Тесты по дисциплине «Мировая экономика» Вариант 2
1. В основе международного разделения труда лежит принцип:
а) отраслевой обособленности;
б) территориального обособления;
в) технико-технологической общности;
г) естественного разделения труда.
2. Формирование и развитие мирового рынка сопряжено со всем перечисленным ниже, кроме:
а) углубления и расширения международного, разделения труда;
б) развития индустриализации;
в) развития транспорта и систем коммуникаций; г), автаркии национальных экономик.
3. Интернационализация производства представляет собой процесс экономических взаимосвязей между странами на основе:
а) обмена готовыми продуктами;
б) различий в природно-климатических условиях;
в) специализацией кооперирования производства;
г) преодрления странами экономической зависимости.
4. Принцип специализации стран в рамках международного обмена на основе сопоставления «абсолютных издержек» сформулировал:
а) У. Петти;
б) А. Смит;
в) Д. Рикардо;
г) Дж. Милль.
5. Принцип «сравнительных издержек» впервые был сформулирован:
а) А. Смитом;
б) Дж: Миллем;
в) Д Рикардо;
г) К. Марксом.
6. В результате вступления страны А в международный обмен, вызвавшего благоприятно© изменение соотношения между издержками производства рассматриваемых благ, она имеет возможность:
а) сместиться вверх по кривой производственных возможностей
б) сместиться вниз по кривой производственных возможностей;
в) выйти за пределы кривой производственных возможностей;
г) сместиться внутрь сектора, ограниченного кривой производственных возможностей.
7. Согласно модели сравнительных преимуществ Хекшера - Олина страны специализируются на выпуске продуктов исходя из сопоставления:
а) издержек производства;
б) стоимости факторов производства;
в) предельных полезностей обмениваемых благ;
г) трудовых затрат.
8. При исследовании внешнеэкономических связей США с помощью модели «затраты - выпуск» В. Леонтьев выявил парадокс, носящий его имя, который заключается в том, что США рассматривается как страна:
а) капиталоизбыточная;
б) трудосбыточная в отношении высококвалифицированной рабочей силы;
в) с ограниченными природными ресурсами;
г) с ограниченными трудовыми ресурсами.
9. Под чистым экспортом понимается:
а) разность между выручкой от экспорта продукции и затратами на ее производство;
б) сальдо между экспортом и импортом;
в) доля экспорта в общем объеме производства;
г) доля импорта в общем объеме потребляемой продукции внутри страны.
10. Под реэкспортом подразумевается:
а) ввоз в страну продукции, произведенной за рубежом с помощью национального капитала;
б) вывоз из страны продукции, выпущенной с помощью иностранного капитала;
в) вывоз продукции, которая ранее была импортирована;
г) экспорт готовой продукции, которая содержит импортируемые комплектующие изделия.
11. Внешнеторговый оборот определяется путем:
а) вычитания из ВВП величины экспорта
б) прибавления к ВВП величины, экспорта;
в) суммирования величин экспорта и импорта;
г) вычитания из объема экспорта величины импорта.
12. В настоящее время в. мировой торговле преобладают:
а) продовольственные товары;
б) продукция обрабатывающей промышленности
г) патенты, лицензии, «опыт и знания», инжиниринговые услуги
13. При положительном сальдо внешней торговли ЧВП:
а) увеличивается;
б) остается неизменным;
в) сокращается.
14. Степень открытости национальной экономики определяется всем перечисленным ниже, кроме:
а) экспортной и импортной квот;
б) доли страны в мировой торговле;
в) объема экспорта, приходящегося на душу населения;
г) доли объема национального производства в мировом.
15. Политика протекционизма направлена на:
а) расширение импорта из-за рубежа;
б) защиту отечественного производства от иностранных конкурентов;
в) сокращение отечественного экспорта;
г) ограничение ввоза иностранного капитала.
16. Политику внешнеэкономического либерализма (фритредерства) проводят страны:
а) добившиеся наиболее крупных успехов в своем развитии;
б) с низким уровнем индустриализации экономики;
в) аграрно-индустриальные;
г) получившие политическую независимость.
17. Транснациональные корпорации характеризуются:
а) многонациональным капиталом;
б) международной хозяйственной деятельностью;
в) национальным по происхождению капиталом и международным характером своей деятельности;
г) многонациональным капиталом и международным характером своей деятельности.
18. Многонациональным корпорациям свойственны:
а) национальный характер происхождения их капитала
б) международный характер деятельности и многонациональный по происхождению капитал;
в) международный характер деятельности и национальный по происхождению капитал;
г) ограничения в сфере международных экономических отношений.
19. Сущность вывоза товаров заключается:
а) в реализации стоимости с целью получения прибыли;
б) в авансировании стоимости для производства услуг;
в) в вывозе стоимости с целью производства прибыли;
г) в реализации стоимости товара для возмещения издержек.
20. Сущность вывоза капитала заключается:
а) в экспорте стоимости с целью ее реализации и присвоения прибыли;
б) в экспорте стоимости с целью производства новой стоимости и прибыли;
в) в авансировании стоимости с целью получения ренты;
г) в авансировании стоимости для возмещения издержек производства.
21. Прямыми иностранными инвестициями считаются те из них, которые обеспечивают их собственнику:
а) присвоение прибыли;
б) установление контроля над деятельностью зарубежного предприятия;
в) получение процента на предоставленный кредит;
г) получение доли капитала зарубежного предприятия, не обеспечивающей контроль за деятельностью предприятия.
22. К портфельным иностранным инвестициям относятся:
а) вложение капитала, обеспечивающего установление, контроля над деятельностью предприятия;
б) вложение капитала, не позволяющего установить контроль над деятельностью предприятия;
в) предоставление кредита туземному партнеру;
г) скупка контрольного пакета акций туземного предприятия.
23. Ссудная форма вывоза капитала:
а) обеспечивает владение контрольным пакетом акций предприятия;
б) предполагает предоставление кредита и получение по нему процента;
в) дает право владения определенной долей капитала предприятия;
г) характеризуется безвозмездностью капитала.
24. Укажите, какой из показателей не содержит оценки участия страны в международной миграции капитала:
а) доля зарубежных инвестиций в ВВП;
б) соотношение отечественных инвестиций за рубежом и иностранных внутри страны;
в) соотношение предпринимательской и ссудной форм вывоза капитала;
г) коэффициент внешней задолженности.
25. Накануне Первой мировой войны по вывозу капитала первое сто занимали:
б) Великобритания;
в) Франция;
г) Бельгия.
26. В середине XX в. первое место по вывозу капитала занимали:
б) Великобритания;
в) Франция;
г) Япония.
27. В конце XX - начале XXI в. первое место по вывозу капитала имеют:
б) Германия;
в) нефтедобывающие страны Ближнего Востока;
г) Япония.
28. До середины XX в. основными импортерами капитала были:
а) развивающиеся страны;
б) развитые капиталистические страны;
в) социалистические страны.
29. Сторонники протекционизма утверждают, что пошлины, квоты и другие торговые барьеры необходимы для:
в) предотвращения демпинга
г) обеспечения обороны страны
30. Какая из следующих форм торговых барьеров не является существенным препятствием для свободной торговли:
а) пошлина на импорт
в) импортная квота
31. Составная часть платежного баланса страны - счет текущих платежей - не включает:
а) товарный экспорт
б) чистые доходы от инвестиций
в) транспортные услуги иностранным государств
г) изменения в активах страны за рубежом
д) односторонние трансфертные платежи
32. Как может повлиять на физический объем экспорта и импорта США заметное снижение цены доллара в иностранных валютах (например, в фунтах стерлингов)?
а) экспорт и импорт вырастут
б) экспорт вырастет, а импорт снизится
в) экспорт и импорт снизятся
г) экспорт снизится, а импорт вырастет
д) существенно не повлияет ни на экспорт, ни на импорт
33. Если ВНП Соединенных Штатов Америки снижается, то при системе свободно плавающих валютных курсов:
а) импорт будет снижаться, а цена доллара США расти
б) импорт и цена доллара США будут снижаться
в) импорт и цена доллара будут расти
г) импорт будет расти, а цена доллара США снижаться
д) все приведенные выше утверждения неверны
34. Торговыми аспектами интеллектуальной собственности занимается:
35. В платежном балансе страны баланс трансфертов включается в:
а) баланс текущих операций
б) баланс движения долгосрочных капиталов
в) баланс движения капиталов
г) баланс группы статей, корректирующих ошибки в статистических данных разделов А,В,С
36. Европейский союз представляет собой:
а) зону свободной торговли
б) таможенный союз
в) единый рынок
г) экономический союз
37. Эмбарго является разновидностью:
а) отраслевого протекционизма
б) скрытого протекционизма
в) селективного протекционизма
г) интеграционного протекционизма
38. Пошлина невмешательства государства в международную торговлю это:
а) фритрейдерство
б) протекционизм
в) автаркия
г) ни один ответ не верен
39. В стране с большой открытой экономикой приток капитала (СР):
а) равен 0 для любой внутренней ставке реального процента
б) СР может быть каким угодно
в) существует положительная зависимость между СР и внутренней процентной ставкой
г) существует отрицательная зависимость между СР и внутренней процентной ставкой
40. Национальные кампании с зарубежными активами относят к:
а) глобальным ТНК
б) интернациональным ТНК
в) многонациональным ТНК
41. Рубль РФ относится к:
а) свободно конвертируемой валюте
б) частично конвертируемой валюте
в) резервной валюте
г) неконвертируемой валюте
42. К «малым азиатским драконам» среди новых индустриальных стран не относят:
а) Тайвань
б) Сингапур
в) Южную Корею
г) Гонконг
д) ни один ответ не верен
43. Старейшей международной организацией действующей на данный момент в составе ООН является (из нижеперечисленных):
а) Международная организация труда (МОТ)
б) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
в) Продовольственная организация (ФОА)
г) ЮНЕСКО
44. Под реинвестициями иностранного капитала понимается:
а) вывоз части прибыли в страну - экспортера капитала и ее инвестирование;
б) инвестирование определенной доли прибыли на иностранный капитал в данной стране;
в) использование, прибыли для погашения задолженности иностранного инвестора;
г) вывоз всей прибыли, полученной на иностранный капитал.
45. По оценкам экспертов, в результате «утечки умов» из России в 90-е годы XX в. США увеличили свое национальное достояние примерно на 1 трлн долл. В данном случае:
а) истощенная «реформами» Россия выступила.в роли интеллектуального донора;
б) богатая и самая мощная в мире держава - США выступила в роли интеллектуального «вампира»;
в) бегство человеческого капитала из России стало наиболее доходной статьей связей США с нашей страной;
г) все перечисленное верно.
46. Завершающим этапом экономической интеграции является:
а) отказ от квотирования экспорта и импорта;
б) отказ от лицензирования экспортных поставок;
в) свободное перемещение факторов производства в рамках одного экономического пространства;
г) создание экономического и валютного союза стран.
47. Валютный паритет выражает:
а) весовое количество золота, содержащегося в денежной единице;
б) соотношение между национальными валютами, установленное в законодательном порядке;
в) соотношение национальных валют в соответствии с их золотым содержанием;
г) покупательную способность валюты.
48. Валютный арбитраж предполагает:
а) защиту валютного паритета денежной единицы страны;
б) защиту валютного курса денежной единицы страны;
в) операции с целью извлечения прибыли в результате различных котировок кросс- курсов одной и той же валюты;
г) спекулятивные сделки, базирующиеся на форвардном курсе.
49. Форвардный курс предусматривает сделку:
а) совершенную на основе срочного контракта и устанавливающую курс на определенную дату в будущем;
б) базирующуюся на текущем курсе;
в) связанную с курсом «спот» в будущем;
г) не связанную с хеджированием или спекуляцией.
50. Начало демонетизаций золота было положено решением:
а) Бреттон-Вудской конференции;
б) Кингстонской (Ямайской) конференции;
в) Генуэзской конференции;
51. Какая из международных денежных единиц являлась или является реальной, а не только счётной единицей;
а) переводной рубль;
52. Платежный баланс:
а) является составной частью торгового баланса;
б) включает в себя торговый баланс;
в) не включает в себя доходы и расходы от валютно-кредитных операций;
г) не связан с межбанковским валютным рынком.
53. Ослабление национальной валюты и понижение ее курса вызывается:
а) положительным сальдо платежного баланса;
б) положительным сальдо торгового баланса;
в) отрицательным сальдо торгового и платежного балансов;
г) понижением уровня налогообложения.
54. Понижение валютного курса национальной денежной единицы:
а) понижает конкурентоспособность отечественных товаров и услуг;
б) никак не влияет на конкурентоспособность отечественных товаров и услуг;
в) повышает конкурентоспособность отечественных товаров и услуг;
г) усиливает интерес хозяйственных субъектов к экспорту капитала.
55. Сторонники протекционизма утверждают, что пошлины, квоты и другие торговые барьеры необходимы для:
а) защиты молодых отраслей от иностранной конкуренции
б) увеличения внутренней занятости
в) предотвращения демпинга
г) обеспечения обороны страны
56. Какая из следующих форм торговых барьеров не является существенным препятствием для свободной торговли:
а) пошлина на импорт
б) добровольные экспортные ограничения
в) импортная квота
г) лицензии на экспорт и импорт
д) все предыдущие ответы неверны
57. Торговыми аспектами интеллектуальной собственности занимается:
58. Какая из перечисленных стран является крупнейшим импортером капитала в мировой экономике:
в) Россия
г) Саудовская Аравия
59. Европейский союз представляет собой:
а) зону свободной торговли
б) таможенный союз
в) единый рынок
г) экономический союз
60. Таможенная пошлина с единицы товара это:
а) специфическая таможенная пошлина
б) адвалфная таможенная пошлина
в) комбинированная таможенная пошлина
г) ни один ответ не верен
Ответы к тесту вариант 2
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Министерство образования и науки Украины
Кафедра экономики и управления
Курсовая работа
п о дисциплине: «Политическая экономия»
Тема: «Вывоз капитала»
Вариант № 26
Выполнил: ст. гр. БХА-09 Пушечникова Юлия
Проверил: Климачёва И.П
Алчевск-2009
капитал вывоз доход
Введение
1. Причины и сущность вывоза капитала
2. Формы вывоза капитала
3. Последствия вывоза капитала
4. Особенности вывоза капитала в современных условиях
Заключение
Литература
Введение
Капита м л (от лат. capitalis -- главный, главное имущество, главная сумма) -- совокупность товаров, имущества, активов, используемых для получения прибыли, богатства.
Вывоз капитала - экспорт капитала в другие государства с целью наиболее выгодного его размещения и использования.
Вывоз капитала--наиболее развитая, усовершенствованная форма международной эксплуатации.
Вывоз капитала, перемещение (миграция) капитала из страны, где находится его собственник, в другую страну для систематического извлечения прибавочной стоимости, а также в политических целях. Часть извлечённой прибавочной стоимости переводится в страну, вывозящую капитал, часть капитализируется (т. е. снова вкладывается в производство) в стране, импортирующей капитал (или реинвестируется). В условиях домонополистического капитализма с полным господством свободной конкуренции вывоз капитала играл второстепенную роль. Вывоз товаров был главной формой международных экономических связей, на базе которых возник мировой товарный рынок. В эпоху господства монополий вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, становится одной из характернейших особенностей империализма. На пороге 20 в. в странах развитого капитализма образовались монополистические союзы капиталистов, создалась монополия на капитал немногих богатейших стран, в которых накопление капитала достигло гигантских размеров; образовался громадный «избыток капитала». Возможность вывоза его была создана тем, что ряд отсталых стран уже оказался втянутым в оборот мирового капитализма. В этих странах прибыль была высока, так как органическое строение капитала низкое, рабочая сила и сырьё дёшевы, а цена земли сравнительно невелика. Экспорт товаров (вывоз товаров) стал исторически первой формой участия капитала в международной жизни1. Капитал стремился получить прибыль не меньшую, чем при продаже внутри “своих” стран. Однако рамки международной торговли со временем стали узкими для амбициозного капитала, и тогда он сам перешагнул национальные границы. Вывоз товаров дополнился вывозом капитала. Сопоставляя оба явления (вывоз товаров и вывоз капитала), мы должны признать, что обе формы международных отношений достаточно мирно уживаются друг с другом.
Вывоз капитала за рубеж, его активная миграция между странами стали важнейшей отличительной чертой современного мирового хозяйства и международных экономических отношений.
Вывоз капитала разбил монополию вывоза товаров в эпоху углубленного развития мирового хозяйства. Дополняя и опосредуя вывоз товаров, он становится определяющим в системе международных экономических отношений.
Миграция капитала происходит, когда он может быть помещён в другом государстве с большей нормой прибыли, чем в своей стране.
Поначалу вывоз капитала был свойственен для небольшого числа промышленно развитых стран, осуществлявших экспорт капитала на периферию мирового хозяйства. Развитие мирового хозяйства существенно раздвинуло рамки этого процесса: вывоз капитала становится функцией любой успешно, динамично развивающейся экономики. Капитал вывозят и ведущие промышленно развитые страны, и среднеразвитые страны, и развивающиеся страны, в особенности "новые индустриальные страны".
Существует нелегальный вывоз капитала. Проблема миграции капитала, в том числе его нелегального вывоза, стала предметом особого внимания со стороны как международных финансовых организаций, так и государственных органов власти, осуществляющих денежно-кредитное регулирование. С перемещением капитала за рубеж связана такая чрезвычайно серьезная проблема государства, как легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем. Борьба с отмыванием «грязных» денег переросла из национальной проблемы в интернациональную.
Легальный способ вывоза капитала базируется на постановлении Совета министров СССР от 18 мая 1989 г. № 412 "О развитии хозяйственной деятельности советских организаций за рубежом". В этой связи к законному вывозу капитала относятся все государственные и негосударственные предприятия, созданные в соответствии с этим постановлением и внесенные в Государственный реестр зарубежных предприятий, создаваемых с российским участием. К законным способам вывоза капитала можно отнести рост зарубежных активов уполномоченных банков. В значительных размерах направляется из одних развитых капиталистических стран в другие и используется монополиями стран-экспортеров в борьбе за рынки сбыта и сферы приложения капитала. Особенно его размеры возросли после 2-й мировой войны, что связано с распадом колониальной системы империализма и национализацией иностранных предприятий в ряде развивающихся стран.
1. П ричины и сущность вывоза капитала
Главной причиной вывоза капитала является опережение внутреннего экономического развития вывозящей страны по сравнению с ростом ее внешней торговли. Экспорт капитала вызывается образованием в промышленно развитых странах избытка капитала, что обусловлено его перенакоплением, то есть когда падение нормы прибыли в национальной экономике не компенсируется повышением ее массы.
Причины вывоза капитала:
· Интернационализация хозяйственной жизни.
· Появление возможности более выгодного приложения капитала за рубежом.
· Относительный избыток капитала на внутреннем рынке и отсутствие условий его эффективного использования.
· Стремление владельцев капитала применить его там, где существуют низкие цены на сырье; на материалы; на энергию; на транспорт; на полуфабрикаты и т.д.
· Экономия финансовых ресурсов от применения более низких таможенных тарифов и льготных тарифных мер в странах, куда перемещается капитал.
· Возможность стабильного снабжения национальных предприятий импортным сырьем.
· Стремление обеспечить сохранность и чистоту окружающей среды в странах-экспортерах капитала.
· Существование различных путей и форм международного движения капитала и его более эффективного применения за границей.
Иными словами, суть вывоза капитала сводится к изъятию части финансовых или материальных ресурсов из процесса национального экономического оборота в одной стране и включение их в производственный процесс в других странах. В итоге за границу переносится уже не акт реализации прибавочной стоимости, заключенной в экспортируемых товарах, а сам процесс ее создания. Таким образом, вывоз, или экспорт, капитала -- это логическое продолжение сути капитала, его самоутверждение как самовозрастающей стоимости.
Перемещение капитала из одной страны в другую связан прежде всего с опережением внутреннего экономического развития вывозящей страны по сравнению с ростом ее внешней торговли. Необходимость экспорта капитала вызывается образованием в промышленно развитых странах “избытка” капитала, что обусловлено его перенакоплением, т.е. когда падение нормы прибыли в национальной экономике не компенсируется повышением ее массы.
Вывоз капитала в международных экономических отношениях связан с крупными изменениями, происходящими внутри национальных экономик, что проявляется, как уже было сказано выше, прежде всего в снижении удельного веса производственной сферы и в повышении удельного веса услуг, т.е. сферы обслуживания.
2. Формы вывоза капитала
Капитал, как известно, -- не вещь, а общественное отношение. Но это общественное отношение связано с определенными вещами. Капиталом можно торговать, можно его и вывозить из одной страны в другую.
Капитал представляет собой стоимость, приносящую посредством эксплуатации чужого труда прибавочную стоимость. Вывоз капитала заключается в вывозе стоимости в форме товаров или денег за границу с целью присвоения прибавочной стоимости, произведенной в стране, куда капитал вывозится.
Капитал вывозится в двух основных формах :
1) в форме производительного (функционирующего) капитала
2) в форме ссудного капитала
Вывоз производительного капитала происходит в виде создания за границей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, постройки железных дорог, разработки природных ресурсов и т. д.
Вывоз ссудного капитала происходит в виде предоставления займов правительствам, городам, банкам или торгово-промышленным фирмам других стран. Происходит в виде краткосрочных -- до 1 года (вклады в иностранные банки) и долгосрочных (внешние займы) кредитов.
И в том и другом случае собственники вывезенного капитала получают извне постоянный приток прибавочной стоимости в виде прибыли от зарубежных предприятий или процентов по займам.
Ссудный капитал отличается от предпринимательского тем, что при вывозе предпринимательского инвестор получает прибыль, а при выдаче ссуды -- ссудный процент.
В зависимости от формы собственности вывозимый капитал делится на частный и государственный. Частный вывозится преимущественно в предпринимательской форме как функционирующий капитал. Государственный же капитал обычно вывозится в ссудной форме. Но отличие не только в этом, поскольку транснациональные банки также вывозят ссудный капитал. Принципиальная разница состоит в том, что вывоз государственного капитала не связан с избыточным капиталом, так как в госбюджетах нет избыточных средств. Он имеет политическую окраску и приносит заимодавцам высокие доходы от взимания процентов.
Следует подчеркнуть, что в последние годы в связи с укреплением позиций транснациональных банков увеличился и вывоз ссудного капитала, который по темпам роста обгоняет экспорт предпринимательского капитала. Это касается всех направлений, в том числе и экспорта ссудного капитала в развивающиеся государства.
3. Последствия вывоза капитала
Вывоз капитала влечет за собой определенные последствия как для стран, вывозящих капитал, так и для стран, ввозящих его. Во-первых, вывоз капитала приводит к некоторому застою в странах, вывозящих капитал. Следовательно, будучи порождением неравномерности развития, он в то же время усиливает и обостряет неpавномерность.
В-третьих, капитал вывозит не одна страна, а все империалистические государства. Поэтому одним из важнейших следствий вывоза капитала является рост соперничества между империалистами, обострение противоречий между ними.
Защитники буржуазии пытаются изобразить вывоз капитала империалистическими странами как благодеяние для бедных и отсталых стран. Вкладывая свой капитал, богатые страны, дескать, помогают бедным странам насаждать промышленность, строить железные дороги, двигаться вперед по пути прогресса.
В настоящее время американские монополии, осуществляя вывоз капитала в экономически слаборазвитые страны, пытаются замаскировать свои экспансионистские цели лицемерными фразами относительно «помощи отсталым районам». Точно так же английские монополии прикрывают свою деятельность вывеской «экономической помощи» по «плану развития и повышения благосостояния колоний».
На деле вывоз капитала является средством закабаления одних стран другими; он служит основой системы империалистического гнета. Страны, ввозящие капитал, попадают в зависимость от империалистических государств. При помощи вывоза капитала финансовая олигархия немногих капиталистически развитых стран подчиняет своему контролю целые отрасли народного хозяйства, а затем и всю экономику отсталых и слабых стран.
В условиях безраздельного господства капитализма во всем мире дело не ограничивалось экономическим подчинением.
Вовремя первой мировой войны Ленин писал, что в колониях своего капитала нет или почти нет, добывать его иначе, как на условиях политического подчинения, в обстановке господства финансового капитала, колония не может.
Две основные формы вывоза капитала имеют различные последствия для стран, ввозящих капитал. Однако последствия той и другой формы вывоза капитала различны также в зависимости от экономического положения и характера политического строя страны, ввозящей капитал.
Так, приток производительного капитала в экономически слабую страну, попавшую в колониальную или полуколониальную зависимость, неизменно приводил к переходу решающих позиций в ее народном хозяйстве в руки иностранных монополий, заинтересованных в сохранении хозяйственной отсталости и усилении политической зависимости страны, в которой они действуют. Иностранные монополии путем хищнической эксплуатации природных богатств экономически отсталой страны придавали ее народному хозяйству одностороннее развитие, всячески препятствуя всему, что могло бы дать ей возможность встать на собственные ноги.
Займы, предоставляемые империалистическими государствами реакционным правящим верхушкам экономически отсталых стран, использовались этими правящими кругами для укрепления своего господства и в целях непроизводительного потребления господствующих феодальных клик. Проценты по этим займам, обычно ростовщические, выплачивались за счет безудержной эксплуатации народных масс, разоряемых хозяйничаньем реакционных клик.
С прогрессирующим распадом колониальной системы империализма, с завоеванием большинством экономически слаборазвитых стран политической независимости положение изменилось. Народы, добившиеся государственной самостоятельности, стремятся подвести под нее прочную экономическую базу. В то же время иностранные монополии прилагают все усилия к тому, чтобы сохранить свое экономическое господство при помощи прежде всего своих капиталовложений в этих странах.
В годы первой мировой войны, когда империализм безраздельно господствовал над всем человечеством, Ленин писал, что вырвать колонии из зависимости от европейского финансового капитала нельзя. Теперь создалась совершенно другая обстановка. Наличие могущественной мировой социалистической системы и всесторонняя помощь, оказываемая социалистическими государствами экономически слаборазвитым странам, открыла перед народами этих стран благоприятные возможности полной ликвидации не только политической, но и экономической зависимости от иностранного монополистического капитала.
От вывоза капитала в экономически отсталые колониальные и зависимые страны отличается по своему характеру и по своим последствиям миграция капитала в кругу промышленно развитых стран. Она ведет, с одной стороны, к переплетению капиталистических монополий различных стран и, с другой -- к обострению противоречий и борьбы между ними.
4. Особенности вывоза капитала в современных условиях
Обращает на себя внимание тот факт, что и в современный период имеются все необходимые предпосылки для перемещения капиталов через границы независимых государств, которые еще больше усиливаются в связи с дальнейшим развитием международного разделения труда и международной кооперации производства.
Переход к рынку начался несколько лет назад, но массовый вывоз капитала из страны продолжается и уже несколько лет привлекает внимание экономистов. Сам факт значительного экспорта капитала, независимо от его конкретных размеров является парадоксальным явлением. Согласно основам экономической теории и здравому смыслу, капитал должен перемещаться из стран, обладающих его избытком, в страны с недостатком капитала. Издержки оттока капитала хорошо известны: утрата производительного потенциала, налоговой базы и контроля над денежными агрегатами - все это ложиться тяжелым бременем на общество в целом и затрудняет осуществление мер государственной политики. В то же время отток капитала может быть как симптомом, так и средством противозаконной деятельности.
Окончательно преодолеть вывоз капитала можно только при помощи стратегии, направленной на улучшение принципов управления и результатов макроэкономической деятельности, а также укрепление банковской системы; что меры регулирования капитала сопряжены с дорогостоящими диспропорциями и поэтому их поэтапная отмена должна стать частью среднесрочной стратегии; а также то, что в ближайшей перспективе структуру регулирования следует упростить, придав ей менее искажающий характер. По принятому определению отток капитала включает все виды оттока средств, превышающие нормальное перемещение капитала в соответствии со стратегией диверсификации международного портфеля.
Данное определение охватывает все случаи оттока капитала в результате преступных действий; отток средств, заработанных законным образом, но противоречащих закону в силу нарушения мер регулирования капитала (или уклонения от уплаты налогов); а также вполне законный отток средств в соответствии с действующими правилами, но вызванный неэкономическими факторами, например политической неопределенностью. Данная, более широкая концепция оттока капитала используется здесь по двум причинам.
Во-первых, все случаи оттока капитала неблагоприятным образом отражаются на показателях макроэкономической деятельности страны.
Во-вторых, на основании имеющихся данных практически невозможно различить случаи оттока капитала в результате преступной деятельности, случаи незаконного (но не преступного) вывоза капитала и вполне законное перемещение средств за пределы страны.
В более широком смысле, поскольку нет единого общепринятого показателя, с точностью отражающего понятие оттока капитала, здесь используется ряд параметров, призванных обеспечить верность основных выводов независимо от используемого показателя. наиболее часто для измерения оттока капитала используют показатели “горячие деньги” и “широкий”. Показатель “горячие деньги” - 1 определяется как чистые ошибки и упущения плюс чистые потоки активов и обязательств, за исключением прямых иностранных и портфельных инвестиций, находящиеся в собственности субъектов за исключением органов денежно-кредитного регулирования, сектора государственного управления и банков.
“Горячие деньги” - 2 определяются: чистые ошибки и упущения плюс чистые потоки активов и обязательств, за исключением прямых иностранных и портфельных инвестиций, находящиеся в собственности субъектов за исключением органов денежно-кредитного регулирования, сектора государственного управления и банков плюс чистые потоки активов и обязательств, за исключением прямых иностранных и портфельных инвестиций, находящиеся в собственности банков. “Широкий” показатель определяется: чистые ошибки и упущения плюс чистые потоки активов и обязательств, за исключением прямых иностранных и портфельных инвестиций, находящиеся в собственности субъектов за исключением органов денежно-кредитного регулирования, сектора государственного управления и банков плюс чистые потоки активов и обязательств, за исключением прямых иностранных и портфельных инвестиций, находящиеся в собственности банков плюс чистые потоки инвестиционных активов и обязательств в виде ценных долговых бумаг.
КАНАЛЫ, ПО КОТОРЫМ ПРОИСХОДИТ ВЫВОЗ КАПИТАЛА Каналы оттока капитала хорошо известны и включают в себя следующие: · Предоставление неверных сведений о размерах экспортной выручки, особенно в топливно-энергетическом секторе.
Завышение размеров платежей по импорту, в том числе с помощью фиктивных контрактов на импорт товаров или услуг. По сравнению с экспортным механизмом, величину оттока капитала через этот канал оценить значительно сложнее, поскольку структура российского импорта оказывается значительно более диверсифицированной, чем структура экспорта.
Указанные в контрактах цены импортируемых пищевых продуктов, таких как пшеница и подсолнечное масло, превышают мировые цены на 40 процентов. · Фиктивная предоплата по импортным сделкам. Это еще один из важных каналов оттока капитала. Имеется множество примеров, когда предприятия создаются исключительно с целью оформления импортного контракта, на основании которого банк предоставляет крупную предоплату. Как только перевод средства осуществляется, предприятие ликвидируется.
· Целый ряд операций по счетам движения капиталов в обход установленных правил нередко осуществляется российскими банками через корреспондентские счета зарубежных банков.
Заключение
Вывоз капитала является важнейшим орудием установления господства капиталистических монополий в чужих странах. Он слу« жит действенным средством борьбы за рынки сбыта и источники сырья. Рост вывоза капитала служит поэтому одним из главных рычагов роста вывоза товаров.
Монополии ограничивают возможности приложения капитала: если какая-нибудь отрасль находится в руках двух-трех, а то и одной монополистической организации, то организовать в этой отрасли новое предприятие нелегко, а подчас и прямо невозможно. «Избыточный» капитал устремляется за границу, прежде всего в экономически отсталые страны.
В этих странах прибыль высока, так как там мало капиталов, низка заработная плата, сравнительно невысока цена земли, относительно дешево сырье. Издержки производства здесь низки, а рынок сбыта обширен: капиталистические товары вытесняют продукты мелкого производства, обрекая на вымирание миллионы ремесленников и кустарей.
Но отсюда не следует, что вывозимый капитал направляется исключительно в страны, отсталые в экономическом отношении. Вывоз капитала происходит также из одних промышленно развитых стран в другие.
Вывоз капитала оказывает весьма существенное влияние как на экономику страны, вывозящей капитал, так и на экономику страны, ввозящей капитал.
В первом случае может возникнуть дефицит инвестиционных ресурсов в “своей” стране, если вывоз капитала значительно превышает обратный его приток в страну (в этой ситуации достаточно часто говорят о так называемой английской болезни, когда активная экспансия английского капитала фактически обескровила целые отрасли национальной экономики и для “лечения” понадобились достаточно серьезные меры по привлечению иностранного капитала в английскую экономику).
С другой стороны, иностранный капитал претендует и на часть прибавочной стоимости, созданной в данной стране (он может вывозить ее “домой”), и не упускает возможности оказать на принимающую страну не только экономическое, но и политическое давление, особенно если баланс движения капиталов складывается явно не в пользу страны, принимающей капитал. В этом случае вывоз капитала рассматривается как самая эффективная форма оказания воздействия на ту или иную страну. Это очень четко проявлялось в послевоенный период по отношению к западноевропейским странам, принимавшим в значительных масштабах американский капитал, и к развивающимся странам вообще.
Задача 1
Капиталист взял ссуду 200 млн. грн. Определить величину предпринимательского дохода, если:
Исходные данные Значения
Органическое строение капитала………………………… 6:1
Степень эксплуатации,%......................................................... 150
Ссудный процент,%................................................................ 3
1) Чтобы определить величину предпринимательского дохода нам необходимо знать прибыль и ссудный процент.
Ссудный процент от 200 млн. грн. составляет 6 000 000 грн. - 3%
2) Органическое строение капитала 6:1. Из этого определяем постоянный и переменный капитал.
Переменный капитал, определяем так:
200 млн. грн. / 7 = 28571428,57
Теперь определим постоянный капитал:
28571428,57 * 6 = 171 428 571,43
3) Находим прибыль. Она будет 150% от постоянного капитала. Следовательно, количество прибыли составляет 257 142 857, 15 грн.
4) Предпринимательский доход = 257 142 857, 15 грн. - 6 000 000 грн. = 251 142 857, 15 грн.
Задача 2
Продолжительность рабочего дня 8 часов. Дневная стоимость рабочей силы - 8 грн. Как изменится цена рабочего дня если:
Исходные данные:
1. Стоимость рабочей силы не изменится при увеличении 3,5
продолжительность рабочего дня на …,час
2. Продолжительность рабочего дня выросла на…,час 3
Стоимость рабочей силы увеличилась на …, грн 2
3. Продолжительность рабочего дня выросла на …,час 2,5
Стоимость рабочей силы увеличилась на …, грн. 1,5
Сравните результаты с исходной ценой рабочего дня.
1. За 11,5 часов - 11,5 грн. - 1 час - 1 грн.
2. За 11 часов - 33 грн. - 1 час - 3 грн.
3. За 10,5 часа - 26,25 грн. - 1 час - 2,5 грн.
Литература
1. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія.-К. : Знання, 2006. - 631 с.
2. Акулов В.Б., Акулова О.В.Экономическая теория. Учебное пособие.Петрозаводск: ПетрГУ, 2002.
3. Зубченко Л. “Международное движение капитала в современных
условиях.”//Экономист
4. Политическая экономия / Под ред. В. Радаева. М., 1992. С. 369.
5. Л. А. Леонтьев. "Капиталистический способ производства". М., 1961
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Основные причины вывоза капитала в системе понятий мировой экономики. Особенности вывоза, легальные и нелегальные формы экспорта капитала. Общая ситуация с оттоком капитала из России в последние годы. Структура экономического вреда и его последствия.
курсовая работа , добавлен 24.10.2014
Вывоз капитала как форма международных экономических отношений: сущность и причины, основные формы, историческое развитие эмиграционного процесса вывоза капитала. Современные тенденции эмиграции капитала. Главные причины, факторы, каналы вывоза капитала.
курсовая работа , добавлен 03.01.2010
Категории факторов производства. Трансграничное движение капитала. Исследование понятия вывоза капитала и его влияния на экономическую ситуацию внутри страны и ее имидж на мировой арене. Анализ причин, создающих стимулы перевода денежных средств за рубеж.
курсовая работа , добавлен 02.11.2013
Анализ влияния внешней миграции капитала на воспроизводственные процессы в России. Причины массового вывоза капитала из страны. Изучение проблем утечки государственного капитала и его отражению в развитии экономики. Факторы и причины оттока инвестиций.
курсовая работа , добавлен 26.11.2014
Рассмотрение сущности, видов, форм движения, причин, факторов (интернационализация производства, промышленная кооперация) вывоза капитала. Определение влияния международного движения финансовых потоков между кредиторами и заемщиками на мировую экономику.
курсовая работа , добавлен 01.03.2010
Показатели использования капитала. Методика их расчета. Факторный анализ рентабельности капитала. Анализ оборачиваемости капитала. Оценка эффективности использования заемного капитала. Эффект финансового рычага. Анализ доходности собственного капитала.
курсовая работа , добавлен 20.05.2004
Экономическая природа оттока капитала и его составляющие компоненты. Двойственный характер офшорных юрисдикций в трансграничном движении российских капиталов. Специфика вывоза капитала из России; причины, последствия и пути решения в условиях рынка.
курсовая работа , добавлен 11.04.2016
Понятие и критерии оптимизации структуры капитала. Расчет эффективности экономических рычагов и цены капитала. Проблемы согласования стратегического и тактического управления на предприятии. Предложения по оптимизации структуры капитала предприятия.
курсовая работа , добавлен 28.11.2015
Сущность и формы капитала. Способы проникновения на территорию страны. Современные тенденции использования иностранного капитала в РФ. Роль иностранных инвестиций в модернизации экономики Российской Федерации: положительные и отрицательные стороны.
реферат , добавлен 18.02.2014
Экспорт капитала из России: масштабы, причины и последствия. Получения прибыли за счет использования местных производственных, материальных и трудовых ресурсов. Распределение зарубежных инвестиций. Анализ инвестиций России по типам за 2005-2009 года.
План
Тема 6: МЕЖДУНАРОДНое движение КАПИТАЛа и международная передача технологий
Тесты
Задание 1. Кто дал толчок к развитию теории учета в Германии?
3. Литтлтон
Решение: 1.2.
Задание 2. Какая форма счетоводства применялась в Германии?
1. Карточная
2. Книжная
3. Журнальная
Решение: 2.1.
Задание 3. Какое направление оказывало влияние на французских бухгалтеров?
1. Экономическое
2. Математическое
3. Юридическое
Решение: 3.3.
Задание 4. В чем заключались достижения Монтгомери для американского бухгалтерского учета?
1. Унификация бухгалтерских процедур и разработка учетных стандартов
2. Разработка постулатов бухгалтерского учета
3. Разработка учетных принципов
Решение: 4.1.
Задание 5. Какое самое существенное обстоятельство организации бухгалтерского учета?
1. Теория учета не связана с практикой
2. Теория учета связана с практикой
3. Бухгалтерский учет разделяется на финансовый и управленческий
Решение: 5.3.
Задание 6. Какое подразделение счетов применялось в ЧССР?
1. Синтетические и аналитические
2. Внешние и внутренние
3. Не разделялись вообще
Решение: 6.2.
Задание 7. При использовании вычислительной техники и распространение математических методов, как трактовалась структура счета?
1. Двусторонняя структура
2. Односторонняя структура
3. Счета не использовались
Решение: 7.2.
1. Сущность и основные причины вывоза капитала
2. Последствия и показатели международного капиталовложения
3. Классификация международного капиталовложения.
4. Современные особенности и тенденции в вывозе капитала.
5. Понятие международной передачи технологий
6. Транснационализация мирового хозяйства.
Одним из характерных явлений мировой экономики является международная миграция капитала, основанная на его разделении как одного из факторов производства. Международное разделение капитала выражается не только в различном обеспечении стран накопленными запасами материальных средств, но и различным уровнем развития товарного производства, рыночного механизма, уровня развития технологии. Международное движение капитала - ϶ᴛᴏ встречное движение капиталов между странами, приносящее их собственникам доход.
Становление и развитие международной миграции капитала началось значительно позже, чем таких форм международных экономических отношений, как международная торговля товарами и международная трудовая миграция. Для возникновения только возможности экспорта капитала требовались значительные его накопления.
Процесс данный получил широкое распространение в конце XIX- начале XX вв.
Поначалу вывоз капитала был свойственен для небольшого числа промышленно развитых стран, осуществлявших экспорт капитала на периферию мирового хозяйствования. Развитие мирового хозяйства существенно раздвинуло рамки этого процесса: вывоз капитала становиться функцией любой успешно, динамично развивающейся экономики. Капитал вывозят и ведущие и промышленно развитые страны, и среднеразвитые страны, и развивающиеся страны, в особенно «новые индустриальные страны». Причем каждая страна является одновременно и экспортером, и импортером капитала. Движение капитала превратилось из одностороннего в перекрестное.
Эволюция вывоза капитала заключается в следующем:
Коренным образом была подорвана прежняя монополия капиталистических держав в области международного кредита͵ научно технической помощи, экспорта промышленного оборудования (соц. Революция в России);
Обретение политико-экономической независимости стран Азии, Африки и Латинской Америки сузил рынок инвестиций капиталистических стран в экономически слаборазвитые государства и по-новому поставил проблему помощи этим государствам (распад колониальной системы);
Вследствие дальнейшего сужения сферы международной зависимости происходил интенсивный рост вывоза капитала в промышленно развитые капиталистические страны, который сохраняется и сейчас;
Основные направления эволюции вывоза капитала первых послевоенных десятилетий сохранились в 70-90-х гᴦ., получив дополнительный импульс от деятельности ТНК и ТНБ, а также многочисленных спекуляций на рынках капиталов;
США, ведущие в вывозе капитала, оказались одновременно в роли кредитора и должника в 80-90 гᴦ. Так, иностранные активы в США превышают американские активы в Западной Европе и Японии;
В конце 90-х гᴦ. на динамику вывоза капитала наложил серьезный отпечаток азиатский финансовый кризис.
Вывоз капитала за рубеж, его активная миграция между странами стали важнейшей отличительной чертой современного мирового хозяйства и международных экономических отношений.
Вывоз капитала - это перемещение за границу стоимости в денежной или товарной форме в целях систематического получения прибыли или достижения других экономических, а также политических выгод. Иными словами, суть вывоза капитала сводиться к изъятию финансовых и материальных ресурсов из процесса национального экономического оборота в одной стране и включение их в производственный процесс в других странах.
Основной причиной и предпосылкой вывоза капитала является относительный избыток капитала в данной стране, его перенакопление. В целях получения предпринимательской прибыли или процента он переводиться за границу. Характерно, что экспорт капитала может осуществляться и при нехватке капитала для внутреннего инвестирования.
Основные причины международного обмена капиталом:
Несинхронность структурных преобразований в разных государствах. На разных этапах развития в некоторых странах аккумулируется сбережения, которые с выгодой используются в других странах, испытывающих недостаток средств для проведения структурных преобразований экономике;
Потерю каким-либо из государств конкурентоспособности на мировых рынках, как правило, требующие заимствования капитала для преодоления отставания и повышения технологического уровня отдельных отраслей и экономики в целом;
Использование более дешевой рабочей силы и сырья для производства продукции за пределами национальных границ в регионах, обладающих политической стабильностью и хорошим инвестиционным климатом;
Воздействие случайных факторов, нередко на уровне форс мажора, такие, как суровая зима, наводнение, землетрясение, резкое повышение мировых цен на сырье и пр. приводящих к серьезным финансовым потерям.
Со второй половины XX века вывоз капитала непрерывно растет. Экспорт капитала опережает по темпам роста как товарный экспорт, так и ВВП промышленно развитых стран. На фоне резкого возрастания масштабов вывоза капиталов усиливается его международная миграция.
Международная миграция капитала - ϶ᴛᴏ встречное движение капитала между странами, приносящие их собственникам доход. Каждая из стран одновременно является импортером и экспортером капитала: происходят т. н. перекрестные инвестиции.
Важнейшими причинами вывоза капитала ради большей прибыли являются:
Ø перенакопление капитала в стране, из которой он вывозиться;
Ø несовпадение спроса на капитал и его предложение в различных звеньях мирового хозяйствования;
Ø наличие в странах, куда экспортируется капитал, более дешового сырья и рабочей силы. Так, к примеру, немецкий рабочий в обрабатывающей промышленности «стоит» в 4 раза выше тайванского, в 9 раз выше бразильского или мексиканского и в 54 раза больше россиянина.
Ø стабильная политическая обстановка и в целом благоприятный инвестиционный климат.
Факторы способствующие вывоз капитала и стимулирующего его.
1. Движущей силой, активизирующей вывоз капитала, является растущая взаимосвязь и взаимоувязка национальных экономик. Интернационализация производства оказывает огромное воздействие на международное движение капиталов, способствуя его ускорению. Экспорт капитала, в особенности в форме прямых инвестиций, является главным фактором, способствующим превращению производства в международное и созданию т.н. международной продукции. Такая продукция является универсальной и реализуется вне зависимости от географических, национальных или иных особенностей (автомобили, самолеты, радиоэлектроника и др.).
2. Международная промышленная кооперация, вложения транснациональных корпораций в дочерние компании. Так, отдельные юридически самостоятельные предприятия из разных стран в рамках одной международной корпорации устанавливают тесное сотрудничество в области отраслевой, технологической специализации. Экспорт капитала обеспечивает эти связи.
3. Экономическая политика промышленно развитых стран, направленная на привлечение значительных объемов капитала для поддержания темпов экономического роста͵ развития передовых отраслей промышленности, поддержания уровня занятости.
4. Экономическое поведение развивающихся стран, стремящихся с помощью привлечения капитала дать существенный импульс для своего экономического развития.
5. Заметное влияние оказывают экологические факторы. Международные корпорации из-за ожесточающихся экологических норм переводят производство из промышленно развитых в развивающиеся страны.
6. Важную роль играют международные финансовые организации, направляющие и регулирующие поток капиталов.
2. ПОСЛЕДСТВИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
Играя стимулирующую роль в развитии международной экономики, международное движение капитала приводит к различным последствиям как для стран-экспортеров, так и для стран-импортеров капитала.
Последствия для стран которые экспортируют капитал:
Положительное – у величение экономической мощности государства.
Превращение монополистического капитала (финансового капитала) в международную, транснациональную силу. Вывоз товаров и вывоз капитала. Вывоз капитала (сущность, основные формы, роль и значение для экономики). Вывоз капитала и образование международных монополий (международного монополистического (финансового) капитала). Формы международных монополий (транснациональные, многонациональные корпорации) и их роль и значение в современной мировой экономике. Интернационализация рыночных отношений внутри международных монополий. Транснациональный характер создания и перераспределения прибавочной стоимости. Подрыв рыночных отношений в международных монополиях.
Монополистическому капиталу явно становится тесно в рамках национальных границ, где возможности возрастания прибыли ограничены. Выход за национальные границы с целью максимизации прибыли и защиты уже получаемых прибылей - очевидный и предсказуемый шаг в поведении такой общественной субстанции, как капитал.
В результате образуется транснациональный монополистический капитал. Однако это уже последние звенья цепи превращения капитала в международную силу. Первые же шаги (достаточно скромные) капитал предпринял тогда, когда произведенные им товары стали пересекать национальные границы для продажи их в других странах.
Прежде всего стоит отметить, что вывоз капитала по своей сути представляет вывоз отношений капитала (капиталистических производственных отношений). Это особенно было заметно, когда капитал развитых стран “осваивал” докапиталистические пространства стран Азии, Африки и Латинской Америки. Вместе с миллионами долларов, марок, фунтов стерлингов в данные страны распространялись и капиталистические отношения, причем не только организации производства, но и присвоения.
Вывоз капитала осуществляется в двух основных функциональных формах - вывоз предпринимательского и вывоз ссудного капиталов. В первом случае речь идет о вложениях капитала в экономику других стран посредством развития сферы производства и обращения (здесь у нас капитал-функция). В случае же вывоза ссудного капитала мы имеем дело с вывозом капитала в денежной форме (в виде банковских и государственных кредитов). Здесь речь идет о специфической форме сделки с деньгами - ссуде, когда собственность на денежный капитал остается в руках предоставившего кредит, причем деньги, в конечном итоге, возвращаются к кредитору с приращением (в виде ссудного процента, см. ранее). Можно смело утверждать, что в этом случае мы имеем дело с капиталом-собственностью.
Особое место занимает вывоз капитала в виде вывоза лицензий и других прав, дающих возможность зарубежному предприятию использовать ту или иную передовую технологию. Внешне данная сделка (по покупке лицензий и патентов) выступает как обычная торговая (имеем дело со специфическим товаром-разрешением). Однако, по сути, это сделка с капиталом, потому что приобретение лицензии или комплекта оборудования дает возможность продавцу не просто воздействовать на работу данного предприятия, а фактически ее контролировать. Здесь мы сталкиваемся со специфическими формами контроля, напрямую не связанными с собственностью на капитал.
Вывоз капитала оказывает весьма существенное влияние как на экономику страны, вывозящей капитал, так и на экономику страны, ввозящей капитал.
В первом случае может возникнуть дефицит инвестиционных ресурсов в “своей” стране, если вывоз капитала значительно превышает обратный его приток в страну (в этой ситуации достаточно часто говорят о так называемой английской болезни, когда активная экспансия английского капитала фактически обескровила целые отрасли национальной экономики и для “лечения” понадобились достаточно серьезные меры по привлечению иностранного капитала в английскую экономику).
Итоговое влияние вывоза капитала на вывозящую страну складывается в результате “суммирования” этих разнонаправленных последствий.
В случае ввоза иностранного капитала также возникают последствия, как со знаком “плюс”, так и со знаком “минус”.
К положительным последствиям стоит отнести увеличение производства, занятости, приобщение к новым технологиям - все то, что связано с созданием иностранным капиталом новых производственных мощностей. Национальная экономика, принимающая капитал, на деле получает дополнительные финансовые ресурсы.
С другой стороны, иностранный капитал претендует и на часть прибавочной стоимости, созданной в данной стране (он может вывозить ее “домой”), и не упускает возможности оказать на принимающую страну не только экономическое, но и политическое давление, особенно если баланс движения капиталов складывается явно не в пользу страны, принимающей капитал. В этом случае вывоз капитала рассматривается как самая эффективная форма оказания воздействия на ту или иную страну. Это очень четко проявлялось в послевоенный период по отношению к западноевропейским странам, принимавшим в значительных масштабах американский капитал, и к развивающимся странам вообще.
Наука различает несколько форм международных монополий. Чаще всего говорят о транснациональных и многонациональных монополиях (корпорациях - ТНК и МНК соответственно). Определимся с данными понятиями. Транснациональная корпорация - это однонациональная по капиталу и контролю, но многонациональная по сфере деятельности компания (фирма, монополия). Многонациональная корпорация - это многонациональная (как правило, двунациональная) по капиталу и контролю, и многонациональная по сфере своей деятельности компания (фирма, монополия).
Первые (ТНК) встречаются гораздо чаще. Это очень типичная форма международных монополий, к ним относятся, например, “Дженерал Моторз”, ИБМ, “Майкрософт” и проч. МНК же встречаются намного реже. Из устойчивых, существующих уже почти век, стоит выделить англо-голландские компании “Ройял Датч-Шелл” и “Юнилевер”. МНК активно создавались в 70-е годы нашего столетия, но практически все они оказались непрочными, распавшись в конечном итоге на те же части, из которых и создавались, например, “Данлоп-Перелли” или “АГФА-Геверт”.
Современные крупнейшие международные монополии стремятся напрямую воздействовать и на мирохозяйственные процессы, и на политические решения.
Появление столь крупных производственно-сбытовых и финансовых комплексов, каковыми являются ТНК и МНК, создает новый тип экономических отношений внутри компаний. Происходит их интернационализация, при этом также подрывается и рыночный характер связей.
Современные ТНК и МНК ведут деятельность в десятках стран мира. Продукт, по мере его производства, может несколько раз пересекать национальные границы, участвуя в международной торговле (не выходя при этом за “границы” ТНК и МНК) . Такое положение дел дает возможность руководству крупнейших компаний использовать во внутрифирменном обороте не рыночные, а назначаемые (трансфертные) цены. Таким образом, значительные потоки товаров и услуг фактически выпадают из нормального рыночного оборота, хотя формально совершают рыночное движение.
Все это используется финансовой олигархией для перераспределения прибавочной стоимости, созданной в масштабах всего мирового хозяйства, в свою пользу. Характер создания и присвоения стоимости и прибавочной стоимости также принимает транснациональную форму. При этом достаточно сложно вообще определить источник прибавочной стоимости при производстве и реализации конкретного товара (в какой стране и какое количество стоимости и прибавочной стоимости производится).
Подрыв рыночных отношений внутри международных монополий - это очень серьезная проблема, которая подробно рассматривается в рамках курса “Теория организации”. Для нас же важен сам факт того, что происходит искажение рыночных отношений и рынка субъектами, которые объективно возникли именно в результате становления и развития такой экономической формы, какой является рынок. В рамках крупнейших международных монополий искажается основной рыночный принцип - принцип эквивалентности в обмене (деятельностью и товарами).
Тема 9. Международное движение капитала и валютно-кредитные отношения. (4 часа)
План:
9.1 Сущность, причины и формы вывоза капитала.
9.2 Динамика и структура иностранных инвестиций в мировой экономике.
9.3 Международное движение капитала и проблемы внешнего долга в современной мировой экономике.
9.4 Валютно-расчетные отношения во внешнеэкономической деятельности.
9.5 Платежный баланс России и его регулирование.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА
Сущность, причины и формы вывоза капитала
Точно так же, как экспорт и импорт товаров в совокупности образуют международную торговлю, вывоз и ввоз капитала в совокупности представляют собой международное движение (миграцию) капитала. Речь в данном случае идет о движении одного из важнейших факторов производства, который уходит из обращения внутри собственной («своей») национальной экономики и перемещается в другие страны. Вывоз капитала, его активная международная миграция (перелив) является одной из характерных черт современного мирового хозяйства.
Уже в начале XX в. вывоз капитала в мировой экономике по своей динамике опережал вывоз товаров, хотя они между собой взаимосвязаны: вывоз капитала часто способствует вывозу товаров и, наоборот, вывоз товаров нередко влечет за собой вывоз капитала.
Вывоз капитала - это изъятие части капитала из национального оборота данной страны и перемещение его в соответствующих формах в экономику зарубежных стран. При этом существенно, что за рубеж переносится не акт реализации прибыли, уже заключенной в цене экспортируемого товара или услуги, а процесс ее создания.
Размещение части национального капитала за границей и допуск иностранного капитала в национальную экономику означают формирование устойчивых экономических связей между хозяйствами двух стран, поскольку экспортируемый (или импортируемый) капитал становится частью воспроизводственного процесса страны конечного использования либо непосредственно (в форме предпринимательского капитала), либо опосредованно (в форме ссудного капитала).
Основной целью вывоза капитала является получение предпринимательской прибыли или ссудного процента (если вывозится ссудный капитал). Кроме этого преследуются цели завоевания новых сегментов мирового рынка и закрепления на них, т. е. цели собственно экспансии капитала.
Причины «выхода» капиталов за национальные государственные границы разнообразны. Традиционное марксистское экономическое учение исходило из того, что главной причиной вывоза капитала в эпоху империализма является относительный избыток капитала (монополии не всегда находят сферы достаточно прибыльного применения капитала в собственной стране). Отмечалось также, что техническая возможность вывоза капитала практически во все регионы мира появилась с распространением передовых средств транспорта в конце XIX - начале XX в.
Однако на рубеже XX-XXI вв. такое объяснение не является полностью адекватным.
Всемирный научно-технологический переворот привел к существенным изменениям в масштабах производства. В экономике промышленно развитых стран сохраняется и развивается сложная иерархия мельчайших, мелких, средних, крупных и крупнейших предприятий. В то время как первые три категории оперируют преимущественно в национальных границах, крупные и крупнейшие предприятия в поисках прибыльного приложения капитала стремятся освоить все больше мирового экономического пространства, что способствует:
Достижению экономии в масштабах производства;
Использованию более дешевой квалифицированной рабочей
Использованию фактора неодинаковой обеспеченности различных регионов и стран природными ресурсами;
Проникновению на рынки стран, проводящих политику ограничения иностранного капитала;
Укреплению позиции фирм на существующих и потенциальных рынках сбыта продукции.
В современных условиях быть крупной компанией и замыкаться в национальных границах означает, как правило, утрату «темпа движения», а следовательно, ухудшает позиции в конкурентной борьбе. Сильным побудительным стимулом является стремление преодолеть тарифные и нетарифные ограничения, которые препятствуют проникновению импортных товаров на национальные рынки. Важным стимулом также является возможность диверсифицировать экономический и политический риски, получить доступ к более точной информации о конъюнктуре и перспективах сбыта и тем самым создать более твердые гарантии стабильности деятельности компании. Определенное значение имеет и стремление утвердиться в странах, рынки которых в будущем могут стать полем приложения капитала.
Наиболее полно разнообразие причин, побуждающих компании вывозить капитал за национальные границы, проявляется в условиях глобализации мирового хозяйства. Логика хозяйственного развития такова, что для упрочения своего положения крупная компания должна осваивать все мировое экономическое пространство. При этом в некоторых случаях предприятия компании могут оставаться в одной стране, однако сфера приложения будет намного шире. Примером такой глобальной компании можно считать «Майкрософт».
Экспорт государственного капитала также осуществляется в целях обеспечения национальных экономических интересов. Кроме того, не утратили своего значения и идеологические соображения. В ряде случаев экспорт государственного капитала ставит своей целью либо поддержать соответствующие политические режимы, либо способствовать их трансформации в желательном для кредитора направлении. Напротив, если правящий режим в той или иной стране проводит политику, находящуюся в резком противоречии с позицией кредитора, то в этом случае предоставление государственных кредитов такому режиму либо ограничивается, либо полностью прекращается.
Как и во внешней торговле, экспорт капитала из одной страны является импортом капитала для другой. Причины импорта капитала также разнообразны. Частные компании могут брать займы или создавать совместные предприятия с иностранными фирмами в целях разработки и освоения новых технологий, передового управленческого опыта, использования известных товарных знаков, укрепления своих позиций внутри страны и проникновения на мировые рынки. Государства стремятся создать благоприятные условия для достижения более высоких темпов экономического роста, структурной перестройки национальной экономики.
Однако последствия международного «перелива» капитала для стран - экспортеров и стран - импортеров капитала противоречивы. Например, в случае активного экспорта капитала данная страна расширяет свое присутствие в различных регионах мира, но при этом с уходом капитала могут обостриться собственные проблемы занятости (как было в 90-е гг. XX в. в Японии). С активным импортом (приходом) иностранного капитала у отечественного бизнеса данной страны может снизиться норма прибыли, однако при этом возрастет занятость и т. д.
Поэтому при привлечении иностранного капитала в данную страну должен учитываться целый ряд конкретных обстоятельств:
Структура национальной экономики и сложившаяся в ней специализация производства;
Состояние финансовой системы страны и финансовых рынков;
Уровень конкуренции в стране;
Положение в социальной сфере (занятость, жизненный уровень основной массы населения и др.).
В зависимости от указанных конкретных обстоятельств иностранный капитал может стать как фактором развития, так и, напротив, фактором обострения социально-экономических и политических противоречий (внутри государства и между государствами). Это зависит от решения ряда проблем:
Каковы масштабы иностранных инвестиций;
В какие отрасли и регионы национальной экономики идет иностранный капитал и в каких формах;
Как регулируются в данной стране иностранные инвестиции и т.д.
Мировая практика свидетельствует, что иностранный капитал более охотно идет в страны со стабильным национальным законодательством, регулирующим иностранные инвестиции, с предсказуемой экономической политикой и устойчивым политическим режимом, с благоприятным инвестиционными условиями, под которыми понимается вся совокупность факторов (политических, экономических, юридических, социальных и др.), определяющая перспективы прибыльности (эффективности) вложения капитала и степень риска для инвестора.
Поэтому на практике одновременно с понятием вывоза капитала существует и понятие «бегство капитала». Речь в данном случае идет, как правило, о ситуации массового оттока частных капиталов в связи с теми или иными проявлениями странового риска (нарастание экономической и (или) политической нестабильности и (или) опасности обесценения национальной валюты).
Таким образом, экспорт и импорт капитала не могут быть удовлетворительно объяснены, если исходить из какой-либо одной причины. Уже сейчас можно предположить, что в число важнейших факторов, которые будут оказывать сильное воздействие на географическое распределение мировых инвестиций, войдет демографическая ситуация в промышленно развитых государствах в первой половине XXI в. Старение населения промышленно развитых стран приведет к необходимости поиска новых сфер и регионов использования капитала. Считается, что развивающиеся страны, в которых будет сосредоточена основная масса трудоспособного населения, могут стать ареной приложения капитала, накапливаемого в промышленно развитых государствах.
Формы вывоза капитала различаются по следующим критериям:
1) источники происхождения капитала;
2) характер использования капитала;
3) цели вложения капитала;
4) сроки вложения капитала.
Первая группа (по источникам происхождения капитала, т. е. кто является субъектом вложения капитала) включает в себя следующие формы:
Государственный капитал: субъектом вложений является государство, которое предоставляет ссуды, государственные займы, гранты, экономическую помощь. Движение государственного капитала осуществляется на основе межправительственных соглашений;
Кредиты и иные средства, предоставляемые международными организациями (МВФ и др.);
Частный капитал - средства, поступающие от негосударственных источников (юридических и физических лиц). Существенную роль здесь играют ведущие ТНК.
Вторая группа (по характеру использования) включает в себя:
Вывоз предпринимательского капитала;
Вывоз ссудного капитала.
Вложения предпринимательского капитала в страну могут происходить как путем создания филиала, так и за счет приобретения уже существующих в ней предприятий. К конкретным формам вывоза ссудного капитала относятся займы, кредиты, вложения средств в иностранные банки, покупка облигаций и акций иностранных компаний и др.
По целям вложения иностранные инвестиции подразделяются на прямые и портфельные.
Прямые иностранные инвестиции основаны на долгосрочных экономических интересах инвесторов. Они дают право собственности или фактического контроля над предприятием - объектом инвестиций. Достаточно длительное время к прямым инвестициям относили инвестиции, позволяющие получить пакет акций предприятия, составляющий не менее 25 % их общей стоимости. Однако в последние годы к прямым инвестициям относят инвестиции , которые обеспечивают не менее 10 % общей стоимости акций предприятия.
Портфельные инвестиции (не более 10 или 25 % общей стоимости акций предприятия) не дают права контроля над объектом вложений капитала, а только право на доход. Вкладывая капитал в ценные бумаги предприятия, инвестор не стремится к непосредственному участию в делах фирмы, а предпочитает получать дивиденды или процент.
В российской статистике к прямым инвестициям относят вложения капитала юридическими или физическими лицами, полностью владеющими предприятием или контролирующими не менее 10 % акций и акционерного капитала. К портфельным относят инвестиции на покупку акций, векселей или других ценных бумаг, которые составляют менее 10 % общего акционерного капитала предприятия.
В зависимости от длительности срока вложений ссудного капитала различаются краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные вложения.
Следует иметь в виду, что помимо собственно вывоза капитала все большее значение приобретает реинвестирование прибылей, получаемых с заграничных инвестиций. Поэтому понятия «вывоз капитала» и «заграничные инвестиции» не совпадают.
К вывозу капитала тесно примыкает так называемая «официальная помощь развитию» - финансовая и техническая помощь, предоставляемая развивающимся странам в целях преодоления их социально-экономического отставания от промышленно развитых государств.
Существуют два основных канала для перетока финансовых средств в указанные страны: «официальное финансирование развития» и «официальная помощь развитию». Первое понятие шире второго и включает сумму «официальной помощи развитию» и всех других ресурсов, выделяемых по официальным каналам, за исключением государственных экспортных субсидий.
Финансовая помощь включает дары, займы, кредиты и субсидии. Нередко к понятию «помощь развитию» относят все перемещение капитала в развивающиеся страны (в предпринимательской и ссудной форме). Техническая помощь может предоставляться в виде передачи производственного опыта и научно-технических знаний на льготных условиях или безвозмездно. С этой целью в развивающихся странах для обучения национальных кадров создаются центры профессионально-технического обучения с оборудованными лабораториями и библиотеками и т. д. Как правило, этот вид помощи предусматривает направление экспертов п специалистов из стран-доноров, а также предоставление стипендий для студентов развивающихся стран.
Развивающиеся страны (помимо экономической, финансовой и технической) получают также продовольственную помощь, которая, как правило, предоставляется при чрезвычайных обстоятельствах, например, засухах, наводнениях и т. д. За последние 20 лет такая помощь нередко оказывалась целому ряду стран, прежде всего африканским.
Средства, направляемые по линии «официальной помощи развитию», должны удовлетворять следующим требованиям: 1) направляться на цели экономического развития и 2) содержать грант-элемент в размере не менее 25 % (при фиксированной ставке дисконта 10 %). Грант-элемент определяется как выраженное и процентах частное от деления разницы между нарицательной стоимостью займа и суммой будущих платежей по обслуживанию долга, дисконтированных по фиксированной ставке, на размер займа.
Несмотря на рост общего объема финансовых ресурсов, направляемых в 90-х гг. в развивающиеся страны, доля «официальной помощи развитию», выраженная в неизменных ценах, к концу десятилетия сократилась, что вызвало озабоченность общественности развивающихся стран и ряда международных организаций.