов и то, что крупные внешние вливания в экономику России все еще невыгодны западу. Причем как в экономическом, так и в политико-экономическом аспекте в инвестиционной политике промышленно развитых стран по отношению к России все еще остаются отголоски, рецидивы «холодной войны», которые вряд ли исчезнут автоматически. Российское государство должно проводить более активную политику по привлечению иностранных инвестиций, не допуская втягивания страны в интеграцию с мировым хозяйством на невыгодных условиях.
Следует признать также наличие негативного влияния на иностранных инвесторов не отвечающей мировым стандартам проработки российских инвестиционных проектов. Так, по данным Президента Всемирного банка Дж. Вулфенсона, еще в начале 1996 г. российский портфель проектов считался одним из самых неудачных во Всемирном банке - лишь 39% проектов имели удовлетворительный рейтинг реализации. Через год этот показатель вырос до 65%, но все еще остается малоудовлетворительным.
Как факторы играют положительную роль в привлечении иностранных инвестиций в Россию?
Это, прежде всего:
1)богатые и сравнительно недорогие природные ресурсы (нефть, газ, уголь, полиметаллы, алмазы, лес и др.);
2)огромный внутренний рынок;
3)достаточно высокий уровень базового образования кадров, способных к быстрому восприятию новейших технологий в производстве и управлении;
4)относительная дешевизна квалифицированной рабочей силы;
5)отсутствие серьезной конкуренции со стороны российских производителей;
6)осуществляемый процесс приватизации и возможность участия в нем иностранных инвесторов;
7)возможность получения сверхприбыли.
Перспективы в России слишком многообещающи, чтобы их игнорировать. В суммарном валовом внутреннем продукте всех «новых мировых рынков» доля России составляет более 25%. Причем это единственный нарождающийся рынок, где есть своя космическая программа, инфраструктура и реальные возможности для ее реализации. По самым скромным оценкам, у России больше природных ресурсов «10,2 трлн. долл.», чем у Бразилии «3,3 трлн. долл.», Южной Африки «1,1 трлн. долл.», Китая «0,6 трлн. долл.» и Индии «0,4 трлн. долл.» вместе взятых.
Несмотря на это, удельный вес России в международных инвестициях в «новые рынки» составляет всего 0,5% .Остальные 99,5% приходятся на Мексику, Бразилию, Аргентину, Турцию, Чили, другие развивающиеся страны и НИС.
Как свидетельствует зарубежный опыт, одним из важнейших факторов по привлечению иностранного капитала является наличие благоприятной правовой обстановки, стабильной законодательной базы, обеспечивающей условия максимально эффективной защиты интересов инвесторов.
Современную правовую базу для иностранных инвестиций в России составляют более 30 законов и равнозначных законам указов Президента. Действует также ряд конкретных ведомственных инструкций.
Законодательство не предусматривает каких-либо официально закрытых для иностранных инвесторов отраслей экономики или регионов страны. Но на практике такие ограничения существуют.
Весьма важным компонентом инвестиционного климата является налоговый режим.
России пока сохраняется весьма сложная и тяжелая система налогообложения. В соответствии с законом «Об иностранных инвестициях в России» и другими законодательными актами предусмотрена возможность льготного налогообложения для частного иностранного капитала, который осуществляет приоритетные инвестиционные проекты.
По оценкам иностранных предпринимателей, отношение российских властей к зарубежным инвестициям декларативно чрезвычайно благоприятное, фактически же стимулы и гарантии для иностранных инвестиций не удовлетворяют интересы иностранных инвесторов. Власти не могут ни адекватной структурной политики, ни долгосрочных льгот (по налогам, таможенному режиму, реинвестированию, репатриации прибылей и др.). Кроме того, они постоянно меняют «правила игры» в зависимости от изменения экономической и политической ситуации.
Общей стабилизирующей основой инвестиционного климата является то, что Россия на протяжении ряда лет имела положительное сальдо внешнеторгового баланса (1993-1999гг.).
В стране действуют международные и российские организации, занимающиеся вопросами содействия инвестициям в экономику России: Госинкор, Российская финансовая корпорация, Росзарубежцентр и др. Однако информационное обслуживание инвесторов и всех, кто хотел бы работать на российском рынке, все еще не находится на должном уровне. Для улучшения этой ситуации в середине 90-х гг. создан Российский центр содействия иностранным инвестициям при Министерстве экономики. Используя зарубежный опыт, эта организация предполагает привлекать инвестиции по всему миру с помощью сети специальных инвестиционных агентств, которые работают по аналогии с продажей товаров: изучают потребности инвесторов, предоставляют всю необходимую информацию для принятия решений, помогают заключать контракты, оказывают поддержку после «продажи» инвестиций. В том же направлении будет работать и Международный инвестиционный союз (МИС), одним из инвесторов которого выступил Российский центр содействия иностранным инвестициям. Функционирует Консультативный совет по иностранным инвестициям. В его состав входят 25 руководителей западных крупнейших компаний, инвестирующих в Россию («Пепсико», «Пратт энд Уитни» и др.).
Планируется также серьезно усовершенствовать российское налоговое законодательство, ввести определенные коррективы в ход приватизации. В частности, перейти от массовой и быстрой продажи предприятий к «точечным» продажам, ориентированным на повышение эффективности производства.
Важным документом в области регулирования притока и функционирования иностранных инвестиций в экономику России стал Закон «О соглашениях, о разделе продукции». Законом установлены правовые основы отношений, которые возникают в процессе осуществления инвестиций в поиски, разведку и добычу минерального сырья на территории России. Право пользования инвестором участком недр удостоверяется лицензией, которая выдается ему органом исполнительной власти России.
«Соглашение» предусматривает максимальное упрощение схемы взаимоотношений инвестора и государства, прежде всего по линии уплаты налогов и других обязательных платежей. Их взимание по сути дела полностью заменено разделом продукции по условиям соглашений, рентными платежами.
2.3. Необходимость привлечения иностранного капитала и его
значение для экономики России.
Экономическая жизнь индустриальной России во многом определяется оборотом промышленного капитала, связанного с инвестиционным циклом. Помимо внутренних инвестиций, являющихся основным мотором инвест-цикла, Россия с конца 80-х годов пытается активно использовать и иностранные инвестиции «ИИ».
Использование иностранных инвестиций является объективной необходимостью, обусловленной системой участия экономики страны в международном разделении труда и переливом капитала в отрасли, свободные для предпринимательства.
Официальная точка зрения: следует активно привлекать иностранные инвестиции, создавая благоприятный инвестиционный климат. В то же время существует и другие мнения о нежелательности широкого доступа иностранного капитала в российскую экономику. Как свидетельствует практика, мировое хозяйство и отдельные национальные хозяйства не могут эффективно функционировать без перелива капитала в мировом масштабе, без его эффективного использования. Эта объективная необходимость и одна из важнейших отличительных черт современного мирового хозяйства и международных экономических отношений.
Поставить цель интегрироваться в мировое хозяйство, признавая необходимость следования идеалам открытой экономики, нельзя не признать объективности процессов притока капитала в Россию. Привлечение иностранного капитала в Россию относится не к конъюктурно-тактическим, а к стратегическим задачам развития российской экономики.
Россия рассматривает иностранные инвестиции как факторы:
1) ускорения экономического и технического прогресса;
2) обновления и модернизации производственного аппарата;
3) овладения передовыми методами организации производства;
4) обеспечения занятости, подготовки кадров, отвечающих требованиям рыночной экономики.
Инвестиционная активность является самым слабым местом в российской экономики с начала рыночных реформ. Динамика внутренних капиталовложений отрицательная. Так, если в 1996г. по сравнению с уровнем 1991г. объем ВВП сократился на 39%,промышленного и сельскохозяйственного производства соответственно на 49 и 35, то объем капиталовложений упал за это пятилетие на 71 процент. На лицо острый инвестиционный кризис.
В условиях инвестиционного кризиса в России привлечений иностранных инвестиций становится задачей, от эффективности, решения которой зависят ход, темпы и во многом результаты проводимых реформ. В условиях перехода от одной хозяйственной системы к другой требуется огромный объем инвестиций для обеспечения такого перехода.
Специфические условия России делают этот процесс не имеющем аналогов в мире. (Пожалуй, лишь Китай с его огромным населением и обширной территорией и широко масштабными реформами мог бы послужить в качестве адекватного примера.)
Проблемная специфика России выражается, прежде всего, в:
1)обширности территории, неразвитости коммуникационной структуры;
2)наличии устаревшего производственного аппарата;
3)гипертрофированности военно-промышленного комплекса (ВПК) при отсутствии целого ряда производств, необходимых для нормальной гражданской экономики;
4)слабости сельского хозяйства.
Для перестройки всего народно-хозяйственного комплекса на рыночную основу, модернизации экономики, усиления ее социальной ориентации требуются огромные капиталовложения. Конечно, наивно думать, что иностранные капиталы смогут удалить весь наш инвестиционный голод в полной мере. Однако, в определенной степени, в рамках развития отдельных ключевых областей и сфер производства, это, по-видимому, возможно.
Для нормализации российской экономики в ближайшие 5-7 лет, по оценке американской консалтинговой компании «Эрнст и Янг», нужно привлечь 200-300млрд. долл. При этом только одному топливно-энергетическому комплексу России для преодоления кризисных явлений потребуется 100-140 млрд. долл. Для замены и модернизации активной части производственных фондов России нужно ежегодно привлекать 15-18млрд. долл. Для этого примерно десятую часть прямых международных инвестиций необходимо перераспределять в пользу России. Реально Россия будет конкурировать на уровне предложения капиталов объемом 40млрд. долл. К тому же и «переварить» ежегодно она сможет, в лучшем случае, 40-50млрд. долл. Но это в том случае, если ей предложат такой объем инвестиций.
По оценкам некоторых российских экспертов, в реальности России придется конкурировать за более скромный объем иностранного капитала, где-то в пределах 10млрд. долл.
Имея множество альтернативных предложений на более благоприятных, чем в России, условиях, иностранный капитал не спешит, и не будет спешить инвестировать в российскую экономику. И, хотя по абсолютной сумме Россия занимает 2-ое место после Венгрии, уже 17% предприятий имеют в своем капитале иностранную долю, а в странах бывшего СССР - только 0,2%л
2.4. Формы участия иностранного капитала
в экономике России.
Иностранный капитал в России присутствует как в государственной, так и в частной форме, в смешанном виде, а также в форме капитала международных организаций. Иностранные инвестиции поступают в Российскую экономику как прямые частные инвестиции в форме портфельных инвестиций и в виде кредитов как ссудный капитал
Применяемая в международной практике классификация потоков иностранных инвестиций используется Россией при составлении платежного баланса, и различают три вида инвестиций: прямые, портфельные и «прочие». К «прочим» иностранным инвестициям, согласно методологии платежного баланса России, относятся операции со следующими основными финансовыми инструментами: наличная валюта, текущие счета и депозиты, торговые счета и депозиты, ссуды и займы, просроченная задолженность.
Общий объем иностранных инвестиций в российскую экономику в 1999 г. составил около 29,2 млрд. долл., в том числе 14 – прямые инвестиции. По данным Госкомстата России, накопленный за 1991-1997 гг. объем иностранных инвестиций (плюс доходы от них за вычетом репатриированного капитала) превышает 11 млрд. долл. Реально в экономике работает не более 7 млрд. долл.
Одна из популярных форм привлечения прямых инвестиций в российскую экономику – создание предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ).
По данным Госкомстата России, в стране в середине 2000 г. насчитывалось более 30 тыс. ПИИ.
Число действующих предприятий с иностранным капиталом –5300 (в 1999 году --5104); среднесписочная численность работников на них –1299 тыс. человек (904-в 1999 году).
Объем производства товаров и услуг на предприятиях с иностранными инвестициями (без малых предприятий) по итогам первых шести месяцев 2000 года составил 392 млрд. рублей (за весь 1999 год-448 млрд. рублей), в том числе по основному виду деятельности – 371 млрд. рублей (95%).
Совместные и иностранные предприятия создаются в основном в сфере торговли и общественного питания. Затем идет промышленность, транспорт, связь, строительство, коммерческая инфраструктура, наука и научное обслуживание.
Достаточно привлекательной отраслью российской экономики для прямых иностранных инвестиций до августа 1998 г. была финансовая сфера.
По данным Экономической комиссии ООН для Европы, российские компании, получившие финансовую поддержку из-за рубежа, смогли в пять раз увеличить число служащих, заработная плата которых на 50% выше средней по стране.
Важное место в притоке иностранного капитала до начала финансового кризиса составляли портфельные инвестиции. Оценивая итоги первого этапа приватизации, следует отметить, что около 10% акций приватизированных предприятий принадлежат иностранным компаниям. В России обосновалось более 20 крупных инвестиционных компаний, которые занимаются покупкой российских акций.
Наибольший интерес для западных портфельных инвестиций представляют следующие отрасли экономики России:
1. Предприятия топливно-энергетического комплекса. Из средств, инвестированных иностранцами в середине 90-х годов в российскую экономику, 78% были направлены в топливно-энергетический комплекс, причем вложенный в топливную промышленность капитал, принадлежит всего трем иностранным компаниям.
2. Алюминиевые заводы.
3. Предприятия связи и коммуникации.
4.Порты и пароходства.
5. Предприятия по производству цемента.
6. Предприятия по производству минеральных удобрений.
7. Крупные горнодобывающие предприятия.
8. Предприятия пищевой промышленности.
Наименьший интерес портфельные инвесторы проявляют к таким отраслям, как транспорт, машиностроение, химическая промышленность.
С точки зрения потребностей российской экономики, желательно привлечение иностранных инвестиций в оборонные предприятия, осуществляющие конверсию производства, в мощности по переработке и хранению продовольствия, добыче золота и алмазов и др.
В 1996 г. объем иностранных портфельных инвестиций в Россию резко вырос, превысив рубеж в 4 млрд. долл. Россия оказалась на первом месте среди так называемых развивающихся рынков (emerging markets), таких как Венесуэла, Польша, Венгрия, по темпам роста спроса на ценные корпоративные бумаги. Увеличение вложений произошло в основном за счет привлечения иностранных инвесторов на рынок ГКО и значительного роста в связи с этим прочих кредитов, которые в целом возросли в 6 раз. Нерезиденты в 1997 г. «держали» от 20 до 25% всего объема рынка ГКО-ОФЗ. По оценкам Торгово-промышленной палаты России, до половины иностранных портфельных инвестиций на российском фондовом рынке скрывают фактически реэкспорт российского капитала, «убежавшего» из страны.
Зарубежные инвестиционные фонды, считавшие Россию до августа 1998 года в целом привлекательной для портфельных инвестиций, отмечали, что для российского фондового рынка характерны невысокие цены на акции, высокие темпы развития рынка, снижение политических рисков, постепенная стабилизация экономики, высокая доходность по ценным бумагам и др.
Скачок в притоке портфельных инвестиций в Россию был в определенной степени обеспечен благодаря использованию такого инструмента фондового рынка, как американские депозитарные расписки (АДР). АДР организуются совместными усилиями эмитента, депозитария и держателя.
Американские депозитарные расписки-это ценные бумаги, представляющие собой сертификаты собственности на определенное количество акций иностранного эмитента. Комиссия по ценным бумагам и биржам США в сентябре 1996г. разрешила российским компаниям подавать заявки на размещение АДР первого уровня среди американских инвесторов. В результате на американском фондовом рынке обращаются расписки первого уровня на секции Торгового дома «ГУМ», НК «ЛУКОИЛ»,Северского трубного завода «Татнефи», «Инкомбанка», коммерческого банка «Менатеп» и т.д.
Общая стоимость находящихся в обращении АДР накануне августовского кризиса 1998г. составляла более 50 млрд. долл.
Несмотря на возраставший приток портфельных инвестиций в России в 1998 г., зарубежные инвесторы не сбрасывали со счетов и существующие страховые риски. Их насчитывается пять типов. Главный риск – это политический риск, связанный с политической ситуации в России. Второй, как бы производный от политического, риск резкого колебания цен на российском рынке ценных бумаг. Особенно он велик из-за не очень большой ликвидности на рынке корпоративных бумаг. Третий риск – закрытость российского фондового рынка, в особенности информационная. В России проблема раскрытия информации в привычном для западных инвесторов виде существует только на рынке банковских акций и облигаций. Четвертый риск – технологический. Система депозитариев и регистраторов отрегулирована очень слабо. Права инвесторов систематически нарушаются регистраторами. Недостаточно защищен на этом рынке и мелкий инвестор. Пятый риск – правовой. Законодательная неразвитость рынка ценных бумаг, его инфраструктуры и инструментов все еще остается препятствием для его всестороннего развития.
Несмотря на существенный системный инвестиционный риск в России, зарубежные инвесторы, привлеченные возможностью быстро получить высокий процент на капитал, вплоть до взрыва финансово-экономического кризиса в России в августе 1998 года, продолжали свои операции на российском финансовом фондовом рынке.
Крупнейшим зарубежным инвестором в России являются Германия и США.
К числу стран с наибольшим объемом иностранных инвестиций, кроме США, в конце 90-х годов относились: Великобритания, Кипр, Франция.
Среди регионов у западных инвесторов наибольшей популярностью пользуются Москва, Санкт-Петербург, а также Архангельская и Тюменская области.
Благоприятный налоговый режим для притока иностранных инвестиций создала Новгородская область. В ней четыре района объявлены безналоговыми зонами. Капитальные зарубежные вложения освобождены от местных налогов до полной их окупаемости. По такому пути идут Татарстан, Самарская, Калининградская, Новосибирская, Свердловская области.
Новым явлением для российской экономики стал приток капитала из азиатских НИС. Еще недавно их привлекали только сырьевые отрасли, но с середины 90-х годов они начали уделять внимание проектам в высокотехнологичных и даже инфраструктурных областях. По некоторым оценкам, общий объем инвестиций азиатских «новых индустриальных стран» в Россию составил 800 млн. долл. США. Из них на южно-корейские и сингапурские инвестиции пришлось около 300 млн. долл. Инвестиции Тайваня, Гонконга составили примерно по 100 млн. долл. Основные интересы азиатских инвесторов, включая Японию, связаны с развитием Дальнего Востока. По мнению ряда специалистов, главный резерв увеличения иностранных инвестиций не в странах Запада, а как раз в странах Востока, зоне Азиатско-Тихоокеанского региона, накопивших за последние годы огромный капитал, имеющих опыт работы в переходной экономике, меньше боящихся инвестиционных рисков, чем западные инвесторы. Странам Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона нужны российское топливо и сырье; они готовы также вкладывать капитал в высокотехнологичные объекты, поддерживая российскую обрабатывающую промышленность.
Оценивая количественные показатели присутствия иностранных инвестиций в экономике России, приходится констатировать следующее. Их удельный вес в совокупных вложениях по разным оценкам составлял по разным оценкам в середине 90-х годов 5-7%. Доля же иностранных инвестиций в общем, объеме основных производственных фондов не превышает 1%. Предприятия с участием иностранного капитала составляют весьма динамичную часть в российской экономике, однако роль их невелика, так как они дают лишь 3% валового национального продукта страны.
Что касается крупных иностранных инвестиций, то в России их практически нет. Проблематично существенное изменение ситуации и в ближайшие годы.
Программа Правительства, составленная в 1996 году, предусматривала доведение притока иностранных инвестиций до 20 млрд. долл. в 2000 г. Считается, что реально, без инфляционных последствий, Россия может осваивать в 1,5 раза больше.
По расчетам Министерства экономики для выхода на устойчивую траекторию роста в ближайшие 10 лет России нужно 140млрд. долл. Обострившийся в России со второй половины 1998 г. финансово-экономический кризис поставил под сомнение все предыдущие прогнозы. Ухудшившаяся социально-экономическая ситуация в стране, недоверие многих зарубежных инвесторов к российскому рынку, несомненно, затормозят процесс привлечения зарубежных инвестиций в Россию.
Характеризуя общую ситуацию с привлечением иностранных инвестиций в докризисный период, приходится констатировать, что пока Россия является местом борьбы международных компаний за сбыт своих товаров, а не ареной приложения капитала. Произошло это в результате распахнутости российского рынка и неадекватного инвестиционного климата.
Практика иностранного инвестирования в Россию показывает, что существенные вложения в Российскую экономику - не в интересах западных государств и международных корпораций. Более важно для них оставить Россию на уровне крупнейшего потребительского рынка. Российский рынок для них – это главным образом и, прежде всего огромный спрос; им не нужны новые конкуренты.
Многие специалисты считают, что основным источником инвестиционных вливаний в российскую экономику должен стать отечественный частный капитал, как находящийся внутри страны, так и эмигриовавший в последние годы за рубеж. По данным «Дойче банка» (Германия), прямые российские инвестиции в Германии в 4-6 раз превышают аналогичные немецкие инвестиции в экономику России. Как только в России начнется оживление экономики, будут созданы благоприятные условия для инвестиций – развернется в крупных масштабах реэкспорт капитала.
Это повлечет за собой увеличение потока западных и восточных инвестиций и технологий.
Предпосылками ускорения притока иностранного капитала в Россию могут стать: меры по репатриации «убежавшего» из России капитала. Для реализации этого процесса предлагается амнистировать владельцев незаконно вывезенного капитала за границу с целью его возврата в Россию. Необходимо также привести российское законодательство, определяющее вывоз капитала как незаконный, в соответствие с международным правом. Правительство Москвы, разрабатывая новую концепцию экономического развития столицы, намерено создать условия для привлечения в экономику города «русских» денег, находящихся на счетах в заграничных банках, которые составляют по некоторым оценкам более 300 млрд. долл. В этой связи весьма полезным может оказаться использование опыта привлечения зарубежных капиталов, принадлежащих хуацяо (китайцам, проживающим за границей), накопленного в КНР. Ведь именно на дрожжах иностранных инвестиций (до70% которых принадлежит зарубежным китайцам) выросло китайское экономическое «чудо».
К числу других предпосылок увеличения притока иностранного капитала в Россию можно отнести: высокий банковский процент, небольшую инфляцию, открытие финансового рынка, государственные обязательства по выплате задолженности по займам и кредитам.
Как свидетельствует мировой опыт, продуманная политика привлечения иностранного капитала – самый прямой и достаточно эффективный путь выхода из кризиса, рычаг ускорения социально-экономического развития страны. В то же время, наряду с положительными моментами, участие иностранного капитала в развитии российской экономики вызвало ряд отрицательных последствий, которые не следует сбрасывать со счетов:
1) приоритетное внимание западных фирм к добыче и экспорту энергоносителей способствует не только ускоренной исчерпаемости не возобновляемых ресурсов, но и дальнейшей гипертрофии добывающих отраслей;
2) слабость государственного регулирования процесса привлечения иностранного капитала, отсутствие жесткого экологического контроля за действием ряда предприятий с иностранными инвестициями;
3) участие западного капитала в приватизации государственной собственности на заниженном курсе рубля, позволившее ему за бесценок скупить ряд важных объектов. Так, например, около 50% заводов по производству минеральных удобрений скуплены бывшими советскими гражданами и работают преимущественно на внешний рынок;
4) капитальные иностранные вложения нередко используются как способ отмывания «грязных денег» из стран Запада. Имеются серьезные признаки того, что Россия начинает превращаться в международную «прачечную» по отмыванию средств, имеющих криминальное происхождение.
Непродуманная политика в привлечении иностранных инвестиций не сможет обеспечить экономические интересы принимающей стороны. К тому же мировой опыт привлечения иностранных инвестиций свидетельствует о том, что многие страны весьма осторожно использовали это специфическое «лекарство». Так, Япония, например, с самого начала строго концентрировала и ограничивала привлечение иностранного капитала. Она огромные суммы затрачивала на закупку иностранных лицензий для создания своей технически передовой экспортной базы. До сих пор объем прямых иностранных инвестиций в Японии невелик, а требования иностранных государств открыть двери иностранному капиталу остаются нереализованными.
Претворяя в жизнь инвестиционную политику, следует отдавать себе отчет в том, что выбор приоритетных направлений отраслей – дело очень тонкое, поскольку рыночные механизмы действуют далеко не всегда в российских интересах. Здесь требуется строгий контроль со стороны государства, а также доброжелательная политика для поддержки инвестиций в те отрасли и регионы, с которыми связаны экономические перспективы. Нужна научно обоснованная, взвешенная, активная государственная политика по привлечению иностранных инвестиций.
Глава 3. Внешний долг России.
3.1.Внешняя задолженность России.
Активность России на мировом рынке ссудного капитала во второй половине 90-х годов способствовала резкому увеличению ее внешней задолженности. К сентябрю 1998 г. внешние долги России оценивались в 151,5 млрд. долл.
Значительная часть внешнего долга (более 100млрд. долл.) досталась от бывшего СССР, так как российское правительство взяло на себя соответствующие обязательства. Тем не менее, внешние заимствования в 1996-1998 гг. увеличились в 2 раза, прежде всего за счет заимствований у международных организаций (МВФ, Всемирный банк) и выпуска еврооблигаций.
Для России необходима выработка концепции развития внешнего долга, включающая определение возможностей его обслуживания, реструктуризации, а также выбор перспективных направлений использования новых внешних заимствований.
Большую часть внешнего долга России в зависимости от природы его происхождения можно разделить на три группы: кредиты Парижского, Лондонского и Токийского клубов. Совокупный долг им без процентов составляет около 80 млрд. долл.
Общая картина задолженности России трем международным финансовым долговым клубам представлена на рисунке.
Осенью 1998 г. Правительство России сформировало новую международную финансовую структуру – Московский клуб. В эту организацию приглашены все нынешние держатели краткосрочных ГКО – ОФЗ. В одну группу объединились 17 крупнейших банков – держателей ГКО-ОФЗ, в другую – 60 трастовых компаний хедж фондов. Главной задачей клуба будет реструктуризация долгов по ГКО – ОФЗ и выработка условий для их постепенного погашения.
Положение России с точки зрения обслуживания внешнего долга к началу третьего тысячелетия остается достаточно сложным. Если внешние заимствования будут продолжаться на уровне 10 млрд. долл. в год, то 2002 г. сумма внешнего долга вырастет в 2 раза. Это будет означать, что все внешние займы будут идти на покрытие старых долгов, поскольку к 2002 г. Россия должна будет платить только по процентам 10-12 млрд. долл. в год.
Интенсивное привлечение иностранного ссудного капитала, ориентация на него российской финансовой системы создает опасный дестабилизирующий прецедент. Это наглядно продемонстрировали события разразившегося в России в августе 1998 г. финансового кризиса. Сбалансированная, гибкая политика России по управлению своими зарубежными займами и кредитами будет способствовать ее выходу из тяжелого нынешнего финансового положения.
3.2. Внешний долг: этапы формирования, структура.
На 1 января 2001 года совокупный внешний долг составлял менее 147 млрд. долларов. При этом львиную долю долга Россия унаследовала от СССР. Это порядка 100 млрд. долларов. При этом сроки возврата госдолга Советского Союза были крайне неудачными: примерно 2/3 приходилось на период 1992-1995 гг., из них более чем половина – на 1992-1993 гг. Из-за столь короткого срока погашения большинства названных обязательств и отсутствия достаточного количества валюты для их обслуживания в соответствии с платёжным графиком правительство было вынуждено добиваться их реструктуризации. Единственным исключением являются евробонды, выпущенные Внешэкономбанком, которые до настоящего времени обслуживаются в полном объёме и без просрочек.
Основная цель политики, проводимой правительством РФ в области управления внешней задолженностью, состояла в упорядочении отношений с внешними кредиторами бывшего СССР и установлении новых графиков платежей по его долгам с учётом реальных возможностей обслуживания этих обязательств. Переговорный процесс между Российской Федерацией и сообществом кредиторов (сначала советских, а затем и российских) начался сразу же после распада СССР в конце 1991 года. Можно условно выделить пять основных этапов отношений России со своими кредиторами.
Первый этап, берущий отсчёт с начала 1992 года, включал в себя ведение предварительных переговоров, в ходе которых российскому правительству предоставлялись краткосрочные трёхмесячные отсрочки по выплатам внешнего долга. К данному периоду можно отнести и получение первого кредита Международного валютного фонда - МВФ - (1 млрд. долл.). В январе 1992 года правительство заключило рамочное соглашение о пересмотре календарного плана обслуживания и погашения долгов Парижскому клубу кредиторов.
В течение второго этапа – с 1993 по 1995 год – Россия пересмотрела вышеозначенный план выплат, связанный с обслуживаем долга в период с декабря 1991 года по конец 1995 года.
Началом третьего этапа можно считать апрель 1996 года, когда договорённости с Парижским клубом были дополнены всесторонним соглашением, по которому Россия должна в общей сложности (включая предварительные договорённости) выплатить кредиторам Парижского клуба сумму порядка 38 млрд. долларов. Из них 45% должны быть выплачены в течение последующих 25 лет вплоть до 2020 года, а оставшиеся 55%, включавшие в себя наиболее краткосрочные обязательства перед членами Парижского клуба, - в течение 21 года. При этом ре-структурированный номинал долга должен погашаться нарастающими платежами, начиная с 2002 года.
Примерно в этот же период проводились переговоры по реструктуризации долга перед членами Лондонского клуба. В 1996 году с Лондонским клубом было заключено соглашение о реструктуризации долгов СССР банкам на условиях, предусматривающих выплату долга за 25 лет. Процесс выверки всех первоначальных кредитных соглашений окончательно завершился в конце 1997 года, когда Внешэкономбанк непосредственно приступил к долгосрочной реструктуризации советского долга на общую сумму в 28,5 млрд. долларов. Было выпущено два новых инструмента – PRIN (на сумму основного долга) и IAN (на сумму накопленных процентов) со сроками погашения в 2020 и 2015 годах соответственно. Подписанный договор о реструктуризации предусматривал погашение основной части долга (22,5 млрд. долл.) в течение 25 лет. При этом первые семь лет Россия должна выплачивать лишь проценты, общий объём которых – 6 млрд. долл.
Структура и объём государственного внешнего долга России (млрд. $)
Внешний долг бывшего СССР, принятый на себя Российской Федерацией ,
Внешний долг Российской Федерации,
в том числе по кредитам, полученным от:
международных финансовых организаций
правительств иностранных государств
иностранных коммерческих банков и фирм
Началом четвёртого этапа можно считать конец 1996 года, когда ведущие рейтинговые агентства мира стали присваивать России кредитные рейтинги (агентство IBCA первоначально присвоило рейтинг BB+, Moody"s – Ba2, Standard & Poor’s – BB-). Достаточно высокий рейтинг, который иностранные эксперты дали России, способствовал росту оптимистических настроений по поводу развития российской экономики. Однако чрезмерный энтузиазм, отчасти спровоцированный рейтингами, привел к тому, что в последующий период происходило стремительное наращивание задолженности, со стороны, как государственных органов власти, так и корпоративного и банковского сектора. При отсутствии системы управления государственным долгом это привело к образованию необоснованно высоких пиковых нагрузок на федеральный бюджет, в частности, в 1998-1999 годах.
Девальвация рубля в 1998 году и хорошая внешнеэкономическая конъюнктура дали возможность России накопить достаточный запас прочности. В 2001 году внешнеторговый баланс начал сокращаться, однако экономический подъём внутри страны стал привлекать ранее предназначенные для вывоза капиталы, и в результате золотовалютные резервы продолжала расти за счёт уменьшения утечки капитала за рубеж. При этом в последние два года российские торговые долги демонстрируют высокую ликвидность: в частности, в 2000 году годовой доход по ним составил около 30%. Популярности российских долгов на данном этапе способствует и перераспределение международных потоков капитала в пользу России в связи с ухудшением экономической ситуации в Аргентине и Турции.
Профицит российского бюджета 2001 года является безусловным императивом с учётом ситуации с расчётами по внешнему долгу. Ведь процентные платежи по долгу учитываются в расходной части бюджета, а погашение основной суммы долга идёт из профицита. Так, в 2001 году Россия выплатит по внешнему долгу порядка 14 млрд. долл., в том числе по основному долгу – около половины этой суммы – как раз из профицита. В 2002 году правительство планирует заплатить более 14 миллиардов долларов, и намерено привлечь на внешнем рынке новых займов на сумму порядка 2 млрд. долларов. Однако при этом необходимо отметить, что возможность рыночного рефинансирования подлежащей погашению части долга пока отсутствует. Выходить на рынок со ставками 10-12-15% годовых в валюте стоит только в самом крайнем случае. У нас пока ситуация не такая.
Но подобное позитивное развитие событий возможно в первую очередь при сохранении выгодной внешнеэкономической конъюнктуры: по словам представителей Fitch IBCA, в 2003 году Россия вполне сможет обслужить свой внешний долг, по которому в это время предстоят дополнительные выплаты в 18 млрд. долларов, при приемлемых для России экспортных ценах на нефть. А последнее – вызывает сомнение в связи с начавшейся рецессией в Соединённых Штатах Америки и общей нестабильностью в мире.
3.3. Политика государственных внешних заимствований.
Сейчас, после завершения процесса урегулирования внешней задолженности бывшего СССР, акцент в деятельности по управлению внешним долгом смещён, прежде всего, на проведение ответственной политики государственных внешних заимствований. Одной из главных проблем является разумное определение пределов новых внешних заимствований. Если исходить из ориентации на «нулевой» вариант, иначе говоря, на сдерживание роста номинального государственного долга, то ежегодный объём вновь привлекаемых иностранных кредитов и займов должен соответствовать примерно размерам ежегодного погашения внешнего долга. В последние годы это правило строго соблюдается: с начала 1999 по 2001 год совокупный внешний долг России сократился с более чем 150 млрд. долларов до менее чем 147 (на 1.01.01).
Другим составным элементом, требующим серьёзной проработки, является формирование оптимальной структуры внешних заимствований. Следует обратить внимание, прежде всего на структуру заимствований по срочности. Вновь привлекаемые иностранные кредиты и займы – это новый долг, меняющиё графики погашения и обслуживания ранее накопленного внешнего долга. Из опыта бывшего СССР известно, что неоптимальная структура заимствований привела к образованию «пиков» платежей, спровоцировавших долговой кризис. Причём даже приемлемые условия каждого нового кредита, займа, выпуска ценных бумаг в отдельности не исключают их негативного совокупного воздействия на общий график платежей по внешнему долгу.
В течение ряда лет, когда Россия практически была отрезана от международного рынка капитала, главными донорами правительства были международные финансовые организации. Они представляют как «несвязанные» («живые») деньги, поступающие в бюджет, - это главным образом средства, выделяемые в рамках согласованных с МВФ программ, и реабилитационные займы МБРР, так и «связанные» кредиты и займы, выделяемые МБРР и ЕБРР в форме проектного финансирования.
При этом сотрудничество с международными финансовыми организациями выходит за рамки чисто финансовых отношений: общеизвестна роль МВФ как экономического «наставника» реформирующихся стран. Но это ещё и институт, оказывающий довольно заметное воздействие на суверенный кредитный рейтинг, и перипетии взаимоотношений с ним непосредственно сказываются на восприятии иностранными инвесторами перспектив вложений в то или иное государство: иностранные фонды используют термин «IMF-approved destinations», - «одобрённые МВФ страны».
Необходимо улучшить организационную работу по проработке проектов с тем, чтобы сократить сроки и затраты. Ведь уже с момента подписания соглашения о займе включается «счётчик», накручивающий проценты за резервирование средств, потом – за их использование, а если заем по каким-то причинам «не пошёл» (такие случаи были), то это тоже не обходится бесплатно. Если учесть, что «в работе» одновременно находится десяток займов МБРР и ЕБРР, то набегают вполне солидные суммы текущих выплат из бюджета в счёт погашения задолженности международным организациям. Это небольшой, но вполне реальный резерв экономии бюджетных расходов. И применяться он должен вне зависимости от того, содержит госбюджет профицит или нет.
Исходя из принципа «централизация – лучший способ упорядочения и удешевления» необходимо искать решение вполне реальной проблемы пика выплат 2003 года в расширении и уточнении положений федерального закона о государственных внешних заимствованиях (1994 г.), согласно которому в стране действует единая система учёта и регистрации государственных внешних заимствований Российской Федерации, находящаяся в ведении правительства. Существует необходимость распространения данного механизма на все виды государственных заимствований – как внешние, так и внутренние.
В бюджетной системе США соответствующие функции выполняет Бюро государственного долга – структурное подразделение федерального казначейства. До 1917 года в России существовал орган, решавший сходные задачи – Государственная комиссия погашения долгов, ядро которой составляла Государственная долговая книга. Современная единая система учёта государственных заимствований также может быть реализована в форме Государственной долговой книги Российской Федерации. Она могла бы безвозмездно предоставлять владельцам долговых обязательств России, выпущенных в форме ценных бумаг, услуги по учёту прав и хранению принадлежащих им ценных федеральных бумаг и целевых долговых обязательств всех видов и любой формы выпуска. Таким образом, для владельцев ценных государственных бумаг сокращаются риски, связанные с исполнением третьими лицами своих обязательств, что приведёт к снижению стоимости заимствований.
III . Заключение.
Стихийно формирующаяся открытая экономика России в первой половине 90-х годов была близка к распахнутости и анархичности. В настоящее время ее в большей степени можно охарактеризовать как квазиоткрытость. Такая «открытость», будучи проявлением «детской болезни» всеобщей демократизации и «шоковой» либерализации внешней торговли, не только не способствует повышению эффективности экономики, ее конкурентоспособности, но, наоборот, наносит ей заметный ущерб, подрывает экономическую безопасность страны. Внешняя открытость экономики, как, впрочем, и рыночная экономика, не являются целью преобразований в России, а служат важной предпосылкой повышения эффективности российской экономики, ее оптимальной интеграции в мировые хозяйственные связи для повышения, в конечном счете, благосостояния народа. Наличие оптимальной степени открытости российской экономики как основы для интеграции в мировые экономические процессы является необходимым условием получения эффекта от процессов глобализации мировой экономики.
При реализации системы мероприятий по интеграции российской экономики в мировое хозяйство необходимо сочетание прагматичной открытости с разумным протекционизмом.
Непродуманная система мер по осуществлению открытости российской экономики внешнему миру объективно играет на руку более развитым странам Запада, имеющим прочные позиции на мировых рынках, создавая им односторонние преимущества. Можно предположить, что с ростом торгово-экономической мощи России и увеличением притока ее товаров на западные рынки промышленно развитые страны не постесняются ввести жесткие протекционистские ограничения.
Несмотря на многие противоречия нынешней эпохи, ее основной чертой все больше становится не противоборство, а тенденция к сотрудничеству и взаимопониманию. Общее движение к единому, взаимосвязанному, взаимозависимому и в каждой своей части более развитому и социально-справедливому миру – вот основная тенденция мирового хозяйства. На основании этого можно говорить о процессах конвергенции моделей национальных экономик, экономических и социальных ценностей и отношений. Происходит нивелирование, сближение экономических уровней развития различных стран.
Осваивая мировой рынок, Россия должна осуществлять избирательную и поэтапную политику. Избирательность заключается в четком определении собственных приоритетов. В частности, в преобладании усилий по построению свободной социальной рыночной экономики внутри страны над усилиями по внешней открытости. Необходима планомерная последовательность в раскрытии своего народно-хозяйственного комплекса внешнему миру. При этом внешняя открытость не должна быть самоцелью, а призвана служить созданию эффективного рыночного механизма внутри страны.
Вхождение в мировое рыночное хозяйство не будет легким. Промышленно развитым странам не нужен новый сильный конкурент. За свое место на международном рынке России придется активно побороться, одновременно отбивая тайные и явные попытки «прибрать Россию к рукам» со стороны ведущих мировых держав. В связи с этим весьма актуальной для страны на пути эффективной интеграции в мировое хозяйство становится проблема экономической безопасности.
Обеспечение экономической безопасности заключается в сведении к минимуму всего того ущерба, который может быть нанесен российской экономике в результате действия факторов мировой хозяйственной конъюнктуры, международной конкуренции, неэффективными действиями российских экономических субъектов на мировых рынках.
IV . Использованная литература:
1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Москва, 2000.
2. Нухович Э.С., Смитиенко Б. М., Эскиндаров М. А. Мировая экономика на рубеже XX –XXI веков. Москва, 2000.
3. Овчинников К. П. Международное разделение труда: тенденции и противоречия. Москва, Экономика,1993.
4. Семёнов К. А. Принципы развития международного разделения труда. Москва, Гуманитарное знание, 2000.
5. Иностранные инвестиции в России. Москва, Международные экономические отношения, 1999.
6. Россия: стратегия инвестирования в кризисный период. Инвестиционный климат России. Москва, ПАИМС, 1997.
Президент Владимир Путин дал указание Минэкономразвития представить к маю 2017 года комплексный план социально-экономического развития России до 2025 года. Особое место в этом плане, на наш взгляд, должна занять социальная сфера.
Это связано прежде всего с двумя обстоятельствами.
Во-первых, в период стагнации и рецессии 2013–2016 годов социальные показатели сократились в 2–3 раза сильнее экономических показателей: если валовый внутренний продукт снизился в годы рецессии на 3,2%, а промышленность - на 3%, то розничный товарооборот сократился почти на 15%, реальные доходы - на 10%, реальная заработная плата - на 9%, а конечное потребление домашних хозяйств - на 13%. Поэтому стоит первоочередная задача - восстановление этих и других социальных показателей.
Во-вторых, важнейшим источником экономического роста, который нам необходим, является развитие человеческого капитала, а значит, его главной составляющей части - «экономики знаний» (НИОКР, образование, информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии и здравоохранение). Так что развитие образования и здравоохранения - главных здесь отраслей - является первоочередной задачей.
Вывод: мы должны перейти к экономическому росту с приоритетным развитием социальной сферы. Это важно сделать и потому, что по международным рейтингам по социальным показателям (кроме образования) Россия отстает от других стран больше, чем по экономическим показателям.
Из 150 стран мира по уровню экономического развития - показатель ВВП по паритету покупательной способности на душу населения - Россия занимает 43-е место, по сопоставимому уровню реальных доходов и реальной заработной платы - 50–55-е место, по индексу социального развития ООН - 65-е место, по уровню жизни пенсионеров - 78-е место, по обеспечению комфортным жильем - примерно 80-е место, по ожидаемой продолжительности жизни - 90-е место, по качеству здравоохранения - 119-е место. И только по качеству и уровню образования у России 30-е место в мире.
Заметим, что в прошлом по многим социальным показателя Россия занимала более высокие места в мировом рейтинге.
По образованию в конце 50-х - начале 60-х годов Россия вышла на 3-е место в мире и с того времени постепенно «пятилась назад».
По ожидаемой продолжительности жизни в 1964–1965 годах Россия достигла 70 лет и входила в число самых развитых стран по этому показателю. Затем этот показатель снизился и вновь достиг 70 лет только в 2012 году, в то время как ведущие страны Европы достигли ожидаемой продолжительности жизни 81–83 года.
По жилью. Средняя обеспеченность на душу населения России составляет около 24 кв. м, что близко к 30-метровому рубежу ряда стран Европы. Вместе с тем 23% жилья в России не имеет канализации, 19% - водопровода, 31% - ни ванны, ни душа и 32% - горячей воды. Так что обеспеченность комфортным жильем в среднем составляет только 16 кв. м в сравнении с 30–40 кв. м в странах ЕС.
Финансирование образования и здравоохранения. Доля образования и здравоохранения в ВВП составляет менее 5% и по одной, и по другой сфере, причем расходы государства, включая социальные страхования, - менее 4%. В развитых странах, где ВВП на душу населения в 2–3 раза выше, чем в России, эта доля составляет по образованию - около 8%, а по здравоохранению - более 10%. По рейтингу стран мира по финансированию образования и здравоохранения Россия занимает 80–90-е места.
Столь низкая доля образования и здравоохранения во многом привела к тому, что удельный вес всей сферы «экономики знаний» в ВВП составляет 13%, в то время как в ЕС - около 30%, а в США - даже 40%. Заметим, что в советской России эта доля составляла около 20% и тогда мало отличалась от показателей развитых стран. Недостаточное развитие «экономики знаний» сильно тормозит наш экономический рост.
Пока мы являемся индустриальной страной, где промышленность производит около 30% ВВП, а «экономика знаний» - втрое меньше. Развитые страны перешли к постиндустриальному развитию, где «экономика знаний» является главной сферой экономики, создавая 30–40% ВВП, в то время как промышленность - около 20%.
Поэтому в развитых странах на 60–70% экономический рост связан с приоритетным развитием «экономики знаний» и только на 30–40% - с инвестициями в основной капитал. В России, напротив, основным источником роста экономики пока являются инвестиции в основной капитал. И, если мы хотим добиться этого роста, надо поднять долю инвестиций в ВВП с 17% в 2016 году до хотя бы 22% в 2020 году и 27% в 2025 году. Соответственно, долю «экономики знаний» в ВВП предстоит повысить с 13% в 2016 году до 17% в 2020 году и 25% в 2025 году. Это нам обеспечит экономический рост в размере 3–3,5% в 2020 году и до 5% в среднем в год к 2025 году.
Главной социальной задачей на период до 2025 года является преодоление бедности. 10% бедных семей имеют среднедушевой доход около 6 тыс. рублей в месяц, в то время как прожиточный минимум приближается к 10 тыс. руб., а уровень минимальной заработной платы установлен в размере 7,5 тыс. руб. У 10% богатых семей душевой доход в месяц составляет около 90 тыс. руб. в месяц. Разница с бедными семьями - около 15 раз.
К 2025 году надо поставить задачу, чтобы в России не было семей, душевой доход которых будет менее 15 тыс. руб. При этом среднедушевой доход с 30 тыс. увеличится к тому времени до 40–45 тыс. руб. (в ценах 2016 года).
Чтобы столь сильно подтянуть уровень жизни малообеспеченных семей, предстоит минимум зарплаты повысить до 20–25 тыс. руб. при увеличении средней зарплаты (без учета обязательного самофинансирования пенсий, страховки по здравоохранению, перехода на рыночные цены по ЖКХ и введения нормального налога на недвижимость в размере 1% ее рыночной цены) с 35 тыс. до 50–55 тыс. руб. А с учетом перехода к самофинансированию - до 70–80 тыс. руб.
Одновременно должны быть повышены пенсии с 35 до 50% к уровню средней зарплаты, введены более высокие пособия для детей и вдвое умножен размер материнского капитала. При этом существующая система социальной помощи за счет государства должна быть переориентирована прежде всего для оказания помощи малообеспеченным семьям, в то время как сегодня основные средства достаются средне- и высокообеспеченным гражданам.
При увеличении ожидаемой продолжительности жизни и размера пенсии возраст выхода на пенсию может быть повышен примерно на пять лет. В связи с этим численность трудоспособного населения страны увеличится на 10 млн чел., что компенсирует предстоящее сокращение этой численности в связи с возрастными сдвигами.
Финансирование образования и здравоохранения в сопоставимых ценах предлагается увеличить в 2–2,5 раза. Это позволит нам увеличить ожидаемую продолжительность жизни с 72 лет в 2016 году до 79 лет в 2025 году, сократить смертность с 1,9 до 1,5 млн чел., в том числе трудоспособного населения - с 470 до 230 тыс. чел., и младенческую смертность с 6 на 1000 родившихся живыми до 3,5.
Заметим, что примерно такой же рывок мы сделали в последние 10 лет, сократив смертность населения с 2005 года на 400 тыс. человек, в том числе в трудоспособном возрасте - на 270 тыс. чел., увеличив продолжительность жизни с 65,3 до 72 лет и преодолев депопуляцию населения, которая в 2005 году составляла более 800 тыс. человек.
Нам коренным образом предстоит также улучшить качество образования - и школьного, и университетского. Но больше всего должно улучшиться профессиональное обучение, где ставку надо сделать не только на приобретение знаний, но главное - на навыки и умение, которые являются самой отсталой частью квалификации наших работников.
В течение следующих 10 лет следовало бы, на наш взгляд, существенно преобразовать нашу социальную систему, которая отстала от экономического развития нашей страны, не соответствует ему по уровню и является неэффективной для рыночной страны. Надо, ориентируюсь на опыт передовых стран, ввести обязательные страховые взносы на пенсии самих трудящихся - в размере до 10% дохода. Целесообразно перейти также к оплате трудящимися обязательной страховки на здравоохранение - в размере 6–7%, остальную часть страховки на пенсии и здравоохранение будет платить предприятие.
Введение взносов трудящихся на пенсионное обеспечение, страховку на здравоохранение, на компенсацию возможного повышения цен на ЖКХ в связи с переводом этой сферы на частную собственность и введением рыночных цен, на компенсацию нового налога на недвижимость - должно быть проведено таким образом, чтобы у 95% трудящихся (кроме самой богатой части населения) реальные доходы не снизились. Это можно сделать путем индексирования зарплаты и других доходов при указанных нововведениях
Следовало бы при налоговой реформе 2018 года ввести ступенчатую шкалу налогообложения, полностью освободив от налога малообеспеченные семьи и установив повышенные ставки налога с доходов, вдвое-втрое-вчетверо превышающих средний доход в размере 20–30–40% с верхней части дохода.
Комплекс всех этих мероприятий позволит сократить разницу в доходах бедных и богатых семей с 15 раз до 8–10 раз - до уровня стран Западной Европы.