На столичном первичном рынке по итогам III квартала 2017 года ведутся продажи в 340 жилых и апартаментных комплексах. Эти проекты реализуются силами более чем 150 девелоперов. При этом ровно половину всех московских новостроек возводят 30 крупнейших застройщиков. Аналитики «Метриум Групп» подготовили первый объединенный рейтинг девелоперов «старой» и Новой Москвы, который будет взят за основу при расстановке топ-менеджеров ведущих компаний отрасли в ежегодном каталоге «Лица», выпускаемом федеральной премией Urban Awards.
· проект находится в стадии строительства;
· разрешительная документация оформлена в соответствии с действующим законодательством и находится в открытом доступе;
· продажи ведутся в соответствии с ФЗ №214 «О долевом строительстве»;
· в продаже от застройщика/уполномоченного агентства недвижимости представлено не менее трех квартир.
При составлении рейтинга аналитики «Метриум Групп» посчитали площадь квартир/апартаментов без учета летних помещений в корпусах, в которых ведутся открытые продажи. Основным источником информации является разрешительная документация проектов: разрешения на строительство или ввод в эксплуатацию, проектные декларации и заключения экспертизы. При отсутствии необходимых данных в официальных документах эксперты компании связывались с девелоперами для уточнения параметров.
В топ-30 крупнейших столичных девелоперов вошли компании, реализующие 169 жилых и апартаментных комплексов. Суммарная площадь квартир и апартаментов в представленных на первичном рынке корпусах составляет 11,69 млн кв. м. Самым популярным форматом у лидеров рейтинга является жилье эконом- и комфорт-класса: на долю этих сегментов приходится 60,6% площадей. Бизнес-класс занимает 31,4%, а категории «премиум» и «элит» - 3,9% и 4,2% соответственно.
5 девелоперов из топ-30 работают и в «старой», и в Новой Москве, еще три компании реализуют проекты только на присоединенных к столице территориях. Причем из этих восьми игроков ровно половина входит в первую десятку рейтинга. И оставшиеся 22 компании в настоящий момент не выходят за пределы старых московских границ.
Безоговорочным лидером, опережающим ближайшего преследователя почти в 2,5 раза, на столичном рынке является ГК ПИК. Сегодня в портфель реализуемых компанией на первичном рынке проектов входят 23 московские новостройки. Общая площадь жилой недвижимости - 2,01 млн кв. м. С начала 2017 года ПИК начал продажи в четырех проектах, площадь квартир в реализуемых корпусах составляет 177,1 тыс. кв. м.
Второе место занимает компания «Донстрой» с показателем 888,1 тыс. кв. м. Этот объем распределяется между 13 проектами. В январе-сентябре 2017 года «Донстрой» вывел на рынок только один проект - жилой комплекс «Оливковый дом».
Замыкает тройку компания MR Group, отстающая от «Донстроя» менее чем на 10 тыс. «квадратов»: в активе компании 11 проектов, площадь квартир и апартаментов в которых составляет 878,7 тыс. кв. м. В январе-сентябре MR Group представила один проект - жилой комплекс «Селигер Сити».
Четвертое место досталось компании Capital Group, реализующей 7 проектов суммарной площадью квартир и апартаментов 704,8 тыс. кв. м. В топ-5 вошла Группа «Эталон»: 568 тыс. кв. м и 5 проектов, 2 из которых стартовали в 2017 году.
В топ-10 рейтинга крупнейших девелоперов также вошли Группа ЛСР (509,5 тыс. кв. м), «Абсолют» (505,7 кв. м), «МонАрх» (463,1 тыс. кв. м), Группа ПСН (438,2 тыс. кв. м) и «А101 Девелопмент» (414,8 тыс. кв. м). 10 крупнейших девелоперов Москвы реализуют в общей сложности 78 проектов, суммарная площадь квартир и апартаментов в продающихся на первичном 7,38 млн кв. м. Это почти половина всего объема на московском рынке новостроек.
Если же оценить суммарные портфели девелоперов, работающих в двух столицах (Москве и Санкт-Питербурге), то первое место достанется Группе ЛСР - 2,15 млн кв. м. На второй позиции идет ПИК с показателем 2,11 млн кв. м, «бронза» у питерской компании Setl City - 1,68 млн кв. м. На четвертой строчке расположилась Группа «Эталон» с показателем 1,39 млн кв. м. Замыкает пятерку «Донстрой» - 888,1 тыс. кв. м. Таким образом, в топ-5 крупнейших застройщиков Москвы и Санкт-Петербурга большинство (3 из 5 мест) имеют компании с питерской «пропиской».
Топ-30 девелоперов Москвы по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов
|
Девелопер |
Название проекта |
Тип проекта |
Класс проекта |
Площадь квартир/ апартаментов в проекте, кв. м |
Суммарная площадь, кв. м |
|
|
Новомосковский (Щербинка) |
Квартиры |
|||||
|
Мещерский лес |
Квартиры |
|||||
|
Жемчужина Зеленограда |
Квартиры |
|||||
|
Саларьево Парк |
Квартиры |
|||||
|
Бунинские луга |
Квартиры |
|||||
|
Квартиры |
||||||
|
Столичные поляны |
Квартиры |
|||||
|
Микрорайон Северный |
Квартиры |
|||||
|
Варшавское, 141 |
Квартиры |
|||||
|
Влюблино |
Квартиры/ апартаменты |
|||||
|
Черняховского 19 |
Квартиры |
|||||
|
Ясеневая 14* |
Квартиры |
|||||
|
Аннино Парк |
Квартиры |
|||||
|
Римского-Корсакова 11 |
Квартиры |
|||||
|
Академика Павлова* |
Квартиры |
|||||
|
Квартиры |
||||||
|
Маршала Захарова, 7 |
Квартиры |
|||||
|
Полярная 25* |
Квартиры |
|||||
|
Лефортово Парк* |
Квартиры |
|||||
|
Квартиры |
||||||
|
Вавилова 4 |
Квартиры |
|||||
|
Мосфильмовская |
Апартаменты |
|||||
|
Пресненский вал 21 |
Апартаменты |
|||||
|
Донстрой |
Сердце столицы |
Квартиры/ апартаменты |
||||
|
Квартиры |
||||||
|
Лосиный остров |
Квартиры |
|||||
|
Соколиный форт |
Квартиры |
|||||
|
Долина Сетунь |
Квартиры |
|||||
|
Квартиры |
||||||
|
Алые паруса |
Квартиры |
|||||
|
Оливковый дом* |
Квартиры |
|||||
|
Квартиры |
||||||
|
Жизнь на Плющихе |
Квартиры |
|||||
|
Квартиры |
||||||
|
Smolensky De Luxe |
Апартаменты |
|||||
|
Кленовый DOM |
Квартиры/ апартаменты |
|||||
|
Фили Град |
Квартиры/ апартаменты |
|||||
|
Квартиры/ апартаменты |
||||||
|
Квартиры/ апартаменты |
||||||
|
Квартиры/ апартаменты |
||||||
|
Селигер Сити* |
Квартиры |
|||||
|
Квартиры/ апартаменты |
||||||
|
Царская площадь |
Квартиры/ апартаменты |
|||||
|
Пресня Сити |
Апартаменты |
|||||
|
Басманный, 5 |
Апартаменты |
|||||
|
Двинцев, 14 |
Апартаменты |
|||||
|
Воробьев Дом |
Квартиры/ апартаменты |
|||||
|
МИР Митино |
Квартиры |
|||||
|
Квартиры |
||||||
|
Триколор |
Квартиры/ апартаменты |
|||||
|
Квартиры |
||||||
|
Квартиры |
||||||
|
Апартаменты |
||||||
|
Апартаменты |
||||||
|
Группа Эталон (Эталон-Инвест) |
Эталон-Сити |
Квартиры |
||||
|
Квартиры/ апартаменты |
||||||
|
Золотая Звезда |
Квартиры |
|||||
|
Нормандия* |
Квартиры |
|||||
|
Серебряный фонтан* |
Квартиры |
|||||
|
Группа ЛСР |
Квартиры |
|||||
|
Квартиры |
||||||
|
Донской олимп |
Квартиры |
|||||
|
ГК Абсолют |
Переделкино Ближнее |
Квартиры |
||||
|
Первый Московский |
Квартиры |
|||||
|
ГК МонАрх |
Мосфильмовский |
Квартиры |
||||
|
Хорошевский |
Квартиры |
|||||
|
Квартиры |
||||||
|
Группа ПСН |
Квартиры |
|||||
|
Домашний |
Квартиры |
|||||
|
Квартиры |
||||||
|
Апартаменты |
||||||
|
I’M на Садовом |
Квартиры/ апартаменты |
|||||
|
I"M Тверская* |
Апартаменты |
|||||
|
Полянка/44 |
Квартиры |
|||||
|
А101 Девелопмент |
Квартиры |
|||||
|
Скандинавия |
Квартиры |
|||||
|
Москва А101 |
Квартиры |
|||||
|
Белые Ночи |
Квартиры |
|||||
|
ФСК Лидер |
Поколение |
Квартиры |
||||
|
Некрасовка |
Квартиры |
|||||
|
Квартиры |
||||||
|
На Мельникова |
Квартиры |
|||||
|
МФК Лайнер |
Апартаменты |
|||||
|
Квартиры |
||||||
|
Садовые кварталы |
Квартиры |
|||||
|
Balchug Viewpoint |
Апартаменты |
|||||
|
Balchug Residence |
Апартаменты |
|||||
|
Квартиры |
||||||
|
ЖК на Циолковского |
Квартиры |
|||||
|
КД в Печатниковом переулке |
Квартиры |
|||||
|
Рассказоvо |
Квартиры |
|||||
|
Династия |
Квартиры |
|||||
|
Квартиры |
||||||
|
Апартаменты |
||||||
|
Квартиры |
||||||
|
Новоясеневский |
Квартиры |
|||||
|
Квартал 38А |
Квартиры |
|||||
|
На Душинской |
Квартиры |
|||||
|
На Коминтерна |
Квартиры |
|||||
|
Галс-Девелопмент |
Наследие (1 и 2 очередь) |
Квартиры |
||||
|
МФК Искра-парк |
Апартаменты |
|||||
|
Достояние |
Квартиры |
|||||
|
Квартиры/ апартаменты |
||||||
|
Сады Пекина |
Апартаменты |
|||||
|
Театральный дом |
Апартаменты |
|||||
|
МФК IQ-Квартал |
Апартаменты |
|||||
|
AEON Corporation |
Ривер Парк |
Квартиры/ апартаменты |
||||
|
Башня Федерация |
Апартаменты |
|||||
|
Центр Инвест |
Фестиваль парк* |
Квартиры |
||||
|
Белый Парк |
Квартиры |
|||||
|
Белый парк 2 |
Квартиры |
|||||
|
Кристалл |
Квартиры |
|||||
|
Вавилов ДОМ* |
Квартиры |
|||||
|
ИСК Столица |
Скай форт |
Квартиры |
||||
|
Шатер Девелопмент |
Бутовские аллеи |
Квартиры |
||||
|
Квартиры |
||||||
|
Западный порт. Кварталы на набережной |
Квартиры |
|||||
|
Апартаменты |
||||||
|
Карамель |
Квартиры |
|||||
|
ИФД Капиталъ |
Город на реке Тушино-2018 |
Квартиры |
||||
|
Новая Звезда |
Квартиры/ апартаменты |
|||||
|
Квартиры |
||||||
|
Квартиры |
||||||
|
Букинист |
Апартаменты |
|||||
|
Well Park Голландский дом |
Квартиры |
|||||
|
Петра Алексеева 12А |
Квартиры |
|||||
|
Михайлова 31* |
Квартиры |
|||||
|
Новочеремушкинская 17* |
Квартиры |
|||||
|
Вавилова 69А |
Квартиры |
|||||
|
Инвесттраст |
Новые Ватутинки, Центральный |
Квартиры |
||||
|
Новые Ватутинки, Южный |
Квартиры |
|||||
|
РГ Девелопмент |
Родной город. Каховская |
Квартиры |
||||
|
Орехово-Борисово* |
Квартиры |
|||||
|
Родной город. Воронцовский парк |
Квартиры |
|||||
|
Родной город. Октябрьское поле |
Квартиры |
|||||
|
Южное Бунино* |
Квартиры |
|||||
|
Татьянин парк |
Квартиры |
|||||
|
Апартаменты |
||||||
|
Сити-комплекс Барбарис |
Апартаменты |
|||||
|
Группа компаний ТЭН |
Парк Легенд |
Квартиры/ апартаменты |
||||
|
Группа компаний Ташир |
Розмарин |
Квартиры |
||||
|
Дирижабль |
Квартиры |
|||||
|
Берег Столицы: Дома в Серебряном Бору* |
Апартаменты |
|||||
|
Level Амурская |
Квартиры/ апартаменты |
|||||
|
Level Кутузовский |
Квартиры |
|||||
|
Life Ботанический Сад |
Квартиры |
|||||
|
Life Митинская Экопарк |
Квартиры |
|||||
|
Апартаменты |
В сложившейся обстановке трудно выживать участникам всех подразделений экономики. Особенно сильно кризис ударил по девелоперскому рынку. Наблюдается снижение спроса на новые квадратные метры. В такой ситуации на плаву остаются сильнейшие. Потребителям приходится быть особенно осторожными при выборе застройщика, чтобы не встать в ряды армии обманутых дольщиков.
Несмотря на сильное сокращение активности на покупательском рынке крупные компании-застройщики стараются не сбрасывать темпов. В престижных районах Москвы и Подмосковья появляется все больше красивых жилых комплексов, готовых принять новоселов. Собрав данные из проектной декларации крупных компаний, получаем, что за 10 месяцев 2016 года (имеется ввиду период март-декабрь) в столице и ее окрестностях планируется сдать около 3,7 млн м2 жилья. 300 000 м2 уже были введены в эксплуатацию в январе и феврале. В общей сложности за весь текущий год в Москве сдадут в пользование примерно на 11% площадей больше по сравнению с 2015 годом.
Для обычного потребителя эти гигантские цифры могут означать только одно – строительный рынок действительно огромен, как бы не ошибиться при выборе застройщика, чтобы в одночасье из счастливого новосела не превратиться в жертву. На первый план выступает репутация компании, ее опыт, соотношение положительных и негативных отзывов. Судя по количеству действующих девелоперов, провести собственный анализ рынка будет чрезвычайно сложно, а при отсутствии необходимых отчетных данных, даже невозможно. Да, и нужно ли тратить время на изучение ситуации, если есть возможность воспользоваться готовым рейтингом надежности застройщиков Москвы и Московской области на 2016 год.
Вооружившись данными рейтинга, потенциальный покупатель может сделать вывод о масштабах работы компании, узнать, насколько популярен застройщик у потребителей, настолько ли он надежен, чтобы вложить крупную сумму денег на строительство будущего жилья. За определяющий показатель обычно принимают надежность компании, хотя понятие это расплывчатое. Одни подразумевают под ним качество строительства, как технологического процесса, другим важнее инфраструктура, третьи обращают внимание на соблюдение сроков сдачи объектов, на репутацию, отзывы и т.д. Как бы там ни было, последние данные аналитических исследований указывают на сокращение количества обманутых дольщиков. Это значит, что нечестных застройщиков становится меньше, и это не может не радовать.
По каким показателям составлялся рейтинг
Исходя из вышесказанного, судить о застройщике следует не только по его надежности, поскольку у людей разное понимание этого оценочного критерия. Предлагаем мыслить более масштабно, на основании следующих показателей:
- площадь застройки;
- качество строительства;
- уровень сервиса;
- надежность;
- элитность;
- соотношение цены и качества (в широком понимании).
Свой лидер проявился в каждой категории. Во результатам несложных подсчетов на рынке застройщиков Москвы и МО определился ТОП-3 сильнейших:
- опыт работы: 22 года;
- строящихся и эксплуатируемых объектов: 71;
- сдано квадратных метров: 7 000 000;
- уникальный проект: ЖК ОКО.
ДОНСТРОЙ
- работает в сегментах Бизнес, Премиум, Де Люкс;
- на рынке с 1994 года;
- масштабные проекты: Воробьевы Горы, Алые Паруса, Дом на Мосфильмовской и др.
- на рынке с 2003 года;
- реализовано более 20 проектов;
- сдано жилья общей площадью более 5 000 000 м2.
Рейтинги застройщиков Москвы и МО на 2016 год по важным показателям
ТОП-5 по площади застройки:
- ДОНСТРОЙ
- Capital Group
- Галс-Девелопмент
- Интеко
- СУ-155
ТОП-5 по качеству:
- ДОНСТРОЙ
- MR Group
- Capital Group
- Галс-Девелопмент
ТОП-5 по уровню сервиса
- Capital Group
- ДОНСТРОЙ
- Галс-Девелопмент
- Интеко
ТОП-5 по надежности
- Capital Group
- MR Group
- ДОНСТРОЙ
- Галс-Девелопмент
ТОП-5 по элитности
- ДОНСТРОЙ
- Capital Group
- Галс-Девелопмент
- Интеко
- СУ-155.
ТОП-5 по соотношению цена/качество
- Capital Group
- ДОНСТРОЙ
- Галс-Девелопмент
- ИНТЕКО.
Как узнать – надежен ли застройщик
Для тех, кто привык верить собственным глазам и желает провести самостоятельно исследование на предмет надежности застройщика, предлагаем несколько советов – на какие моменты обратить внимание в первую очередь:
Изучите документацию в свободном доступе
Сведения о компании обязательно есть в специальных печатных изданиях, в Интернете. В них содержится достаточно информации о проектах, сроках сдачи – запланированных и фактических. Рассматривать следует статистику за последние 3-4 года. Можете обратиться напрямую к застройщику и попросить правоустанавливающую документацию, отчетность бухгалтерии, аудиторских проверок. Компания, которой нечего скрывать, не будет искать причины, чтобы отказать в доступе к бумагам.
Устройте собственное расследование. Убедитесь, что в СМИ и Интернете нет публикаций, демонстрирующих безответственность застройщика. Как правило, «купленные» отзывы бывают положительными, а вот по негативным очень просто определить уровень надежности.
Пробейте по базам
Например, можно зайти на офсайт Арбитражного суда и узнать, не участвовала и компания в судебных разбирательствах в качестве ответчика. Тут же имеются данные о банкротстве фирм. На сайте ФНС не трудно найти информацию, насколько добросовестно компания платит . О том, что фирма действует на законных основаниях, можно узнать по выписке из ЕГРЮЛ.
Внимательно читайте договор. Указанные в нем пункты должны соответствовать нормам, которые значатся в 214-ФЗ (ДДУ, участие в долевом строительстве). Документ является основанием для наступления административной ответственности для застройщика при срыве сроков сдачи объекта, некачественном выполнении работ и при обнаружении других причин для подачи иска.
Задача рейтинга - собрать сведения о надёжности наиболее известных строительных компан и их динамике развития. Исследование может быть интересно как настоящим и будущим покупателям первичной недвижимости, так и участникам рынка жилья, строящегося в Москве и МО.
Методология:
Репутация застройщика оценивается буквами А, В и С. Оценка зависит от количества объектов, сданных застройщиком и факторов риска, способных привести к возникновению долгостроев среди проектов девелопера.
Список факторов риска был составлен экспертным советом, составляющим рейтинги новостроек. В список вошло пять пунктов:
проблемы у головной компании холдинга
задержки сроков подключения инженерных коммуникаций по вине застройщика либо монополистов
перенос срока ввода в эксплуатацию более чем на полгода
отсутствие визуально-доступного прогресса на строительной площадке на протяжении более чем 6 месяцев
неприятные истории, связанные со взаимоотношениями с дольщиками и получившиме широкую огласку
| А+ | Крупный застройщик с положительной репутацией и безупречной динамикой развития |
| А | Крупный застройщик с положительной репутацией |
| А- | Крупный застройщик, сталкивавшийся с небольшими трудностями |
| В+ | Стабильная перспективная компания |
| В | Стабильная компания |
| В- | Стабильная компания, но фигурировавшая в скандальных историях с покупателями или властями |
| С+ | Перспективная, но пока не зарекомендовавшая себя компания |
| С | Компания еще себя не зарекомендовала, но уже получала претензии со стороны клиентов или властных органов |
| С- | Строительная компания с отрицательной репутацией, риски высоки |
FAQ:
Мы ещё не проанализировали работу этого девелопера или портфель выполненных им работ ещё мал.
Мы не даём советов и рекомендаций. Выбор — сотрудничать или нет с той или иной компанией — только за Вами. Мы лишь констатируем, что в период с 2012 по 2016 годы застройщик не сумел заработать себе положительную репутацию или испортил её из-за неких скандальных инцидентов. Стоит помнить, что компания может исправиться и в дальнейшем учесть свои прошлые просчёты.
3. Я являюсь представителем строительной компании. Почему нам поставили такую низкую оценку?
Мы тоже можем ошибаться. Напишите нам, какие достижения компании не были взяты во внимание и почему вы заслуживаете лучшей оценки. Наши специалисты исправят ошибку, если она действительно была допущена.