Добыча нефти в Америке вернулась к рекордным высотам – 10 млн баррелей в сутки, как 47 лет назад. Благодаря выросшим в последние месяцы ценам на черное золото сейчас впору говорить о возврате сланцевой революции.
Управление по энергетической информации (EIA) сообщило в среду, что в ноябре 2017 года американские нефтяники вышли на уровень добычи нефти в 10,04 млн барр./сутки. Это совсем немного уступает рекордному во всей истории нефтяной промышленности США уровню добычи, зафиксированному в ноябре 1970 года. Скачок впечатляет: напомним, в 2008 году в Америке добывалось около 5 млн барр./сутки. Благодаря сланцевой нефти, которая играет основную роль в росте добычи, США, которые еще совсем недавно были крупнейшим импортером нефти, имеют все шансы обойти Саудовскую Аравию и Россию и стать главным производителем черного золота в мире.
Естественно, возврат уже забытой роли Америки в мировом нефтепроме, случившийся благодаря возврату совсем недавней сланцевой революции, не может не повлиять на ситуацию на нефтяных рынках, но еще больше он влияет на экономику самих США. Президент Трамп отметил годовщину своего пребывания в Белом доме неоднократными напоминаниями об успехах в этой области. Так вот, главным локомотивом американской экономики в прошлом году была нефтянка. Она создала десятки тысяч новых рабочих мест, укрепила энергетическую безопасность Соединенных Штатов и дала Вашингтону новые возможности вводить санкции для усиления своего влияния на планете.
«Десятилетия единственным вопросом было то, как быстро будет расти американский импорт нефти,- говорит вице-председатель IHS Markit Дэниель Йергин.- Сначала нефтяные рынки загнали в бутылку, затем ее основательно встряхнули. В результате ситуация существенно изменилась».
США продолжают покупать нефть у других стран, но импорт нефти резко сократился. В октябре прошлого года он опустился до 2,5 млн барр./сутки с 12,9 млн в 2006 году. Америка начала торговать нефтью. В январе-сентябре 2017 года США экспортировали около 50 млн баррелей нефти в Китай, 20 млн баррелей в Великобританию и 7 млн баррелей в Индию.
После длительного снижения добычи в 80-е годы прошлого века она начала расти в 2009 году. Независимые компании типа EOG Resources начали применять горизонтальное бурение и гидравлический разрыв пласта – фрекинг. Затем американские нефтяники вместе с коллегами из других стран оказались в фактическом нокдауне после обвала цен на нефть в 2014 году. Десятки компаний обанкротились. Однако банки и инвесторы (не безучастия правительства) поддержали нефтянку и при помощи займов помогли остаться на плаву множеству маленьких и средних компаний, которые и были главными участниками сланцевой революции.
Обвал цен заставил нефтяников значительно повысить эффективность добычи и улучшить технологии. В результате резко выросла производительность. Так, если в Пермианском бассейне, что в Техасе и Нью Мексико, четыре года назад работающая скважина в среднем давала 196 барр./сутки, то сейчас, по данным EIA, этот показатель вырос в три с лишним раза до 628 барр./сутки. Резко снизилась, до 77% от прежней, и численность работников по сравнению с пиковой, которая была зафиксирована в сентябре 2014 года.
В отличие от традиционных проектов в нефтяной отрасли, которые могут затягиваться на годы, бурение скважин для добычи сланцевой нефти обычно занимает пару недель и стоит несколько миллионов долларов, то есть скорость реагирования на волатильность рынка значительно выросла. Как только цены на нефть начали в прошлом году расти, сланцевики очень быстро возобновили работу бурильных установок. Специалисты считают, что добыча нефти в Америки продолжит расти.
9 января EIA обнародовало прогноз, согласно которому в 2019 году она должна вырасти до 10,9 млн барр./сутки. Достаточно сказать, что ExxonMobil объявил на этой неделе о планах по увеличению добычи сланцевой нефти в Пермианском бассейне, который дал почти треть (30%) роста добычи компании в последние годы и доведении ее до полумиллиона баррелей в сутки.
Резкий рост добычи сланцевой нефти в Америке больно бьет по финансам других нефтедобывающих стран.
«Сланец ограничил возможности ОПЕК манипулировать ценами на нефть, - считает Джейсон Бордофф, директор Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете. - Члены ОПЕК должны привыкать к этой новой враждебной динамике».
«Мы начинаем видеть постепенное изменение настроений на нефтяных рынках после того, как произошло реальное увеличение добычи,- объясняет Джозеф Бозоян, старший менеджер бостонской компании Manulife Asset Management LLC. - Рекордные цифры американской добычи начинают замедлять рост цен».
Часть аналитиков считает, что сланец ограничит рост цен на черное золото, но сланцевая промышленность еще очень молода и для того, чтобы разобраться со всеми последствиями ее появления и развития, потребуется некоторое время.
Мировая статистика не может с уверенностью ответить на вопрос «сколько нефти в мире». Поэтому результаты исследований и экспертное мнение всегда ставятся под сомнение. Это связано с тем, что на нынешний момент в разработках нефтяных месторождений занято всего 25 процентов мировых участков.
Результаты исследований показывают, что в мировой запас значительно сокращается, аналитические экспертизы доказывают, что запас равен примерно 1700 миллиардов баррелей. Эта доля обеспечит человечество всего на сорок лет.
Статистические данные, приведенные в статье актуальны, на конец 2016 года. Рейтинг стран добывающих наибольшее количество черной энергии практически не изменяется на протяжении последних десяти лет.
Тройка лидеров, контролирующих наибольшие запасы
Нефтяные месторождения зачастую являются причиной многих конфликтных ситуаций между странами. Например, африканские страны спорят за территорию,богатую нефтью, Ливия имеет конфликтные интересы с Нигерией, Камерун с Чадом и еще существует более двадцати подобных споров.
Государства Латинской Америки имеют более восьми конфликтов по месторождениям нефти, так же существуют спорные вопросы в Европе и Ближнем Востоке.
- Венесуэла – добывает чуть более трех процентов в мире. Оценка экспертов утверждает, что нефть в Венесуэле закончится не раньше чем через 120 лет. Нефтяной потенциал страны равен более 290 миллиардов баррелей или 17% мировых запасов. Однако нефть латинской страны имеет свои особенности — она более тяжелая и ее сложнее добывать. Страна занимает десятое место в мире по добыче нефти.
- Саудовская Аравия – главный добытчик и производитель мирового нефтяного потенциала. Запас нефти составляет более 265 миллиардов баррелей (более 15% от мирового). Нефтяные месторождения в государстве в настоящий момент по прогнозам экспертов обеспечат страну топливом более чем на восемьдесят лет. Аравия — крупнейший производитель и поставщик черного золота.
- Канада – доля нефтяного запаса в стране составляет более 173 миллиардов баррелей (более 10%) в основном за счет трудноизвлекаемой нефти из песков. Рентабельность добычи такой нефти приближается к 90$ за баррель. Канадские компании являются основными поставщиками нефти в Америке.
Потенциал «черного золота» в других государствах
На развитие нефти-разрабатывающих месторождений большинство государств тратят очень внушительные суммы, десятки миллиардов долларов ежегодно.
- Иран – добывает около 4% мировых нефтяных ресурсов. Однако, по мнению исследователей запасы черного золота в Иране могут закончиться уже через семьдесят лет. Доля Ирана составляет более 150 миллиардов баррелей(около 9%). Добыча в стране растёт после снятия санкций и может вырасти ещё сильнее в ближайшие годы.
- Ирак . Самое большое месторождение в Ираке — Румайла обеспечивает большую часть добычи в стране. Доля запасов Ирака составляет около 150 миллиардов баррелей, что составляет более 8% от общемировых.
- Российская Федерация – добывает около 12.5% нефти, имея 6% мировых доказанных запасов. Прогнозы экспертов на наличие нефти неутешительные, российская нефть настоящих месторождений может закончиться уже через двадцать пять лет. Одной из причин такого срока считается неблагоразумная политика государства. Несмотря на это российская доля составляет 89 миллиардов баррелей . Однако стоит учитывать, что в России еще много скрытых запасов – в Арктике (по оценкам экспертов около 90 млрд. баррелей), а так-же на сланцевых формациях (около 75 млрд. баррелей извлекаемых запасов). Разработка запасов трудноизвлекаемой нефти требует больших инвестиций и высоких цен на нефть. Экономика государства в основном построена на экспорте добываемого газа и нефти.
- Кувейт – около 6% от мировых залежей. Также как в ОАЭ добычей нефти можно заниматься около ста лет. Потенциал Кувейта равен 101 миллиарду баррелей.
- Объединенные Арабские Эмираты – доля мирового сравним с Кувейтом- около 6%. Исследования показывают, что добычей нефти на арабских месторождениях можно заниматься более ста лет. В стране находятся около 97 миллиардов баррелей. Несмотря на развитие мирового туризма в этой стране, большую часть экономики поддерживает энергетическое производство и добыча ресурсов.
- Соединенные Штаты Америки – добывают около 12% нефти, а владеют всего 3%. Причем запас нефти в Америке может иссякнуть в ближайшие десять лет. Доля нефтяного потенциала равна 34 миллиарда баррелей традиционной нефти и еще порядка 60 млрд. сланцевой. Америка является вторым государством в мире по потреблению природных энергетических ресурсов. При этом ее потребление составляет более двадцати пяти процентов мирового от общемирового уровня. За счет введения новых технологий страна наращивает добычу сланцевой нефти.
Процентное распределение мирового запаса подтвержденные аналитиками и исследователями этой области. На остальные страны, занятые в нефтяных разработках и поставках приходится около двенадцати процентов мирового запаса.
Общая сумма запасов в мире составляет примерно 1.7 триллионов баррелей .Однако реальные запасы могут быть намного больше, за счет еще неизученных месторождений — в основном сланцевой нефти, а так-же на шельфе.
Страны с относительно малым нефтяным запасом
- Ливия – доля нефтяного потенциала равна 3%, хотя прогнозы утверждают, что добычей нефти на ливийских месторождениях можно заниматься около шестидесяти лет. Доказанный нефтяной запас равен 47 миллиардов баррелей. Ливия находится на 4 позиции по газовым и нефтяным разработкам на африканском континенте. Экономика страны держится на нефтяном производстве и экспорте, что составляет более чем девяносто процентов от казны.
- Нигерия – доля нефти страны равна чуть более двух процентов. Запас нигерийской нефти в настоящих месторождениях иссякнет через 35 лет. Потенциал составляет около 37 миллиардов баррелей. Страна очень сильно зависит от экспорта черного золота — около 80-90% всех бюджетных поступлений. В государстве располагаются самые большие месторождения африканского континента.
- Казахстан – количество запасов нефти составляет тридцать миллиардов баррелей (1.8 % мировых запасов). После получения независимости, Казахстан стал привлекать мировых инвесторов. При этом в разы увеличился поступления зарубежных инвестиций в нефтяную отрасль государства.
- Катар . Природное сырье в Катаре добывают на крупных месторождениях. Потенциал нефтяной промышленности равен более 25 миллиардам баррелей. Надежность в нефтедобывающей отрасли обеспечивает процветание государства. Катар находится на четвертом месте среди стран в рейтинге по поставкам сухого голубого топлива.
- Китай – добывает на своих месторождениях более 200 млн. тонн. нефти в год. Доля на рынке — 5%. Остаточные запасы в недрах Китая 18,5 млрд баррелей (около 1% от мировых). Самая населенная страна имеет самую быстрорастущую экономику. Китай главный потребитель мировой энергии. С каждым годом компании увеличивают добычу природного топлива, но все же главным источником энергии для Китая является уголь.
- Алжир – доля мирового потенциала составляет 0,7% (чуть более двенадцати миллиардов баррелей). Крупный производитель и добытчик, среди африканских государств по добычи нефти Алжир находится на второй позиции. Парламент государства привлекает инвестиции, снижением налогов для разработчиков газовой отросли и месторождений.
- Индия – доля нефтяного потенциала равна пяти с половиной миллиардов баррелей. Четвертое место по потреблению и импорту природного топлива. В настоящий момент государство не способно удовлетворить потребность в энергетических ресурсах внутри страны. Приоритетом страны стало наращивание резервов топлива.
- Австралия – 3,8 миллиарда баррелей. Страна-континент привлекает мировые компании по разработкам месторождений своей стабильностью в политическом аспекте и близостью к азиатским государствам. Приток денежных средств от зарубежных компаний положительно влияют на разработку месторождений. Континент богат запасами урана.
Географическое распределение запасов нефтяной отрасли
По статистике за прошлые десять лет самым большим приростом отличились Средний и Ближний Восток. В этих районах нефтяные запасы увеличились в полтора раза.
На втором месте по разработкам нефтяных месторождений находится Канада и Юг Северной Америки.
Познавательная информация
Абсурдность ситуации в Российской Федерации до сих пор приводит некоторых аналитиков в смятение. Страна с самым высоким показателем по добыче нефти имеет завышенную стоимость бензина и дизельного топлива. Однако если взять добычу нефти на душу населения, то Россия находиться далеко от лидирующих позиций.
В странах, основной бюджет которых зависит от нефтедобывающей отрасли, например, Арабские Эмираты цена на бензин не превышает шести рублей, но и на душу населения нефти в таких странах намного больше чем в России. Получается, что 60 процентов платы за бензин составляют различные сборы, акцизы и налоги.
March 16th, 2013
Как заявляется к 2015 году США займет первое место по добыче газа, сменив Россию, а уже в 2017 году Соединенные Штаты планируют обогнать Саудовскую Аравию и Российскую Федерацию по нефтедобыче и стать мировым лидером в этой сфере. Еще пять лет назад никто и подумать не мог, что такое возможно.
Одним из факторов, которые могут обеспечить такой результат, стал рост добычи нефти. И в первую очередь он происходит за счет развития сланцевых месторождений в формации Баккен в Северной Дакоте. Сюда и отправился корреспондент агентства Рейтер Jim Urquhart.
Сегодня нефть является одним из важнейших для человечества полезных ископаемых. Она обнаруживается вместе с газообразными углеводородами на глубинах от десятков метров до 5-6 км.
Существует два основных способа получения необходимого сырья из горючих сланцев. Первый – это добыча сланцевой породы открытым или шахтным способом с ее последующей переработкой на специальных установках-реакторах, где сланцы подвергают пиролизу без доступа воздуха, в результате чего из породы выделяется сланцевая смола. Этот метод активно развивался в СССР. Хорошо известны также проекты по добыче сланцев в провинции Фушунь (Китай), на месторождении Ирати (Бразилия). В целом метод добычи сланцев с последующей его переработкой является весьма затратным способом с высокой себестоимостью конечной продукции. Себестоимость барреля нефти на выходе оказывается 75-90 долл. (в ценах 2005 года).
Второй способ — добыча сланцевой нефти непосредственно из пласта. Метод предполагает бурение горизонтальных скважин с последующими множественными гидроразрывами пласта. Часто (хотя, судя по всему не всегда) необходимо проводить термический или химический разогрев пласта. Очевидно, что такого рода добыча существенно сложнее и дороже добычи традиционной нефти вне зависимости от прогресса технологий. Поэтому себестоимость сланцевой нефти, так или иначе, будет заметно выше традиционной. По оценкам самих добывающих компаний, добыча сланцевой нефти рентабельна при минимальном уровне цен на нефть в 50-60 долл. за баррель.
Нефть относится к невозобновляемым ресурсам. По оценкам, нефти при нынешних темпах потребления хватит на 110 лет. (Фото Jim Urquhart | Reuters):
Добыча сланцевой нефти с помощью горизонтального бурения и гидроразрывов началась в формации Баккен в Северной Дакоте.
Пейзажи около города Уиллистон, Северная Дакота, 11 марта 2013. . (Фото Jim Urquhart | Reuters):
Сланцы в основном образовались 450 миллионов лет тому назад на дне моря из растительных и животных остатков.
Оба способа страдают теми или иными существенными недостатками. Развитие добычи горючих сланцев с их последующей переработкой в значительной степени сдерживается проблемой утилизации большого количества углекислого газа (СО 2), выделяющегося в процессе извлечения из него сланцевой смолы. Проблема утилизации CO 2 до сих пор не решена, а его выпуск в атмосферу грозит масштабными экологическими катастрофами. Решение этой проблемы недавно предложили ученые из Стэнфордского университета. Новая технология EPICC, сочетающая производство электроэнергии и захват углекислого газа, может сделать доступными ныне закрытые запасы энергоресурсов.
При добыче сланцевой нефти непосредственно из пласта возникает другая проблема. Это высокий темп падения дебитов пробуренных скважин. В начальный период скважины благодаря горизонтальному заканчиванию и множественным гидроразрывам характеризуются очень высоким дебитом. После этого (примерно через 400 дней работы) происходит резкое снижение (до 80%) объемов добываемой продукции. Для компенсации такого резкого падения и выравнивания профиля добычи скважины на сланцевых месторождениях вводят поэтапно.
А вот и один из жителей временных строений у буровой установки, нефтяник Крис Скиннер. В Америке очень любят огромные, 6-метровые пикапы. (Фото Jim Urquhart | Reuters):
Наиболее удачным примером успешного применения технологий добычи сланцевой нефти считается месторождение Баккен (Bakken) в Северной и Южной Дакоте. Разработка этого месторождения породила своего рода эйфорию на рынке нефти Северной Америки. Если 5 лет назад добыча сланцевой нефти на этом месторождении составляла 60 тыс, баррелей в сутки, то сегодня 500 тысяч. По мере проведения разведочных работ запасы нефти этого месторождения увеличились со 150 млн баррелей до 11 млрд баррелей нефти.
Наряду с месторождением Баккен добыча сланцевой нефти ведется также на месторождениях Eagle Ford в Техасе, Bone Springs в Нью-Мексико и Three Forks в Северной Дакоте.
Развитие технологий добычи сланцевого газа и адаптация их для добычи нефти из плотных коллекторов позволило США переоценить свои извлекаемые запасы нефти. А с ними и перспективы наращивания добычи нефти и снижения зависимости от импорта углеводородов. С помощью технологий горизонтального бурения и гидроразрыва пласта США планируют к 2035 году увеличить добычу нефти из плотных сланцевых пород вдвое.
По состоянию на 2013 год, в Северной Дакоте насчитывается более 200 действующих нефтяных вышек, которые производят около 20 млн. баррелей нефти каждый месяц. (Фото Jim Urquhart | Reuters):
Необходимо сказать несколько слов о понятии сланцевая нефть . В Америке, где сланцевая нефть стала играть существенную роль в повышении нефтедобычи, под этим термином часто понимают нефть двух видов. Сланцевой называют нефть, получаемую из горючих сланцев, которая по своим свойствам (плотности, вязкости) значительно отличается от традиционной легкой нефти. Одновременно с этим часто тем же самым термином обозначают нефть по свойствам аналогичную обычной легкой нефти, но содержащуюся в плотных низкопористых низкопроницаемых коллекторах (сланцах). Чтобы разделить эти два вида нефти (оба из которых добываются из сланцев) специалисты пользуются двумя терминами: shale oil – для высоковязкой сланцевой смолы из горючих сланцев, требующей дополнительной обработки для превращения ее в нефть и tight oil – для легкой нефти, содержащейся в коллекторах с низкими фильтрационно-емкостными свойствами.
Вид с воздуха поля, усеянные нефтяными вышками. Северная Дакота, в 2009 год:
В России начальной точкой отсчета в развитии сланцевой промышленности можно считать 1918 год, когда было принято постановление о добыче и переработке горючих сланцев, организованы систематическое изучение, разведка запасов и их промышленная разработка. Наиболее активно сланцевая промышленность развивалась в 1960-1990 гг. В эти годы велась активная разработка месторождений Прибалтийского и Волжского бассейнов (Эстонское, Ленинградское, Кашпирское, Общесыртовское месторождения). Разработка месторождений велась посредством добычи горючего сланца с последующей его переработкой. Пиковый уровень добычи в СССР достигал 36 млн. тонн горючего сланца в год. Значительная часть добычи приходилась на Эстонскую ССР. Добыча и переработка горючего сланца продолжается в Эстонии и по сей день. В России же большая часть сланцевых шахт закрылась ввиду экономической неэффективности.
На сегодняшний день ex-situ process , т.е. добыча сланцевой породы для извлечения из нее углеводородного сырья является низкоэффективной. Основные перспективы связаны с in-situ process , т.е. добычей сланцевой нефти непосредственно из пласта (либо сразу, если это достаточно легкая нефть, либо после предварительного термического или химического воздействия на углеводородный и/или органический материал, содержащийся в пласте).
Вслед за успехами США в развитии технологий добычи сланцевого газа и успешной адаптации этих технологий для добычи нефти из плотных коллекторов в России также обращают все большее внимание на развитие соответствующих технологий. В настоящее время в России наиболее перспективной считается так называемая Баженовская свита в Западной Сибири. Эти отложения покрывают площадь в 2,3 млн км2, что примерно соответствует площади американского штата Техас и Мексиканского залива вместе взятых. И это в 80 раз больше площади месторождения Баккен, с которым в США связывают огромные перспективы. Баженовскую формацию в перспективе планирует разрабатывать компания Роснефть совместно с американской ExxonMobil и норвежской Statoil.
В 2010 году стоимость одной скважины оценивалась в 4 - 7 млн. долларов. (Фото Jim Urquhart | Reuters):
На сегодняшний день технологии добычи сланцевой нефти все еще находятся в начальной стадии развития. Себестоимость получаемого сырья хотя и имеет тенденцию к снижению, но, тем не менее, значительно выше себестоимости добычи традиционной нефти. Поэтому сланцевая нефть остается пока скорее перспективным резервом на будущее и вряд ли значительно повлияет на существующий рынок нефти. Такой же «революции», какая случилась на газовом рынке в связи с развитием добычи сланцевого газа, на рынке нефти ждать не приходится.
Однако вот по сланцевому газу последние новости те такие впечатляющие.
Как сообщает агентство «Блумберг», оценки запасов сланцевого газа в США за 2012 год представляют «шокирующий шаг назад для быстро растущей промышленности».
В последней оценке, выпущенной американским Министерством энергетики, говорится, что в стране есть приблизительно 482 триллиона кубических футов природного газа из сланцевых бассейнов. Эта цифра означает 42-процентное снижение оценки запасов от 2011-го года, когда соответствующая величина была в пределах 827 триллионов кубических футов.
Снижение оценки произошло из-за получения более подробной информации, ставшей доступной вследствие резкого роста эксплуатации месторождений сланцевого газа за прошлый год.
Вероятно, самой существенной поправкой в этих обновлённых оценках было 66 -процентное сокращение прогноза добываемых запасов в формации сланца «Марселлеса» на территории штатов Пенсильвании, Нью-Йорк, Огайо и Западной Вирджинии.
В 2011-м этот бассейн, как оценивалось, содержал 410 триллионов кубических футов газа, что достаточно для удовлетворения всего американского потребления газа в течение 17 лет по уровню 2010 года. Теперь эта оценка опустилась до 141 триллиона кубических футов, что равно, приблизительно, потреблению Америкой всего за 6 лет.
Однако, Министерство энергетики оценивает, что в краткосрочной перспективе производство природного газа повысится даже выше, чем ранее было предсказано, несмотря на уменьшившуюся материально-сырьевую базу
Буровые установки и системы из поддержки сильно меняют пейзажи, добавляя им «технологичности». (Фото Jim Urquhart | Reuters):
Эксперты утверждают, что запасы сланцевой нефти в США в пять раз больше, чем запасы Саудовской Аравии. (Фото Shannon Stapleton | Reuters):
Уже в 2017 году США планируют обогнать Саудовскую Аравию и Россию по нефтедобыче и стать мировым лидером в этой сфере. Совсем недавно никто и подумать не мог, что такое возможно. Впрочем, посмотрим как будет. (Фото Jim Urquhart | Reuters):
Но сначала, к 2015 году США планирует занять первое место по добыче газа
Знак, предупреждающий о том, что здесь проходит газопровод, 11 марта 2013. (Фото Shannon Stapleton | Reuters):
(Фото Shannon Stapleton | Reuters):
Инструменты настоящего американского буровика, Северная Дакота, 12 марта 2013. (Фото Shannon Stapleton | Reuters):
Еще один пейзаж с буровой установкой из Северной Дакоты, 20 октября 2012. (Фото Jim Urquhart | Reuters).
Краткосрочного прогноза рынка энергоносителей от EIA на этой неделе однозначно попадет на первые полосы отраслевых изданий. Агентство пересмотрело прогноз роста нефтедобычи в США на 2018 и 2019 года в сторону повышения. Согласно отчету, показатель вырастет до 10,3 млн баррелей в сутки в 2018 году (что на 1 млн выше среднего значения за 2017 год), и 10,8 млн баррелей в сутки в 2019.
В первую очередь, EIA прогнозирует рост добычи за счет наращивания производства сланцевой нефти в Пермском бассейне и штате Нью-Мексико. Повышение прогноза подогревает слухи о возможном решении ОПЕК завершить сделку по ограничению добычи с целью противодействия усилиям США по наращиванию добычи.
Однако есть веские основания для скептицизма в отношении прогноза EIA. Ранее мы обсудили этот вопрос с геологом-нефтяником Артом Берманом в подкасте , который я веду совместно с Райаном Рэем из Global Energy Media. Берман работает в отрасли уже более 40 лет и настроен скептично в отношении добычи сланцевой нефти.
Одним из ключевых моментов, способных оказать влияние на темпы добычи сланцевой нефти в США, являются запасы месторождений. Согласно последним данным, предоставленным SEC компаниями, занимающимся добычей в Пермском бассейне, а также формациях Баккен и Игл Форд, запасы в Пермском бассейне (наиболее активном в плане разработки) могут достигать всего 3,8 миллиардов баррелей. Формации Игл Форд и Баккен (в Северной Дакоте) могут располагать 5 миллиардами баррелей каждая.
Это может выглядеть внушительно, однако, в сравнении с проектами, запущенными по всему миру, эти цифры выглядят неуверенно. Например, запасы на шельфовом месторождении Кашаган в Казахстане оцениваются в 35 миллиардов баррелей. По оценкам, один из прибрежных районов Бразилии содержит от 8 до 12 миллиардов баррелей извлекаемой нефти. Берман выразил сомнения в возможности экстраполирования текущих тенденций роста добычи на месторождениях в Пермском бассейне, а также Игл Форде и Баккене на долгосрочную перспективу. Он утверждает, что оглашаемые цифры объемов запасов сомнительны, а объемы извлекаемой нефти могут оказаться ниже ожиданий экспертов.
Наращивание нефтедобычи также зависит от финансового положения отраслевых компаний. Берман предостерегает тех, кто оценивает ситуацию с позиции достижения «безубыточной» цены. По его оценке, менее 5% компаний, участвующих в добыче сланцевой нефти, могут позволить себе финансировать свои операции за счет ожидаемого чистого денежного потока. Это означает, что большинству компаний по-прежнему необходим постоянный приток капитала от инвесторов для продолжения нефтедобычи.
Кроме того, цены на нефть для компаний по добыче сланцевой нефти отличаются от цен, которые отражены на биржах. Компании редко продают свою нефть по цене на сорт WTI , которую трейдеры видят на NYMEX. Например, при продаже нефти из формации Баккен компании получают на $5,50-6,00 меньше. Это связано с удаленностью региона и сложностью транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие заводы или экспортные узлы. Это означает, что, когда котировки WTI составляют $63 за баррель, нефтяные компании, действующие в регионе Баккен, продают свою нефть всего по $57 за баррель или меньше.
Когда цены на нефть упали в 2015 году, рынок воодушевился возможностью внедрения новых технологий компаниями для сокращения издержек и продолжения производства. Берман утверждает, что технологические новшества и прочие меры по сокращению расходов, предпринятые компаниями, обеспечили снижение стоимости добычи всего на 10%. Он отметил, что около 90% снижения производственных издержек на самом деле связано с общей депрессией в отрасли, которая заставила поставщиков оборудования и сервисные компании понизить цены. Поэтому, по мере роста цен на нефть расходы также возрастут, что затруднит достижение порога безубыточности, не говоря уже об извлечении прибыли.
И Берман не единственный эксперт, предупреждающий о рисках в отрасли. Недавние публикации WSJ, FUSE и Forbes также подняли вопрос прибыльности и потенциала роста нефтедобывающих компаний. По словам Бермана, он выступает в роли скептика, а не критика. В первую очередь он предостерегает от принятия на веру прогнозов о продолжении роста добычи сланцевой нефти.
Основой развития нефтяной промышленности Северной Америки являются поисково-разведочные работы. Открытие месторождения производится только с помощью бурения. За десятилетие, начиная с 1939 г., в Соединенных Штатах ежегодно бурилось от 3 тыс. до 5 тыс. и более поисково-разведочных скважин, а в 1948 г. было пробурено около 7 тыс. скважин. Подсчитано, что в Соединенных Штатах одна разведочная скважина приходится в среднем на 31 кв. км перспективной на нефть территории, а в остальном мире - одна скважина приблизительно на 1250 кв. км. Геологические условия многих стран свидетельствуют о возможном наличии подобных же крупных запасов нефти. Однако эти запасы не используются в таких масштабах, как в США.
Расходы на разведку нефти в США
Проведение разведывательных работ в Соединенных Штатах и Канаде сопряжено с крупными расходами: уплата премий, арендных взносов, оплата рабочей силы, а также транспортные расходы. В Техасе, например, разработка нефтяных и газовых месторождений, осуществляемая на 1/3 территории штата, производится на условиях аренды. Арендные договоры заключаются сроком на 5, 10 или 15 лет или же на срок, в течение которого арендованные участки будут продуктивными в случае, если там будет обнаружена нефть. Предприниматель-нефтяник выплачивает премию землевладельцу при заключении арендного договора, а потом производит ежегодные взносы. Размеры арендных премий и ежегодных взносов весьма различны и зависят от близости участка к скважинам, из которых уже добывается нефть, а также от характера его геологических условий. Арендная премия может колебаться от одного доллара за аренду всего участка, расположенного на далеком расстоянии от известных нефтяных месторождений, до нескольких долларов и даже до нескольких тысяч долларов за акр при чрезвычайно высоких ежегодных взносах, если арендуемый участок расположен поблизости от вновь открытых месторождений или в районах, перспективных на нефть. Крупнейшие нефтяные компании арендуют миллионы акров земли, разбросанной во многих, штатах, где, по их предположениям, может быть обнаружена нефть. Суммы, выплачиваемые ежегодно в виде премий и арендной платы, достигают многих миллионов долларов. Эти деньги выплачиваются непосредственно землевладельцу и попадают в самые маленькие общины и в сельские районы, где хозяйство часто сильно нуждается в помощи извне.
Риск при поисково-разведочных работах велик. В нефтеносных районах между отдельными месторождениями имеются участки, на которых может быть пробурено много сухих скважин. Сухой называется такая скважина, которая бурится в поисках нефти или газа, но не встречает их промышленных скоплений. Стоимость современной разведки включая аренду, расходы по геологической и геофизической разведке, а также по бурению, составляет в среднем почти 100 тыс. долл., а часто в несколько раз больше.
Каждая новая продуктивная скважина «дикая кошка» влечет за собой появление на участках инженеров и буровиков для разработки нефтяных и газовых месторождений. Глубины, на которых обнаруживаются нефтяные залежи, увеличились, так что, в настоящее время, средняя глубина новых скважин достигает около 1 тыс. м, а многие эксплуатируемые залежи в районе Мексиканского залива находятся на глубине 3-3,5 тыс. м. Самая глубокая из пробуренных скважин находится в Вайоминге; в 1949 г. ее глубина превышала 6 тыс. м. Бурение скважин на нефтяных месторождениях производится обычно на известном расстоянии, так что на одну скважину приходится от 4 до 64 га. Однако на некоторых месторождениях, в особенности на месторождениях Лонг-Бич (Калифорния) и Ист-Техас, расстояние между скважинами невелико и некоторые скважины бурятся на участках, размеры которых меньше одного акра. В настоящее время существует тенденция бурить как можно меньше скважин для получения наибольшего количества нефти и газа из залежи и в то же время в возможно большей степени сохранить в ней пластовое давление.
Рост количества продуктивных скважин в США
За десятилетие с 1937 по 1946 г. в Соединенных Штатах ежегодно бурилось в среднем около 28 тыс. новых нефтяных и газовых скважин. Увеличение в послевоенные годы количества ежегодно буримых скважин (33 тыс. в 1947 г. и 40 тыс. в 1948 г.) является отражением возросшего спроса на нефтепродукты. Около 16% новых скважин, пробуренных в 1948 г., были «полными дикими кошками», то есть не принадлежали ни к скважинам, буримым в поисках новых продуктивных горизонтов на существующих месторождениях, ни к скважинам, буримым в целях расширения границ уже известных месторождений.
В 1948 г. в Соединенных Штатах было пробурено около 40 млн. погонных метров новых с кв джин. Из общего числа более 1 млн. продуктивных скважин, пробуренных в Северной Америке с 1859 г., в конце 1948 г. нефть давали около 443 тыс. скважин, из которых примерно 3 тыс. находились на территории Канады и Мексики.
При помощи этих продуктивных скважин нефть добывается больше чем из 4 тыс. месторождений, которые по запасам содержащейся в них нефти колеблются от менее чем 1 млн. до 5 млрд, баррелей крупнейшего месторождения Ист-Техаса. Первоначально только 130 месторождений располагали запасами более чем 100 млн. баррелей нефти каждое, что
примерно соответствует двадцатидневному потреблению Соединенных Штатов в настоящее время. Тревожным фактом является то, что, хотя бурение «дикими кошками» в Соединенных Штатах за последние годы стало открывать больше месторождений (424 новых месторождения в 1947 г.), запасы этих месторождений, однако, меньших размеров. Промышленные месторождения нефти принадлежат примерно 30 крупным нефтяным компаниям, которые владеют свыше 4/6 разведанных запасов нефти в Соединенных Штатах. Однако мелкие предприниматели - как небольшие компании, так и отдельные лица, так называемые «независимые», - ведут весьма активные поиски. На их долю приходится ежегодно от 2/3 до 3/4 открываемых месторождений.
Двумя основными принципами современной нефтяной и газовой промышленности являются бережливость и изыскания. Расточительность, столь характерная для периода зарождения нефтедобычи, сейчас в значительной мере изжита. Несколько десятилетий назад считалось достижением, если из нового месторождения добывается 20% содержащейся в нем нефти, в настоящее же время нередко извлекается и 80%. Многие месторождения, считавшиеся истощенными, были омоложены благодаря вторичным методам добычи (закачка газа и законтурное заводнение) и вновь стали давать нефть в больших количествах.