|
01 Марта 2019 г. 01 Февраля 2019 г. 01 Января 2019 г. 01 Декабря 2018 г. 01 Ноября 2018 г. 01 Октября 2018 г. 01 Сентября 2018 г. 01 Августа 2018 г. 01 Июля 2018 г. 01 Июня 2018 г. 01 Мая 2018 г. 01 Апреля 2018 г. 01 Марта 2018 г. 01 Февраля 2018 г. 01 Января 2018 г. 01 Декабря 2017 г. 01 Ноября 2017 г. 01 Октября 2017 г. 01 Сентября 2017 г. 01 Августа 2017 г. 01 Июля 2017 г. 01 Июня 2017 г. 01 Мая 2017 г. 01 Апреля 2017 г. 01 Марта 2017 г. 01 Февраля 2017 г. 01 Января 2017 г. 01 Декабря 2016 г. 01 Ноября 2016 г. 01 Октября 2016 г. 01 Сентября 2016 г. 01 Августа 2016 г. 01 Июля 2016 г. 01 Июня 2016 г. 01 Мая 2016 г. 01 Апреля 2016 г. 01 Марта 2016 г. 01 Февраля 2016 г. 01 Января 2016 г. 01 Декабря 2015 г. 01 Ноября 2015 г. 01 Октября 2015 г. 01 Сентября 2015 г. 01 Августа 2015 г. 01 Июля 2015 г. 01 Июня 2015 г. 01 Мая 2015 г. 01 Апреля 2015 г. 01 Марта 2015 г. 01 Февраля 2015 г. 01 Января 2015 г. 01 Декабря 2014 г. 01 Ноября 2014 г. 01 Октября 2014 г. 01 Сентября 2014 г. 01 Августа 2014 г. 01 Июля 2014 г. 01 Июня 2014 г. 01 Мая 2014 г. 01 Апреля 2014 г. 01 Марта 2014 г. 01 Февраля 2014 г. 01 Января 2014 г. 01 Декабря 2013 г. 01 Ноября 2013 г. 01 Октября 2013 г. 01 Сентября 2013 г. 01 Августа 2013 г. 01 Июля 2013 г. 01 Июня 2013 г. 01 Мая 2013 г. 01 Апреля 2013 г. 01 Марта 2013 г. 01 Февраля 2013 г. 01 Января 2013 г. 01 Декабря 2012 г. 01 Ноября 2012 г. 01 Октября 2012 г. 01 Сентября 2012 г. 01 Августа 2012 г. 01 Июля 2012 г. 01 Июня 2012 г. 01 Мая 2012 г. 01 Апреля 2012 г. 01 Марта 2012 г. 01 Февраля 2012 г. 01 Января 2012 г. 01 Декабря 2011 г. 01 Ноября 2011 г. 01 Октября 2011 г. 01 Сентября 2011 г. 01 Августа 2011 г. 01 Июля 2011 г. 01 Июня 2011 г. 01 Мая 2011 г. 01 Апреля 2011 г. 01 Марта 2011 г. 01 Февраля 2011 г. 01 Января 2011 г. 01 Декабря 2010 г. 01 Ноября 2010 г. 01 Октября 2010 г. 01 Сентября 2010 г. 01 Августа 2010 г. 01 Июля 2010 г. 01 Июня 2010 г. 01 Мая 2010 г. 01 Апреля 2010 г. 01 Марта 2010 г. 01 Февраля 2010 г. 01 Января 2010 г. 01 Декабря 2009 г. 01 Ноября 2009 г. 01 Октября 2009 г. 01 Сентября 2009 г. 01 Августа 2009 г. 01 Июля 2009 г. 01 Июня 2009 г. 01 Мая 2009 г. 01 Апреля 2009 г. 01 Марта 2009 г. 01 Февраля 2009 г. 01 Января 2009 г. 01 Декабря 2008 г. 01 Ноября 2008 г. 01 Октября 2008 г. 01 Сентября 2008 г. 01 Августа 2008 г. 01 Июля 2008 г. 01 Июня 2008 г. 01 Мая 2008 г. 01 Апреля 2008 г. 01 Марта 2008 г. 01 Февраля 2008 г. 01 Января 2008 г. 01 Декабря 2007 г. 01 Ноября 2007 г. 01 Октября 2007 г. 01 Сентября 2007 г. 01 Августа 2007 г. 01 Июля 2007 г. 01 Июня 2007 г. 01 Мая 2007 г. 01 Апреля 2007 г. 01 Марта 2007 г. 01 Февраля 2007 г. 01 Января 2007 г. 01 Декабря 2006 г. 01 Ноября 2006 г. 01 Октября 2006 г. 01 Сентября 2006 г. 01 Августа 2006 г. 01 Июля 2006 г. 01 Июня 2006 г. 01 Мая 2006 г. 01 Апреля 2006 г. 01 Марта 2006 г. 01 Февраля 2006 г. 01 Января 2006 г. 01 Декабря 2005 г. 01 Ноября 2005 г. 01 Октября 2005 г. 01 Сентября 2005 г. 01 Августа 2005 г. 01 Июля 2005 г. 01 Июня 2005 г. 01 Мая 2005 г. 01 Апреля 2005 г. 01 Марта 2005 г. 01 Февраля 2005 г. 01 Января 2005 г. 01 Декабря 2004 г. 01 Ноября 2004 г. 01 Октября 2004 г. 01 Сентября 2004 г. 01 Августа 2004 г. 01 Июля 2004 г. 01 Июня 2004 г. 01 Мая 2004 г. 01 Апреля 2004 г. 01 Марта 2004 г. 01 Февраля 2004 г. |
Выберите отчет: |
Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.
Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.
Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» является крупным российским банком и среди них занимает 33 место по активам-нетто.
На отчетную дату (01 Февраля 2019 г.) величина активов-нетто банка ВОЗРОЖДЕНИЕ составила 289.20 млрд.руб. За год активы увеличились на 9,76% . Прирост активов-нетто отрицательно повлиял на показатель рентабельности активов ROI (данные на ближайшую квартальную дату 01 Января 2019 г.): за год рентабельность активов-нетто упала с 1.69% до 0.35% .
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги , причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является розничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты .
Банк ВОЗРОЖДЕНИЕ - имеет право работать с Пенсионным фондом РФ
и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование
, и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г.
, т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; находится под прямым или косвенным контролем ЦБ или РФ
; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России
.
| Агентство | Долгосрочный международный | Краткосрочный | Национальный | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| S&P | B+ (Более высокая уязвимость) | B (Некоторая уязвимость) | позитивный (рейтинг может быть повышен) | |
| Moody`s | Ba2 (Сравнительно небольшая уязвимость) | развивающийся (рейтинг может быть как повышен, так и понижен) | ||
| Эксперт РА | ruA- | стабильный | ||
| АКРА | A-(RU) (Умеренно высокий уровень кредитоспособности) | стабильный |
- Moody`s : Прогноз изменился (был позитивный );
Ликвидность и надежность
Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.
Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:
| Наименование показателя | 01 Февраля 2018 г., тыс.руб | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| средств в кассе | 6 082 427 | (11.88%) | 6 838 110 | (13.73%) |
| средств на счетах в Банке России | 9 282 213 | (18.13%) | 7 798 573 | (15.66%) |
| корсчетов НОСТРО в банках (чистых) | 3 732 368 | (7.29%) | 1 480 606 | (2.97%) |
| межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней | 8 277 356 | (16.17%) | 11 792 646 | (23.67%) |
| высоколиквидных ценных бумаг РФ | 23 335 727 | (45.58%) | 21 418 467 | (43.00%) |
| высоколиквидных ценных бумаг банков и государств | 571 532 | (1.12%) | 571 417 | (1.15%) |
| высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) | 51 195 893 | (100.00%) | 49 814 106 | (100.00%) |
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, средств на счетах в Банке России, высоколиквидных ценных бумаг РФ, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 51.20 до 49.81 млрд.руб.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:
| Наименование показателя | 01 Февраля 2018 г., тыс.руб | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| вкладов физ.лиц со сроком свыше года | 104 791 897 | (52.82%) | 117 650 508 | (53.80%) |
| остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года) | 51 716 793 | (26.07%) | 33 833 514 | (15.47%) |
| депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года) | 38 043 035 | (19.17%) | 48 511 992 | (22.18%) |
| в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП) | 31 756 571 | (16.01%) | 36 424 760 | (16.66%) |
| корсчетов ЛОРО банков | 39 960 | (0.02%) | 203 824 | (0.09%) |
| межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней | (0.00%) | 14 900 000 | (6.81%) | |
| собственных ценных бумаг | 924 675 | (0.47%) | 211 404 | (0.10%) |
| обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность | 2 883 411 | (1.45%) | 3 366 400 | (1.54%) |
| ожидаемый отток денежных средств | 29 476 534 | (14.86%) | 47 352 302 | (21.65%) |
| текущих обязательств | 198 399 771 | (100.00%) | 218 677 642 | (100.00%) |
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), сильно увеличились суммы корсчетов ЛОРО банков, межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 29.48 до 47.35 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 105.20% , что говорит хорошем запасе прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности, минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года довольно велика и имеет тенденцию к значительному падению , однако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к значительному падению , а экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к незначительному падению.
Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) можно увидеть по этой ссылке .
Структура и динамика баланса
Объем активов, приносящих доход банка составляет 88.11% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 79.72% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупным российским банкам (84%).
Структура доходных активов на текущий момент и год назад:
| Наименование показателя | 01 Февраля 2018 г., тыс.руб | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| Межбанковские кредиты | 10 987 896 | (4.88%) | 40 309 731 | (15.82%) |
| Кредиты юр.лицам | 107 672 276 | (47.85%) | 106 440 674 | (41.77%) |
| Кредиты физ.лицам | 56 471 490 | (25.10%) | 75 659 757 | (29.69%) |
| Векселя | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования | 8 913 974 | (3.96%) | 4 768 088 | (1.87%) |
| Вложения в ценные бумаги | 35 176 911 | (15.63%) | 24 394 302 | (9.57%) |
| Прочие доходные ссуды | 5 780 571 | (2.57%) | 3 515 335 | (1.38%) |
| Доходные активы | 225 003 118 | (100.00%) | 254 802 101 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Векселя, увеличились суммы Кредиты физ.лицам, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Вложения в ценные бумаги, сильно уменьшились суммы Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, а общая сумма доходных активов увеличилась на 13.2% c 225.00 до 254.80 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:
| Наименование показателя | 01 Февраля 2018 г., тыс.руб | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам | 48 355 065 | (25.98%) | 52 679 062 | (22.84%) |
| Имущество, принятое в обеспечение | 202 930 536 | (109.03%) | 194 864 329 | (84.47%) |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение | (0.00%) | (0.00%) | ||
| Полученные гарантии и поручительства | 579 293 485 | (311.24%) | 626 352 334 | (271.51%) |
| Сумма кредитного портфеля | 186 126 264 | (100.00%) | 230 693 642 | (100.00%) |
| - в т.ч. кредиты юр.лицам | 104 970 075 | (56.40%) | 104 544 063 | (45.32%) |
| - в т.ч. кредиты физ. лицам | 56 471 490 | (30.34%) | 76 319 741 | (33.08%) |
| - в т.ч. кредиты банкам | 7 287 896 | (3.92%) | 40 309 731 | (17.47%) |
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование , формой обеспечения которого являются имущественные залоги . Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):
| Наименование показателя | 01 Февраля 2018 г., тыс.руб | 01 Февраля 2019 г., тыс.руб | ||
|---|---|---|---|---|
| Средства банков (МБК и корсчетов) | 1 851 760 | (0.89%) | 15 831 073 | (6.87%) |
| Средства юр. лиц | 44 687 089 | (21.51%) | 60 264 452 | (26.14%) |
| - в т.ч. текущих средств юр. лиц | 31 804 033 | (15.31%) | 36 456 148 | (15.81%) |
| Вклады физ. лиц | 156 461 228 | (75.32%) | 151 452 634 | (65.69%) |
| Прочие процентные обязательств | 4 723 335 | (2.27%) | 2 995 212 | (1.30%) |
| - в т.ч. кредиты от Банка России | 2 687 500 | (1.29%) | 1 822 971 | (0.79%) |
| Процентные обязательства | 207 723 412 | (100.00%) | 230 543 371 | (100.00%) |
Видим, что незначительно изменились суммы Вклады физ. лиц, увеличились суммы Средства юр. лиц, сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 11.0% c 207.72 до 230.54 млрд.руб.
Подробнее структуру активов и пассивов банка БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО) можно рассмотреть .
Прибыльность
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с 0.09% до 4.98% . При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 14.54% до 3.03% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).
Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 4.89% до 4.73% . Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 12.22% до 11.71% . Стоимость привлеченных средств уменьшилась за год с 5.96% до 5.38% . Стоимость привлеченных средств банков уменьшилась за год с 7.09% до 6.45% . Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с
Центральный банк отмечает, что сегодняшнее положение дел, связанных с функционированием крупного банка «Возрождение» можно считать стабильным . Об этом информировал журналистов зампред Банка России Василий Поздышев. А 2018 год может стать годом слияния банков «Возрождение» и «Промсвязьбанк»
Банк «Возрождение», занимающий 35 строчку в рейтинге банков России по размерам активов, (по версии «Банки.ру») является частью структуры холдинга «Промсвязькапитал» (10-е место). В 2015 году с разрешения ФАС собственники «Промсвязькапитал», братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, выкупили крупный пакет акций банка «Возрождение». По информации на сегодняшний день эта доля составляет 55,25% . С тех пор был запущен процесс, целью которого ставилось слияние двух банков. Были осуществлены такие этапы, предшествующие объединению «Промсвязьбанка» и «Возрождение», как – централизация, переход на единую платформу технологическую и операционную, формирование единой линейки продуктов, а также наладка кросс-продаж. Однако само слияние было отложено.
Ч : текущее положение дел
Центральный банк России, с точки зрения надзора, не имеет вопросов к банку «Возрождение» и на данный момент он не нуждается поддержке. По словам председателя правления банка Марка Нахимовича, в последние месяцы значительно увеличилась эффективность бизнеса, подушка ликвидности составила 78 миллиардов рублей. Докапитализацию же получит Промсвязьбанк в течение следующих шести месяцев. Размер её составит от 100 до 200 миллиардов рублей. Поддержка будет осуществлена через Фонд консолидации банковского сектора. Доля братьев Ананьевых в этом случае будет уменьшена до 10%, согласно закону о санации банков.
Ч то ждет банк Возрождение мнение экспертов : проблемы в прошлом
3 ноября 2017 года агентство Standart&Poors Global Ratings банку «Возрождение» присвоило кредитный рейтинг «B», понизив его с «B+» со статусом «на пересмотре с негативными ожиданиями». Это было связано с проблемной ликвидностью и ситуацией вокруг иерархически высшего банка группы «Промсвязькапитал». Напряженная обстановка вокруг этого банка нагнеталась постепенно.
Банк подвергался информационным атакам, давлению со стороны регулятора, и к тому же банк покинули несколько руководителей высшего звена. Рейтинговое агентство собирается пересмотреть статус рейтинга банка «Возрождение» в феврале, если показатели ликвидности будут находиться на должном уровне, и функционирование финансовой организации будет считаться устойчивым.
Ч то ждет банк Возрождение мнение экспертов : чего ждать вкладчикам банка «Возрождение» в будущем
На 2018 год планируется новая попытка слияния двух крупных банков под новым брендом ПСВБАНК. Создание новой информационной платформы находится сейчас в завершающей стадии. Польза от данного сценария присоединения будет существенной: «Промсвязьбанк» сможет количественно и качественно улучшить ситуацию с активами, получить рост капитала, и пополнить свою базу, верными банку «Возрождение», клиентами.
Возможен альтернативный вариант развития ситуации, исключающий объединение. Акционеры сейчас изучают ситуацию, анализируют стратегию развития и на повторном собрании будет принято решение. Учитывая огромную проделанную работу и время, затраченное на подготовку слияния, обратное решение будет выглядеть, по меньшей мере, странным и очень неожиданным.
Дата кредитного заключения
11.09.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
Рег. номер: 1439
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - В .
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации - С
- Ожидаемый уровень поддержки - низкий.
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, до смены ключевых бенефициаров Банка, не рекомендуется размещение депозитов на любую сумму.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- Банк «Возрождение» является средним российским банком (38-е место по активам и 39-е по собственному капиталу на 01.08.2018 г.).
- Банк имеет развитую сеть: 16 филиалов, 97 доп. офисов, 1 операционный офис, 2 операционных офиса вне кассового узла на территории Москвы, Московской области и других 15 регионов РФ.
- Сформирован запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 12,041%, Н1.1 = 8,459% на 01.08.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
Ключевые отрицательные моменты:
- Низкое качество кредитного портфеля юридических лиц. Балансовая просроченная задолженности 12,83% по РСБУ, на 30 июня 2018 года в состав кредитов входили кредиты в сумме 12 893 миллиона рублей выданные заемщикам, которые зависят от финансирования ПАО «Промсвязьбанк» (что составляет порядка 43% капитала).
- Высокая доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов по данным МСФО на 01.07.2018 - 80,2% (76,17% по РСБУ на 01.08.2018), формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования.
- Банк находится в процессе смены ключевых акционеров, данная ситуация, до момента завершения процедуры, несет в себе существенные правовые риски.
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9 (данная информация размещена на сайте ЦБ РФ) Следует отметить, что в отчетности банка по МСФО по итогам 1 полугодия 2018 года - раскрывается следующая информация:
6 марта 2018 года Банк получил предписание Банка России о снижении доли группы компаний, которые владеют совокупно долей 50,0034% акций Банка (что составляет 52,73% в общем количестве обыкновенных акций Банка), до не превышающей 10% долю в уставном капитале Банка и соответствующем ограничении права голоса по акциям. Данная группа компанийвключает: Bervessa Holding LTD, Notilsera Holding LTD, Reldans Holding LTD, Rotilesa Holding LTD, Tamilania Holding LTD и Kostrano Investments LTD.
На дату составления данного отчета был подписан меморандум с Банком ВТБ. Согласно достигнутым договоренностям, Банк ВТБ намерен приобрести не менее 75% акций Банка. Сделку планируется закрыть в сентябре 2018 года. Руководство Банка не ожидает, что третьи стороны и внешние события повлияют на возможность закрытия данной сделки.
Решением Совета директоров от 14 августа 2018 года приняты следующие изменения в органах управления:
Председателем правления Банка назначен Геннадий Владимирович Солдатенков
В состав Правления вошли два новых Члена Правления.
Представители Банка ВТБ возглавили ключевые направления в Банке и принимают участие во всех бизнес-процессах.
Таким образом, на текущий момент банк находится в процессе смены ключевых акционеров, что до момента завершения процедуры несет в себе существенные правовые риски. В то же время - в случае реализации планов ВТБ по получению контроля Банка - банк получит существенный уровень поддержки.
4.1. Основной конечный бенефициар
На текущий момент банк находится в процессе смены ключевых акционеров. Братья Ананьевы Д.Н. и А.Н. (бывшие акционеры санируемого Промсвязьбанка) - владеют контрольным пакетом банка Возрождение. ЦБ РФ выпустил предписание о снижении доли данной группы компаний до 10%, но оно выполнено не было.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
До смены ключевого акционера - оказание поддержки Банку - маловероятно.
5. Анализ основных финансовых показателей
Капитал - 29,869 млрд. руб. (-0,520 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы - 258,043 млрд. руб . (-12,763 млрд. руб.)
16,599 млрд. руб. (-7,488 млрд. руб .) - касса и корсчета.
30,678 млрд. руб. (-3,862 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
4,658 млрд. руб. (-8,038 млрд. руб.) - межбанковские кредиты
112,963 млрд. руб. (+4,142 млрд. руб.) - кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность - 14,498 млрд. руб. или 12,83% по РСБУ. (На 01.07.2018 года доля портфеля с просроченными платежами по МСФО составляла 11,1%).
По состоянию на 30 июня 2018 года в состав кредитов и авансов клиентам входили кредиты в сумме 12 893 миллиона рублей (2017: 12 520 миллионов рублей), выданные заемщикам, которые зависят в существенной степени от финансирования со стороны ПАО «Промсвязьбанк». Резерв под обесценение кредитного портфеля в части этих кредитов по состоянию на 30 июня 2018 года составил 4 705 миллионов рублей (2017: 3 977 миллионов рублей).
По состоянию на 30 июня 2018 года совокупная величина кредитов, выданных двадцати крупнейшим заемщикам или группам взаимосвязанных заемщиков составила 48 142 миллиона рублей (по состоянию на 31 декабря 2017 года: 43 113 миллионов рублей) или 26% (на 31 декабря 2017 года: 24%) от общей величины кредитного портфеля до вычета оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки.
62,648 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+5,853 млрд. руб.) , в том числе балансовая просроченная задолженность - 2,072 млрд. руб . (+0,324 млрд. руб.) или 3,31% по РСБУ. (На 01.07.2018 года портфель с просроченными платежами по МСФО составлял 5,12%).
10,149 млрд. руб. (+0,045 млрд. руб.) - имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)
Пассивы:
41,403 млрд. руб. (-5,490 млрд. руб. ) - средства юр. лиц.
155,087 млрд. руб. (-6,005 млрд. руб. ) - вклады физ. лиц.
3,683 млрд. руб. (-1,435 млрд. руб. ) - средства кредитных организаций.
0,473 млрд. руб. (-1,270 млрд. руб.) - выпущенные долговые обязательства.
29,237 млрд. руб. (+3,252 млрд. руб. ) - сформированные резервы
Прибыль /убыток (по РСБУ):
Убыток за 7 месяцев 2018 года - 0,877 млрд. руб. За 2017 год прибыль +3,636 млрд. руб. (За 2016 год - прибыль +1,184 млрд. руб.).
Рентабельность активов по итогам 2017 года -1,34% (по итогам 2016 года -0,46%, 2015 -отрицательная).
Плюс общая нервозность вокруг банка могла усилиться после краха Мастер-банка. Очень интересно будет взглянуть на статистику с ноября по декабрь.
Но сам по себе банк крупный и устойчивый, поэтому выставлю "желтый" рейтинг. Не думаю, что уже пришло время для краха подобных банков.
«По итогам проверки Центробанк может предписать банку доначислить резервы по этим рискованным кредитам, — полагает аналитик Moody"s Мария Малюкова. — Дополнительное резервирование в объеме 5,6 млрд руб. не должно снизить уровень адекватности капитала «Возрождения» ниже минимального, и этот риск уже заложен в проведенном рейтинговом действии». Но если по итогам проверки окажется, что проблемные кредиты и возможные потери по ним существенно превышают текущие ожидания, то капитал банка может пострадать, говорится в сообщении агентства. По словам Марии Малюковой, многое будет зависеть о того, в какой срок ЦБ может предписать доначислить резервы по ссудам: единовременно или в течение года с учетом заработанной прибыли. Прибыль банка за 2017 год по МСФО составила 3,3 млрд руб.
Кредиты, на которые обратило внимание агентство, составляют менее 3% от размера активов банка, сообщили РБК в «Возрождении». Это предприятия реального сектора экономики, и основными их кредиторами является не банк «Возрождение», а крупные государственные банки. «Все указанные кредиты обслуживаются своевременно, без нареканий в соответствии с условиями кредитного договора, признаков ухудшения по ним нет», — утверждают в банке, добавляя, что в начале 2018 года банк прошел аудит со стороны независимого аудитора компании PwC.
Реакция «Возрождения»
Решение Moody’s основано на стандартной методологии и опирается на формальные критерии, без учета сущностных изменений и событий в деятельности банка, считают в банке «Возрождение». «Никаких новых аргументов, кроме отсылки к акционерам, мы не увидели», — прокомментировал председатель правления «Возрождения» Марк Нахманович. По его словам, есть нерешенный вопрос с акционерами, «но его влияние на операционную деятельность и финансовую устойчивость банка нулевая».
Проверка ЦБ по вопросам соблюдения порядка ведения кассовых операций и правил хранения, перевозки и инкассации наличных денежных средств, включая иностранную валюту, а также применения информационных технологий в деятельности банка уже завершилась, нарушений не установлено, сообщили РБК в «Возрождении». ЦБ не комментирует деятельность действующих банков.
О санации Промсвязьбанка (ПСБ) было объявлено 15 декабря. Тогда же ЦБ предписал бывшим владельцам ПСБ — Дмитрию и Алексею Ананьевым — снизить свою долю в банке «Возрождения» с 52,7 до 10% до 18 марта, указав при этом, что у регулятора претензий к этому банку нет. Но продажа к указанному сроку не состоялась. Позже ЦБ новое предписание — сократить уже на тот момент единственному основному акционеру банка Дмитрию Ананьеву (его брат Алексей вышел из банковского бизнеса) свою долю в «Возрождении» до 4 июня 2018 года.
Банк был учрежден в 1991 году на базе Московского областного управления Агропромбанка СССР. Относится к весьма немногочисленной группе банков, сумевших привлечь стабилизационные кредиты ЦБ РФ в кризисном 1998 году; таким образом, банк получил признание в качестве социально значимой и потенциально жизнеспособной кредитной организации. В число крупнейших акционеров в прошлом входил Canadian Imperial Bank of Commerce.
В 2010 году к числу значимых акционеров присоединился бывший вице-президент ВТБ Отар Маргания (19,67%). Другие значимые бенефициары: JPMorgan Chase & Co. (9,88%), BNP Paribas SA (2,63%), структура финской инвесткомпании FIM Corporation (1,10%), топ-менеджер банка Людмила Гончарова (1,26%). Всего у банка насчитывалось более 7 тыс. акционеров. Крупнейшим бенефициаром ранее выступал председатель совета директоров банка Дмитрий Орлов (бывший предправления «Возрождения» и экс-начальник вышеупомянутого Мособлуправления Агропромбанка), которому принадлежал пакет в 35,44% акций. После смерти Дмитрия Орлова на время ведения наследного дела его пакет акций был передан наследниками в доверительное управление на шесть месяцев близкому другу семьи Алексею Крапивину. Акции банка «Возрождение» обращаются на российских торговых площадках и на зарубежных биржах в виде американских депозитарных расписок.
Согласно раскрываемой схеме, по состоянию на 31 июля 2015 года основными бенефициарами банка выступали Татьяна Орлова (26,69%), ее брат Николай Орлов (6,60%), Отар Маргания (19,67%), «ДжП Морган Чейз энд Ко» (9,88%), Алексей Крапивин (6,92%), супруги Анастасия и Костас Тсиелепи (4,88%), «Тамур Холдинг Лимитед» (4,30%), Кирилл Люшинский (3,60%), ПАО «Промсвязьбанк» (1,95%), Людмила Гончарова (1,26%); на акционеров-миноритариев приходилось еще 14,25% акций банка.
С весны 2015 года основные бенефициары Промсвязьбанка братья Ананьевы начали активно скупать акции «Возрождения», о чем участники рынка узнали лишь в середине лета указанного года. Структурам «Промсвязькапитала» за полтора месяца удалось выкупить долю фондов, подконтрольных BNP Paribas (5,5% акций), договориться с JP Morgan (9,88%) и Tamur Holdings (4,3%), подконтрольной Владимиру Когану. В начале августа 24,6% акций им продали второй по размеру доли акционер Отар Маргания и брат Татьяны Орловой Николай Орлов (владел 6,6%). В начале сентября 2015 года в СМИ появилась информация о том, что структуры «Промсвязькапитала» договорились о приобретении 37,1% акций банка «Возрождение» у Татьяны Орловой. По словам Дмитрия Ананьева, переговоры с акционерами «Возрождения» были непростыми, часть сделок приходилось совершать экстренно. Засекреченность переговоров, которые начались весной, а известность получили только летом, Дмитрий Ананьев объяснил возможностью срыва сделки из-за огласки. Уже в ноябре «Промсвязькапитал» сообщил о получении разрешения со стороны Центробанка на покупку более 70% обыкновенных акций «Возрождения». Покупка банка «Возрождение» обошлась владельцам Промсвязьбанка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым в сумму, превышающую 200 млн долларов США.
В середине сентября 2017 года советы директоров Промсвязьбанка и банка «Возрождение» вынесли на рассмотрение внеочередных общих собраний акционеров каждого банка вопрос об их реорганизации в форме присоединения «Возрождения» к Промсвязьбанку. В Промсвязьбанке сообщали, что акционеры обоих банков примут решения по вопросам реорганизации в срок до 26 октября. Однако в итоге мажоритарные акционеры приняли решение отложить вопрос о присоединении и рассмотреть альтернативный вариант развития банков - создание на основе банка «Возрождение» digital-bank.
Напомним также, что помимо «Возрождения» владельцы Промсвязьбанка, братья Ананьевы, в течение 2015 года получили контроль над Первобанком (присоединен к Промсвязьбанку 1 июля 2016 года) и Банком АВБ (Автовазбанк). Свою активность в сделках M&А Ананьевы объясняли тем, что считают такую политику лучшим способом роста и развития бизнеса в кризисное время.
Структуры братьев Ананьевых («Промсвязь Капитал Б. В.» и ПАО «Промсвязьбанк») контролировали 55,25% акций «Возрождения». В состав акционеров входили также АО «АБ «Россия» (9,68%), ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (9,44%), граждане Кипра (19,14%), акционеры-миноритарии (6,49%).
В середине декабря 2017 года была запущена процедура санации Промсвязьбанка, после чего Банк России выпустил предписание, в соответствии с которым Дмитрий и Алексей Ананьевы должны уменьшить участие в уставном капитале «Возрождения» до уровня, не превышающего 10% акций.
В этот период за Промсвязьбанком оставалось 2,52% акций «Возрождения», 6,60% приходилось на миноритариев. Основная же часть акций была распределена между рядом компаний, зарегистрированных на Кипре. В том числе долю в 52,73% акций контролировали шесть кипрских офшоров (Bervessa Holding LTD, Notilsera Holding LTD, Reldans Holding LTD, Rotilesa Holding LTD, Tamilania Holding LTD и Kostrano Investments LTD), которые ранее принадлежали «Промсвязь Капитал Б. В.» и входили в группу лиц, связанных с Дмитрием Ананьевым. В соответствии с предписанием Банка России от 6 марта 2018 года доля владения группы компаний должна была быть снижена до начала июня.
2 октября 2018 года Банк ВТБ закрыл сделку по приобретению контрольного пакета акций банка «Возрождение». Стороны намерены сохранить ключевые продукты и сервисы, которыми пользуются клиенты «Возрождения» - как физические, так и юридические лица. Банк продолжит работу по розничному и корпоративному направлениям, опираясь при развитии продуктового ряда на технологические, продуктовые и финансовые возможности группы ВТБ. Ранее представители госбанка сообщали, что к 2020 году банк «Возрождение» будет интегрирован в одно юридическое лицо с ВТБ
На текущий момент 81,10% акций банка «Возрождение» владеет ПАО «Банк ВТБ». Бенефициаром еще 5,76% через компанию Bonum Capital (Cyprus) Limited выступает Мурат Алиев. Долю в 2,39% контролирует ПАО «Промсвязьбанк», оставшаяся часть акций (10,75%) приходится на миноритариев.
«Возрождение» является крупным универсальным банком, работающим как с физическими лицами, так и с предприятиями и госорганами. Кредитная организация обслуживает свыше 1,2 млн частных и около 53 тыс. корпоративных клиентов через разветвленную сеть продаж, представленную 116 офисами в 17 регионах (большинство в Москве и Московской области). Банкоматная сеть насчитывает более 750 устройств.
«Возрождение» претендует на статус федерального банка, но ключевым регионом для него традиционно является Московская область, с властями которой у руководства банка многолетние налаженные связи. Физическим лицам банк предлагает вклады, кредиты (ипотека, потребительский, кредитные карты), дебетовые карты (Visa, MasterCard и «Мир»), открытие и обслуживание счетов, оплату услуг, переводы (в том числе через Western Union и «Золотую Корону»), обмен валюты и др. Корпоративным клиентам доступны РКО, кредитование, зарплатные проекты, таможенные карты, управление денежными средствами, программы господдержки малого и среднего бизнеса и т. д.
С января по начало октября 2018 года чистые активы банка почти не изменились в объеме (-0,4%), составив к 1 октября 265,9 млрд рублей. В пассивах за указанный период основное сокращение в абсолютном выражении наблюдалось в динамике вкладов физлиц (-4,6 млрд рублей), однако в относительном выражении сокращение оказалось несущественным (-2,8%) и было частично компенсировано притоком средства корпоративных клиентов. В течение анализируемого периода банк погасил свыше 70% собственных векселей и почти треть привлеченных МБК (в том числе 15,5% кредитов от ЦБ), однако в абсолютном выражении сокращение данных обязательств осталось незначительным для баланса кредитной организации. В структуре активов наиболее заметные изменения коснулись кредитного портфеля (+9,5%), портфеля ценных бумаг (-12,7%), а также высоколиквидных остатков (-38,1%).
Пассивы банка на 58,9% представлены депозитами физических лиц, 17,3% формируют остатки на счетах и депозиты предприятий, 1,5% - привлеченные МБК и выпущенные банком векселя. Оставшаяся часть пассивов преимущественно представлена собственным капиталом, его достаточность по методике Банка России составляет на отчетную дату 12,8% (при минимуме в 8%). Платежная динамика клиентской базы умеренная, но стабильная: обороты по счетам клиентов за последние годы в среднем держатся на уровне 200 млрд рублей ежемесячно. Банк имеет доступ к обслуживанию бюджетных счетов (остатки и депозиты бюджетов администраций муниципальных образований); существенный объем остатков на текущих счетах физлиц обусловлен значительным количеством зарплатных проектов (в том числе бюджетных организаций Московской области).
Структура активов «Возрождения» стандартна для универсального банка такого размера. Активы на 68,2% представлены кредитным портфелем, 11,3% - портфель ценных бумаг, 5,6% - высоколиквидные активы (преимущественно остатки в кассе и на корсчете в ЦБ), 4,6% - выданные МБК, 3,8% - основные средства. Порядка 6,4% приходится на статьи прочих активов - преимущественно в виде прочих требований.
Корпоративный кредитный портфель формирует 63,8% всех выданных банком ссуд, оставшаяся часть - розничные кредиты. В составе кредитов юрлицам имеется небольшой по объему портфель ссуд муниципальным администрациям (предположительно, подмосковным). Просрочка в совокупном портфеле показана на уровне 14,1% (на начало 2018 года - 8,7%). Уровень резервирования почти не изменился - 14,0% на отчетную дату против 13,9% на начало 2018 года. Кредитный портфель чуть более чем на 100% обеспечен залоговым имуществом.
Существенная часть розничных ссуд выдана на сроки свыше трех лет, тогда как корпоративные кредиты достаточно хорошо диверсифицированы по срочности на отчетную дату. Банк занимает очень сильные позиции в кредитовании малого и среднего бизнеса (особенно в домашнем регионе - Московской области), а также в ипотеке. По данным отчетности МСФО, на 30 июня 2018 года кредитный портфель демонстрировал следующую отраслевую разбивку: физические лица - 37% (столько же на начало 2018 года), производство - 23% (21%), строительство - 11% (11%), торговля - 9% (8%), сельское хозяйство - 6% (6%), остальные сегменты занимали менее 5%. На крупных заемщиков (20 крупнейших) приходится порядка четверти портфеля (приемлемый уровень концентрации).
Портфель ценных бумаг почти полностью сформирован облигациями, из которых порядка 74% составляли российские госбумаги. Оставшаяся часть портфеля примерно в равных объемах представлена еврооблигациями и облигациями российских компаний. Бумаги, переданные в залог по сделкам РЕПО, в последние месяцы отсутствовали. Обороты по сделкам РЕПО нерегулярны и в последнее время незначительны.
В целом на рынке межбанковских кредитов «Возрождение» в последнее время выступает исключительно нетто-кредитором, привлекая фондирование в минимальных объемах (последний раз в заметных объемах банк привлекал средства осенью 2017 года).
За январь - сентябрь 2018 года банк заработал 40,1 млн рублей чистой прибыли (за аналогичный период 2017 года чистая прибыль составляла 3,2 млрд рублей, а за весь 2017 год - 3,6 млрд рублей).
Совет директоров: Мурат Алиев (председатель), Антон Аверин, Руслан Бабаев, Тамджид Басуниа, Владимир Кузнецов, Максим Мещеряков, Марк Нахманович, Максим Орловский, Евгений Павлов, Александр Сидоров, Александр Федоров, Наталья Шабунина.
Правление : Геннадий Солдатенков (председатель), Евгений Павлов, Вячеслав Томашевский, Станислав Белов, Наталья Шабунина.