Введенное Россией продовольственное эмбарго в значительной степени повлияло на рынок овощей. Бизнесу пришлось в ускоренных темпах подстраиваться под новые правила игры. Давайте попытаемся разобраться, какие изменения произошли, какие перспективы открываются и с какими трудностями необходимо бороться при производстве овощей в России.
Экспорт и импорт овощей в РФ
В 2014 году импорт свежих овощей составил 2,18 млн. тонн. Падение импорта овощей в 2014 году по сравнению с 2013 годом в натуральном выражении находится на уровне 25 %. Причиной такого резкого понижения годового показателя является введение Россией продовольственного эмбарго. Уже в августе 2014 года импорт овощей снизился на 44 %, в сентябре на 51,5 %, октябре на 50,6 %, ноябре на 41 % по сравнению с аналогичными периодами 2013 года.
Диаграмма 1. Импорт свежих овощей в РФ с 2012 по 2014 гг, млн. тонн. Источник: Федеральная Таможенная Служба
Рассмотрим изменения в импорте и экспорте овощной продукции. До введения запрета на импорт сельскохозяйственной продукции 30 % поставок свежих овощей приходилось на страны ЕС.
На примере импорта свежих помидоров и огурцов в 2013 году видно, что в 2014 году прекратились поставки из Нидерландов, Испании, Польши, Украины.
Диаграмма 2. Импорт помидоров в РФ в разрезе стран, % от объема импорта в 2013г.Источник: Компания «Технологии Роста»
На долю этих стран в импорте помидоров приходилось 28,14 %, огурцов - 18,67 %. Ввиду сложившейся ситуации возник острый вопрос в увеличении импорта из других стран и нахождении новых импортеров.
Диаграмма 3. Импорт огурцов в РФ в разрезе стран, % от объема импорта в 2013г.Источник: Компания «Технологии Роста»
Россия планирует устранить дефицит овощей на рынке путем увеличения импорта из Турции, Китая, Египта, Израиля, Аргентины, Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. По мнению экспертов это приведет к ухудшению качества продукции.
Если рассматривать соотношение импорта и экспорта овощей, то в 2013 году на импорт приходилось 97%, на экспорт 3%. В 2014 году показатель экспорта значительно уменьшился.
Производство овощей в России
Россия входит в десятку ведущих стран мира по посевным площадям и сбору овощей открытого грунта.
В 2014 году был установлен рекордный урожай овощей в хозяйствах всех категорий, который составил 15,45 млн. тонн и превысил на 5% показатели 2013 года. Доля импорта в овощеводстве открытого типа незначительна и составляет 10%.
Диаграмма 4. Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий России с 2012 по 2014 гг, млн. тонн. Источник: Министерство сельского хозяйства России
Примечание: Недостаточно материала для написания бизнес-плана? Рекомендуем заказать .
Использованные источники:
- Отчет КГ Success Brand Management - «Анализ рыночной целесообразности выращивания овощей на территории ЛО, с. Васкелово»
- Федеральная Служба Государственной Статистики
- Федеральная Таможенная Служба
- Министерство сельского хозяйства России
- ФГБУ «Спеццентручет в АПК»
- Компания «Технологии Роста»
- ИА Итар-Тасс
- «FruitNews.ru: Самые свежие новости»
- Информационно-аналитическая служба ОАО Корпорация «Развитие»
- Интервью с Натальей Роговой - председателем ассоциации «Теплицы России»
- Интервью с Еленой Тюриной - генеральным директором Института аграрного маркетинга
- Интервью с Виктором Семеновым - председателем Ассоциации отраслевых союзов АПК
- Интервью с Николаем Федоровым - министром сельского хозяйства РФ
- ТПП-Информ
Выращенные в нашей стране фрукты и овощи далеко не полностью покрывают потребности российских потребителей. Две трети рынка фруктов в России занимает импорт, а овощей мы ввозим порядка 20%-40%, в зависимости от конкретного года и урожая. При этом структура двух рынков, несмотря на кажущуюся родственность продуктов, является принципиально разной.
Россияне не знают вкуса отечественных фруктов.
По оценкам аналитиков годовой оборот только фруктового рынка России в последние годы составляет примерно $9 млрд. При этом в плане спроса на фрукты в России наблюдается медленный, но стабильный рост. Согласно ряду статистических исследований фрукты составляют около 6% расходов россиян на покупку продуктов питания, кстати, примерно такую же долю составляют овощи.
Фруктовый рынок России можно разделить на две части. Первый сектор рынка - это фрукты, обладающие явно сезонным характером предложения и спроса (черешня, вишня, клубника, малина и прочие ягоды, груши, яблоки и сливы отечественного производства, арбузы, дыни, абрикосы, персики, виноград). В данном случае россияне потребляют эти фрукты по стандартному сценарию – полгода продукт в ассортименте, а полгода – нет. В зимние месяцы он заменяется на импортный продукт, который традиционно имеет худшее качество, а также большую цену в сравнении с фруктами, выращенными внутри страны.
Второй сектор - это импортируемые фрукты, включая экзотические, предложение и спрос на которые постоянен, вне зависимости от времени года (яблоки, груши, бананы, апельсины, мандарины, грейпфруты, киви, виноград, ананасы, лимоны и др.). Потребность в данной продукции в России составляет примерно 4 млн тонн фруктов ежегодно. При этом общий показателей потребления фруктов вырос за последние несколько лет примерно четверть. Это объясняется некоторым увеличением покупательной способности населения, а также модой на здоровый образ жизни, который в настоящее время завоевывает некоторую популярность среди жителей страны. В то же время, уровень потребления фруктов в нашей стране, составляющий около 43 кг на человека в год в 2 - 2,5 раза ниже показателей развитых стран.
Статистические данные свидетельствуют о том, что летом поставки фруктов и овощей из стран дальнего зарубежья сокращаются примерно вдвое. Активно продолжается только импорт цитрусовых и бананов (в ассортименте крупных отечественных импортеров они составляют половину объема – летом их поставки сокращаются всего на 10–20%, на 30–40% снижается импорт персиков и нектаринов). Даже несмотря на то, что летом доля фруктового импорта на 20% снижается, за год она все равно доходит до 90%. Несмотря на сезонные колебания, экспортеры считают российский фруктовый рынок стратегически важным. И это вер¬но не только в отношении экзотической продукции, сколько в торговле привычными овощами и фруктами.
По объемам поставок в Россию лидируют: среди стран дальнего зарубежья – Польша, Турция, Китай, Греция, Эквадор, Марокко, Аргентина, Колумбия. Объемы поставок по различным видам фруктов зависят, естественно, от спроса. Поэтому, первое место по объемам поставок в Россию занимают такие фрукты, как бананы (27%), апельсины (26%) и яблоки (20%). Немного уступают по объемам поставок мандарины, лимоны, груши и виноград, тем не менее, их популярность тоже высока. Доля экзотических фруктов составляет, по некоторым данным, 3% совокупной стоимости фруктового импорта.
Ни для кого не секрет, что Россия является зависимой от импорта овощей из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Российский рынок испытывает дефицит отечественных овощей, точно также как и фруктов не только потому, что наши производители мало собирают. Эксперты в один голос заявляют, что одним из самых слабых звеньев в цепочке от производителя к покупателю является обеспечение сохранности плодов.
По разным данным, на складах теряется от 20% до 40% урожая. В России очень мало хороших хранилищ и крайне скупо используются технологии, позволяющие продлить срок хранения овощей и фруктов. Это, безусловно, только повышает зависимость России от импорта.
Доля импорта на российском рынке овощей и фруктов достаточно велика.
Потребление овощей и фруктов ощутимо выше внутреннего производства. Так, например, в зависимости от года и урожая, порядка 65-70% фруктов импортируется, для овощей показатель составляет 20-40%.
Рынок фруктов
Уровень потребления фруктов более чем в 2,5 раза отстает от стран Европы и составляет около 43 кг на человека. За счет потенциала и больших объемов экспортеры воспринимают российский рынок как важный со стратегической точки зрения.
В основном в страну ввозятся бананы, апельсины и яблоки. Также большие доли у мандаринов, лимонов, груш и винограда. А вот экзотических фруктов ввозится не так много: около 3% от общей стоимости импорта.
| Лидеры по импорту фруктов в Россию по итогам 2013 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Как видно, лидерами по импорту фруктов в Россию являются Эквадор, Турция, Польша, Испания и Китай.
| Крупнейшие экспортеры фруктов в мире в 2013 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Что касается мировых лидеров, то на США, Испанию и Нидерланды приходится более 30% всего объема на планете. Фактически для замещения поставок необходимо работать над расширением торговых связей с уже существующими партнерами. В первую очередь это страны Латинской Америки, но также могут быть увеличены поставки из Азии.
Учитывая важность и перспективность рынка проблем с замещением поставок из ЕС и США возникнуть не должно, тем более что среди лидеров по объему поставок в Россию эти страны практически не присутствуют.
Рынок овощей
Доля импортных овощей ниже аналогичного показателя у фруктов, но она была бы еще меньше, если бы не проблемы этого сектора. Дело в том, что из-за отсутствия качественных площадей для хранения потери на складах составляют до 40% от объема всего урожая. В результате потерянные овощи приходится импортировать. Для фруктового рынка это также характерно, но в меньшей степени.
Еще одной особенностью является ярко выраженная сезонность. Порядка 78% всех овощей выращивается в открытом грунте, а это означает, что этот объем попадает на прилавки только в течение шести месяцев, с мая по ноябрь.
|
Овощи поставляются из стран ближнего и дальнего зарубежья, при этом лидерами являются Турция, Китай, Нидерланды, Польша и Израиль.
| Лидеры по импорту овощей в Россию по итогам 2013 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Среди мировых лидеров присутствует много европейских стран, а также США, поэтому, как и с другими продуктами, акцент сделан на Латинскую Америку, а также на ближайших соседей. При этом увеличить поставки могут Турция и Китай, на которые приходится более 33% всего овощного импорта России.
Банк России отметил снижение цен на овощи и фрукты в РФ в марте 2016 года, объявив, что плодоовощная продукция впервые за историю наблюдений подешевела относительно предыдущего месяца (на 1,3%). Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Динамика потребительских цен".
По сравнению с мартом прошлого года фрукты и овощи стали стоить в среднем на 5,1% меньше, говорится в комментарии. Продукты питания дешевеют из-за ряда временных факторов - это высокие объемы предложения на внутреннем рынке продовольствия (включая овощи и картофель), тенденция к снижению мировых цен на аграрную продукцию, хорошие прогнозы на урожай в России и мире, отмечает ТАСС.
По данным Центробанка, годовая инфляция в марте 2016 года снизилась до 7,3%. В апреле в ЦБ ожидают сохранения умеренных темпов роста потребительских цен, однако на фоне низкой базы годовая инфляция в апреле будет находиться вблизи сложившегося уровня, а в мае - июне она может временно возрасти. При отсутствии новых шоков снижение годовой инфляции в дальнейшем возобновится, отметили в ЦБ.
Минсельхоз: для замещения импорта овощей России придется удвоить площадь теплиц. ЦБ РФ связал падение цен на овощи в том числе с развитием импортозамещения. Между тем министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая 13 апреля на международном аграрном форуме "Овощкульт", проходящем в Подмосковье в Доме правительства Московской области, отметил, что в овощной отрасли наблюдается "серьезный бум" и наращивание объема производства.
Он констатировал, что в России ранее серьезно не подходили к возможности производства достаточного количества овощей, прежде всего помидоров и огурцов: "Нам казалось, что у нас северная страна, у нас климатические условия достаточно сложные. И зачем - у нас есть Турция, арабский мир. Практически ничего в этом плане не делали. Немного ситуация была пущена на самотек", - отметил Ткачев.
Экономические санкции, девальвация рубля и некоторые политические решения, которые были приняты в последнее время, позволили сделать на овощном рынке "серьезнейший прорыв", заявил Ткачев. По данным Минсельхоза, в 2015 году производство овощей в России выросло на 4% и составило 16,1 миллиона тонн, в том числе тепличных овощей - 750 тысяч тонн. Импорт овощей сократился на 15%, до 2,6 миллиона тонн.
Ткачев сообщил, что России для обеспечения потребности в свежих овощах необходимо значительно увеличить площадь теплиц. По его словам, в настоящее время на территории нашей страны действует не менее 170 тепличных предприятий общей площадью более двух тысяч гектаров: "Для замещения импорта в ближайшие пять лет нам необходимо построить не менее двух тысяч гектаров современных теплиц, чтобы дополнительно произвести порядка одного миллиона тонн тепличных овощей", - цитирует министра ТАСС. Именно такое количество тепличных овощей, по его словам, ежегодно ввозится в страну во внесезонный период. Кроме того, Россия импортирует еще около полтора миллиона тонн овощей открытого грунта.
Дополнительный миллион тонн тепличных отечественных овощей в год позволит удовлетворить не менее 85% потребности населения, добавил Ткачев. Отметим, кстати, что в Каширском районе Подмосковья сейчас активно строится тепличный комплекс, который по плану должен стать крупнейшим в Центральной России. Проектом занимается компания "Агрокультура Групп", а финансирует строительство, по данным журнала Forbes, банк "Россия", основным акционером которого является друг Владимира Путина Юрий Ковальчук, хотя в "Агрокультуре Групп" отрицают связь с Ковальчуком.
Серьезный рост строительства теплиц ожидается и в Азии — в основном, за счёт Китая, где площадь промышленных теплиц уже оставляет более 1500 тыс. га. Для сравнения: в Испании сейчас эксплуатируются 52 тыс. га теплиц, в Японии - 49 тыс. га, в Турции - 35 тыс. га, в Польше - 7 тыс. га, в России - чуть более 2 тыс. га. Таким образом, на среднего россиянина приходится десять в раз меньше тепличных площадей, чем, к примеру, на жителя Польши
Прогнозируя низкие цены на продовольственные товары в 2017-2026 годах, поддерживаемые высоким уровнем запасов зерновых и других культур, ООН и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подчеркнули необходимость продолжения политики обеспечения стабильности на мировых продовольственных рынках. Выращивание овощей в закрытом грунте способствует этому, так как снижает инвестиционные риски за счёт современных технологий: теплицы, в отличие от открытого грунта, позволяют постоянно поддерживать оптимальные уровни температуры, влажности, освещенности и других показателей.
Что касается России, то отечественный тепличный сектор, пережив кризис 90-х годов, стал постепенно восстанавливаться в 2000-е. Новый импульс рынку придало введение продовольственного эмбарго в 2014 году. По данным Ассоциации «Теплицы России», темпы строительства теплиц по сравнению с 2013 годом выросли вдвое — в 2016 году построено более 160 га. Многие крупные агропромышленные холдинги планируют строительство новых тепличных комплексов площадью от 40 до 100 га в центральной части России, в южных регионах и за Уралом. С учетом конъюнктуры и активной поддержки государства это позволит ежегодно наращивать темпы строительства, доведя их до 240 га в год.
По данным Минсельхоза, за 7 месяцев 2017 года лидерами валового сбора тепличных овощей стали Краснодарский край (63,6 тыс. тонн), Ставропольский край (32,8 тыс. тонн), Башкортостан (27,5 тыс. тонн), Татарстан (25,1 тыс. тонн) и Карачаево-Черкессия (24,7 тыс. тонн).
«Российское овощеводство растет на 20−30% в год не в последнюю очередь за счет ответных санкций», — говорил в середине июня глава Национального плодоовощного союза Сергей Королев. Представители отрасли ждут, что продление действия эмбарго благоприятно скажется на инвестировании в АПК за счёт возможности долгосрочного прогнозирования.
Всего, по данным Росстата, производство отечественных овощей закрытого грунта выросло с 690 тыс. тонн в 2014 году до 814 тыс. тонн — в 2016 году. Ожидается, что к 2020 году производство возрастет до 1720 тыс. тонн год, для чего в госпрограмме предусмотрено субсидирование затрат на строительство теплиц (3-5 млрд руб. ежегодно). В 2016 году на рассмотрение Минсельхоза поступил 31 проект по развитию овощеводства на общую сумму около 40 млрд. руб.
Согласно прогнозам, госпрограмма развития агропромышленного сектора позволит российским производителям к концу 2020 года полностью удовлетворить потребность внутреннего рынка в огурцах и на 70−80% — в томатах. Кроме того, планируется включить в программу импортозамещения и выращивание грибов (сейчас около 90% рынка обеспечивает импортная продукция).
Несмотря на устойчивый интерес инвесторов к тепличному бизнесу, бурный рост отрасли сдерживается высокими затратами на строительство. Важным фактором здесь является значительная доля импортного оборудования и комплектующих в российских проектах. Кроме того, немало инвесторов пользуются услугами иностранных компаний-консультантов, специалистов в проектировании и агрономической поддержке, что в условиях падения курса рубля значительно повышает издержки.
В 2016 году в Россию было ввезено 2,9 тыс. тонн алюминиевых тепличных конструкций, при этом потребность в них составляла 4,5 тыс. тонн.
Импортозамещение - важнейший фактор снижения затрат в тепличной отрасли. Цена импортных компонентов порой в два раза выше отечественных аналогов. Локализация производства тепличных конструкций и оборудования, исключение таможенных платежей, снижение транспортных расходов, с учетом низких цен на энергоносители и более дешевых трудовых ресурсов может сократить стоимость тепличного комплекса более чем на 30%. Немаловажно, что Россия — один из крупнейших производителей алюминия, основного материала для тепличных конструкций.
В современных тепличных комплексах для выполнения каркаса кровли и остекления стен чаще всего применяется алюминиевый профиль в силу его физических свойств - малого веса и высокой коррозийной стойкости. Из него же изготавливаются столы для рассады и корпуса светильников ассимиляционного освещения. Из алюминиевого проката сваривают воздуховоды и дымовые трубы.
Дополнительный эффект может дать и господдержка проектов с применением отечественных компонентов: в будущем приоритетную поддержку могут получить предприятия с долей локализации более 70%. Уже сейчас крупные агрохолдинги, планирующие строительство собственных тепличных комплексов, ориентируются на применение российских комплектующих.
Развивая сотрудничество с иностранными партнерами в сфере проектирования тепличных комплексов и наращивая производство современных тепличных конструкций и оборудования, российские производители в ближайшем будущем имеют возможность насытить внутренний рынок, а в дальнейшем даже выйти на рынок стран СНГ и Европы.
Описание
Срок предоставления отчета 10 рабочих дней. Исследование продается с обновлением.
Настоящее исследование представляет собой маркетинговый анализ рынка консервированных овощей в Москве и Московской области. Аналитиками компании составлен прогноз развития рынка до 2021 г.
Период исследования 2012 - 2016 гг.
Объектом исследования является рынок консервированных овощей
Предметом исследования являются тенденции рынка консервированных овощей, основные участники, конкуренты, потребители, внешнеэкономические отношения на рынке.
География: Москва и Московская область
Цель исследования: анализ и прогноз развития рынка консервированных овощей.
Задачи исследования:
Описание состояния рынка консервированных овощей;
. Оценка объема и потенциальной емкости рынка консервированных овощей;
. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок консервированных овощей;
. Описание основных конкурентов;
. Анализ импорта и экспорта в России;
. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка;
. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка консервированных овощей;
. Определение стадии жизненного цикла рынка;
. Оценка угроз со стороны основных товаров-заменителей;
. Составление прогноза развития рынка до 2021 г.
Основные блоки исследования:
Обзор российского рынка консервированных овощей
Конкурентный анализ на рынке консервированных овощей
Анализ производства консервированных овощей
Анализ внешнеторговых поставок консервированных овощей
Анализ потребления консервированных овощей
Прогноз объема рынка до 2021 г.
Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка консервированных овощей
Рекомендации и выводы
Источники информации
Базы данных государственных органов статистики
Базы данных федеральной налоговой службы
Открытые источники (сайты, порталы)
Отчетность эмитентов
Сайты компаний
Опросы участников рынка
Архивы СМИ
Региональные и федеральные СМИ
Инсайдерские источники
Специализированные аналитические порталы
Развернуть
СодержаниеЧасть 1. ОБЗОР РЫНКА КОНСЕРВИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.1. Основные характеристики рынка
1.2. Динамика объема рынка консервированных овощей 2012-2016гг. Емкость рынка
1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.4. Стадия жизненного цикла рынка консервированных овощей
1.5. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Часть 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ КОНСЕРВИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА КОНСЕРВИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1. Объем и динамика внутреннего производства консервированных овощей
Часть 4. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК КОНСЕРВИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ НА РЫНОК РОССИИ
4.1. Объем и динамика импорта консервированных овощей
4.2. Структура импорта по странам
4.3. Объем и динамика экспорта консервированных овощей
4.4. Структура экспорта по странам
Часть 5. АНАЗИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОНСЕРВИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
5.1. Динамика объема потребления консервированных овощей
5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Часть 6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
6.1. Средние цены производителей в Центральном федеральном округе
6.2. Средние потребительские цены в Центральном федеральном округе
Часть 7. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
Часть 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОНСЕРВИРОВАННЫХ ОВОЩЕЙ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2021 г.
Развернуть
ИллюстрацииДиаграмма 1. Динамика объема рынка консервированных овощей в Москве и Московской области 2012 - 2016 гг., тыс. руб.
Диаграмма 2. Выручка (нетто) от реализации консервированных овощей в Москве и Московской области за 2012 - 2016 гг., %
Диаграмма 3. Доли крупнейших конкурентов на рынке консервированных овощей в Москве и Московской области в 2016 г.
Диаграмма 4. Динамика объемов производства консервированных овощей в Москве и Московской области за 2012 - 2016 гг.
Диаграмма 5. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) консервированных овощей в Москве и Московской области, 2012-2016 гг.
Диаграмма 6. Объем и динамика импорта консервированных овощей в натуральном выражении
Диаграмма 7. Объем и динамика импорта консервированных овощей в денежном выражении
Таблица 3. Профили компаний-участников рынка консервированных овощей в Москве и Московской области в 2016 г.
Таблица 4. Структура импорта консервированных овощей по странам-импортерам в 2016 г.
Таблица 5. Средние цены производителей на консервированные овощи в Центральном федеральном округе
Таблица 6. Средние потребительские цены на консервированные овощи в Центральном федеральном округе
Таблица 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка консервированных овощей