Динамика бизнеса требует от менеджмента активного целеполагания. Принятие конкретных тактических решений в каждый конкретный момент зависит от целого ряда условий и обстоятельств. Одним из важнейших из которых является соответствие этих решений (или, как минимум, непротиворечие) долгосрочным, верхнеуровневым целям бизнеса. Заданным векторам его развития. Которые в совокупности своей и можно назвать стратегией компании. Таким образом, выбранная стратегия предприятия определяет суть принимаемых решений, постановки задач на длительном отрезке времени. Фактически, стратегия означает для бизнеса жизненный выбор смысла и способа своего существования. Поговорим о том, как осуществляется этот выбор. Из чего приходится выбирать.
Вспомним классические стратегии
Ресурсная стратегия
Одна из главных целей стратегического управления на предприятии – обеспечение рационального распределения ресурсов между направлениями деятельности и их эффективного использования для наилучшего к достижения поставленных стратегических целей.
Ресурсы организации – это продуктивные активы, которыми располагает организация. Согласованное взаимодействие ресурсов создает Организационные Компетенции – способность компании осуществлять определенные продуктивные действия. Те области деятельности организации, которые наиболее важны для нее, в которых она добилась относительного совершенства, и которые создают фундаментальную ценность для клиентов, получили название “ключевых компетенций организации”.
Основная цель стратегии (согласно ресурсной точке зрения (resourcebasedview)) – это получение компанией устойчивого конкурентного преимущества . Устойчивое конкурентное преимущество возникает у компании в случае, когда ее ключевые компетенции совпадают с ключевыми факторами успеха индустрии/рынков, на которых эта компания конкурирует, ключевыми драйверами, определяющими успех ведения бизнеса на этих рынках (см. рис.).
Соответственно, к основным задачам в рамках планирования и реализации ресурсной стратегии относятся:
- Анализ индустрий/рынков с целью выявления ключевых факторы успеха ведения бизнеса в данной индустрии/на данном рынке
- Анализ существующих ресурсов компании, и организационных компетенций, которые они формируют. Определение состава ключевых компетенций организации.
- Отбор рынков, для которых существует максимальное пересечение компетенций компании и ключевых факторов успеха индустрии (рынка). Аллокация ресурсов компании на этих рынках.
- Определение недостающих ресурсов/компетенций организации, стратегически важных и необходимых для достижения успеха на тех рынках, на которых эта организация конкурирует. Приобретение стратегически важных ресурсов/компетенций.
Базовые стратегии по Портеру (стратегии конкурентного позиционирования)
При планировании того, каким образом компания собирается конкурировать на рынке, необходимо определиться с тем, каким образом компания будет себя позиционировать на рынке, и какая из базовых стратегий ляжет в основу разрабатываемой стратегии.
Согласно Майклу Портеру 1 , существует три базовые стратегии (genericstrategies):
- Стратегия Ценового Лидерства
- Стратегия Дифференцирования
- Фокусная стратегия
1 Портер Майкл. Американский экономист, профессор кафедры делового администрирования Гарвардской школы бизнеса, признанный специалист в области изучения экономической конкуренции.
Стратегия Ценового Лидерства
Стратегия Ценового Лидерства позволяет получить конкурентное преимущество за счет самой низкой цены на рынке. Иными словами, компания стремится производить товары (услуги), такие же, как у конкурентов, но продавать их дешевле, чем конкуренты.
Суть данной стратегии можно продемонстрировать с помощью модели “цепочка создания стоимости”. Первая цепочка создания стоимости – усредненная по рынку, и, соответственно, состоит из усредненных затрат на активности и средней прибыли.
Вторая цепочка создания стоимости принадлежит компании, реализующей стратегию ценового лидерства. Эта компания сократила издержки на осуществляемые ее активности и, таким образом, увеличила свою норму прибыли и получила возможность установить цену на свой продукт ниже средней по рынку.
Стратегия Дифференцирования
Стратегия Дифференцирования позволяет получить конкурентное преимущество за счет производства уникальных товаров (услуг), таких, которые не производят конкуренты. Здесь речь может идти, как и об абсолютно уникальных товарах (на рынке отсутствуют аналоги), так и лишь о некоторых уникальных характеристиках товаров (услуг). Например: высочайшее качество, удобный интерфейс, клиентоориентированный сервис, престижный бренд и т.д.
Суть данной стратегии также можно продемонстрировать с помощью модели “цепочка создания стоимости” (см. рис.).
Первая цепочка создания стоимости – усредненная по рынку, и, соответственно, состоит из усредненных затрат на активности и средней прибыли.
Вторая цепочка создания стоимости характерна для компании, реализующей стратегию дифференцирования. Это компания увеличила затраты на определенные активности для того, чтобы получить товар (услугу), обладающую уникальными характеристиками. Благодаря этой уникальности, компания может позволить себе взимать премиальную надбавку, установив цену на данный продукт (услугу) выше средней по рынку.
Фокусная Стратегия
Третья базовая стратегия – Фокус. Если первые две стратегии предполагают, что компании, выбравшие их, работают по всему спектру рынка (индустрии), то фокусная стратегия подразумевает выбор компанией для обслуживания узкой целевой ниши. За счет знания потребностей целевого клиента и его ценовых предпочтений, оптимизации своей деятельности и создания персонифицированных продуктов, удовлетворяющих специфические нужды целевого клиента, компания получает конкурентное преимущество перед “глобальными” конкурентами, обслуживающими весь рынок с менее персонифицированными продуктами.
Резюме (Портера) – «не застрянь посредине!»
Описанные выше три базовые стратегии представляют собой взаимоисключающие стратегические альтернативы. Компании, которым не удалось выработать стратегию в одном из этих трех направлений, согласно Майклу Портеру, «завязли посредине» (stuckinthemiddle).
Портер рассуждает о том, что стратегия ценового лидерства и дифференцирования настолько фундаментально различные, требующие принципиально разного набора ресурсов и компетенций, что любая фирма, пытающаяся их объединить «застрянет посредине» и не сможет достичь выдающихся результатов. По его словам, такие компании, почти гарантировано, малоприбыльные и обречены на исчезновение.
Почему классические стратегии не работают
На практике классические стратегии, при всей своей изящности и логичности, не всегда работают. Фирмы, реализующие схожие стратегии, показывают весьма несхожие результаты. А компании, не имеющие четкого позиционирования (те, что по выражению Портера “завязли посредине” и должны были бы, по его мнению, умереть) преуспевают! В чем секрет?
Причины провала стратегии
Чаще всего провал стратегии объясняется неэффективностью ее реализации. Любая стратегия настолько хороша, насколько хороша ее реализация. Этому можно посвятить отдельный полноценный материал. Однако существуют и другие, более ранние причины неудач, проистекающих из ошибки выбора наиболее релевантного для данного рынка типа стратегии.
Классические стратегии (Ресурсная стратегия и Стратегии конкурентного позиционирования) не всегда применимы и/или эффективны на практике. Как мы помним, классические стратегии направлены на приобретение компанией устойчивого конкурентного преимущества за счет овладения важными для данного рынка стратегическими ресурсами (компетенциями). Причем такие ресурсы (компетенции) должны быть в теории ценны, редки, и сложно поддающимися копированию и имитации. Однако, благодаря современным финансовым, информационным и управленческим технологиям, большинство ресурсов в наше время относительно легко доступны и имитируемы.
Кроме того, не на всех рынках существуют важные стратегические ресурсы, определяющие успех работы на данном рынке.
Напрашивается вопрос, а не упущен ли из анализа какой-либо фактор (факторы), также влияющие коренным образом на успешность реализации той или иной стратегии? Или список возможных стратегий неполный?
Отвечая на последний вопрос, давайте дополним наш список еще одной стратегией - стратегией «X-факторы» и рассмотрим ее далее подробнее.
Стратегия «X-факторы»
Стратегию «X-факторы» в двух словах можно описать так: «сосредоточься на срочном и важном».
Компания, реализующая Стратегию “X-факторы”, фокусируется в своей деятельности в первую очередь на следующих четырех активностях:
- Определение стратегического капитала организации;
- Определение проблемного поля;
- Определение стратегических работ (проектов);
- Нивелирование провалов (“дыр”) в исполнении стратегии.
Стратегический капитал
Стратегический капитал – это совокупный фонд конкурентных активов организации. К ним относятся:
- Сильные и слабые стороны организации, внешние возможности и угрозы. Для их определения можно прибегнуть к помощи SWOT-анализа. На основании которого даются шаблоны принятия стратегических решений, опирающихся на сильные стороны организации, и нивелирующие слабые, помогающие учесть и избежать внешние угрозы и воспользоваться потенциальными возможностями.
- Материальные ресурсы в наличии: финансовые (денежные средства и кредитная емкость организации) и физические (здания и сооружения, производственные мощности, запасы и полуфабрикаты, готовая продукция и т. п.).
- Нематериальные ресурсы: компетенции, связи, технологии, интеллектуальная собственность репутация, бренд, корпоративная культура. т. п.
- Людские ресурсы: человеческий капитал (знания, навыки и ноу-хау, которые невозможно формализовать и, которые таким образом неотделимы от своих носителей) и социальный капитал (потенциально доступные компании ресурсы, которые проистекают из отношений сотрудников компании с другими людьми (в том числе и вне организации) и их связей)
- Рыночные ресурсы (клиенты, партнеры, доля рынка). Например, наличие стратегических клиентов, партнерство с крупными производителями и т.п.
- Организационные ресурсы (ее структура, системы, управленческие технологии, процессы).
После определения состава стратегического капитала компании становится ясно – на что в первую очередь организация может опираться в своих стратегических решениях. На что может рассчитывать при планировании долгосрочной и среднесрочной стратегии. И какие активы требуют развития и приобретения при их отсутствии, либо недостаточном развитии.
Проблемное поле
Проблемное поле – это совокупность наиболее значимых для выбранного рынка проблем и аспектов деятельности.
На рисунке представлены примеры проблемных полей для рынка розничной реализации бензина и рынка негосударственного пенсионного обеспечения.
Смысл формирования проблемного поля компании – определение зон и наиболее важных аспектов конкретного бизнеса, на которых необходимо сфокусировать внимание и деятельность компании.
Стратегические работы (проекты)
Стратегические работы (проекты) – это распределение инвестиций стратегического капитала организации в текущем периоде. Иными словами, это те работы, которым в настоящий момент времени устанавливается наивысший приоритет, уделяется наибольшее внимание первых лиц компании, и в которые инвестируется львиная доля стратегического капитала организации.
Определение состава и планирование стратегических работ производится после уточнения Стратегического капитала и Проблемного поля компании. Решения и цели, выработанные на этих этапах приоритезируются и организуются в структуру либо стратегического плана, либо дерева целей компании.
Исполнительские провалы («дыры»)
Как уже я написал в самом начале, большинство стратегий проваливаются из-за не эффективной их реализации.
Исполнительские провалы (“дыры”) – это наиболее типичные ошибки реализации стратегии. К ним относятся:
- неверное определение ресурсов: времени, капитала, людей, проектов;
- пренебрежение или недостаточная погруженность в важные проблемы;
- неспособность или нежелание решать решаемые проблемы.
Если не уделять этому вопросу должного внимания, то по закону энтропии Исполнительские провалы обязательно произойдут: любая система, если она не поддерживается и не развивается – стремится к саморазрушению. Все стремится двигаться по пути наименьшего сопротивления: не напрягаться, не погружаться, не фокусироваться и т.п. А стратегические ошибки – самые дорогостоящие для компании.
Каждая из стратегических работ (принятых стратегических решений, выработанных стратегических целей) нуждается в соответствующем контроле и корректировке в ходе исполнения. Только так можно системно и надежно нивелировать возможные Исполнительские провалы.
Выбор оптимальной стратегии
После того, как мы рассмотрели несколько типов стратегий, я предлагаю схему для выбора оптимальной. На рисунке проиллюстрирован принцип определения эффективной стратегии в зависимости от стратегической важности ресурсов и возможности эксклюзивно контролировать эти ресурсы на выбранном рынке.
Итак, для принятия решения мы имеем четыре линии рассуждения:
- Если для выбранного рынка какой-либо ресурс обладает стратегической важностью и при этом высока возможность эксклюзивного обладания (или обладания ограниченным кругом организаций) – наиболее предпочтительной является ресурсная стратегия.
- Если для выбранного рынка стратегическая важность каких-либо ресурсов не высока и, в тоже время, есть возможности для эксклюзивного контроля над какими-либо ресурсами – наиболее предпочтительной является стратегия конкурентного позиционирования .
- Для тех рынков, на которых нет стратегически важных ресурсов, и нет возможностей для получения эксклюзивного контроля каких-либо ресурсов, определяющим является влияние внешних факторов .
- И, наконец, для тех рынков, на которых стратегическая важность каких-либо ресурсов высока, но, в тоже время, нет возможности для приобретения эксклюзивного контроля над такими ресурсами – наиболее эффективной является стратегия “Х-факторы”.
Резюме. Классические стратегии или Х-факторы
Успех компании, несомненно, определяется правильным выбором и четкой реализацией стратегии. Поэтому крайне важно определить верный тип стратегии, наиболее подходящий для рынка, на котором компания осуществляет свою деятельность. Здесь самыми значимыми факторами, определяющими выбор конкретного типа стратегии, являются факторы внешней среды (рынка), а именно существование на рынке ценных стратегических ресурсов и наличие возможностей для получения эксклюзивного контроля над данными ресурсами.
Для рынков, где стратегически важные ресурсы существуют, но они НЕ уникальны и доступны большинству участников, наиболее эффективной может оказаться стратегия “X-факторы”, предполагающая четкую организацию работ по созданию стратегически важных ресурсов и компетенций, и эффективное их применение к наиболее важным проблемным областям данного рынка.
Организация, реализующая стратегию “X-факторы”, не ищет пути для создания уникального конкурентного преимущества (через обладание редким, важным ресурсом, или уникальную конкурентную позицию на рынке). Успех этой организации зиждется на правильном определении проблемной области своего рынка, на четкой и объективной оценке своего стратегического капитала, на умении организовать стратегические работы и избегать попадания в исполнительские провалы.
Одно из условий, чтобы прибыльно торговать на рынке "Форекс", нужно иметь хорошо разработанную, прибыльную торговую стратегию. Поэтому данному вопросу при обучении на рынке "Форекс" уделяется особое внимание.
Зачем нужна торговая стратегия
Валютный рынок "Форекс" имеет свои определенные законы. На основе таких законов проводятся валютные спекуляции. Движение рынка не происходит в хаотичном порядке, он действует по своим правилам. Любой опытный трейдер это понимает и поэтому использует в своей работе какой-либо метод. При помощи торговой стратегии совершаются все сделки валютного спекулянта. Ни один профессионал не станет торговать просто так, наобум или по интуиции, доверив свой депозит удаче. В каждой сделке трейдера существует четко определенный порядок.
Выбор стратегии
Каждый новичок, который приходит на рынок "Форекс", должен определиться с тем методом торговли, при помощи которого он будет работать. Торговые стратегии "Форекс" имеют большое разнообразие. Поэтому к выбору подходящего метода нужно подойти с большой ответственностью. В зависимости от выбранной стратегии и будет формироваться прибыль или убыток будущего трейдера. Торговые стратегии "Форекс" подбираются индивидуально. Подбор метода зависит от многих факторов, например, таких как:
1. Временной диапазон. Подбирается определенный метод торговли, например, торговля методом скальпинга или долгосрочные сделки.
2. Учитывается та система работы, при помощи которой будет работать трейдер. Имеется в виду агрессивный или классический метод.
3. Характер самого трейдера. Психологический фактор также влияет на выбор стратегии. Если трейдер неопытный и робкий, то он будет торговать аккуратно, используя классику. И наоборот, амбициозный, напористый, готовый к разным экспериментам, такой новичок, воспользуется агрессивным методом торговли. Просто для него это будет ближе по его психологическим характеристикам.
Разнообразие торговых систем
Любая торговая стратегия подбирается индивидуально. Большинство начинающих трейдеров используют уже готовую методику. За много лет существования "Форекса", да и самого рынка в целом, было разработано большое количество самых разных стратегий. Поэтому новичку на первоначальном этапе очень сложно определиться с нужным методом. Все стратегии имеют определенные параметры и используются в зависимости от тех требований, которые к ним предъявляет трейдер, а также от ситуации на рынке. Существуют следующие категории ТС:
Безиндикаторные стратегии, основанные на свечах или барах. Такие методы торговли используют в основе которого лежат различные свечные конфигурации и паттерны.
Индикаторные, использующие в своих характеристиках различные технические индикаторы.
А также подбираются стратегии в зависимости от того состояния, в котором находится рынок. Если он спокойный или находится в зоне консолидации, то используются методики для флета. А если на рынке происходит хорошее трендовое движение, в таком случае подбирается соответствующая торговая стратегия. Во время выхода важных экономических новостей также подбирается определенный метод. Разработаны даже специальные торговые стратегии для работы на новостях.
Разработка стратегии
Так как в дальнейшем трейдеру предстоит работать по данному методу, нужно подбирать и разрабатывать такую стратегию, которая давала бы хорошие положительные результаты. Обязательно надо учитывать все факторы, в противном случае это не принесет ожидаемых результатов.
Разработка торговой стратегии составляется на основе выбранных задач. Каждый начинающий трейдер должен определить для себя нужные параметры, а также четко и ясно знать, каких результатов он хочет добиться, как быстро, для каких целей, и обязательно учитывать состояние рынка. Нельзя использовать, переделывать и разрабатывать флетовую стратегию для больших импульсных движений на рынке. И наоборот. А также, если трейдер хочет быстро разогнать свой депозит, то не рекомендуется использовать стратегию, которая предназначена для классики. Просто в таком случае получение регулярной прибыли вообще ставится под сомнение, а если это касается разгона депозита, то классический метод совершенно не подходит для этого. Поэтому самой первоочередной задачей для трейдера во время разработки метода торговли являются цели и ожидаемые результаты.
Тестирование ТС: анализ
Допустим, начинающий трейдер подобрал для себя нужный для него метод работы. В выбранной им системе были учтены все параметры и выставлены цели. Теперь надо проанализировать работоспособность нового метода. Такой анализ торговых стратегий проводят при помощи тестирования. Его можно проводить двумя способами: на истории и использовать для таких целей специальный тестер ТС.
Как провести анализ работоспособности стратегии на истории? Нужно выбрать определенный временной интервал, задать все параметры, которые используются при выбранной ТС, и посмотреть какие она даст результаты. То есть, сколько убыточных сделок, сколько прибыльных, какая общая сумма (количество пунктов), максимальная просадка, максимальная прибыль и другие параметры.
А как же анализ работоспособности ТС в тестере стратегий? Он проводится аналогично. Также надо задать временной интервал, "прогнать" ТС в тестере и проанализировать результаты.
И последний, заключительный этап: нужно провести анализ ТС на тренировочном счете в реальном времени. Для этого можно использовать демо-счет, который бесплатно предоставляет брокер для своих клиентов. И уже после того, как трейдер получит определенные результаты, в зависимости от того, устраивают они его или нет, можно приступить к торговле на реальном счете или дорабатывать свою систему.
Лучшие торговые стратегии для "Форекс"
Обычно, перед тем как начать работать на финансовом рынке, каждый трейдер выбирает для себя несколько ТС с разными параметрами. Это могут быть системы как готовые, так и самостоятельно разработанные. Перед тем как применять ТС на своем реальном счете, трейдер тестирует их и анализирует. Затем он проводит отбор, выбирая Хорошие системы имеют большое процентное соотношение прибыльных показателей, минимальную просадку или ее отсутствие. А так как валютный рынок постоянно меняется и не стоит на одном месте, то есть он находится в непрерывном движении, то и методики подбираются разные, в зависимости от его поведения.
Например, на тихом, спокойном рынке, когда цены стоят в зоне консолидации и практически топчутся на одном уровне, применяются ТС, предназначенные именно для такого движения, то есть, во флете. А если рынок имеет ярко выраженный тренд или сильные импульсные изменения показателей, в таком случае трейдер работает с соответствующей системой. Самой лучшей методикой для новичка будет являться такая ТС, которую он будет хорошо понимать и знать точки входа и выхода, то есть когда нужно открывать сделку и когда ее требуется закрыть. Только при четких и ясных сигналах можно провести аналитический обзор рыночной ситуации, вовремя провести торговую операцию и получить прибыль. Начинающим трейдерам желательно даже уже на самом начале работы иметь несколько ТС для разных вариаций, которые могут произойти на "Форекс".
Самая простая методика торговли
Конечно, лучше всего, чтобы торговая стратегия трейдера не имела в основе противоречий. Бывает, что ТС имеет в своем составе несколько технических индикаторов. А так как у них разные параметры и свойства, то их значения могут отличаться друг от друга. Получается противоречие индикаторов. Опытный трейдер, который уже длительное время торгует на валютном рынке, легко поймет, как нужно действовать в данной ситуации, а вот новичок может запутаться. Поэтому торговая стратегия для новичка должна быть достаточно простой, понятной и содержать минимум индикаторов. Избыток технических инструментов на графике не только ведет к противоречию между ними, но и из-за них ограничен обзор свечей, а именно они и являются действительно главными, так как показывают изменение цены.
ТС на основе скользящих средних
АО — это очень простой "форексный" индикатор. На основе АО создано большое количество разных стратегий. Пример торговой стратегии.
Потребуется всего 2 скользящие средние с показателями, которые можно подобрать индивидуально, в данном случае используются АО8 и АО13. Вход в рынок: при пересечении скользящих, если они направлены вверх, нужно открыть ордер на покупку, а если АО имеют направление вниз — продажу. Выход, закрытие ордера: при их пересечении в обратном направлении. Что интересно, это очень простая ТС, достаточно "старая", но тем не менее эффективная.
Какую стратегию выбрать новичку
Какой бы метод торговли не выбрал начинающий трейдер, самое главное, чтобы ему самому были понятно, как работает ТС, чем проще ее условия, тем лучше. Прежде чем начинать торговать на реальном счете, надо ее обязательно протестировать на тренировочном, а затем проанализировать и оценить показатели методики. Выбор всегда остается за трейдером, и, если он учтет все советы, которые были даны выше, то шансы подобрать для себя прибыльную торговую стратегию увеличиваются.
На успех в торговле влияет несколько факторов: настрой, отработка навыков и выбранная стратегия. На последний приходится примерно 50% успеха. Поэтому, стоит определиться с выбором, учитывая жесткость любого финансового рынка, на котором вы планируете торговать.
Чтобы преуспеть на финансовом рынке, вы должны четко понимать стратегию торговли, которая больше всего соответствует вам и вашим торговым целям.
Почему не получается?
Стратегия – это концепция, лежащая в основе вашей системы торговли – и именно это дает вам преимущество на рынках.
Многие стратегии торговли могут зарабатывать деньги, НО, из-за вашей собственной психологии, убеждений и предпочтений, многие из них могут не сработать так, как вы этого ожидаете. У вас должна быть действующая торговая стратегия для руководства решениями, иначе вы потеряете средства.
Большинство новичков на финансовом рынке испытывают нетерпение и просто хотят начать использовать выгодную систему торговли здесь и сейчас. Именно поэтому большинство людей сталкиваются с неудачами в торговле… Все хотят быстрых решений, которые обеспечивают мега-доход. НО, не понимая, как ваша стратегия торговли соответствует вашей психологии, вы вряд ли будете торговать с прибылью… потому что она не подходит ВАМ!
Как решить эту проблему?
И дело не в том, что она не работает. Просто, когда вы пытаетесь действовать против своих убеждений и образа жизни, это вызывает психологический дискомфорт. Результатом является не что иное, как стресс и дорогостоящие ошибки.
Например, трейдеры-новички часто спрашивают у меня: «Можете ли вы показать мне, как вы торгуете?». Но, это неправильный вопрос. Каждый человек имеет разные убеждения, опыт, предпочтения, страхи, сильные, слабые стороны и т. д. Поэтому в этой ситуации надо спрашивать:
«Какая стратегия торговли подойдет для меня?»
Вот лично я пробовал как системы на пробой, так и на пробой уровней. И не смотря на всю популярность торговли при отбое – такой подход явно не для меня. Множество пойманных стопов, ложных разворотов, и не знания в определении точек выхода со сделок лично мне не дали результатов. При этом подобные системы пользуются спросом в других трейдеров. Но вот трендовые системы на пробой – это то что мне подходит и то, по какой методики торгую я.
Только зная себя и свои предпочтения, убеждения, цели, вы можете выбрать из множества различных стратегий, которые работают.
Из чего выбирать?
Итак, поговорим о некоторых моментах анализа.
Изначально очень важно определить для себя рабочий таймфрейм. Правильно подобранный временной интервал позволяет сделать проще процесс торговли, так как оно определяет, какое количество времени вы будете затрачивать на это дело. В зависимости от того, насколько длительный будет выбран интервал, это обеспечит вам более стабильную прибыль, но и подходит для более сложной и профессиональной подготовки.
Также следует выбрать вид анализа рынка: технический, фундаментальный или интуитивный, хотя последний чаще применяется в комплексе с первыми двумя, даже среди профессиональных трейдеров. И конечно, не стоит забывать о типах технического анализа: классического (уровневый), трендового или индикаторного.
После того, как вы определили стратегию, которая вам подходит больше всего, вы можете разработать систему ожиданий результатов торговли и структурировать свою работу и размер позиции для достижения ваших целей.
Перед тем, как останавливаться на торговой системе, следует понять, что вы от нее ожидаете, учитывая ее возможности и ваш опыт. Если возникнут вопросы, я с удовольствием помогу вам разобраться в этом подробнее.
Достаточно часто начинающие трейдеры, которые только пытаются осваивать азы рынка, задаются с одной стороны простым, но глобальным вопросом: “Какую стратегию выбрать, чтобы торговать на рынке?”. По сути дела, выбор той или иной торговой системы является непростой задачей и субъективной задачей, так как что хорошо подойдет одному человеку, может быть неприемлемым для другого!
Исходя из этого, четкого и структурированного ответа на данный вопрос попросту нет. Многое зависит именно от Вашего характера и предпочтений. Тем не менее, существуют некоторые рекомендации, которые позволят Вам быстрее понять, что к чему.
Для начала нам необходимо определить, в какое время торговли нам наиболее подходит. Далеко не каждый человек может сидеть целый день за терминалом, ведь у каждого из нас есть и свои личные дела (работа, учеба и так далее). Естественно, определенным выходом из этого являются мобильные терминалы, которые устанавливаются на Ваш планшет или смартфон.
Но тут опять же, возможно у Вас такая специфичная работа, что использовать мобильные терминалы не получиться использовать, когда есть желание. По большому счету, использование мобильных терминалов является совершенно другим вопросом, который достоин отдельного внимания.
Таким образом, для начала необходимо четко определить, в какое время Вы сможете уделять время торговле и, исходя из этого, подобрать необходимый для себя таймфрейм. Например, Вы занятой человек и целый день находитесь на работе.
В таком случае, не получится много времени уделять торговле. Учитывая этот момент, наиболее хорошо подойдет дневной таймфрейм, так как необходимо заглядывать в терминал только на закрытии рынка. В принципе, торговых систем для этого временного интервала предостаточно, и ограничивается все лишь Вашей фантазией.
Если же Вы являетесь офисным сотрудником и есть возможность иногда заглядывать в торговый терминал, то можно использовать часовой таймфрейм. В качестве стратегии Вы можете выбрать Doske Scalping, которую мы рассматривали ранее. Опять же, если у Вас есть достаточно времени, то наиболее хорошо подойдут таймфреймы М30-Н4.
В данном случае, необходимо будет заглядывать в терминал раз в несколько часов. При желании можно использовать системы на тиковом графике, например Forex Speedometr, но при этом необходимо обладать железной выдержкой и нервами. Кроме того, существуют и универсальные торговые системы, которые можно смело использовать на многих временных интервалах. Для примера, можно присмотреться к системам MACD-combo и Метод Пуриа.
Какую стратегию выбрать, если мы определились со временем?
Например, если Вы уже четко знаете, сколько времени сможете уделять торговле, как быть дальше? Для начала стоит отчетливо понимать, что два трейдера, которые торгуют по одной системе, могут иметь различные результаты. Парадоксально, но такое действительно происходит всегда! Начнем с того, что огромную роль играют психологические факторы, например, один трейдер четко действует по системе, другой нарушает ее правила, соответственно, и результаты у них будут отличаться.
Как правило, торговля на реальном счету сильно отличается от демо торговли, и трейдер может попросту не справляться со своими эмоциями. Кроме того, каждый трейдер склонен всячески корректировать систему под себя, например, выставлять другой стоп-лосс и тейк-профит, непредусмотренный базовыми правилами системы.
Другие трейдеры добавляют свои индикаторы к системе или торгуют в другое время. По большому счету, примеров можно привести великое множество. Но суть сводится к тому, что в действительности успех напрямую обуславливается технической и психологической подготовкой трейдера. Исходя из этого, на различных формах можно встретить противоположные отзывы о той или иной системе. Просто одному трейдеру она действительно подошла, и он зарабатывает с ее помощь, а другому человеку этого сделать не удалось.
В любом случае, чтобы выбрать торговую систему, нужно учитывать свои собственные предпочтения. Представьте, ведь Вы обязательно купите именно тот автомобиль, который Вам нравится по определенным критериям, то же самое должно быть и с торговой системой. Тестируя ту или иную систему, Вы должны понимать, приходится ли она Вам по нраву? Комфортно ли Вам торговать с ее помощью? Если у Вас изначально нет уверенности в системе, то лучше отказаться от нее.
//www.youtube.com/watch?v=L22hVcM9Ap8
Почему? – спросите Вы. Все очень просто, любой убыток по данной системе (а без убытков невозможно обойтись, так как они являются составной частью трейдинга в целом) будет вызывать у Вас страх при открытии других позиций, которые потенциально были бы прибыльными. Тем самым, Вы попросту будете нарушать правила системы, ухудшая при этом ее математическое ожидание.
Ваша система должна соответствовать Вашему характеру! Если Вам комфортнее держать сделку в рынке долгое время, то и система должна быть консервативной. Но если Вы хотите совершать большое количество сделок в день, то здесь уже необходимо рассматривать различные скальперские системы.
Кроме того, система четко должна соответствовать Вашему представлению о торговле. Например, многие трейдеры явно выступают против Мартингейла, но при этом существует и не малый процент тех людей, которые охотно используют его и хвалят.
Но вполне может быть и такое, что человек может комбинировать торговые системы. Например, есть три стратегии и от каждой из них он берет на его взгляд лучшие элементы, тем самым создавая личную торговую систему. В любом случае, этот вопрос является целиком и полностью субъективным. Все будет напрямую зависеть только от Вас и Ваших предпочтений.
FX ReviewЦель создания или выбора торговой стратегии всегда одна – получить заветный сигнал, который приведет к прибыли на счете. Можно взять понравившуюся стратегию, применить ее и ждать результата. Но отчего-то все не так хорошо, как в оригинале: либо прибыли просто нет, либо сразу — полный слив. Чтобы выяснить причины столь странного поведения торговых систем и стратегий, проведем небольшое исследование относительно создания и выбора своей стратегии.
Какие бывают торговые стратегии?
1) Стратегии, которые основаны на фундаментальном анализе: новостные
2) Стратегии, в основе которых лежат ценовые графики — графики поведения цены: технический анализ
3) Системы с применением статистических данных: индикаторные
В торговле начинающие трейдеры чаще всего пользуются третьим видом. Изучим его более подробно.
Что такое индикатор?
Индикатор – автоматизированный набор правил для анализа рынка, отображающий сигналы на ценовом графике. Индикатор, как правило, создается с целью предсказать дальнейшее движение цены. В зависимости от принципа работы индикатора, такое предсказание может носить краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный характер.
На сегодняшний день предлагаются тысячи различных индикаторов, авторы которых обещают получение профита.
Методика создания или выбора трейдером своей стратегии в целом такова:
1. Находит на просторах интернета свежеиспеченный индикатор и подключает его.
2. Видит, что индикатор, в принципе, показывает неплохие сигналы и правильно ловит тенденцию движения.
3. Проверяет его на текущем рынке, чтобы подробнее изучить его характеристики.
4. Убеждается в том, что нашел по-настоящему достойный индикатор.
5. Сравнивает новый индикатор с уже имеющимися в распоряжении трейдера индикаторами.
6. Убеждается в том, что, благодаря индикатору, периодически результаты торговли улучшаются.
7. Поторговав определенное время своей стратегией, трейдер решает, что ему удалось создать нечто совершенно новое.
8. Трейдер бросается в трейдинг, пытаясь заработать как можно больше и как можно быстрее.
9. Очень часто через пару деньков все довольно грустно – система не работает!
В чем же проблема? Все просто – любую, особенно новую, стратегию, для начала нужно всесторонне и внимательно изучить:
- Кто автор стратегии? Изучаем обсуждения, тесты на реальном счете, скриншоты торгов, видеообзоры (при наличии).
- Устанавливаем стратегию, по возможности проверяем ее в тестере стратегий.
- Многократно убедившись в ее работоспособности, проводим дополнительные тесты на истории, выбираем оптимальное время закрытия сделок.
- Перепробовав все варианты тестирования, и при условии, что вы уже достаточно уверены в работоспособности стратегии, можно выходить на реальный рынок.
В качестве дополнительных подсказок при выборе своей торговой стратегии можно использовать следующие советы:
- Старайтесь рассматривать стратегии, в которых соотношение профита к лоссу составляет как минимум 1 к 1 или лучше.
- Всегда отмечайте сильные уровни поддержки и сопротивления, чтобы избежать входов в упор таких уровней и для определения возможной точки выхода.
- Следите за важными новостями и старайтесь избегать торговли в это время.
Надеемся, что эти простые правила помогут избежать вам многих минусовых сделок.
Удачи в торговле!
Журнал FX Review