Крупнейший мировой импортер нефти Китай завершает подготовку к запуску на Шанхайской бирже торговли фьючерсами на нефть, номинированными в юанях. Предполагается, что биржевая торговля фьючерсами начнется уже в этом году. Об этом сообщает Reuters . Это, мягко говоря, важное событие.
Биржевая торговля нефтью и деривативами на нефть сейчас ведется на Нью-Йоркской товарной бирже, Лондонской нефтяной бирже и Дубайской товарной бирже. Все 3 биржи принадлежат одной группе - CME group. Плюс есть еще биржа ICE, тоже торгующая фьючерсами на нефть. Думаю, что собственники у ICE и CME одни. Эти торговые площадки манипулируют ценой на нефть как хотят - захотят нефть будет стоить 200 долларов, или наоборот 30 долларов. Если какая-то страна - экспортер нефти возжелает организовать свою нефтяную биржу, то с ней случится то же что случилось с Ираном. Поэтому больше в мире ни у одной страны нет нефтяной биржи. В 2005 году Иран решил создать нефтяную биржу, но Совбез ООН вдруг неожиданно ввел санкции против Ирана и запретил всем остальным странам покупать у Ирана нефть. Так совпало.
По изложенной выше причине организация торговли фьючерсами на нефть в Китае это событие исключительной важности. Но есть еще одна причина почему это важно. Дело в том что китайцы уже организовали торговлю фьючерсами на золото, номинированными в юанях (с апреля 2016 года в Шанхае и с июля 2017 года в Гонконге), а теперь еще и торговлю фьючерсами на нефть, номинированными в юанях. Это означает 2 фундаментальные вещи:
1. Теперь появится цена на нефть в юанях и соответственно можно будет заключать контракты на нефть в юанях.
2. Теперь компания продающая нефть или другой товар за юани по долгосрочному контракту сможет одновременно с заключением контракта купить фьючерсы на золото на ту сумму которую она выручит от продажи нефти (или товара). Т.е. получится что юань обеспечен золотом.
До сих пор была только одна страна, которая позволяла таким образом защитить торговую выручку от валютных колебаний - США. Теперь таких стран станет две. Но у Китая будет преимущество. Дело в том что в Нью-Йорке (Лондоне) невозможно купить физическое золото, только фьючерсы на золото, что вообще говоря не одно и то же. А на Шанхайской бирже можно купить физическое золото. Именно для того чтобы организовать ликвидный рынок физического золота Китай и скупал последние годы золото в конских объемах. Теперь у Китая 20000 тонн золота (см. диаграмму).
Для сравнения у США - 8000 тонн, у Германии - 3400 тонн.
Иными словами в ближайшие годы, когда биржевая торговля нефтью и золотом в Шанхае заработают в полную силу, впервые с 1971 года в мире появится валюта, обеспеченная золотом - юань. Юань не будет привязан к золоту (как в своё время доллар), но обеспечен им будет. Т.е. любой торговый партнер Китая сможет на юани приобрести физическое золото по биржевой цене. Так будет выглядеть новый золотой стандарт.
Биржевая торговля нефтью в Китае меняет вообще всё. Мир никогда больше не будет прежним. Экспортеры нефти (газа) получат возможность частично перевести свои золото-валютные резервы в юани. По всей видимости так сделают Россия, Венесуэла, Катар, Ангола. Иран так уже сделал. Саудиты тоже никуда не денутся, если захотят чтобы Китай покупал их нефть. Как мы писали в Китай жестко принуждает саудитов перевести контракты на нефть в юани. Когда это произойдет (а это произойдет), саудитам не будет никакого смысла менять юани на доллары. Они так и будут складировать их в закрома в виде юаней.
Думаю, что в ближайшиt 10-15 лет значительная часть мировой торговли будет переведена в юани. Китайцы планируют организовать биржевую торговлю в юанях не только на нефть, но и газ, медь, другие цветные металлы. Номинировать торговые контракты в юанях будет значительно удобнее, нежели в долларах потому что у США слабый торговый баланс, а у Китая крепкий. Да и вообще у Китая крупнее и диверсифицированнее экономика.
Вообще теперь можно забыть не только о долларе США, но и о самих США. Потому что основной статьёй экспорта США являются доллары. Завтра они будут никому не нужны в таком объеме как сегодня и дырка в платежном балансе США схлопнется. Это не приведет к колапсу экономики, но доллар подешевеет на 25%. Мы подробно писали об этом . Соответственно, цены на все пром товары в США вырастут на 25% и население не будет в восторге. США уже вступили в многолетний период политической нестабильности и дальше ситуация будет только деградировать.
Потеряют ли США возможность печатать доллары? Нет не потеряют, но и печатать не будут. Собственно, они их уже не печатают. Потеряют ли США возможность наращивать государственный долг? Нет, не потеряют, но покупать его (долг) будут уже только резиденты и ФРС. Иностранцам облигации Минфина США станут не сильно интересны.
Мир меняется прямо на наших глазах. Китай (с нашей помощью) заколачивает последний гвоздь в крышку гроба глобальной финансовой системы. Рождается совсем новый мировой прорядок. США уступают дорогу новому мировому лидеру, Китаю, точно также как 100 лет назад Великобритания уступила место глобального лидера США. (Сама Великобритания, кстати, переходит в разряд акторов уже не второго, а третьего плана). США остается поблагодарить за многолетнее глобальное лидерство и проводить на пенсию. У нас остается только один враг - Германия. Но враг этот дряхлый и уже неопасный.
Аналитики оценивает долю США в мировом ВВП в 22 %, в то время как доллар занимает до 81 % международных расчетов - пишет Asian Fortune. Учитывая этот перекос, процесс избавления от доллара вовсе не будет легким - считает обозреватель издания Чжан Синь. Впрочем, главное, что процесс запущен, и в нем участвуют даже европейские страны - говорится в публикации.Страны, оспаривающие гегемонию США, такие как Китай, Россия и Иран, пытаются провести дедолларизацию, европейские банки и энергетические компании тоже действуют в этом направлении. Но процесс ухода от доллара будет длиться долго, поскольку, за исключением двусторонней торговли между странами, в международной коммерции при ценообразовании и взаимных расчетах использование других валют приведет к возникновению дополнительных издержек и проблем.
Доля ВВП США в мировом - 22%, доля доллара в международных расчетах - 81%, источник - Bloomberg.
Доллар, как и американская военная мощь, являются краеугольным камнем поствоенной гегемонии США. Разговоры и слухи о дедолларизации ведутся непрерывно с 70-х годов прошлого столетия. В 2014 году крупные игроки Евразийского региона, представленные отдельными государствами и корпорациями, вывели этот процесс на новый уровень.
Cейчас существует группа стран, обладающих реальными возможностями для того, чтобы окончательно уйти от использования американской валюты.
Среди этих стран охотнее всего к подобной риторике прибегает Россия. Непрекращающаяся с конца 2013 года эскалация событий на Украине привела к тому, что Россия попала под действие серьезных экономических и финансовых санкций Запада. Это вынудило ее ускорить создание альтернативы американоцентричной экономической системы, хотя на сегодняшний момент еще не способной полностью заменить ее.
Весной этого года российское правительство провело под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова «заседание по дедолларизации». На нем Минфин объявил о планах по увеличению доли рублевых контрактов и постепенному отказу от использования доллара. В мае на шанхайском саммите была подписана так называемая «сделка века», по условиям которой в течение следующих 30 лет Китай будет закупать у России природный газ на сумму примерно в 400 млрд долларов. В конце июня «Газпром» заявил о готовности использовать для этого рубль или юань. Самым существенным прогрессом в сфере дедолларизации является то, что с конца августа дочерняя нефтяная компания «Газпрома» будет в рублях принимать оплату экспорта 80 000 тонн нефти с арктического месторождения в Европу, а также договоренность об использования юаня в расчетах по поставкам нефти через трубопровод «Восточная Сибирь — Тихий океан».
В августе Владимир Путин во время своего визита в Крым заявил, что «нефтедолларовая система должна остаться в прошлом», а также отметил по этому поводу, что «в настоящий момент мы обсуждаем с несколькими странами возможность использования национальных валют во взаимных расчетах». Под несколькими странами здесь имелся в виду не только Китай - в августе Россия и Иран подписали историческую сделку о приобретении за рубли нефти на сумму в 20 млрд долларов, в обход западного эмбарго. Во время встречи первых вице-премьеров Китая и России, Игорь Шувалов и Чжан Гаоли объявили о том, что правительства двух стран договорились об увеличения долей рубля и юаня в торговле.
Китай, помимо двустороннего энергетического соглашения с Россией, придает большое значение договоренностям об использовании местных валют в торговой и финансовой сфере. С 2008 по 2013 годы были подписаны соглашения о валютных свопах на сумму в 2,6 триллиона юаней (424,6 млрд долларов) с 24 странами. Также Китай и Россия в прошедшем году уменьшили долю казначейских облигаций США в своих золотовалютных резервах, при этом Россия только в марте продала почти треть от имеющихся у нее американских государственных ценных бумаг.
Еврозона также стремится к дедолларизации
Помимо естественного китайско-российского альянса, еще более выраженное движение в сторону отказа от доллара будет набирать силу внутри европейского мира. В конце июня прошлого года Министерство юстиции США оштрафовало французский банк «БНП Париба» на 9 млрд долларов, что превышает всю прибыль банка за 2013 год на 900 миллионов. Руководство США обвинило банк в операциях со средствами из Судана, Ирана, Кубы и других стран, на которых были наложены экономические санкции. Еще более унизительным для «БНП Париба» стало то, что 13 его высокопоставленных сотрудников будут вынуждены уйти в отставку, и им, вероятно, навсегда запретят заниматься банковской деятельностью.
В июле в штаб-квартире Европейского союза состоялось заседание, на котором министры финансов стран-участниц дали ход первой инициативе по дедолларизации. Если для российских энергетических компаний такое стремление вполне естественно, то подобное отношение со стороны крупнейших нефтяных компаний Европы выглядит еще более показательным. Руководитель второго по величине производителя нефти - французской компании «Тоталь» - после встречи заявил, что, если цены на нефть номинированы в долларах, то это вовсе не означает, что расчеты по ней также должны осуществляться в долларах.
Из-за статуса доллара в качестве международной валюты, значительная часть его применения за пределами Америки происходит в транзакциях, которые к ней не имеют прямого отношения, в результате чего стоимость доллара США оказывается завышенной по сравнению с остальными валютами. По этой причине потребители внутри США получают импортные товары по заниженным ценам. Высокий спрос на доллары в мире также позволяет правительству США рефинансировать свои долги по очень низким процентным ставкам. Поэтому дедолларизация без сомнения будет являться прямым вызовом для экономической гегемонии США и общего высокого уровня жизни их граждан, а политические и бизнес круги Америки будут противостоять этому процессу.
В то же время, даже с учетом стран, бросивших вызов США, дедолларизация будет крайне долгим и ожесточенным противостоянием. Валюты других стран способны пока лишь частично заменить доллар для определения цен и расчетов между торговыми партнерами. К тому же такая замена возможна только в двусторонних взаимоотношениях между странами. В этом смысле юань все еще не является полностью конвертируемой валютой, и ему не хватает более широкого международного применения в качестве инструмента для формирования резервов.
Таким образом, в течение долгого времени дедолларизация будет представлять собой множество национальных валют, все более активно применяемых в международной финансовой системе. При этом основные валюты будут сильно зависеть от своповых соглашений, схожих с теми, которые сейчас активно использует Китай. Такая модель ценообразования и взаиморасчетов будет чревата дополнительными издержками. Вопрос распределения этих издержек между валютами и странами сделает дедолларизацию долгим процессом и еще одной серьезной политической проблемой для китайского руководства.
Bank of America: «валютные войны» приведут к росту экономики
Самое значительное колебание курсов основных валют за 20 лет произошло с середины января до начала февраля. Об этом говорится в исследовании BofA Merrill Lynch.
Падение курсов связано с «валютными войнами», отмечает автор доклада Дэвид Ву, специалист BofA по валютным рынкам. По его словам, до нынешнего периода волатильность валютных курсов резко возрастала только во время азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов и в разгар мирового кризиса 2008 года.
Под «валютными войнами» эксперт подразумевает попытки стран снизить курсы своих национальных валют, чтобы помочь экономике. От такой «войны» пострадают в первую очередь США и Китай, считает Ву. Опасность для экономики Штатов представляет тот факт, что 40% выручки местные компании получают за рубежом. К тому же дешевеющие иностранные товары становятся более привлекательными для покупателей.
Китайский юань тоже подорожал, однако, по мнению эксперта, Пекин вряд ли может начать искусственную девальвацию из-за угрозы оттока капитала и кредитов китайских компаний в иностранной валюте.
Свой ход в «валютной войне» в конце января сделал Европейский центральный банк, который заявил о намерении «напечатать» свыше €1 трлн. После обнародования информа-ции евро подешевел к доллару до минимального с 2003 года уровня.
Национальный банк Украины также отказался от поддержки гривны, которая обновила исторический минимум к доллару.
Ранее Национальный банк Швейцарии отменил потолок обменного курса франка. Неожиданные действия этой страны вызвали бурю на валютном рынке: множество компаний объявили о финансовой несостоятельности. К такому же решению может прийти и Дания.
«В мире, где почти исчерпаны источники для дальнейшего роста, а политических инструментов не хватает, «валютные войны» сохранятся надолго», - отмечается в исследовании.
По прогнозам Bank of America, «валютные войны» должны привести к росту экономики.
Курс юаня укрепился к доллару до максимального уровня за два года. К укреплению национальной валюты Народный банк Китая простимулировал биржевой спрос на юань. Так, за неделю средний обменный курс вырос на 1,8% и был установлен на максимальном уровне с декабря 2015 года — 6,44 юаня за доллар.
«Укрепление китайской валюты связано с ожиданиями реформ. В конце прошлого года произошла Главный вопрос, который обсуждается: какие будут экономические реформы в рамках пятилетки. Возможно, произойдёт ослабление контроля за движением капитала», — пояснил RT ведущий аналитик «Открытие Private Banking» Андрей Шенк.
Эксперт также отметил, что спрос на валюту связан и с ожиданием ужесточения монетарной политики Народного банка Китая.
Как рассказал RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, укреплению курса юаня способствовали большие денежные интервенции на внутреннем рынке со стороны китайского регулятора.
Кроме того, рост китайской валюты во многом был спровоцирован заявлениями европейских центральных банков о включении юаня в свои резервы. Например, немецкий Бундесбанк решил включить юань в свои резервы. Член совета управляющих Андреас Домбрет рассказал Bloomberg, что решение было принято в связи с инвестициями Евроцентробанка в юаневые активы на €500 млн в 2017 году.
Любопытно, что уже через несколько часов после этого заявления Центробанк Франции также подтвердил хранение части своих резервов в юанях. Другие центральные банки Европы последовали примеру «коллеги» и также приступили к покупке юаней для своих валютных резервов. Как передает Reuters, Банк Бельгии приобрёл китайской валюты на €200 млн, ЦБ Словакии также инвестировал часть средств в юани, а Банк Испании заявил, что планирует инвестиции в юань. При этом Риксбанк (центробанк Швеции) и Национальный банк Словении заявили, что не имеют юаней и не планируют инвестиций в китайскую валюту.
«Интернационализация юаня»
Увеличение значимости юаня началось после того, как в 2016 году Международный валютный фонд включил эту валюту в корзину специальных прав заимствования (SDR), признав, что это «важный этап в интеграции китайской экономики в глобальную финансовую систему». Юань стал третьей по весу валютой в корзине МВФ (10,92%), уступив доллару (41,73%) и евро (30,93%), но обогнав японскую иену (8,33%) и фунт стерлингов (8,09%).
Как отмечает Алексей Маслов, китайское правительство стремится постепенно повысить значимость национальной валюты. На последнем съезде Компартии Китая была поставлена задача «интернационализации юаня». При этом власти КНР не говорят о переводе валюты в свободную конвертацию, когда стоимость курса определяется исключительно рынком.
«Китайское правительство не отпускает контроль над юанем, поэтому говорит о необходимости придания ему большей международной значимости. Таким образом Китай создаёт параллельную свободно конвертируемой валюте систему, при которой юань по своей стабильности должен цениться достаточно высоко, чтобы постепенно перевести всю торговлю с Китаем на двухсторонние платежи в обход доллара», — считает эксперт.
Одним из шагов к повышению значимости китайской валюты является проект , направленный на экономическую интеграцию Китая и стран Евразии. Как рассказал Алексей Маслов, для реализации проекта Китаю важен крепкий юань. Поэтому эксперт ожидает, что весь 2018 год пройдёт под знаком укрепления китайской валюты.
«В рамках проекта Китай выделяет кредиты, в том числе такие, когда в страну не поступают непосредственно деньги, а поступает лишь оборудование или рабочая сила. Формально кредит выдаётся китайским предприятиям, которые на эту сумму поставляют ресурсы. В связи с этим для Китая важно, чтобы кредит был довольно крепким», — отметил Маслов.
Значимым пунктом проекта «Один пояс, один путь» является запуск торговли фьючерсами на нефть в юанях на Шанхайской международной энергетической бирже (INE). В начале года Bloomberg со ссылкой на китайский новостной портал Jiemian сообщил, что торги с использованием юаней могут начаться уже 18 января. Тем не менее официальная дата запуска торгов всё ещё не назначена.
Фиксированная валюта
Одна из проблем, мешающих Китаю повысить обращение юаня в мире, состоит в том, что валюта опирается исключительно на благосостояние и устойчивость экономики самого Китая.
«Экономика Китая активно развивается, но банковский сектор настолько активно регулируется государством, что не может считаться рыночным, поэтому китайская валюта пока не является свободно конвертируемой», — пояснил Маслов.
Фиксированная валюта несёт довольно большие издержки и создаёт риски, и Китаю, как второй экономике мира, необходимо переходить к свободно конвертируемому юаню, считает Андрей Шенк.
По мнению эксперта, снятию контроля за валютой мешает структура экономики. Китайские госкомпании в большом количестве субсидированы дешёвыми кредитами, поэтому при девальвации юаня экономика страны сильно пострадает. По данным Банка международных расчётов, в 2016 году корпоративный , или 169% ВВП. Кроме того, по словам Андрея Шенка, китайское правительство опасается большого оттока капитала в случае снятия ограничений.
Как рассказал Алексей Маслов, многие страны, прежде всего Западная Европа, США и Индия, против становления юаня как международной валюты. Они считают, что вся торговля должна вестись только в рамках свободно конвертируемых валют, которые обеспечиваются как минимум рыночными котировками.
«Даже те страны, которые формально торгуют с Китаем через национальную валюту или через валютный своп, то есть обмен своими валютами через банки, боятся привязываться к юаню и к китайской экономике и просят выделять им кредиты либо в долларах, либо в долларовом эквиваленте», — заключил Маслов.
Четверть столетия занял у Китая запуск собственных нефтяных фьючерсов . И вот это произошло. В понедельник, 26 марта, на Шанхайской энергетической бирже начали заключать первые фьючерсные контракты на нефть в юанях.
Львиная доля мировой нефти продается сегодня за доллары, в немалой степени обеспечивая американской валюте статус главной в мире (термин "нефтедоллар" появился не на пустом месте).
Считается, что "черное золото" как бы является базисом для доллара - вместо золота обычного.
И вот теперь один из крупнейших мировых потребителей нефти начал не просто торговать ей за юани, но и предлагать это всем остальным.
"Страна" разбиралась, что это может означать.
Нефтедоллар made in China
Фьючерсный контракт - это договор о покупке товара в будущем по цене, зафиксированной в настоящем. Их используют в торговле нефтью, чтобы перестраховаться от внезапных скачков цены - ведь товар стратегический, от него зависит судьба всей экономики, поэтому его стоимость планируют наперед.
С одной стороны фьючерсы как бы диктуют будущие цены на нефть. С другой - они и сами являются товаром. Если спрос на нефть вырастет, и она неожиданно подорожает, то фьючерс, в котором указана более низкая цена становится предметом вожделений на бирже.
По сути, цена на нефть, которую мы наблюдаем в биржевых сводках - это стоимость не самой нефти, а фьючерсного контракта на нее. Вот на этот рынок, где безраздельно царствовал доллар, и "зашел" Китай 26 марта 2018 года. Он открыл для продажи рынок фьючерсов, номинированных в юанях.
Логика КНР понятна. Покупать стратегический товар за собственную валюту - проще, чем за иностранную (ведь тогда нужно сначала произвести товар, продать его на мировом рынке за доллары, потом за эти доллары купить нефть).
Это все равно, как если бы Украина сейчас смогла покупать российский газ за гривни.
Только Китай, в отличие от Украины - мировой лидер в производстве товаров. И если, например, Россия - крупный покупатель китайских товаров и одновременно столь же крупный продавец нефти в КНР - то зачем нужна валюта-посредник в виде доллара?
Россияне могут продать Китаю нефть за юани - а потом за те же юани купить вездесущий китайский товар.
"Золотой ключик" к мировой экономике
Итак, выгоды для двусторонних отношений между продавцом и покупателем нефти здесь очевидны. Но что же дает Китаю свободная торговля именно фьючерсами, которые он вчера выбросил на мировой рынок?
Как агентство Bloomberg, нефтяные контракты в юанях будут способствовать использованию валюты Китая в мировой торговле - вот одна из ключевых долгосрочных целей Поднебесной.
Биржевые игроки начнут скупать эти фьючерсы (а ими уже заинтересовались крупнейшие банки США) и будут способствовать тому, что юань станет альтернативной "нефтяной" валютой. А это - первый шаг к контролю над ценообразованием, который окажется в руках китайского правительства.
"Китай выиграет от того, что будет иметь независимый ценовой ориентир по нефти, который отличается от тех, что лежат в основе западных контрактов", - резюмирует Bloomberg.
А это создаст основу для использования юаня в других расчетах по всему миру. "Нефтяные контракты, номиринованные в юанях, увеличат использование китайской валюты в глобальной торговле", - пишет агентство.
Почему именно сейчас?
Запуск нефтяных фьючерсов получил импульс в 2017 году, когда Китай обошел США как крупнейшего в мире импортера нефти. Закупки азиатских стран "черным золотом" достигли рекордного уровня в январе.
А задумывались сырьевые фьючерсы еще в 1993 году, когда Китай начал подготовку к индустриальному рывку и взял курс на регулируемые местной Компартией рыночные преобразования. Уже тогда было понятно, что без сырьевой базы рост экономики будет проблематичен.
Идея начала обретать реальные очертания в 2012 году, на пике нефтяных цен - когда баррель торговался в районе $100 (сейчас китайские фьючерсы в переводе на доллар дают цену около $60).
Интересно, что запуск юань-фьючерса совпал с новым витком торговой войны Китая со США . Разумеется, готовились китайцы к запуску давно. Но "зеленый свет" дали на гребне волны очередных экономических противоречий со США, которые окончательно оформились на днях.
Выстрел из нефтяной пушки
Уже на следующий день после запуска фьючерсов, 27 марта, китайская валюта взлетела и достигла трехлетнего максимума к доллару (6,24 юаня).
Bloomberg объясняет это тем, что появилась реальная возможность предотвратить разворачивание торговой войны между КНР и США. Рост юаня проявился сразу после объявления о начале консультаций с Китаем (и после запуска нефтяных фьючерсов).
Накануне Дональд Трамп подписал указ о пошлинах против китайского импорта на 60 миллиардов долларов. Кроме того, инвесторам из Китая хотят запретить приобретать бизнес в некоторых сферах.
Пекин в свою очередь объявил об ответных мерах против сельскохозяйственной продукции из Америки, что заставило местных аграриев забить тревогу - ведь иначе придется забивать скот.
Оба пакета взаимных торговых санкций пока не введены. Но, учитывая нарастающий протекционизм Трампа и его последовательную антикитайскую риторику, ждать восстановления отношений не приходится. И в этом свете действия Поднебесной по мягкому демонтажу нынешней модели мировой торговли, завязанной на долларе, становятся более понятными.
Здесь стоит вспомнить, что Китай и его стратегический партнер Россия в последние годы рекордными темпи скупают золото . Видимо, в обеих странах серьезно рассчитывают на то, что доллар будет постепенно терять свои позиции. И готовят альтернативные средства обеспечения своих валют.
Впрочем, это стоит рассматривать только как первые шаги на очень дальнюю перспективу. Ведь курс того же юаня от доллара пока никто не отвязывает (как и рубля). А сам Китай является крупнейшим в мире держателем американских ценных бумаг, в обмен на которые можно получить только доллар - и ничего более.
Поэтому обрушивать американскую валюту Китай не собирается. Зато хочет серьезно усилить свою - на тот случай, если мировой гегемон продолжит вод водительством изоляциониста Трампа и дальше "уходить в себя".
Если бы мы захотели обозначить факторы, подпитывающие американский империализм и стремление к глобальной гегемонии, то доллар США занимал бы видное место в этом списке. Но его позиции сейчас заметно пошатнулись из-за новой схемы - газ-юань-золото, предложенной Россией и Китаем. Нефтеюань и золото стали главными "инструментами" борьбы с .
Причина, по которой доллар играет столь важную роль в мировой экономике, состоит в следующих трех основных факторах: нефтедоллар; доллар как мировая резервная валюта; и решение Никсона в 1971 году отменить конвертацию доллара в золото. Несложно догадаться, что нефтедоллар сильно повлиял на набор валют в СДР (международные платежные средства, предназначенные для использования в строго определенных целях странами - членами Международного валютного фонда), став мировой резервной валютой и проложив дорогу для серьезных последствий в мировой экономике. Об этом пишет globalresearch.ca .
Так, ФРС США смогла начать печатать доллары практически без ограничений, таким образом поддерживая огромные секторы частных и государственных предприятий (например, в нефтедобывающей промышленности). Это заложило основу для глобальной экономической системы в виде финансовых инструментов и ценных бумаг вместо реальных материальных товаров, таких как золото. Делая это ради собственной выгоды, США создали условия для нового финансового пузыря, который может разрушить всю мировую экономику, когда лопнет.
Дестабилизирующим фактором для мировой экономики также стала возможность Вашингтона аккумулировать огромные объемы государственного долга, не заботясь о последствиях или даже о возможном недоверии международных рынков к доллару. Странам просто нужны были доллары для торговли, и они покупали ценные бумаги правительства США, чтобы диверсифицировать свои финансовые активы.
Решающим фактором, изменившим восприятие ситуации для таких стран, как Китай и Россия, стал финансовый кризис 2008 года, а также растущая агрессия США после событий в Югославии 1999 года. Война и непрекращающееся присутствие Америки в Афганистане подчеркнули намерения Вашингтона окружить Китай, Россию и Иран, чтобы помешать какой-либо евразийской интеграции. Естественно, чем больше доллар использовали во всем мире, тем больше Вашингтон мог тратить на свою армию и военные кампании. Цветные революции, гибридная война, экономический терроризм и попытки дестабилизировать разные страны оказали губительное воздействие на военный авторитет Вашингтона. Теперь многие страны видят Соединенные Штаты как большой , который не может получить желаемое, не может добиться согласованных общих целей и даже не имеет возможности контролировать такие страны, как Ирак и Афганистан, несмотря на свое военное превосходство.
В последние годы многим государствам-противникам Вашингтона стало ясно, что единственный способ сдержать последствия распада американской империи - это постепенно отказываться от доллара. Это ограничит суммы военных расходов Вашингтона и создаст необходимые альтернативные инструменты в финансово-экономической сфере, которые помогут устранить доминирование Вашингтона. Отказ от доллара является важной частью российско-китайско-иранской стратегии объединения Евразии.
США навредили сами себе, исключив Иран из системы SWIFT (дав дорогу китайской альтернативе CIPS) и наложив санкции на Россию, Иран и Венесуэлу. Эти действия лишь ускорили процесс евразийской интеграции, а также процесс добычи и приобретения Китаем и Россией физического золота, учитывая, что, по слухам, у ФРС США больше не осталось золота. Не секрет, что Пекин и Москва стремятся к установлению валюты, обеспеченной золотом, на случай обвала доллара. Это подталкивает некоторые страны к тому, чтобы начать вести деятельность в недолларовой среде и с помощью альтернативных финансовых систем.
Как это происходит, можно увидеть на примере Саудовской Аравии, которая является ключевым элементом нефтедолларовой системы. Пекин стал оказывать сильное давление на Эр-Рияд, чтобы тот начал принимать юани вместо долларов при продаже нефти, как это делают другие страны, такие как Россия.
Однако Эр-Рияд обязан подчиняться США, союзнику, которому нет дела до позиций страны в регионе (Иран сейчас становится все более влиятельным в Ираке, Сирии и Ливане) и который, более того, является конкурентом на нефтяном рынке. При этом Китай остается крупнейшим клиентом Эр-Рияда, и, учитывая соглашения с Нигерией и Россией, Пекин может спокойно прекратить покупать нефть у Саудовской Аравии, если Эр-Рияд продолжит настаивать на продажах в долларах.
Для Китая, Ирана и России, а также для некоторых других стран дедолларизация является насущным вопросом. Число стран, которые начинают видеть преимущества децентрализованной системы, постепенно растет. Иран и Индия, а также Иран и Россия, уже торгуют между собой углеводородами в обмен на сырьевые товары, минуя тем самым американские санкции. Аналогичным образом экономическая мощь Китая позволила стране открыть для Ирана кредитную линию в размере 10 миллиардов евро в обход недавних санкций. Даже КНДР, кажется, использует криптовалюту, чтобы покупать у Китая нефть и обходить санкции США. Венесуэла (которая имеет крупнейшие запасы нефти в мире) только что сделала исторический шаг в сторону отказа от торговли нефти в долларах и объявила, что начнет получать деньги в корзине валют без доллара США. Пекин будет покупать у России газ и нефть и расплачиваться за них в юанях, а Москва сможет моментально конвертировать юань в золото благодаря Шанхайской международной энергетической бирже. Новая схема "газ-юань-золото" говорит о революционных экономических изменениях за счет постепенного отказа от долларовой торговли.