Рынок продукции текстильного производства. Таможенный тариф и конкурентоспособность

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

    История формирования мирового рынка, его современная структура. Анализ динамики, структуры и направления мировой торговли в разные периоды. Современное положение России на мировом рынке, состояние ее внешней торговли и возможные перспективы развития.

    курсовая работа , добавлен 11.12.2009

    Значение сахарного производства в мировой экономике. Процессы и тенденции развития мирового рынка сахара, специфика ценообразования. Структура и деятельность участников рынка. Динамика производства и потребления сахара по регионам Российской Федерации.

    дипломная работа , добавлен 01.12.2017

    Сущность и теоретические основы мировой торговли, ее особенности и правила реализации. Разновидности и структура мировой торговли, этапы становления и современные тенденции в развитии, проблемы в условиях финансового кризиса и пути их разрешения.

    контрольная работа , добавлен 24.04.2010

    Тенденции мирового развития. Общий анализ мирового рынка высоких технологий и доля России на рынке. Проблемы участия и пути повышения роли России на мировом рынке высоких технологий. Анализ и обоснование перспектив развития информационных технологий.

    курсовая работа , добавлен 15.02.2012

    Функции международного финансового рынка, его структура и участники. Современные риски мировой экономики. Последствия мирового финансового кризиса. Российский рынок как часть мирового финансового рынка. Проблемы и перспективы развития финансового рынка.

    курсовая работа , добавлен 05.05.2015

    Расширительный подход к классификации услуг, их роль в мировой экономике. Темпы роста показателей мирового рынка услуг. Региональная структура международной торговли услугами. Текущие тенденции развития мирового рынка образовательных и медицинских услуг.

    дипломная работа , добавлен 19.12.2014

    Мировой рынок цветов: история формирования и современные тенденции развития. Анализ деятельности ведущих игроков на примере двух крупнейших латиноамериканских стран-экспортеров: Колумбии и Эквадора. Проблемы и перспективы развития мирового рынка цветов.

    курсовая работа , добавлен 28.08.2016

Сергей МИХНЕВИЧ, доктор экономических наук В связи с завершением процесса присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации (ВТО), а также ратификацией Республикой Беларусь Договора от 19 мая 2011 г. «О функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы» высказываются мнения о том, что теперь резко сужаются возможности применения Беларусью, такого инструмента регулирования товарных потоков, как таможенный тариф. Что защищает таможенный тариф? В некоторой степени такая позиция справедлива, поскольку с момента завершения Россией процедур ратификации пакета документов, касающихся присоединения к многосторонней торговой системе ГАТТ/ВТО, Беларусь, которая не является членом этой организации, также должна будет осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с правилами ВТО и обязательствами Российской Федерации в части, касающейся доступа на рынок товаров.
В то же время важно понимать, что на современном этапе развития международных торгово-экономических отношений роль таможенного тарифа существенно изменилась. Данный инструмент регулирования внешней торговли утрачивает две из трех своих основных классических функций:
защита национального рынка от конкурирующей продукции, поставляемой из-за рубежа;
содействие созданию новых рабочих мест.
Остается лишь фискальная функция, которая важна для правительств в зависимости от степени развития национальной экономики и состояния государственного бюджета.
Наиболее распространенными аргументами в пользу обеспечения высокого уровня тарифной защиты обычно называют необходимость защиты формирующихся производств от сильных зарубежных конкурентов, а также социально значимых отраслей экономики, таких как сельское хозяйство или текстильная отрасль.
В отношении первого из упомянутых аргументов следует учитывать, по меньшей мере, два важных фактора. Во-первых, как долго будут формироваться те или другие национальные производства? Во-вторых, какой товар, с точки зрения его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке, представят эти производства «на выходе»?
Что касается сельского хозяйства и текстильной отрасли, то здесь следует отметить следующее. Успешное завершение «Уругвайского раунда» многосторонних торговых переговоров (1986-1993 гг.) стало поворотным моментом в реформе системы международной торговли сельскохозяйственными товарами, а также текстильными изделиями и одеждой. Особое положение сельского хозяйства Правовые нормы реализуемого в настоящее время Соглашения по сельскому хозяйству позволили сформировать конкретные механизмы либерализации торговли в аграрной отрасли экономики, действующие в следующих направлениях:
обеспечение либерального и предсказуемого доступа к рынку;
сокращение экспортных субсидий;
ограничение внутренней поддержки сельхозпроизводителей.
Задача либерализации доступа к международным рынкам сельскохозяйственных товаров решалась посредством запрещения нетарифных барьеров (количественные ограничения импорта, импортные сборы, минимальные импортные цены, выборочное лицензирование импорта, добровольные ограничения экспорта и т.п.) и замены всех нетарифных мер эквивалентными по суммарному протекционистскому воздействию таможенными пошлинами.
В Соглашении зафиксирована договоренность государств сократить полученные в процессе «тарификации» уровни ставок таможенных пошлин на 36% в течение 6 лет для развитых стран и на 24% в течение 10 лет для развивающихся стран.
Более существенная по сравнению с промышленным сектором таможенно-тарифная защита рынков сельскохозяйственных товаров объясняется особой значимостью аграрной отрасли экономики для каждой страны. В этом контексте важно вспомнить о концепции «многофункциональности сельского хозяйства», суть которой заключается в том, что его роль намного шире, чем просто производство и продажа товаров. Его ведение сопровождается внешними эффектами, которые можно отнести как к категории «позитивных», например, содействие сельской занятости, так и к категории «негативных», например, загрязнение почвы. Существует еще одна категория - «неосязаемых» внешних эффектов, к которым можно отнести созданные в сельской местности культурные и духовные ценности.
Для каждой отдельно взятой страны многофункциональность сельского хозяйства имеет свое конкретное содержание и свои приоритеты. В зависимости от них формируются позиции правительств на переговорах по дальнейшей либерализации мировой торговли сельскохозяйственными товарами. Торговля текстилем - по общим правилам Целью Соглашения по текстильным изделиям и одежде было обеспечение полной интеграции торговли текстильными и швейными изделиями в многостороннюю торговую систему ГАТТ/ВТО.
Соглашение содержало перечень товаров, на которые распространялось его действие, и устанавливало десятилетний срок, в течение которого торговля текстильными изделиями и одеждой должна быть приведена в соответствие с основополагающими принципами Генерального соглашения по тарифам и торговле.
Документом предусматривался постепенный отказ стран-членов ВТО от препятствий в торговле текстильными изделиями и одеждой. Эта цель достигалась путем поэтапного устранения количественных ограничений, особенно двусторонних квот.
Первый этап реализации Соглашения начался 1 января 1995 г. Каждая из стран должна была интегрировать в многостороннюю торговую систему товары, перечисленные в особом списке Соглашения. Объем интеграции должен был составить не менее 16% общего объема импорта этой страны в 1990 г.
В начале второго этапа реализации Соглашения, т.е. 1 января 1998 г., предусматривалась интеграция товаров, которые составляют не менее 17% объема импорта 1990 г.
К 1 января 2002 г. в торговый режим ГАТТ/ВТО следовало интегрировать товары, составляющие не менее 18% импорта 1990 г. Оставшаяся часть номенклатуры текстильной продукции должна была быть интегрирована в многостороннюю торговую систему до 1 января 2005 г.
Как и предусматривалось положениями Соглашения по текстильным изделиям и одежде, с 1 января 2005 г. все импортные квоты в международной торговле текстильными товарами между полноправными участниками многосторонней торговой системы ГАТТ/ВТО были устранены, а само Соглашение прекратило существование. Отныне торговля этими товарами регулируется общими положениями соответствующих многосторонних соглашений.
Параллельно с либерализацией рынка текстильных изделий и одежды в разных странах разрабатывались и реализовывались программы повышения конкурентоспособности текстильной отрасли. Одной из основных задач такой программы в Европейском союзе, например, была организация научно-исследовательской работы, направленной на создание новых материалов (включая технический текстиль), формирование современных направлений моды, разработка новых технологий производства, подготовка высококвалифицированных кадров. Конкурентоспособность в роли регулятора Договоренности о либерализации мировой торговли в таких закрытых в недалеком прошлом сегментах мирового рынка как сельскохозяйственный и текстильный были достигнуты на фоне стремительного развития научной мысли, ее материализации в конкретных технических и технологических разработках, что позволило создать и предложить рынку новые высококачественные, обладающие широким спектром потребительных свойств, товары.
Новые научно-технологические разработки меняют содержание и структуру сельскохозяйственной и текстильной отраслей. Они становятся определяющим фактором в обеспечении их устойчивого развития и повышении конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Степень либерализации международных рынков и уровень конкурентоспособности товаров, предлагаемых на этих рынках, взаимосвязанные переменные: по мере увеличения конкурентоспособности выпускаемой продукции рынки (и прежде всего - национальные) становятся более открытыми.
В том, что в современной системе международной торговли не уровень ставок ввозных таможенных пошлин определяет интенсивность товарных потоков, а конкурентоспособность поставляемых на экспорт товаров, можно убедиться, сопоставив приведенные в табл. 1 и 2 данные.
Страны-члены Европейского союза имеют согласованную ставку таможенной пошлины на товары, ввозимые на его территорию. В отношении тракторов для сельскохозяйственных работ величина ставки ввозной таможенной пошлины в ЕС равна нулю. Также известно, что в Россию и другие страны СНГ белорусские трактора поставляются в режиме беспошлинной торговли. Годовая потребность в новых сельскохозяйственных тракторах в странах ЕС оценивается в 700-750, в Российской Федерации - 220-250 тыс. Таблица 1. Сравнение Европейского союза и России по некоторым параметрам

Территория
Население, млн. чел.
Обрабатываемые с/х земли, тыс. га
Количество тракторов, тыс. шт.
Количество с/х работников на 1 га пашни
ЕС 499,8 110846 8956 0,14
Россия 143,1 121781 586 0,1
СНГ без России
 		126,7 68919 815 0,43


Источник: данные Секретариата ФАО. Таблица 2. Динамика экспорта белорусских тракторов в ЕС и Россию (применяется нулевая ставка таможенной пошлины)

Территория 2006
2007
2008
2009
2010
ЕС 6 400 7 700 5 850 2 670 4 400
Россия 17 100 22 300 27 400 12 600 18 900
СНГ без России
 		7 740 13 300 12 910 7 340 10 790

В реализации мероприятий по постепенной отмене МФА и других квот на текстильные и швейные изделия пока достигнут весьма скромный прогресс. Вместе с тем, заключение Соглашения по текстилю и одежде между членами ВТО можно рассматривать как успех в обеспечении дальнейшего развития торговли текстильными и швейными изделиями. Однако в ходе Уругвайского раунда переговоров также не удалось обеспечить такое структурирование соглашения, которое бы позволило ввести торговлю текстильными и швейными изделиями в рамки системы многосторонней торговли в течение всего переходного периода. Как видно из содержания предыдущего раздела, этот процесс находился под воздействием многих факторов в течение многих лет. Более того, последующий анализ дает основание полагать, что воздействие многих факторов будет продолжаться.

Соглашение по текстильным и швейным изделиям - размывание процесса либерализации и перенос сроков

После заключения Соглашения по текстильным и швейным изделиям процесс либерализации стал более размытым за счет включения в группу товаров, подлежащих либерализации, гораздо более широкого круга текстильных и швейных изделий, чем тот, на который распространялось действие МФА. Кроме того, масштабная либерализация будет проводиться только в рамках последнего транша (1 января 2005 года), когда основополагающие нормы ВТО будут распространяться на самые чувствительные изделия.

Самой яркой иллюстрацией такого двойственного подхода является то, что либерализация менее чувствительной продукции, например, корда для шин, тампонов, палаток была осуществлена Канадой, ЕС, США в ходе первого этапа либерализации - 1 января 1995 года (Baughman and others, 1997 г.). Вместе с тем, ЕС фактически не приступил к либерализации крайне чувствительного сектора швейных изделий, сняв квоты лишь с одного процента швейных изделий, вместо запланированных семнадцати. В США сложилась практически такая же картина. Гонконг (ОАР Китая), второй в Азии экспортер швейных изделий (79%), на первом этапе получил освобождение от квот лишь для 6% швейных изделий, на втором этапе - для 4%. Если дела пойдут такими темпами, то трудно себе представить ситуацию третьем этапе, когда запланировано осуществить либерализацию в отношении 49% продукции.

Потенциальные риски, связанные с непрогнозируемым протекционизмом

Для ответа на вопрос о том, можно ли рассматривать изменение структуры торговли текстильными и швейными изделиями в результате заключения региональных торговых соглашений или создания оффшорных зон как отклонение от эффективных источников предложения продукции, необходим глубокий анализ. Очень важно определить, изменятся ли основные торговые потоки после устранения всех торговых барьеров.

Действительно, ЕС и США стремились и стремятся к тому, чтобы как можно дольше исключать наиболее конкурентоспособные товары, особенно швейные изделия, из процесса либерализации. Поскольку большая часть таких товаров производится в Азии, сильнее всего пострадали от медленных темпов увеличения объемов квот и либерализации. Крупные промышленные страны - импортеры и их группы, по-видимому, готовы сохранить существующее положение дел в торговле текстильными и швейными изделиями, создавая риск блокировки процесса либерализации в 2005 г.

Существующий в рамках Соглашения по текстилю и одежде механизм защитных мер является попыткой ограничить возможности введения таких протекционистских мер. Однако способы обхода этого защитного механизма существуют, в частности, антидемпинговые меры и технические барьеры в торговле (вставка 8.5). Заключение в 1995 году указанного соглашения не привело к всплеску дополнительных протекционистских мер. Но они вполне в состоянии подорвать в будущем дух и букву этого соглашения.

Присоединение Китая к ВТО

Серьезные изменения в торговле текстильными и швейными изделиями, особенно в части, касающейся наименее развитых стран, могут произойти вследствие присоединения 2001 году Китая к ВТО. Во-первых, по расчетам экспертов, страной, больше всего выигравшей от отмены МФА, будет Китай, доля которого в торговле швейными изделиями в течение следующих 10 лет возрастет до 10% (Spaninger, 1999 г.). Во-вторых, Китай является одним из крупных производителей почти каждой наиболее важной экспортной категории товаров, производимых во многих наименее развитых странах, которые специализируются на производстве продукции с малой добавленной стоимостью. В-третьих, в торговле теми немногими товарами, на которые были отменены квоты, Китай добился впечатляющих результатов. С начала 2001 года по начало 2002 года экспорт произведенных в Китае халатов и платьев из хлопка, а также других товаров из этой категории, увеличился на 483 процента. За этот же период экспорт аналогичных товаров из Бангладеш - наименее развитой страны - упал на 42,7 процента. В первой половине 2002 года резко увеличился и общий объем экспорта китайских швейных изделий на рынок США. По сравнению с первой половиной 2001 года, общий объем экспорта Китая в США увеличился на 41%, а в стоимостном выражении - на 12%. За этот же период экспорт Бангладеш в США снизился на 10 и 14 процентов соответственно.

Уступая свою долю рынка Китаю, многие такие развивающиеся страны-экспортеры швейных изделий, как Бангладеш, ждет довольно мрачное будущее в связи с возможной реструктуризацией мировой торговли швейными изделиями после окончания срока действия МФА. И хотя большинство наиболее конкурентоспособных производителей могут увеличить объемы производства, многие швейные предприятия в странах с низким доходом могут закрыться или сократить объемы производства, что может самым серьезным образом сказаться на уровне человеческого развития (вставка 8.6).

Вставка 8.5. Способы обхода гарантий, содержащихся в Соглашении по текстилю и одежде

Одним из способов обхода предусмотренных Соглашением по текстилю и одежде гарантий является введение антидемпинговых мер. Вторым способом является использование технических барьеров в торговле. В ближайшей перспективе процедуры инициирования антидемпинговых мер необходимо пересмотреть. Все дело в том, что право на подачу требования о проведении антидемпингового расследования принадлежит отрасли, которая терпит ущерб от демпинга. В прошлом бывали случаи, когда такие требования обосновывались на неправильной или самым непосредственным образом сфабрикованной информации об источниках демпинга и масштабах последствий.

Еще более двусмысленным является положение с использованием технических барьеров в торговле. В соглашениях Уругвайского раунда право стран на введение необходимых технических стандартов не подвергается сомнению. Однако введение таких стандартов не должно порождать дискриминацию иностранных производителей. Даже условия введения технических стандартов не подлежат сомнению. Вместе с тем, следует отметить, что пока не наблюдается увеличения числа технических стандартов на текстильные и швейные изделия, которые можно было бы рассматривать, как дополнительные протекционистские меры.

Источник: Jahan, 2002 г.

Неопределенное будущее

Крупнейшие страны-экспортеры текстильных и швейных изделий, главным образом, из развивающихся стран, проявляют все большее недоверие к основным странам-импортерам, главным образом, из числа промышленных стран. И эту тенденцию следует рассматривать как негативную. На министерской конференции ВТО в Сингапуре (1996 г.) недовольство развивающихся стран намерениями и действиями промышленных стран по отношению к торговле текстильными и швейными изделиями достигло такого уровня, что они фактически допустили возможность прекращения торговли этими изделиями в случае сохранения сложившейся ситуации. Развивающиеся страны призвали к формированию такой структуры либерализации торговли, которая бы не позволила заблокировать либерализацию оставшихся 49% текстильных и швейных изделий в 2005 г.

Вставка 8.6. Последствия постепенной отмены МФА для человеческого развития в Бангладеш

Прекращение срока действия Соглашения по поливолокнистым материалам (МФА), вероятно, приведет к закрытию или сокращению объема производства швейных предприятий в Бангладеш, что может стать катастрофой для работников швейной промышленности, численность которых достигает по подсчетам 1,8 млн. человек. Большая часть работающих - это девушки или молодые женщины, мигрировавшие в города из сельских районов по причине той или иной трагедии: наводнения, эрозии почвы, инвалидности или болезни члена семьи, который был основным источником доходов семьи. От заработка этих женщин зависит вся семья: результаты опросов показывают, что без дохода работниц швейной промышленности 80 процентов их семей окажутся за чертой бедности.

На долю работниц швейной промышленности приходится 46% совокупного дохода их семей, а заработная плата 23% холостых работников швейной промышленности (женщин и мужчин) составляет основной источник доходов их семей. Более 70% работников этой отрасли мигрировали из сельских районов в результате вынужденных обстоятельств: наводнения, эрозии почвы, инвалидности или болезни члена семьи, который был основным источником доходов семьи. В той или иной степени ясно, что в случае закрытия соответствующего предприятия семьи работающих столкнутся с огромными трудностями.

При закрытии большого числа предприятий швейной промышленности большого выбора у молодых женщин работниц не будет, поскольку именно эта отрасль является самым крупным и официальным источником женской занятости. Среди других возможностей следует упомянуть пошив одежды на заказ, работу по дому, уборку офисных помещений, но ни один из этих видов занятости не обеспечивает относительно высокой и постоянной заработной платы, а также относительно хороших условий труда, какие существуют в швейной отрасли. Положение еще более усугубляется тем, что у многих швей отсутствует опыт работы в других отраслях и, соответственно, профессиональная квалификация. Поэтому потеря работы в швейной отрасли приведет к усилению бедности и потере возможностей трудоустройства для женщин. Более того, эти последствия будут ощутимы за пределами швейной промышленности. Многие отрасли получают доходы от швейной промышленности - от производства одежды и аксессуаров к одежде до транспорта, гостиниц, банковских и почтовых услуг. Объем экономической деятельности в результате этих связей и экспорта одежды составляет примерно 2 млрд.долл. Различная экономическая деятельность бедного населения также зависит во многом от заработка швейных рабочих. Вокруг швейных фабрик возникают бесчисленные небольшие магазины и торговцы, продающие продукты питания, косметику, одежду, лекарства и т.д. Большая часть заработка швейных рабочих, которая возвращается в деревню посредством денежных переводов от них, является большим подспорьем для развития деревни, получаемым от швейной промышленности. Таким образом, значительный спад в этой отрасли отразился бы на благосостоянии гораздо большего числа бедного населения, чем это можно было бы получить из различных оценок.

Общие положения

Текстильная промышленность – группа отраслей лёгкой промышленности, занятых переработкой растительных (хлопок, лён , пенька, кенаф, джут, рами), животных (шерсть, шёлк коконов шелкопряда), искусственных и синтетических волокон в пряжу, нити, ткани. Продукты производства текстильной промышленности (волокно, пряжа и ткани – конечный продукт отрасли) служат сырьем для других отраслей легкой промышленности (пошив одежды), а также используются в изготовлении потребительских товаров, в том числе нетканых материалов. Основной потребитель продукции текстильного производства - швейная промышленность.

Мировое состояние текстильной отрасли

В соответствии с данными обзора «World Trade Statistical Review 2016 », подготовленного и опубликованного Всемирной торговой организацией (ВТО), суммарный глобальный объем экспорта текстиля (без учета одежды) в 2015 году составил 291 млрд долл. США (на 7,2% ниже, чем в 2014 году). Основными экспортерами на рынке остаются Китай, Европейский Союз и Индия. Их текущая совместная доля в мировом экспорте текстиля составляет 66,4%. Замкнули четверку лидеров в 2015 году США. Согласно данным ВТО, по итогам года каждый из ТОП-10 мировых экспортеров текстиля снизил свои объемы. Самое большое снижение в 2015 году продемонстрировали Евросоюз (-14%) и Турция (-13%), наименьшие потери к уровню 2014 года в лидирующей десятке было у Китая (-2%). Тем не менее, производство пряжи практически сохранилось на уровне годичной давности. Сопоставляя снижение трансграничной торговли с сохранением объемов мирового производства текстиля, можно предположить, что на мировом рынке возросла роль внутреннего сбыта и вырос сегмент синтетических тканей. В соответствии с данными подготовленного Textile Exchange обзора «Preferred Fiber Market Report 2016 », доминирующим исходным материалом в производстве пряжи является полиэстер, доля которого по итогам 2015 года составила 55%. Это в два раза превысило долю его ближайшего конкурента – хлопка. Сохранение данной тенденции прогнозируется и в дальнейшем.

Описываемый тренд тесно связан с активно идущим в отрасли инновационным процессом - создание «умных тканей», расширяющее сферы использования текстиля, способно существенно переформатировать сегодняшнюю конфигурацию рынка. Лидерами в разработке направления «умного» текстиля являются США и Германия. В частности, в Северной Америке был создан специальный научный комплекс Advanced Functional Fabrics of America (AFFOA). В качестве перспектив развития рассматриваемого направления указывается выход на создание технологий, позволяющих ткани самостоятельно восстанавливать поврежденные участки и иметь возможность реагировать на внешние изменения (менять свою структуру в ответ на повышение влажности или изменение температуры), а также хранить и преобразовывать энергию, и многое, многое другое. В частности, совместно американскими и китайскими учеными уже разработана «умная» гибридная ткань, которая преобразует энергию солнца и механическое движение в электричество. Она состоит из лёгких полимерных волокон «солнечной панели», сплетенных с трибоэлектрическими наногенераторами (ТЭНГ).

Эксперты фиксируют, что на рынке растет спрос на технический текстиль, под которым понимаются ткани и нетканые материалы преимущественно из синтетических волокон, применяемые практически во всех отраслях промышленности, в том числе в качестве вспомогательных элементов технологии производства. В 2014 году доля технического текстиля на рынке достигла 15% в суммарном объеме производимой в мире текстильной продукции. Данное направление в настоящее время является приоритетным для текстильной индустрии США. Лишним подтверждением этому служит тот факт, что в 2016 году Department of Commerce International Trade Administration USA опубликовал отчет «2016 Top Markets Report – Technical Textiles », в котором были представлены перспективные направления для наращивания экспорта технического текстиля из США.

Во втором по значимости – хлопковом сегменте, спрос поддерживает направление «Органический хлопок» – это хлопок, который выращивают без использования каких-либо химических веществ (пестициды, инсектициды, гербициды и прочая химия) и генетически модифицированных хлопковых семян. Его практически полностью собирают и обрабатывают вручную, что, согласно заявлениям экспертов, позволяет не только сохранить природную чистоту, но и улучшить качество текстильных волокон. На сегодняшний день основными производителями органического хлопка являются Турция, Китай и Индия. Спрос же на эту продукцию предъявляется преимущество со стороны наиболее развитых стран ЕС и США. Также следует обратить внимание, что в развитых странах уже давно существует тренд на развитие технологий производства текстиля из вторичных материалов. Для рынка это означает меньшую зависимость от исходного сырья и создает предпосылки для дальнейшего снижения цен.

Основными экспортерами на рынке текстиля уже продолжительный период являются Китай, Европейский Союз и Индия. Их текущая совместная доля в мировом экспорте по рассматриваемой продуктовой группе составляет 66,4%. Российский рынок текстильной продукции по объему продаж занимает второе место после продовольственного, а его объем на российском рынке текстиля оценивается в 275 млрд руб (данные 2012 г.). При этом российский рынок текстиля не входит число топовых региональных рынков мира ни по производству, ни по потреблению. Наиболее ёмкими его сегментами являются хлопчатобумажные и синтетические ткани (их совокупная доля превышает 80% от суммарного объема российского рынка). Первый из упомянутых сегментов долгое время лидировал в структуре потребления и имел низкую зависимость от импорта: в Россию ввозится в основном первичное сырье (хлопок-сырец и хлопковое волокно) или суровые ткани (ткань без отделки и окраски). Однако устойчивое сокращение рынка натуральных тканей, с замещением их доли синтетическими материалами в полной мере затрагивает и российский рынок, где также все большую долю занимает синтетическая продукция.

Для России развитие данного направления имеет дополнительную значимость, поскольку в стране имеются развитые нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий комплексы. Иными словами, Россия обладает изначальными конкурентными преимуществами для развития производства синтетического текстиля. Оставшуюся долю между собой делят текстильная продукция из льна и шерсти. В минимальном объеме на рынке присутствует продукция из шелка.

В целом российский рынок, даже сегмент синтетического текстиля, сохраняет большую зависимость от импорта. По данным ВШЭ, по итогам 2015 года 67% от суммарной емкости российского рынка синтетических тканей пришлось на импорт. В частности, в 2015 году в Россию было импортировано текстильных изделий (без учета одежды) на сумму около 3 млрд долл. США. Таким образом, в глобальном торговом обороте по рассматриваемой продуктовой группе доля российского рынка составляет лишь 1%. Импорт при этом занимает более чем существенную долю в структуре отечественного рынка. В особенности это касается синтетических и искусственных тканей, шелковой ткани и трикотажного полотна.

И в качестве экспортера текстиля Россия не играет существенной роли. В стоимостном выражении, согласно данным ФТС России, экспорт текстиля из России в 2016 году составил 184,15 млн долл. США. Для сравнения, согласно данным UN Comtrade, годом ранее – в 2015 году – суммарный объем экспорта только одной пряжи на мировом рынке достигал 52 млрд долл. США. Объем глобального экспорта тканей – более 33 млрд долл. США, в тот же период.

Данные реализации Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года и Плана мероприятий по ее реализации, принятых в 2009 году, свидетельствуют, что «мобилизационные потребности страны в продукции отрасли удовлетворяются всего лишь на 17–36%, что противоречит законодательству о безопасности государства, согласно которому доля отечественного производства в объеме продукции стратегического назначения должна составлять не менее 50%

Состояние льняной текстильной отрасли

Такое положение в России сложилось со второго полугодия 2014 года в результате существенного технологического отставания текстильной отрасли, высокой зависимости отечественных производителей от импортных поставок исходного сырья, такого как хлопок и хлопчатобумажное волокно, трикотажное полотно и синтетические волокна. Также заметна тенденция сокращения традиционного для России сегмента производства льняной пряжи и льняных тканей .

В 2016 году, на фоне значительных мер государственной поддержки, рынок смог показать общий прирост по отношению к предыдущему году. При этом активно пошел процесс импортозамещения, в первую очередь затронувший такие сегменты, как синтетические ткани и трикотажные полотна. В частности, если в 2014 году доля на рынке трикотажного полотна отечественной продукции была равна 4%, то по итогам 2016 года она уже достигла 12%. Но, как свидетельствуют данные Росстата о среднегодовой мощности по выпуску основных видов продукции отечественными текстильными предприятиями, с 2010 по 2015 год произошло значительное сокращение мощностей по выпуску пряжи и тканей из таких натуральных материалов, в том числе льна . Иными словами, рост производственных мощностей происходил лишь в сегменте производства тканей из синтетических и искусственных материалов.

Среди причин ухудшения положения текстильной промышленности - преимущественное положение и развитие теневого оборота текстильной продукции, а также «карго-перевозки» импортной продукции автомобильными поездами и железнодорожными составами на миллиардные суммы, не облагаемые налогами и пошлинами (в российском законодательстве на тот момент не был прописан механизм взимания с карго-перевозок пошлин и НДС). Это позволило импортерам декларировать товары по заведомо заниженным ценам без указания количества и ассортимента ввозимой продукции и предлагать свою продукцию по демпинговым ценам.

Однако даже с учетом имевшего место сокращения производственных мощностей, наблюдается их существенный избыток по отношению к фактическим объемам выпуска продукции. В частности, существующие производственные мощности производства шелковой, шерстяной и льняной ткани загружены не более чем на треть. Низкий темп роста экономики с сохранением слабости национальной валюты создает предпосылки для сохранения низкого уровня платежеспособного спроса на текстильную продукцию на российском рынке. Прежде всего, этот вывод касается потребительского спроса на конечный продукт в виде одежды и домашнего текстиля.

Спрос на отечественный текстиль формировался за счет целевых запросов со стороны зависимых от государства хозяйствующих структур. Состояние российского рынка продукции текстильного производства также находится в тесной связи с процессом научно-технического прогресса и внедрением инноваций, в том числе расширении сферы применения текстиля помимо традиционных белья и одежды - в строительстве, промышленности и прочих областях. Таким образом, с падением спроса в традиционном сегменте рынка – рынке одежды – драйверами его поддержки и даже роста стали рынки технического текстиля и спецодежды. Производство технического текстиля в России к 2015 году увеличилось в 10 раз, при этом практически весь отечественный текстиль технического назначения имеет синтетическую основу.

Кроме того, на рубеже 2008–2009 годов окончательно сложилась модель, при которой российская отрасль текстильного производства выступала в качестве игрока преимущественно в нижнем ценовом сегменте внутреннего рынка, где ей пришлось испытывать жесткую конкуренцию со стороны дешевого импорта из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Поскольку отрасль производства текстильных изделий находится в прямой зависимости от уровня покупательной способности населения, вследствие удорожания импорта, с 2014 года объем импортных поставок тканей (в натуральном выражении) в Российскую Федерацию объем производства отечественных тканей, а также рынок продукции текстильного производства стали сокращаться.

Проблемы производства и сбыта привели к росту концентрации производства в отрасли. Интенсифицировался процесс укрупнения рыночных игроков, сопровождающийся их консолидацией – как по горизонтали, так и по вертикали. Продукция текстильного производства - пряжа, волокна и ткани в основном используются в дальнейшей промышленной переработке. И лишь в относительно небольшом количестве поступают на рынок в качестве конечной продукции для розничной продажи. Параллельно с этим сокращался среднесписочной численности занятых работников. Так, в текстильном производстве с 2009 года по 2016 год численность занятых сократилась с 146,9 до 100,6 тыс. человек. В ткацком производстве численность сократилась за тот же период с 60,9 до 24,3 тыс. человек.

Неоправданно низкую долю в структуре внутреннего рынка текстиля занимает рынок льняных тканей. Одной из причин стала конкуренция с хлопчатобумажной продукцией: производители отечественного текстиля охотнее работают с х/б тканями, поскольку они дешевле льняных и спрос на них выше. Льняные ткани традиционно более дороги, что связано с большими затратами на сырье и обработку ткани. При этом цены на лен растут достаточно медленно. Из-за дороговизны льняных изделий более трети продукции отечественных фирм идет на экспорт в страны ЕС, США и Канаду, где уровень доходов населения выше и льняная продукция пользуется спросом. Основу экспорта составляют льняные ткани с низким уровнем обработки; окрашивание и оформление полотна осуществляется за границей.

Льняная отрасль работает в основном на отечественном сырье (две трети от общих потребностей производства) и на сырье, поставляемом по толлингу. При этом, ткани из российского волокна не удовлетворяют европейским стандартам качества, поэтому покупка льноволокна за границей в настоящее время является необходимым этапом в производстве качественных тканей для выхода на привлекательные европейский и североамериканский рынки. В настоящее время наблюдается рост интереса мирового рынка к текстилю из растительных волокон (джут, лен и т.д.), что требует с большим вниманием отнестись к перспективам этого сегмента. В частности, уже сейчас объявлено о планах правительства по организации льняного кластера в Тверской области. Тем не менее, в сегменте льняных тканей происходит сокращение объемов потребления, происходящее на фоне роста доли на внутреннем рынке продукции российского производства. При этом обращает на себя внимание слабость экспортных позиций отрасли, пока не сумевшей реализовать потенциал произошедшего ослабления рубля.

На фоне сокращения объемов производства, наблюдается устойчивый тренд на снижение финансовых вложений в основной капитал в рассматриваемой сфере. Относительно более устойчивое положение лишь у производителей льняных и полульняных тканей специального назначения . К числу ключевых предприятий рассматриваемой подотрасли следует отнести: ООО «Большая костромская льняная мануфактура», ООО «Крайтекс-ресурс», ООО «Вяземский льнокомбинат», ООО «Яковлевский лен», ОАО «Трехгорная мануфактура».

Неоправданно низкой остаются объемы и доля экспорта пряжи и тканей из растительных волокон. По итогам 2016 года доля этой продукции в суммарном объеме экспорта текстиля была равна 5,5%.

А ведь изначально в России было очень развито льняное производство, базировавшееся на собственном сырье. В настоящее время представителями Минпромторга уже было заявлено о создании кластера по производству льняного текстиля льна в Смоленской области. Реализация этих планов должна будет положительно сказаться на экспорте соответствующего вида продукции.

Основу российского рынка льняных тканей составляет отечественная продукция. Крупнейшие российские производители: ОАО «Вологодский текстиль» и ООО «Льнокомбинат "Тульма"». Первая из упомянутых выше компаний находятся в состоянии банкротства и в отношении нее введено конкурсное управление.77 Согласно отчетности ОАО «Вологодский текстиль», выручка предприятия за 2015 год составила 79 млн руб., что на 33,5% ниже результата предыдущего года. Аналогичная ситуация и с компанией ООО «Льнокомбинат "Тульма"», которая также находится в стадии ликвидации и под конкурсным управлением

Перспективы текстильной отрасли

Начиная с 2013 года, государство наращивает свою поддержку в отношении легкой промышленности. При этом число ее направлений, по которым идет помощь, постоянно расширяется. Основной мерой поддержки остается субсидирование затрат, которые предприятия отрасли несут, беря кредиты на свою операционную деятельность. К настоящему времени значительно усилилось не просто финансовое участие государства в развитии отрасли, но и его прямое управление рыночной конфигурацией. Так, государство явно ориентирует отрасль на синтетическую продукцию, предоставляя первоочередное субсидирование производителям именно в этом сегменте, и предъявляет спрос на синтетический текстиль, выступая в качестве потребителя (заказы Минобороны, государственных корпораций).

Отрасль имеет точки роста, связанные с производством синтетических тканей. Россия изначально имеет благоприятные условия для развития именно этого сегмента текстильного производства, обусловленные наличием в стране собственного развитого нефтехимического производства. Государство активно участвует в форматировании рынка, стимулируя развитие направления синтетической продукции. С одной стороны, государством осуществляется прямое субсидирование отрасли. С другой стороны, будучи крупным потребителем продукции в лице подконтрольных ему структур, государство количественно и качественно влияет на спрос. При этом драйверами роста производства отрасли в ближайшие годы станут: развитие внутреннего производства синтетических тканей и технического текстиля; рост сегмента униформы и спецодежды; стимулируемый госрегулированием в сегментах одежды и домашнего текстиля процесс замещения импорта отечественной продукцией. Правда, опасение вызывает то, что рост производства синтетических тканей происходит на фоне устойчивого сокращения выпуска их аналогов из натуральных материалов. При этом производство синтетики в полной мере не замещает снижения объемов производства натуральных тканей.

Рассматривая перспективы российской отрасли текстильного производства в горизонте ближайших 5–6 лет, необходимо учитывать несколько факторов, которые станут определяющими для прогнозирования ее будущих параметров. Во-первых, одним из основных факторов будет состояние российской экономики в целом. В соответствии с действующим прогнозом Института «Центр развития» НИУ ВШЭ вплоть до 2024 года экономика России будет развиваться со среднегодовым темпом менее 2% ежегодно. При этом наилучшим образом отражающий состояние платежеспособного спроса в российской экономике показатель курса рубля по отношению к доллару США будет демонстрировать соотношение 60,9–86,9 руб./долл. в течение всего периода 2017–2024 годов. То есть, рост реальной заработной платы будет ограничен в тот же период времени темпом 2–3 % в год. Сочетание действия перечисленных факторов создает предпосылки для сохранения низкого уровня платежеспособного спроса на текстильную продукцию. Прежде всего, этот вывод касается потребительского спроса внутреннего российского рынка на конечный продукт в виде одежды и домашнего текстиля.

В связи с чем, меры государственного регулирования и поддержки оказывают существенное влияние. В последние годы государственная поддержка отрасли имела тенденцию к постоянному расширению. В частности, по информации Минпромторга, в 2017 году объем финансирования предприятий легкой промышленности в Российской Федерации вырастет на 40% по отношению к прошлому году и составит около 3 млрд руб.. Итоги 2016 года демонстрируют нам, что российский рынок текстиля не просто прекратил наблюдавшееся до того в течение двух предыдущих лет быстрое падение, но даже показал рост объемов видимого потребления. Важно отметить, что рост затронул не только внутреннее российское производство, что было бы ожидаемо в связи с продолжающимся и упрочившим положение отечественных предприятий на рынке эффектом произошедшей девальвации рубля, но и импорт.

По материалам : Бутов А. М. Рынок продукции текстильного производства, Институт «Центр развития» Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 2017 г. 62 С.