По данным НБКИ, во II квартале 2017 года впервые начиная с 2015 года было выдано рекордное количество автокредитов, и по сравнению со II кварталом 2016 года рынок показал прирост на 25,5%. Банки.ру возобновляет составление рейтингов российских автокредитных банков и представляет рейтинг автокредитных банков по итогам первого полугодия 2017 года.
В рамках исследования мы рассмотрели объемы автокредитных портфелей банков, уровень просрочки по ним, объемы выдач и количество выданных автокредитов в территориальном разрезе, по цели кредитования, виду транспортных средств и в рамках программы госсубсидирования. В рейтинге приняли участие 22 банка и две банковские группы (для сравнения: по итогам 2014 года в рейтинге участвовала 51 кредитная организация). Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга.
По итогам первого полугодия 2017 года первое место по объему портфеля автокредитов заняла группа Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк) с портфелем в размере 94,4 млрд рублей. На второй позиции с незначительным отрывом оказалась группа Societe Generale (SG) в России (в нее входят Росбанк и Русфинанс Банк) с совокупным портфелем в размере 93,9 млрд рублей. Третью позицию занял ВТБ 24 с портфелем автокредитов в 79,6 млрд рублей. При этом в розничном бизнесе ВТБ 24 под автокредиты отведено 4,6%, в то время как у Сетелем Банка и Русфинанс Банка эта доля составляет 80,9% и 77,4% портфеля соответственно.
При этом самыми «заавтокредитованными банками» наряду с Сетелем Банком и Русфинанс Банком являются монолайнеры Тойота Банк, МС Банк Рус, а также Плюс Банк и БыстроБанк.
| Место | Банк | Рег. № | Портфель автокредитов, предоставленных физлицам, на 01.07.17, тыс. рублей | Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.17, % |
| Группа Сбербанка России* | ||||
| в том числе Сбербанк России | ||||
| в том числе Сетелем Банк | ||||
| Группа Societe Generale в России** | ||||
| в том числе Русфинанс Банк | ||||
| в том числе Росбанк | ||||
| ЮниКредит Банк | ||||
| Тойота Банк | ||||
| Совкомбанк | ||||
| Плюс Банк | ||||
| Кредит Европа Банк | ||||
| БыстроБанк | ||||
| Локо-Банк |
* С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк России» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем».
** Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное трансакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж.
*** Представлены консолидированные данные Совкомбанка и Меткомбанка (Череповец). До марта 2017 года данные банки существовали как самостоятельные юрлица. В марте 2017 года Меткобанк (Череповец) был присоединен к Совкомбанку, к которому перешли все права требования по кредитным договорам Меткомбанка.
Банки - участники рейтинга в среднем показали долю просрочки в портфеле автокредитов на уровне от 0,5% до 20%. Максимальное значение по топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле составляет 12,5%, в то время как по результатам первого полугодия 2016 года данный показатель был равен 7,05%. В то же время минимальное значение находится на уровне 0,5%, в то время как годом ранее составляло 1,16%. В целом эксперты рынка указывают на улучшение качества автокредитов: по данным НБКИ, ситуация с просрочкой в автокредитовании значительно лучше, чем в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. Существенная просрочка характерна только для банков, практически не развивающих автокредитование: так, по портфелю банка «Первомайский» она превысила 52%, а у Газпромбанка - 40% (под автокредиты отведено менее 2% бизнеса данных кредитных организаций). Данные о просрочке согласились предоставить все участники рейтинга, за исключением крупных игроков - Сетелем Банка, ВТБ 24, Кредит Европа Банка, ЮниКредит Банка.
Топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 июля 2017 года
| Место | Банк | Рег. № | Доля просроченной задолженности в портфеле автокредитов на 01.07.17, % | Объем просроченной задолженности по портфелю автокредитов физлицам на 01.07.17, тыс. рублей |
| Совкомбанк | ||||
| Русфинанс Банк | ||||
| МС Банк Рус | ||||
| Центр-Инвест | ||||
| Тойота Банк | ||||
| Банк «Санкт-Петербург» | ||||
| Плюс Банк | ||||
| Челябинвестбанк | ||||
| БыстроБанк | ||||
| Локо-Банк | ||||
* Данные представлены по портфелю Совкомбанка без учета приобретенных прав требований по кредитам Меткомбанка (Череповец).
В топ-10 банков по объему выданных в первом полугодии 2017-го автокредитов попали все банки, лидирующие по объему портфеля, за исключением Локо-Банка, замыкающее место которого занял МС Банк Рус. Лидерами рынка по данному показателю закономерно являются Сетелем Банк, Русфинанс Банк и ВТБ 24.
Топ-10 банков по объему автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года, с разбивкой по городам кредитования
| Место | Банк | Рег. № | Объем автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2017 года, тыс. рублей |
|||
| В Москве и Московской области | В других регионах |
|||||
| Сетелем Банк | ||||||
| Русфинанс Банк | ||||||
| Совкомбанк | ||||||
| Тойота Банк | ||||||
| ЮниКредит Банк | ||||||
| Плюс Банк | ||||||
| БыстроБанк | ||||||
| Кредит Европа Банк | ||||||
| МС Банк Рус | ||||||
В прошедшем полугодии группе Societe Generale удалось обогнать группу Сбербанка только по количеству выданных кредитов: Русфинанс Банк выдал почти на 5 тыс. кредитов больше, чем Сетелем Банк. Практически вровень со вторым игроком идет банк ВТБ 24, выдавший на 349 кредитов меньше. На первую тройку игроков приходится более 68% совокупного объема выдач участников рынка.
Топ-10 банков по количеству автокредитов, предоставленных в первом полугодии 2017 года, с разбивкой по городам кредитования
| Место | Банк | Рег. № | Количество автокредитов, предоставленных физическим лицам в первом полугодии 2017 года, шт. |
|||
| В Москве и Московской области | В Санкт-Петербурге и Ленинградской области | В других регионах |
||||
| Русфинанс Банк | ||||||
| Сетелем Банк | ||||||
| Совкомбанк | ||||||
| ЮниКредит Банк | ||||||
| Тойота Банк | ||||||
| Плюс Банк | ||||||
| БыстроБанк | ||||||
| Кредит Европа Банк | ||||||
| МС Банк Рус | ||||||
Преимущественная часть выдач пришлась на регионы: в Москве и области была выдана только треть всех предоставленных автозаймов. Большинство участников рейтинга выдают кредиты на покупку новых машин: на них приходится более 80% всех выдач. Существенный объем кредитования подержанных автомобилей характерен только для бизнеса Плюс Банка и банка «Первомайский». При этом Газпромбанк, АБ «Россия» и РосЕвроБанк предоставляют кредиты только на покупку новых транспортных средств.
Оформить кредит на покупку коммерческого автомобиля можно у половины участников рейтинга. Денежные средства на покупку мототранспорта предоставляют только ЮниКредит Банк, ВТБ 24 и Плюс Банк, и доля таких кредитов невелика. Так, за первые полгода 2017 года ВТБ 24 предоставил только 36 «мотокредитов» (из 47 346 выданных), ЮниКредит Банк - 105 кредитов (из 17 812), а Плюс Банк - лишь три кредита из 15 221 выданного. Преимущественную долю в объеме и количестве выдач занимают легковые машины - на них приходится от 75% до 100% всех выдач первого полугодия 2017 года.
«Сложившаяся на рынке картина прежде всего объясняется действием правительственной программы поддержки льготного автокредитования. Так, в прошедшем полугодии на автокредиты с госсубсидированием пришлось более половины всех выданных «автобанками» средств: 81 млрд рублей (149 тыс. кредитов) из 169 млрд рублей (261 тыс. кредитов). Группа Сбербанка России (в лице Сетелем Банка) выдала более 39 тыс. льготных автокредитов на сумму свыше 21,3 млрд рублей, группа SG в России (в лице Русфинанс Банка) - более 37 тыс. кредитов на сумму свыше 19,9 млрд рублей, а ВТБ 24 - порядка 30 тыс. кредитов на сумму свыше 16,3 млрд рублей. Также в лидерах рынка госсубсидирования наряду с Совкомбанком, ЮниКредит Банком, Плюс Банком, БыстроБанком, Локо-Банком и Кредит Европа Банком оказался банк «Уралсиб». В целом можно сказать, что до момента окончания действия госпрограммы в декабре текущего года топ-10 крупнейших игроков рынка и их доли на рынке автокредитования вряд ли изменятся коренным образом», - комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Топ-10 банков по объему и количеству выданных в первом полугодии 2017 года автокредитов с госсубсидированием
| Банк | Рег. № | Объем, тыс. рублей | Количество, шт. | ||
| Сетелем Банк | |||||
| Русфинанс Банк | |||||
| Совкомбанк | |||||
| ЮниКредит Банк | |||||
| Плюс Банк | |||||
| БыстроБанк | |||||
| Кредит Европа Банк | |||||
| Локо-Банк |
Предыдущее исследование на .
Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру
Аналитическая служба АТОР изучила статистику онлайн-продаж турпродуктов 33 ведущих туроператоров в магазине пакетных туров Onlinetours . ru за I полугодие 2017 года и выяснила картину туристического спроса в онлайн-сегменте.
ОТЛИЧИЯ ОНЛАЙН-СЕГМЕНТА
На фоне оживления туристического рынка в 2017 году растут и онлайн-продажи турпакетов, причем темпы роста продаж в этом сегменте явно выше, чем в целом по рынку. Так, согласно статистике Onlinetours.ru, в первом полугодии 2017 года объём продаж турпакетов через эту платформу-агрегатор вырос на 105%.
Такой рост, с одной стороны, является отражением «эффекта низкой базы» в онлайн-продажах турпакетов, с другой - отражением тренда на продолжающуюся «цифровизацию» покупательских привычек, особенно заметного в Москве и Санкт-Петербурге. Заметим, что картина продаж в онлайн-сегменте в основном и определяется сегодня именно предпочтениями жителей двух столиц.
Для понимания корреляции между данными онлайн-агрегатора пакетных туров и общей картины спроса, важно понимать, что онлайн-сегмент предоставляет и расширенные возможности для цифрового маркетинга, а это, в условиях относительно небольшой, в абсолютных цифрах, базы, позволяет точечно фокусировать спрос на отдельных направлениях.
Этот «маркетинговый» фактор также влияет на различие картин спроса в онлайне и в традиционных продажах. В частности, оказалось, что в интернете можно нарастить продажи пакетных туров по России - на фоне в целом сниженного в этом году спроса по ряду пляжных отечественных курортов. И это не нечто аномальное - повышенный интерес к турам по России в июне на фоне ослабления рубля (но там, в отличие от рассматриваемого случая, речь шла о запросах, а не о реальных продажах). В данном случае хорошо видно, как этот потенциал умело использован.
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР - В ТУРЦИЮ
Рис. 1. Доли различных туристических направлений в состоявшихся онлайн продажах пакетных туров в I полугодии 2017 года на площадке OnlineTours.ru, в %
По итогам I полугодия Больше четверти (25,7%) всех продаж турпакетов в Onlinetours.ru пришлись на Турцию (отметим что в аналогичном периоде прошлого года путевки по данному направлению не реализовывались, поэтому считать прирост будет некорректным).
Россия (благодаря маркетинговой фокусировке компании на этом направлении и росту интереса к дешевым турам), оказалась на втором месте, а далее распределение оказывается вполне общерыночным. Отметим, что несмотря на рост Турции, все ТОП-15 популярных направлений в I полугодии в онлайн-продажах выросли в разной степени по отношению к уровню спроса I полугодия 2016 года.
Так, Греция в полугодии была третьей по популярности - ее выбирало 8,2% покупателей, а число проданных турпакетов увеличилось на 48%. Доля в 7,9% продаж пришлась на Таиланд, что на 89% больше чем годом ранее (в основном за счет хороших продаж зимой и весной). Кипр выбирали на 39% чаще чем в первом полугодии 2016 года - в итоге доля в продажах составила 7,5%.
Доля продаж туров в Тунис составила 3,8% (+42% к 2016 г.). Число проданных туров в Испанию выросло не сильно всего на 15%, в итоге ее выбирало 3,1% покупателей. Немного меньше онлайн-покупателей - 3% - выбирали для отдыха ОАЭ, что на 219% чаще чем годом ранее. По 2% продаж приходилось на Доминиканскую республику (+244%) и Индию (+79%). По остальным странам было менее 2% продаж.
Отметим что доля продажи туров в Европу (исключая Россию) составила 19,6%, к прошлому году она сократилась на 22,1%. Вероятно, это связано преимущественно с тем, что на европейских направлениях все больше туристов выбирают самостоятельную организацию отдыха.
ТРЕНД НА ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЕ БРОНИРОВАНИЕ
Глубина онлайн-продаж пакетных туров в первом полугодии 2017 года по популярным направлениям в среднем увеличилась на 51%, рост наблюдается по всем популярным направлениям.
Рассмотрим изменение глубины бронирований по 10-ти ведущим направлениям. Хорошая глубина продаж была по безвизовой Турции, путевки в эту страну бронировались в среднем за 23 дня (сравнения с прошлым годом нет, поскольку продажи по направлению не осуществлялись).
По России глубина продаж выросла до 16 дней (в 2016 году туры бронировались в среднем за две недели). Туры в Грецию покупали за 45 дней, этот показатель по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличился на 87,5% (24 дня в 2016 г.). За три недели в среднем приобретали отдых в Таиланд, отметим что годом ранее этот показатель равен был 12-ти дням.
По Кипру глубина бронирований выросла не сильно с 18-ти прошлогодних до 19 дней в этом году. Серьезный рост глубины продаж наблюдался у Туниса - отдых в этой стране туристы стали бронировать в среднем за 37 дней до вылета, в то время как годом ранее путевки в эту страну покупали в среднем за 13 дней. Почти вдвое увеличилась средняя глубина бронирований турпутевок в Испанию - в первом полугодии пакеты реализовывались в среднем за 46 дней до вылета.
Однако не все направления демонстрировали увеличение глубины продаж. Сокращение этого показателя продемонстрировали Объединённые Арабские Эмираты (вероятно, из-за введения Эмиратами визы для россиян по прилету), Доминиканская Республика и Индия.
КАКИЕ ТУРОПЕРАТОРЫ АКТИВНО ПРОДАЮТ ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-АГРЕГАТОР
В анализируемом периоде через сайт осуществлялась продажа туров от 33 туроператоров.
Почти все компании за последние шесть месяцев продемонстрировали рост продаж, причем наиболее сильный наблюдался у туроператоров, активно занимающихся турецким направлением и Россией.
РОССИЯ ВЫРОСЛА В ОНЛАЙНЕ
Рис. 2. Динамика онлайн-продаж пакетных туров по ведущим направлениям (кроме Турции) за первые 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у Onlinetours.ru, в %
Что касается предпочтений туристов (еще раз отметим, что это преимущественно москвичи и жители Санкт Петербурга), то, выбирая отдых на территории России они отдавали явное предпочтение Адлеру и Красной поляне. По итогам первого полугодия на эти курорты приходилось 68,7% продаж всех российских курортов. Отметим что популярность Адлера к прошлому году выросла на 17,5%, а Красной поляны - на 47,4%. По данным Onlinetours.ru, средняя стоимость недельной путевки на Красную поляну составила 25 980 р., что на 36% меньше чем в 2016 году.
А вот курорты Большого Сочи (кроме Красной Поляны и Адлера) недосчитались к прошлому году 31,9% продаж, заняв долю в 6% по итогам полугодия. Продажи Крыма через Onlinetours.ru упали на 36,8% по сравнению с прошлым годом. Возможно, на это частично повлиял тот факт, что на этапе ранних продаж стоимость туров по данным направлениям по сравнению с прошлым годом была выше на 10-15%.
Показателен в этом плане пример Анапы, цены на которую практически не изменились, и которая выросла в по итогам первого полугодия на 50,6%. Средняя стоимость семидневных туров в Анапу была 12 900 р. на человека, что на 35% меньше чем годом ранее.
Рис.3. Доли различных российских курортов в состоявшихся онлайн продажах пакетных туров в I полугодии 2017 года на площадке OnlineTours.ru, в %
Реже чем в прошлом году на 11,3% жители Москвы и Санкт Петербурга выбирали подмосковный отдых. Отметим, что в целом на продажи туров по России у Onlinetours.ruсущественное влияние, кроме общих внешних факторов (открытие Турции, скачки курса рубля и неблагоприятные погодные условия) оказала структура туроператорского пула этой компании и маркетинговое продвижение.
В ТОП-3 на российском направлении по онлайн-продажам через Onlinetours.ru в I полугодии вошли туроператор (он продемонстрировал рост продаж туров по России на 44,6% по сравнению с прошлым годом), и .
РАЗМЕЩЕНИЕ И ПИТАНИЕ: ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ТРЕНДЫ
Согласно данным Onlinetours.ru, по всем зарубежным направлениям из ТОП 10 в Iполугодии 2017 года отмечается явственное смещение спроса в сторону более комфортного размещения. Так объём проданных туров в отели 4* вырос на 113% в годовом выражении, а в отели 5* - на 178% (и это без Турции, где сравнение с прошлым годом сделать нет возможности, однако очевидно, что с ее учетом показатели будут в разы выше). Чаще в первом полугодии «выездные» клиенты отдавали предпочтение системе питания «все включено».
В то же время, на внутреннем рынке ситуация обратная. Клиенты компании на треть чаще, чем в Iполугодии прошлого года, стали приобретать туры с размещением в отелях 2* и на 38% чаще - в отелях 3*. Интерес к пятизвездочным гостиницам в России сократился на 35%.
Разнонаправленность трендов, вероятно, объяснима ценовой политикой объектов размещения, сказавшейся на стоимости туров.
На рынке первичной недвижимости Санкт-Петербурга в первой половине 2017 года среди основных тенденций можно выделить специфические региональные тренды, а еще так называемые общероссийские, т.е. обстоятельства, которые стали для многих регионов едиными, потому как вызваны одними и теми же решениями. Например, решение о завершении субсидирования ипотечной ставки, привело к совместной работе банков и девелоперов и появлению программ кредитования от застройщиков. Игорь Сибренков, коммерческий директор ГК «Основа» считает это событие одной из самых ярких тенденций в этом году. Именно совместные программы банков и девелоперов стали драйвером продаж после отмены федеральной программы субсидирования. В большей степени это отразилось на рынке Санкт-Петербурга, так, если доля ипотечных сделок в эконом- и комфорт-классах Москвы составляет порядка 60%, то в Северной столице и Ленинградской области она достигла 70%.
Коллегу поддерживает и Анастасия Александрова, ведущий аналитик ГК E3 Group. В первом квартале рынок находился в состоянии адаптации к новым условиям (отмена субсидирования ипотечной ставки), в целом, начало года можно охарактеризовать состоянием отложенного спроса. Во втором квартале стало появляться больше совместных программ, сформированных банками и застройщиками, кроме того, понизить процентную ставку удалось за счет снижения ключевой ставки Центробанком. В результате наблюдаются рекордные показатели выдачи ипотечных кредитов. Сегодня часть банков кредитует без первоначального взноса, часть снижает ставку при подаче заявки онлайн, ставка опускается за счёт приобретения объектов недвижимости у определённых застройщиков. А девелоперы активно привлекают покупателя дополнительными акциями.
Помимо трендов федерального значения, есть и региональные, специфические тенденции, характерные непосредственно для рынка Петербурга. По данным Елены Шигаповой, исполнительного директора строительно-инвестиционной компании IMD Group, среди них можно отметить тренд на эргономичность, особенно это характерно для жилых проектов комфорт-класса. На рынке новостроек Петербурга сегодня по-прежнему преобладают квартиры небольшого метража, такие как студии, одно- и двухкомнатные, они составляют более 75% предложений. Кроме того, продолжается активное развитие сегмента апартаментов, в настоящее время его доля в общем объеме предложения составляет почти девять процентов всего рынка. В продаже находятся 37 проектов, большая часть сдается с полной отделкой и меблировкой. И потенциал развития еще не исчерпан.
Еще одним трендом стало сокращение площади квартир без потери их функциональности. Относительно просторные студии до 30 кв. м снижают общую среднюю стоимость жилых квадратов. Это не только способствует росту спроса, но и привлекает новые категории покупателей, для которых ранее приобрести собственную квартиру было довольно трудно.
Все большую популярность приобретают квартиры с евро-планировками, в которых объединены кухонная и гостиная зоны. За счет сокращения метража общая стоимость такого жилья ниже стандартного, что делает их доступнее. В Санкт-Петербурге до 60% спроса приходится на такой тип жилья.
Госпожа Ван Ли, директор департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская жемчужина» среди главных трендов отмечает смещение покупательского спроса в сторону комфортности. Количество инвестиционных сделок на рынке снижается, а значит, все больше людей приобретают жилье для собственного проживания. В приоритете оказываются проекты в развитых районах города, можно даже сказать обжитых, где уже сформирована вся инфраструктура. Также важны экологическая обстановка, безопасность и другие параметры комфортного проживания. За покупательским спросом следуют и сами застройщики, снижая объемы строительства в районах, где еще не сформирована социальная и транспортная инфраструктура.
Кроме того, в связи с введением дополнительных обременений для застройщиков (например, поправки в 214-ФЗ) для покупателя особенно важно, чтобы компания была надежной и финансово защищенной.
Параметры предложения
Итак, теперь посмотрим, что предлагали в первом полугодии на рынке новостроек Петербурга. По данным ГК E3 Group, без учёта индивидуального жилищного строительства было введено в эксплуатацию около 1 000 000 кв. м жилой площади. За первое полугодие продажи открылись в 31 новом жилом комплексе, а в 49 ранее вышедших на рынок комплексах были запущены новые очереди строительства.
Если рассматривать предложение по классам, можно заметить, что традиционно его большая часть приходится на долю эконом (порядка 47%) и комфорт-класса (почти в 32%). Третье и четвертое место делят бизнес-класс и жилье сегмента элит с долями в 11% и 10%, соответственно.
За пределами КАД, сообщают эксперты и игроки рынка, в основном не выходят новые проекты, а строятся новые очереди в ранее заявленных известных комплексах. Застройщики все чаще занимаются реализацией новостроек на городских территориях внутри КАД, что связано с несколькими обстоятельствами практического свойства: в этом случае не требуется платить за комплексное освоение территории и создание комплексной социальной, спортивной, развлекательной и прочей инфраструктуры.
Как сообщает Игорь Сибренков, по состоянию на конец мая лидирующую позицию по объему строительства занимает Приморский район, где предложение составляет 14,5%. Второе место разделяют сразу два района - Московский и Выборгский, в каждом из которых реализуется 11,5% от общего объема новостроек. На третьем месте оказался Петроградский район, где строится порядка 9% комплексов. При этом в последних трех локациях спрос на квартиры держится на стабильно высоком уровне, что обусловлено благоприятной экологической ситуацией, а также наличием развитой транспортной, социальной и коммерческой инфраструктуры.
Кроме того, вслед за спросом, который постепенно переориентируется от квартир в области на жилье в черте города, это же направление развития событий выбрало и предложение - число проектов в пределах КАД постоянно растет. Только за первый квартал, по разным данным, объем строительства в Питере увеличился на 20%. При этом вместе с освоением свободных территорий, девелоперы начинают реализовывать проекты редевелопмента в промышленных зонах. Такие места, как правило, обладают хорошей транспортной доступностью и расположены в районах с уже сложившейся инфраструктурой, что повышает их привлекательность для покупателя. И по итогам 1 квартала 2017 года на такие проекты приходится около 30% от общего числа сделок, то есть треть платежеспособного спроса.
Параметры спроса
В настоящий момент на рынке продолжается рост доли ипотечных сделок в структуре продаж. Повторимся, в Санкт-Петербурге в ипотеку приобретается порядка 70% жилья. При этом, в зависимости от жизненной ситуации, для покупателей имеет значение не только размер годовой ставки, но и первоначального взноса.
Стабильному спросу на жилье в Северной столице способствует и лояльное ценообразование девелоперов. Так, в отличие от столичного рынка, стоимость квадратного метра в Санкт-Петербурге не такая высокая и начинается от 70-80 тыс. рублей. Как уже говорилось ранее, такое ценообразование открывает возможность приобретения квартиры в новостройках максимально широкому кругу покупателей. Например, молодым семьям с небольшим, но стабильным доходом.
В целом на рынке начиная с апреля спрос имеет отрицательную динамику. Это характерное поведение для летнего сезона.
Параметры цены
Сейчас, как и в последние несколько лет, основной рост стоимости предложения происходит за счет увеличения сроков готовности домов. Как сообщают в ГК «Основа» за время строительства цена на квартиры в конкретном доме может увеличиться на 15-25% и более. При этом средняя цена по всему жилому комплексу может практически не измениться за счет вывода нового объема.
Сегодня все без исключения девелоперы в каждом сегменте стараются найти оптимальное соотношение цены-качества для продукта, предлагаемого покупателю, рассматривают и внедряют новые технологии, повышающие качество строительства и при этом сохраняющие или даже снижающие его себестоимость.
Как рассказывает Елена Шигалова, на долю жилья, стоимостью 85 000 - 120 000 рублей за квадратный метр приходится почти половина предложения на рынке первичной недвижимости Северной столицы. Квартиры в новостройках, с ценой менее 85 000 рублей за квадратный метр, составляют 34% от общей доли предложения. По итогам июня средняя цена перешагнула планку в 101 100 рублей.
Наибольшую динамику роста цены за первое полугодие продемонстрировали квартиры в строящихся домах эконом-класса, класс комфорт в течение первых шести месяцев 2017 года показывал отрицательную динамику цен.
Ожидания
Как отмечают эксперты и игроки рынка, кардинальных изменений произойти не должно. Спрос по-прежнему будет сфокусирован на объектах, имеющих хорошую локацию с привлекательной стоимостью квадратного метра и наличием разнообразных инструментов приобретения квартир. Сегодня девелоперы ступили на путь создания оптимального ценового предложения для покупателя и создания максимально выгодных условий приобретения: специальных ипотечных программ, рассрочек, акций.
Специально для портала "Все Новостройки
Активы
Объем активов банковского сектора за июнь 2017 года с устранением влияния валютной переоценки вырос на 0,6%, а совокупный объем кредитов экономике вырос на 0,3%. Объем кредитов предприятиям в июне практически не изменился, а объем кредитов физическим лицам - увеличился на 1,1%. Помимо медленно, но устойчиво растущего ипотечного кредитования в последние месяцы заметен и умеренный рост необеспеченных потребительских ссуд. Восстановление кредитования поддерживалось и медленным снижением ставок по вновь выдаваемым кредитам.
Согласно данным Банка России, активы банков в январе-июне 2017 года выросли на 2,2%, а совокупный объем кредитов экономике (предприятиям и населению) возрос на 1,8%
В целом за 1 полугодие 2017 года основные показатели деятельности банков медленно росли с исключением влияния валютной переоценки. Согласно данным Банка России, активы банков в январе-июне 2017 года выросли на 2,2%, а совокупный объем кредитов экономике (предприятиям и населению) возрос на 1,8%. За январь-июнь 2017 года объем кредитов предприятиям возрос на 1%, а объем кредитов физическим лицам возрос на 3,8%.
Банк России обращает внимание на то, что в 2017 году укрепление рубля привело к замедлению номинальных приростов по большинству основных показателей, характеризующих работу банковского сектора. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 июля 2017 года 26,9%, а в пассивах - 24,5%. При этом колебания курса рубля относительно основных мировых валют в 2017 году были достаточно значимы.
Банк России для более корректного отражения фактической динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору страны с исключением влияния валютного курса. Именно эти данные мы используем и в настоящей статье. Определенное влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал также продолжающийся отзыв лицензий ряда кредитных организаций. Эти данные также учтены Банком России при составлении сводной статистики.
По-прежнему очень высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на 1 июля 2017 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах всей банковской системы составила 55,3%, а на банки топ-20 приходится 78,5% активов всего банковского сектора. 57,7% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области - 51,8%.
Ситуация в крупнейших банках видна из приведенных ниже таблиц.
Таблица 1
Банки с максимальным размером кредитного портфеля
|
Наименование банка |
Изменение, млн. рублей |
Изменение, % |
|||
|
Сбербанк России |
|||||
|
ВТБ Банк Москвы |
|||||
|
Газпромбанк |
|||||
|
Россельхозбанк |
|||||
|
Банк «ФК Открытие» |
|||||
|
Альфа-Банк |
|||||
|
Московский Кредитный Банк |
|||||
|
Промсвязьбанк |
|||||
|
ЮниКредит Банк |
|||||
|
Райффайзенбанк |
|||||
|
Банк «Санкт-Петербург» |
|||||
|
Национальный Банк «Траст» |
Объем кредитного портфеля Сбербанка с начала года возрос на 2,1%, что в абсолютных цифрах заметно для рынка. Обращает на себя внимание снижение объема кредитных портфелей у ФК «Открытие», Юникредит Банка и Промсвязьбанка. Значительно нарастили объемы кредитования банк «Россия», Райффайзенбанк, банки группы ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-Банк и Московский кредитный банк.
Рост просрочки прекратился
В целом за 1 полугодие 2017 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 4,6%, а по розничному возрос на 2,2%
Объем просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю за июнь снизился на 0,2%, по розничному портфелю - уменьшился на 2,4%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям за июнь месяц снизился с 6,6% до 6,5%, а по розничным кредитам - с 8,1% до 7,8%. Медленное снижение объема просрочки идет начиная с апреля 2017 года.
Однако в целом за 1 полугодие 2017 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 4,6%, а по розничному возрос на 2,2%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за полугодие увеличился с 6,3 до 6,5%, а по розничным кредитам - сократился с 7,9 до 7,8%.
Таблица 2
Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле
|
Наименование банка |
Изменение, млн. рублей |
Изменение, % |
|||
|
Сбербанк России |
|||||
|
БМ-Банк (бывш. Банк Москвы) |
|||||
|
Россельхозбанк |
|||||
|
Альфа-Банк |
|||||
|
Банк «ФК Открытие» |
|||||
|
ВТБ Банк Москвы |
|||||
|
Московский Областной Банк |
|||||
|
Национальный Банк «Траст» |
|||||
|
Газпромбанк |
|||||
|
Пересвет |
|||||
|
Промсвязьбанк |
|||||
|
Русский Стандарт |
|||||
|
Фондсервисбанк |
|||||
|
ЮниКредит Банк |
Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру
Как видим, изменение объема просрочки в крупных банках идет разнонаправлено. Обращает на себя внимание рост объема просрочки у Сбербанка, НБ «Траст», Газпромбанка и ФК «Открытие». Заметное снижение доли просрочки показали банки группы ВТБ и Юникредит Банк.
Напомним, что БМ-Банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк, НБ «Траст» и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.
Ликвидность
Ситуация с ликвидностью в банковском секторе хорошая. Объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за июнь возрос на 1,9%. Объемы межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, возрос на 5,8%, а предоставленных банкам-нерезидентам уменьшился на 1,7%. Объем портфелей ценных бумаг за июнь увеличился на 1,7%. Доминирующие в этом портфеле вложения в долговые ценные бумаги (82% портфеля) выросли за месяц на 1,7%, а инвестиции в долевые бумаги сократились на 6,9%.
За 1 полугодие 2017 года объем межбанковских кредитов, предоставленных банкам-резидентам, возрос на 2,8%. Объем межбанковских кредитов, предоставленных российскими банками банкам-нерезидентам, за январь-июнь вырос на 18,6%, восстанавливаясь после сокращения на 45% в 2016 году. Портфель межбанковских кредитов, привлеченных от банков-нерезидентов, уменьшился на 10,7%. Напомним, что банки-нерезиденты - это банки, которые действуют в соответствии с законодательством иностранных государств и находятся за пределами Российской Федерации. Портфель ценных бумаг на балансе банков за 1 полугодие 2017 года возрос на 3,4%, в основном - из-за роста вложений в долговые ценные бумаги.
Объем заимствований банков у Банка России в июне возрос на 2,9%, в 1,2 раза вырос объем депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством. В результате удельный вес средств, привлеченных от Банка России, в пассивах кредитных организаций не изменился и составил 1,3%, снизившись до уровня начала 2011 года. За январь-июнь объем требований кредитных организаций к Банку России сократился на 9,9%, а их доля в активах банковского сектора уменьшилась с 3,2% до 2,8%. За январь-июнь в 2,6 раза сократился объем заимствований у Банка России, при этом объем депозитов, привлеченных от Федерального казначейства, возрос в 2,3 раза.
Объем депозитов и средств на счетах предприятий за июнь месяц сократился на 1,2%. За 1 полугодие объем депозитов и средств организаций на счетах возрос на 0,6%.
В ресурсной базе банков продолжился медленный рост объемов вкладов населения. Объем вкладов возрос за июнь на 1,6%. В результате на 1 июля 2017 года доля корпоративного фондирования в пассивах банков стала немного меньше доли вкладов населения: удельный вес депозитов и средств организаций на счетах в пассивах кредитных организаций составил 29,9%, а вкладов - 30,8%.
За 1 полугодие объем вкладов увеличился на 4,3%. Сокращается стоимость фондирования - ставки по вкладам в рублях упали до уровня начала 2014 года
За 1 полугодие объем вкладов увеличился на 4,3%. Сокращается стоимость фондирования - ставки по вкладам в рублях упали до уровня начала 2014 года. Снижение в июне 2017 года ключевой ставки Банка России на 0,25% хотя и было несколько меньше, чем ожидали участники рынка, но поддержало тренд снижения ставок по вновь открываемым вкладам физлиц. Ставки по депозитам предприятий также находятся на достаточно низком уровне.
Таблица 3
Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц
|
Наименование банка |
Изменение, млн. рублей |
Изменение, % |
|||
|
Сбербанк России |
|||||
|
Альфа-Банк |
|||||
|
Россельхозбанк |
|||||
|
Газпромбанк |
|||||
|
Банк «ФК Открытие» |
|||||
|
ВТБ Банк Москвы |
|||||
|
Промсвязьбанк |
|||||
|
Райффайзенбанк |
|||||
|
Московский Кредитный Банк |
|||||
|
Совкомбанк |
|||||
|
ЮниКредит Банк |
|||||
|
Банк «Санкт-Петербург» |
Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру
Объем вкладов заметно возрос с начала года у большинства банков - участников рейтинга. Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в Россельхозбанке, Совкомбанке, Росбанке и Юникредит Банке.
Рост прибыли
За 1 полугодие 2017 года кредитными организациями получена общая прибыль в размере 770 млрд. рублей
Общий размер прибыли банковской системы продолжает расти. За 1 полугодие 2017 года кредитными организациями получена общая прибыль в размере 770 млрд. рублей. За аналогичный период прошлого года общая прибыль банковской системы составила 360 млрд. рублей.
При этом прибыль в размере 849 млрд. рублей показали 420 кредитных организаций, а убыток в размере 78 млрд. рублей - 169 кредитные организации.
За 1 полугодие остаток по счетам резервов на возможные потери возрос на 4,8%. Снижение темпов создания резервов стало важным фактором роста банковской прибыли.
Таким образом, выделяется группа успешных банков, показывающих крупные объемы прибыли, и банков проблемных, убытки от деятельности которых хотя и снижаются, но все еще велики. При этом почти треть кредитных организаций убыточна. А основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется банками с госучастием, прежде всего - Сбербанком.
Таблица 4
15 самых прибыльных банков
|
Наименование банка |
Изменение, млн. рублей |
|||
|
Сбербанк России |
||||
|
Пересвет |
||||
|
ВТБ Банк Москвы |
||||
|
Газпромбанк |
||||
|
Альфа-Банк |
||||
|
ЮниКредит Банк |
||||
|
Райффайзенбанк |
||||
|
Русский Стандарт |
||||
|
Хоум Кредит Банк |
||||
|
Ситибанк |
||||
|
Банк «ФК Открытие» |
||||
|
Промсвязьбанк |
Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру
Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка в 1 полугодии 2017 года, дана величина финансового результата за соответствующий период прошлого года. Отметим, что почти все участники рейтинга по размеру прибыли показали в 2017 году значительно лучший финансовый результат, чем в прошлом году.
Обращает на себя внимание увеличение прибыли Сбербанка, Альфа-Банка, ВТБ 24 и банка «Русский стандарт», а также снижение прибыли банка ВТБ. Показатели банка «Пересвет» связаны с тем, что банк проходит процедуру финансового оздоровления.
Таблица 5
15 самых убыточных банков
|
Наименование банка |
Изменение, млн. рублей |
|||
|
Национальный Банк «Траст» |
||||
|
Абсолют Банк |
||||
|
Российский Капитал |
||||
|
Башкомснаббанк |
||||
|
Межтопэнергобанк |
||||
|
Балтинвестбанк |
||||
|
Международный Финансовый Клуб |
||||
|
Балтийский Банк |
||||
|
Русский Международный Банк |
||||
|
Сетелем Банк |
||||
|
Москоммерцбанк |
||||
|
ЦентроКредит |
||||
|
Инвестторгбанк |
Источник - данные Банка России и портала Банки.Ру
Напомним, что некоторые банки, показавшие крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это Национальный банк «Траст», «Российский капитал», Балтинвестбанк, Балтийский банк и Инвестторгбанк. У банка «Легион» Центробанк отозвал лицензию 7 июля 2017 года. В банке «Югра» 10 июля 2017 года была введена временная администрация.
В целом в банковском секторе России в 1 полугодии 2017 года наблюдается медленный рост основных показателей работы
В целом в банковском секторе России в 1 полугодии 2017 года наблюдается медленный рост основных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности.
Несколько месяцев подряд наблюдается небольшое и пока нестабильное улучшение качества кредитных портфелей, что нашло отражение в снижении объемов просроченной задолженности и объемов резервов на возможные потери. Однако, как показали события в банке «Югра», пока далеко не все низкокачественные активы отражены в финансовой отчетности банков по их реальной стоимости. По причине неудовлетворительного финансового положения продолжается отзыв Центробанком банковских лицензий.
Объем прибыли банковской системы России в 1 полугодии 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,1 раза. Но почти треть банков устойчиво работают с убытком, а 37% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк.
Во 2 полугодии 2017 года большинство экспертов ожидает продолжение медленного улучшения основных показателей
Во 2 полугодии 2017 года большинство экспертов ожидает продолжение медленного улучшения основных показателей банковского сектора.
Первое полугодие 2017 года в Московской области оказалось насыщенным событиями и результатами. Делегации из региона приняли участие в , провели ряд за границей. Также были приняты важные для развития Подмосковья законопроекты. О росте инвестиционной привлекательности, мероприятиях в рамках Года экологии и других , читайте в материале портала сайт.
Экономика
Источник: Фотобанк Московской области , Александр Кожохин По данным на 1 июля 2017 года, доходы консолидированного бюджета региона составили , что на 10% больше прошлогодних показателей. Акцизы на алкоголь, транспортный налог, налог на прибыль и НДФЛ стали основными статьями, по которым поступает наибольшее количество доходов.
В бюджет Подмосковья в апреле были внесены изменения до 2019 года, благодаря которым доходная часть бюджета увеличилась почти на 30 миллиардов рублей, что позволило выделить дополнительные средства на развитие дорожно-транспортного комплекса, здравоохранения, образования, ЖКХ и спорта.
Еще одна статья, благодаря которой удается значительно экономить, – активное создание городских округов. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в этом году экономия составит 2,1 миллиарда рублей.
Указы президента
Источник:
Фотобанк Московской области ,
Алексей Дружинин
Московская область продвинулась и в реализации майских указов Президента РФ. Так, принят закон о повышении с 1 сентября заработной платы для 12 категорий работников социальной сферы. Зарплата увеличится от 5% до 27%, как у и , так и у младшего медицинского персонала.
Участие области в инвестиционных форумах тоже принесло свои плоды. Так, на , который проходил в Сочи 27-28 февраля, правительство Подмосковья и Ассоциация участников государственно-частного партнерства «Центр развития ГЧП» подписали соглашение о сотрудничестве. По словам зампреда областного правительства Дениса Буцаева, становится все более востребованным для Московской области: уже реализуются 64 проекта в таком формате.
На Петербургском международном форуме Подмосковье заключило 16 важных для дальнейшего развития региона в сфере медицины и фармацевтики, сельского хозяйства, внешней экономики, логистики и промышленности. Эти соглашения позволят привлечь