Немного истории: 2014-2015 годы запомнились как годы слияний и поглощений в банковском секторе. Активно росли «Югра», «Бинбанк» , «Открытие». Лопались крупные банки, их отдавали на оздоровление - тот же «Траст» перешел «Открытию». Чем все это закончилось в 2017 году, напоминать не надо.
«Совкомбанк» братьев Хотимских в свое время тоже прославился агрессивной скупкой банков. Самая известная сделка - это приобретение Джии Мани банка, но помимо него он купил еще несколько организаций и стал санатором одного из банков печально известной группы «Лайф». В 2015 году начал покупать акции «РосЕвроБанка» и продолжал методично делать это все последние годы. И, наконец - доля в 80% и слияние.
Если бы не все неприятности нашей банковской системы, то стратегия вполне оправдывает себя. Маржинальность бизнеса на фоне кризиса упала. И логично объединяться, чтобы конкурировать с государственными игроками.
Станислав Волков начальник отдела валидации агентства «Эксперт РА» «Вообще говоря, то снижение маржинальности российского рынка, которое мы видим, оно должно выливаться не в большое количество дефолтов, как это произошло в 2015-2016 годах, а в укрупнение банков. То есть когда банки объединяются и за счет этого сокращают расходы и выстраивают более жизнеспособные к инвестированию бизнес-модели. Просто многие российские банки, они не готовы к объединению, потому что, даже объединившись, они не получат какую-то жизнеспособную бизнес-модель».
Модель может получиться действительно жизнеспособной. «Совкомбанк» специализируется на розничном рынке. Несколько лет подряд на россиян отовсюду глядит благообразный пенсионер, рядом крупная надпись «Дадим вам» и процент «Совкомбанка» по кредиту. А по телевизору взять взаймы убеждает актер Борис Щербаков . Ставка на пожилых людей сработала, они пришли за кредитами. В банке их, кстати, обслуживают без очереди.
Другое доходное направление - это кредитование регионов. Им последние годы очень понадобились деньги, от государства помощь приходит не всегда, приходится занимать под процент у частников.
«РосЕвроБанк», наоборот, специализируется на корпоративном секторе. Оба прибыльные, нормативы не нарушают. Получится ли синергия или выйдет другое слово?
Максим Осадчий начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования «Я пока не готов сказать, слово „пузырь“ в отношении „Совкомбанка“, но, в общем, мы, конечно, знаем, что деревья не растут до небес, и по мере экспансии, конечно же, нарастают риски. Те риски, которые реализовались в случае того же „Бинбанка“, реализовались случаи того же банка ФК „Открытие“ , который тоже рос в значительной степени благодаря сделкам слияния-поглощения, и в итоге лопнул. Ну и, не мало до этого других банков было».
И теперь немного истории с географии. «РосЕвроБанк» когда-то назывался банк «Лубянка». «Совкомбанк» когда-то был зарегистрирован в костромском городе Буй , имел не менее интригующее название «Буйкомбанк».
Совкомбанк купил 9,16% акций Росевробанка, увеличив свою долю до 29%. Сделка была закрыта на прошлой неделе, акции продал REG Holding, объединяющий российских акционеров Росевробанка, сообщил Совкомбанк. Теперь он владеет 18,64% Росевробанка напрямую, а остальными 10% - через REG Holding, передал через представителя предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев. Центробанк сделку одобрил, говорит он, а одобрения Федеральной антимонопольной службы не потребовалось.
Акции банк приобрел на собственные средства, сказал он. Сумму сделки стороны не разглашают, но она близка к коэффициенту в 1 капитал Росевробанка, сообщили представители двух банков. На 1 сентября капитал Росевробанка составлял 33,4 млрд руб., т. е. пакет в 9,16% мог быть продан примерно за 3 млрд руб.
Не исключено, что в будущем банки могут объединиться. Акционеры видят синергии между банками и перспективу построения мощного объединенного банка в будущем - одного из лидеров рынка, заявил Гусев, заметив, что сейчас договоренностей об объединении или покупке контрольного пакета между банками нет. Представитель Росевробанка сообщил, что не исключает возможности объединения.
Совкомбанк занимает 17-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» с активами 575,2 млрд руб., Росевробанк - 45-е место с активами 173,5 млрд руб. Объединенный банк мог бы занять 16-ю строчку с активами 748,7 млрд руб.
Сейчас Совкомбанк докупил акции Росевробанка, поскольку получает привлекательные дивиденды по ним и видит прирост стоимости вложений, говорит Гусев: «Росевробанк стабильно зарабатывает от 18 до 25% на капитал (возвратность на капитал - ROE. - «Ведомости») и направляет от 25% до 1/3 на дивиденды - мы довольны». «Акционеры Росевробанка в качестве стратегического актива рассматривают владение контрольным пакетом. Остальные акции, которые превышают эту величину, рассматриваются в качестве финансового актива, который в зависимости от конъюнктуры акционеры могут скупать или продавать», - сказал представитель Росевробанка.
Сделка на достаточность капитала Совкомбанка существенно не повлияет - норматив Н1 может снизиться примерно на 0,4%, говорит Гусев. Капитал банка будет пополняться за счет прибыли, рассчитывает он. По итогам первого полугодия прибыль Совкомбанка составила 4,7 млрд руб.
Участие в капитале Росевробанка - выгодная инвестиция для Совкомбанка с точки зрения соотношения доходности и уровня риска, считает старший аналитик АКРА Михаил Доронкин: «Росевробанк - крупный игрок на рынке кредитования малого и среднего бизнеса с отработанной моделью оценки рисков данного сегмента. Благодаря этому банк демонстрирует стабильно высокий уровень рентабельности при невысоком уровне дефолтности портфеля». Теоретически объединение двух банков имеет смысл, добавляет он, бизнес Росевробанка интересен Совкомбанку, который не представлен в сегменте кредитования МСБ и практически не работает со средствами компаний.
Объединение двух банков может дать существенную синергию, полагает младший директор по рейтингам кредитных организаций «Эксперт РА» Людмила Кожекина: «Совкомбанк достаточно активно мониторит рынок на предмет качественных и доходных объектов инвестиций. Не исключено, что он будет и дальше наращивать долю в капитале Росевробанка». Как правило, Совкомбанк покупает 50% плюс 1 акция, что позволяет получить контроль над приобретаемым активом и достаточный объем дивидендов в случае их распределения, указывает она, замечая, что Росевробанк действительно привлекателен для инвестиций за счет высокой маржи и качественной клиентской базы.
Представитель ЦБ действующие банки не комментирует.
Москва. 14 ноября. сайт - Некоторые клиенты Росевробанка продолжают испытывать сложности с проведением операций по картам из-за присоединения этой кредитной организации к Совкомбанку, сообщили они "Интерфаксу".
Совкомбанк и Росевробанк завершили процесс объединения 12 ноября. Совкомбанк обещал, что для клиентов Росевробанка, кроме наименования и реквизитов, ничего не поменяется: ставки по действующим вкладам и кредитам сохранятся. Росевробанк перед завершением реорганизации уведомил клиентов об ограничении проведения операций. Плановое обновление сервисов началось в 18:00 9 ноября и должно было завершиться в 15:00 12 ноября.
Вместе с тем, часть клиентов продолжает испытывать сложности с проведением операций: не могут перевести средства с карты Росевробанка на карты других банков и оплатить услуги. Кроме того, клиенты не смогли дозвониться в колл-центр Совкомбанка.
Совкомбанк уверяет, что проблема была связана с ошибкой одной из платежных систем и уже решена. "У небольшой части клиентов Росевробанка возникали проблемы с оплатой картами в интернете из-за технической ошибки одной из платежных систем. На текущий момент проблема полностью решена", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Совкомбанка. Однако клиент Росевробанка отметил, что так и не может провести операции. Он уточнил, что у него карта платежной системы Mastercard.
"При попытке войти в интернет-банк объединенного банка всплывает сообщение о том, что клиентам Росевробанка нужно обратиться в офис Совкомбанка и подписать новый договор на обслуживание", - сообщил один из клиентов Росевробанка.
Объединение банков
Совкомбанк в августе 2018 года увеличил долю в капитале Росевробанка с 75% до 90%. При этом его доля в голосующих акциях Росевробанка выросла до 100%. У Росевробанка есть 9,99% собственных акций, которые голосующими не являются.
Основными акционерами Совкомбанка ранее являлись братья Сергей и Дмитрий Хотимские (37,9%), председатель правления банка Дмитрий Гусев владел 7,5% акций. Председателю набсовета Совкомбанка, владельцу гипермаркетов Hoff Михаилу Кучменту принадлежало 7,9% банка, сооснователю Совкомбанка Михаилу Клюкину - 12,9%, совладельцу "Рига Лэнд" Алексею Фисуну - 21%. Совкомбанк в конце августа 2018 года завершил размещение допэмиссии акций в пользу иностранных инвесторов и акционеров Росевробанка. Официально новое распределение акционерного капитала банк пока не раскрывал.
Совкомбанк по итогам третьего квартала 2018 года занял 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", Росевробанк - 42-е место.
«Совкомбанк » стал претендентом на покупку Азиатско-тихоокеанского банка (АТБ), который с весны санируется ЦБ. Об этом сообщил корреспондент The Moscow Post . Сделка может состояться в марте. Однако до этого времени банк братьев Хотимских может не дожить. В течение всего года его сотрясали скандалы. И только благодаря главе ЦБ Эльвире Набиуллиной «Совкобанк » еще держится на плаву.
Сейчас АТБ санируется Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк хотели продать еще осенью, но, видимо, не получилось. В качестве претендентов на покупку назывались «Совкомбанк» и банк «Восточный», которые наряду с Московским кредитным банком (МКБ), по предположениям экспертов, являются «придворными» банками главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
В июле «Совкомбанк» с МКБ участвовали в конкурсе ЦБ по покупке банка «Советский» также санируемого ЦБ. За 100 млн руб. он достался МКБ. Никакого конкурса, наверное, не было. Просто одни и те же частные банки, работающие под «крылом» ЦБ создают видимость конкуренции. «Восточный», видимо, на время выбыл из обоймы из-за конфликтов акционеров, которые никак не могут решить, кому докапитализировать банк.
МКБ, купив «Советский», получил его капитал, в котором ЦБ закрыл дыру государственными деньгами, и увеличил на объем депозитов на 12%, а это – 307 млрд руб. И такую покупку можно было назвать скрытой помощью частному банку от ЦБ. С какой бы это стати? История, похоже, повторяется. Теперь, видимо, при помощи АТБ будут спасать «Совкомбанк». Подкинут ему денег, а заодно и дадут возможность проводить сомнительные операции, на которые так горазды братья Хотимские.
Еще в 2014 г. банк был оштрафован банк «за несоблюдение законодательства в части противодействия отмыванию доходов». С тех пор братья Хотимские стали осторожней и выработали стратегию, которая очень сильно напоминает «пирамиду». С 2015 г. «Совкомбанк» получил на санацию банк «Экспресс-Волга». И, видимо, за его деньги начал приобретать активы других банков. Из которых потом могла выводиться прибыль. В марте в сети был размещен ролик на эту тему.
Больше всех от Хотимских досталось банку «Экспресс-Волга». В течение всего года банк нуждался в докапитализации, требуется она ему и сейчас. Финансовые показатели банка за три года санации говорят о том, что его просто использовали в интересах «Совкомбанка». Вместо оздоровления санатор мог окончательно «загубить» банк.
За 11 месяцев этого года банк потерял 9.7 млрд руб. своих активов. Вклады физических лиц снизились на 62%. Вот они – методы братьев Хотимских! Видимо, клиенты были переведены в «Совкомбанк» для того, чтобы улучить его показатели. За месяц финансовые показатели «Экспресс-Волги» не улучшились. И это несмотря на то, что в прошлом месяце «Совокмбанк» закончил слияние с «Росевробанком» и мог получить вливание за счет его активов. На «Экспресс-Волгу» денег не хватило, зато в «Совкомбанке» якобы все хорошо.
В позапрошлом месяце «Совкомбанк» потерял 17 млрд руб. своих активов, а «Росевробанк» – 4.6 млрд руб. Однако в этом месяце банк Хотимских показал увеличение активов на 17 млрд. руб. И что это было? Почему огромная сумма то пропадает из банка, то появляется в нем. Возможно, что исчезнувшие активы были покрыты за счет «Росевробанка». Стратегия выживания за счет других банков не является экономической. Это – стратегия «пузыря», который рано или поздно должен лопнуть.
Что получит «Совкомбанк»?
«Совкомбанк» постоянно может сидеть на «подпитке» — то от санируемого банка «Экспресс-Волга», то от приобретенных «Пойдем!», «Меткомбанка» и «Росевробанка». Кроме этого банк Хотимских тайно поддерживает государство. Якобы ищет ему инвесторов. В сентябре таковым стал Российско-китайский инвестиционный фонд, созданный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corp. В рамках докапитализации банка фонд приобрел его акций на $106 млн. РФПИ является государственным фондом. Получается, что госструктура участвует в спасении частного «Совкомбанка»? Неплохо устроились братья Хотимские!
Куда уходит прибыль банков Хотимских?
В конце октября банк продал ОФЗ, которые получил от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) еще в 2015 г. Облигации предоставлялись в рамках докапитализации банка и были проданы за 6.2 млрд руб. Эта сумма должна была появиться в отчетах банка? Пока она нигде не фигурирует. Но, наверное, поможет братьям Хотимским какое-то время продержаться.
Они, безусловно, рассчитывали на АТБ, который могли получить еще осенью. Однако ЦБ затянул с докапитализацией банка и перенес его продажу на 2019 г. АТБ регулятор стал санировать с весны и санация была более, чем странной. На сегодняшний день банковские аналитики оценивают финансовое состояние банка — неудовлетворительно. «Совкомбанк» получит «бомбу замедленного действия»?
После начала санации основной капитал АТБ снизился на 10 млрд руб., в сентябре «дыра» в банке была 5.25 млрд руб. Получается, что ЦБ влил в банк 15 млрд руб. Заработать их банк точно не мог. Очередной частный банк поддержали налогоплательщики. Не слишком ли вольно распоряжается государственными деньгами ради своих любимчиков? На санацию АТБ можно было отправлять еще в начале 2017 г., тогда уже было известно, что владелец банка сбежал в Германию.
С марта по ноябрь АТБ потерял 5554% (!) своей прибыли. Это просто уму непостижимо! Никто в ЦБ не видел, что творится в банке? Сейчас прибыль банка составляет – минус 9.7 млрд руб. За последний месяц она увеличилась на 4.68 %. Не надо быть сильным экономистам, чтобы понять, что даже при темпах увеличения 5% в месяц к моменту продажи прибыль в АТБ будет – минус 8 млрд руб. И за счет чего ее будет покрывать «Совкомбанк»?
Что задумала Эльвира Набиуллина?
ЦБ хочет за АТБ – 0.4-0.6 его капитала, то есть отдает его почти в два раза дешевле, чем он стоит. Невиданная щедрость за банк с отрицательной прибылью! Начальная цена банка будет 9.85 млрд руб., нижняя – 5.9 млрд руб. А сколько понадобится денег, чтобы вывести банк в плюс по прибыли? Что-то эта продажа какой-то аферой попахивает. Или под четким руководством ЦБ банк за три месяца станет прибыльным? Верится в это слабо.
Интересно, другие потенциальные инвесторы знают об отрицательной прибыли банка почти в 10 млрд руб.? Или подобные «мелочи» ЦБ не сообщает? А «придворному» «Совкомбанку» за гарантию неприкосновенности, наверное, все можно втюхать.
«Совкомбанк» выводил деньги?
17 млрд руб., на которые внезапно за один месяц «полинял» банк, наводит на мысль о сомнительных операциях, которые могут проводить в банке братья Хотимские. Возможно, что эти деньги могли пойти на выплаты VIP- клиентам банка, о которых писало издание «Рускриминал ». Представитель «Совкомбанка» Сергей Перетрухин мог принимать вклады от VIP-клиентов под 20 и более % годовых. И сейчас банк, похоже, не может по ним расплатиться. Это не свидетельствует о том, что «Совкомбанк» создал «пирамиду» для клиентов?
«Совкомбанк» мог выводить деньги на Кипр. Этим, по информации The Moscow Post , руководил экс-акционер банка , живущий сейчас в Монако. По версии следствия, могло быть выведено 150 млн руб. Что-то маловато для братьев Хотимских.
