«Совкомбанк » стал претендентом на покупку Азиатско-тихоокеанского банка (АТБ), который с весны санируется ЦБ. Об этом сообщил корреспондент The Moscow Post . Сделка может состояться в марте. Однако до этого времени банк братьев Хотимских может не дожить. В течение всего года его сотрясали скандалы. И только благодаря главе ЦБ Эльвире Набиуллиной «Совкобанк » еще держится на плаву.
Сейчас АТБ санируется Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк хотели продать еще осенью, но, видимо, не получилось. В качестве претендентов на покупку назывались «Совкомбанк» и банк «Восточный», которые наряду с Московским кредитным банком (МКБ), по предположениям экспертов, являются «придворными» банками главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
В июле «Совкомбанк» с МКБ участвовали в конкурсе ЦБ по покупке банка «Советский» также санируемого ЦБ. За 100 млн руб. он достался МКБ. Никакого конкурса, наверное, не было. Просто одни и те же частные банки, работающие под «крылом» ЦБ создают видимость конкуренции. «Восточный», видимо, на время выбыл из обоймы из-за конфликтов акционеров, которые никак не могут решить, кому докапитализировать банк.
МКБ, купив «Советский», получил его капитал, в котором ЦБ закрыл дыру государственными деньгами, и увеличил на объем депозитов на 12%, а это – 307 млрд руб. И такую покупку можно было назвать скрытой помощью частному банку от ЦБ. С какой бы это стати? История, похоже, повторяется. Теперь, видимо, при помощи АТБ будут спасать «Совкомбанк». Подкинут ему денег, а заодно и дадут возможность проводить сомнительные операции, на которые так горазды братья Хотимские.
Еще в 2014 г. банк был оштрафован банк «за несоблюдение законодательства в части противодействия отмыванию доходов». С тех пор братья Хотимские стали осторожней и выработали стратегию, которая очень сильно напоминает «пирамиду». С 2015 г. «Совкомбанк» получил на санацию банк «Экспресс-Волга». И, видимо, за его деньги начал приобретать активы других банков. Из которых потом могла выводиться прибыль. В марте в сети был размещен ролик на эту тему.
Больше всех от Хотимских досталось банку «Экспресс-Волга». В течение всего года банк нуждался в докапитализации, требуется она ему и сейчас. Финансовые показатели банка за три года санации говорят о том, что его просто использовали в интересах «Совкомбанка». Вместо оздоровления санатор мог окончательно «загубить» банк.
За 11 месяцев этого года банк потерял 9.7 млрд руб. своих активов. Вклады физических лиц снизились на 62%. Вот они – методы братьев Хотимских! Видимо, клиенты были переведены в «Совкомбанк» для того, чтобы улучить его показатели. За месяц финансовые показатели «Экспресс-Волги» не улучшились. И это несмотря на то, что в прошлом месяце «Совокмбанк» закончил слияние с «Росевробанком» и мог получить вливание за счет его активов. На «Экспресс-Волгу» денег не хватило, зато в «Совкомбанке» якобы все хорошо.
В позапрошлом месяце «Совкомбанк» потерял 17 млрд руб. своих активов, а «Росевробанк» – 4.6 млрд руб. Однако в этом месяце банк Хотимских показал увеличение активов на 17 млрд. руб. И что это было? Почему огромная сумма то пропадает из банка, то появляется в нем. Возможно, что исчезнувшие активы были покрыты за счет «Росевробанка». Стратегия выживания за счет других банков не является экономической. Это – стратегия «пузыря», который рано или поздно должен лопнуть.
Что получит «Совкомбанк»?
«Совкомбанк» постоянно может сидеть на «подпитке» — то от санируемого банка «Экспресс-Волга», то от приобретенных «Пойдем!», «Меткомбанка» и «Росевробанка». Кроме этого банк Хотимских тайно поддерживает государство. Якобы ищет ему инвесторов. В сентябре таковым стал Российско-китайский инвестиционный фонд, созданный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corp. В рамках докапитализации банка фонд приобрел его акций на $106 млн. РФПИ является государственным фондом. Получается, что госструктура участвует в спасении частного «Совкомбанка»? Неплохо устроились братья Хотимские!
Куда уходит прибыль банков Хотимских?
В конце октября банк продал ОФЗ, которые получил от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) еще в 2015 г. Облигации предоставлялись в рамках докапитализации банка и были проданы за 6.2 млрд руб. Эта сумма должна была появиться в отчетах банка? Пока она нигде не фигурирует. Но, наверное, поможет братьям Хотимским какое-то время продержаться.
Они, безусловно, рассчитывали на АТБ, который могли получить еще осенью. Однако ЦБ затянул с докапитализацией банка и перенес его продажу на 2019 г. АТБ регулятор стал санировать с весны и санация была более, чем странной. На сегодняшний день банковские аналитики оценивают финансовое состояние банка — неудовлетворительно. «Совкомбанк» получит «бомбу замедленного действия»?
После начала санации основной капитал АТБ снизился на 10 млрд руб., в сентябре «дыра» в банке была 5.25 млрд руб. Получается, что ЦБ влил в банк 15 млрд руб. Заработать их банк точно не мог. Очередной частный банк поддержали налогоплательщики. Не слишком ли вольно распоряжается государственными деньгами ради своих любимчиков? На санацию АТБ можно было отправлять еще в начале 2017 г., тогда уже было известно, что владелец банка сбежал в Германию.
С марта по ноябрь АТБ потерял 5554% (!) своей прибыли. Это просто уму непостижимо! Никто в ЦБ не видел, что творится в банке? Сейчас прибыль банка составляет – минус 9.7 млрд руб. За последний месяц она увеличилась на 4.68 %. Не надо быть сильным экономистам, чтобы понять, что даже при темпах увеличения 5% в месяц к моменту продажи прибыль в АТБ будет – минус 8 млрд руб. И за счет чего ее будет покрывать «Совкомбанк»?
Что задумала Эльвира Набиуллина?
ЦБ хочет за АТБ – 0.4-0.6 его капитала, то есть отдает его почти в два раза дешевле, чем он стоит. Невиданная щедрость за банк с отрицательной прибылью! Начальная цена банка будет 9.85 млрд руб., нижняя – 5.9 млрд руб. А сколько понадобится денег, чтобы вывести банк в плюс по прибыли? Что-то эта продажа какой-то аферой попахивает. Или под четким руководством ЦБ банк за три месяца станет прибыльным? Верится в это слабо.
Интересно, другие потенциальные инвесторы знают об отрицательной прибыли банка почти в 10 млрд руб.? Или подобные «мелочи» ЦБ не сообщает? А «придворному» «Совкомбанку» за гарантию неприкосновенности, наверное, все можно втюхать.
«Совкомбанк» выводил деньги?
17 млрд руб., на которые внезапно за один месяц «полинял» банк, наводит на мысль о сомнительных операциях, которые могут проводить в банке братья Хотимские. Возможно, что эти деньги могли пойти на выплаты VIP- клиентам банка, о которых писало издание «Рускриминал ». Представитель «Совкомбанка» Сергей Перетрухин мог принимать вклады от VIP-клиентов под 20 и более % годовых. И сейчас банк, похоже, не может по ним расплатиться. Это не свидетельствует о том, что «Совкомбанк» создал «пирамиду» для клиентов?
«Совкомбанк» мог выводить деньги на Кипр. Этим, по информации The Moscow Post , руководил экс-акционер банка , живущий сейчас в Монако. По версии следствия, могло быть выведено 150 млн руб. Что-то маловато для братьев Хотимских.
Немного истории: 2014-2015 годы запомнились как годы слияний и поглощений в банковском секторе. Активно росли «Югра», «Бинбанк» , «Открытие». Лопались крупные банки, их отдавали на оздоровление - тот же «Траст» перешел «Открытию». Чем все это закончилось в 2017 году, напоминать не надо.
«Совкомбанк» братьев Хотимских в свое время тоже прославился агрессивной скупкой банков. Самая известная сделка - это приобретение Джии Мани банка, но помимо него он купил еще несколько организаций и стал санатором одного из банков печально известной группы «Лайф». В 2015 году начал покупать акции «РосЕвроБанка» и продолжал методично делать это все последние годы. И, наконец - доля в 80% и слияние.
Если бы не все неприятности нашей банковской системы, то стратегия вполне оправдывает себя. Маржинальность бизнеса на фоне кризиса упала. И логично объединяться, чтобы конкурировать с государственными игроками.
Станислав Волков начальник отдела валидации агентства «Эксперт РА» «Вообще говоря, то снижение маржинальности российского рынка, которое мы видим, оно должно выливаться не в большое количество дефолтов, как это произошло в 2015-2016 годах, а в укрупнение банков. То есть когда банки объединяются и за счет этого сокращают расходы и выстраивают более жизнеспособные к инвестированию бизнес-модели. Просто многие российские банки, они не готовы к объединению, потому что, даже объединившись, они не получат какую-то жизнеспособную бизнес-модель».
Модель может получиться действительно жизнеспособной. «Совкомбанк» специализируется на розничном рынке. Несколько лет подряд на россиян отовсюду глядит благообразный пенсионер, рядом крупная надпись «Дадим вам» и процент «Совкомбанка» по кредиту. А по телевизору взять взаймы убеждает актер Борис Щербаков . Ставка на пожилых людей сработала, они пришли за кредитами. В банке их, кстати, обслуживают без очереди.
Другое доходное направление - это кредитование регионов. Им последние годы очень понадобились деньги, от государства помощь приходит не всегда, приходится занимать под процент у частников.
«РосЕвроБанк», наоборот, специализируется на корпоративном секторе. Оба прибыльные, нормативы не нарушают. Получится ли синергия или выйдет другое слово?
Максим Осадчий начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования «Я пока не готов сказать, слово „пузырь“ в отношении „Совкомбанка“, но, в общем, мы, конечно, знаем, что деревья не растут до небес, и по мере экспансии, конечно же, нарастают риски. Те риски, которые реализовались в случае того же „Бинбанка“, реализовались случаи того же банка ФК „Открытие“ , который тоже рос в значительной степени благодаря сделкам слияния-поглощения, и в итоге лопнул. Ну и, не мало до этого других банков было».
И теперь немного истории с географии. «РосЕвроБанк» когда-то назывался банк «Лубянка». «Совкомбанк» когда-то был зарегистрирован в костромском городе Буй , имел не менее интригующее название «Буйкомбанк».
Всего за четыре месяца присоединил к себе : с 12 ноября объединенные банки переходят на одну лицензию, и весь бизнес финучреждений будет вестись по правовым документам Совкомбанка.
Как сообщает пресс-служба Совкомбанка , объединенный банк уже сегодня работает по общей розничной линейке продуктов, а блок среднего и крупного бизнеса полностью перешел в структуру Совкомбанка и начнет работу на базе филиала «Корпоративный». Руководство РосЕвроБанка также вошло в структуру Совкомбанка. Так, Илья Бродский, занимавший ранее должность председателя правления РосЕвроБанка, в Совкомбанке перешел на должность президента и будет курировать в организации работу с юрлицами. За председателем правления банка Дмитрием Гусевым сохраняются функции единоличного исполнительного органа, пишет пресс-служба Совкомбанка.
Для Совкомбанка присоединение РосЕвроБанка является важным этапом развития. Сегодня, благодаря приобретению корпоративного бизнеса РосЕвроБанка, мы являемся полноценным универсальным банком, который оказывает весь спектр услуг, как для физических, так и юридических лиц. А масштабы бизнеса объединённого банка позволят реализовать более амбициозные и крупные проекты», - отметил Гусев.
Что касается клиентов?
В Совкомбанке пояснили, что для клиентов обоих банков объединение - «это всего лишь смена наименования банка и платежных реквизитов». Для клиентов РосЕвроБанка все действующие предложения остаются в силе: и ставки по действующим вкладам, и платежи по кредитам.
Любой бизнес должен эволюционировать - только так можно достичь успеха. Это объединение стало логичным этапом развития РосЕвроБанка, и более подходящего партнера, чем Совкомбанк, желать сложно, ведь это один из самых успешных частных банков России. Я уверен, что экспертиза команды РосЕвроБанка в работе со средним и крупным бизнесом позволит Совкомбанку в будущем лидировать среди универсальных банков», - прокомментировал Илья Бродский.
История объединения и факты
Совкомбанк впервые приобрел миноритарный пакет акций РосЕвроБанка в 2015 г. и в течение нескольких лет постепенно повышал долю капитала. В марте 2018 г. акционеры Совкомбанка и РосЕвроБанка объявили о слиянии финучреждений: таким образом капитал единого банка должен был превысить 100 млрд руб., а активы достичь 1 трлн руб.
В пресс-службе Совкомбанка отметили, что финансовое учреждение уже сегодня является полноценным универсальным банком. Кредитная организация предлагает клиентам полный спектр финансовых услуг: и для частный лиц, и для предпринимателей. Физлицам банк предлагает весь спектр кредитных и депозитных продуктов, а для бизнеса - кредиты, депозиты, рассчетно-кассовое обслуживание, инвестиционно-банковские и платежные услуги.
По данным Выберу.ру, занимает 14 место в рейтинге с объемом 771 000 млн руб., 10 - с суммой 308 104 млн руб. и 9 -
Совкомбанк и Росевробанк сообщили о слиянии, оно пройдет на лицензии Совкомбанка. В результате объединения в России появится третий по активам частный банк
О том, что акционеры Совкомбанка и Росевробанка достигли принципиальной договоренности о слиянии банков, говорится в совместном заявлении кредитных организаций, поступившем в РБК. «Активы объединенной банковской группы составят более 1 трлн руб., капитал превысит 100 млрд руб., — говорится в совместном сообщении. — Согласно предварительным оценкам аналитиков, объединенный банк войдет в топ-3 частных банков России по размеру активов и капитала».
Сейчас Совкомбанку принадлежит 45% акций Росевробанка, из которых 35,34% — напрямую, а еще 10% через REG Holding Limited. Планируется, что Совкомбанк приобретет у «REG Холдинга» еще не менее 35% Росевробанка, говорится в сообщении. Председатель правления Росевробанка Илья Бродский конвертирует большую часть своих акций в акции объединенного банка и войдет в его руководство, в том числе в наблюдательный совет банка. По словам источника РБК, знакомого с условиями сделки, Совкомбанк выкупает долю в Росевробанке с небольшим дисконтом к его капиталу. По данным ЦБ на 1 февраля, сумма собственных средств Росевробанка составляла 34,56 млрд руб.
По данным «Интерфакс ЦЭА», Совкомбанк занимает 15-е место по размеру активов и капитала. Росевробанк занимает 43-е место по активам и 28-е по капиталу. С активами более 1 трлн руб. новый банк потеснит по этому показателю Промсвязьбанк (978,9 млрд руб.) и займет 11-е место по системе в целом. При этом объединенный банк станет третьим крупнейшим частным банком после Альфа-банка (2,478 трлн руб.) и Московского кредитного банка (1,82 трлн руб.).
Объединение будет произведено на лицензии Совкомбанка, говорит источник РБК, близкий к сделке. «Окончательные детали плана интеграции предстоит разработать команде из ведущих специалистов обоих банков», — уточнили в Совкомбанке.
До конца 2018 года банки продолжат работать самостоятельно, следует из сообщения. «Масштабы бизнеса объединенного банка позволят нам решать задачи, которые ранее каждый из банков в отдельности был не готов реализовывать самостоятельно», — передал через пресс-службу председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев. По его словам, банк обсуждал сделку с ЦБ еще несколько месяцев назад. «Это событие — закономерный итог совместного партнерства с Совкомбанком, которое началось три года назад, когда Совкомбанк вошел в состав акционеров Росевробанка, — отметил председатель правления Росевробанка Илья Бродский. — В связи с этим синергетический эффект от объединения очевиден как акционерам, так и клиентам двух банков».
На прошлой неделе Совкомбанк размещение двух выпусков локальных субординированных облигаций на общую сумму $250 млн. Целью привлечения средств в банке называли неорганический рост, таким образом банк планировал профинансировать «крупную сделку». Эксперты указывали, что таким образом банк увеличивает капитал для консолидации Росевробанка, долю в котором постепенно увеличивал. Последняя покупка доли в банке была совершена в конце января, когда Совкомбанк выкупил 11% Росевробанка у Европейского банка реконструкции и развития.
По данным на сайте ЦБ, 100% Совкомбанка принадлежит нидерландской «Совко Капитал Партнерс Эн Ви», крупнейшими бенефициарами которой являются братья Сергей и Дмитрий Хотимские (доли в 6,22 и 27,23% соответственно). 64,66% Росевробанка принадлежит зарегистрированному на Кипре REG Holding Limited, бенефициарами которого являются Сергей Гришин, Андрей Суздальцев, Мария Бродская, Антон Басаев, Илья Бродский, Олег Вершинин, Дмитрий Суздальцев.
«Объединение прежде всего интересно Совкомбанку с точки зрения диверсификации и расширения своего бизнеса, — отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов. — Покупка Росевробанка позволит получить неплохую базу корпоративных клиентов и снизить концентрацию пассивов на средствах физлиц и, как следствие, стоимость фондирования». Сумма сделки, по его оценке, может составить порядка 15 млрд руб.
«Негативные примеры банков, не справившихся с вызовом быстрого роста за счет присоединения, — санированные «ФК Открытие» и Бинбанк», — напоминает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. Однако в отличие от этих банков бизнес Совкомбанка и Росевробанка диверсифицирован, а их активы не вызывают особых подозрений, отмечает аналитик. «Правда, с учетом тенденции снижения процентной маржи и необходимости для банков увеличивать долю непроцентных доходов перед объединенным банком стоит задача сохранения рентабельности с изменением масштаба бизнеса», — считает он.