Отправить другу

В современных условиях мировой рынок лесоматериалов развивается под воздействием следующих долгосрочных конъюнктурообразующих факторов.

Умеренный рост потребления лесоматериалов в мире. - По оценкам экспертов Европейской экономической комиссии ООН - UNECE, сделанным осенью 2015 г., рост мирового потребления товаров лесопромышленной группы - круглых лесоматериалов и пиломатериалов - в 2015 г. по сравнению с предыдущим годом должен составить, соответственно, 1 и 2,5%%.

Снижение спроса на лесоматериалы в Китае в результате замедления темпов экономического роста. - Высокий уровень конкуренции зарубежных поставщиков на рынке Китая - прежде всего, поставщиков лесоматериалов из России, Новой Зеландии, США и Канады - определяет состояние мирового рынка в целом.

Избыток предложения лесоматериалов на рынках европейских стран. - Стремление ведущих европейских производителей пиломатериалов наращивать объемы экспорта ведет к существенному обострению конкуренции на внешних рынках.

Стабильное внутреннее потребление лесоматериалов в США - на фоне снижающегося объема американского экспорта лесоматериалов, в силу различных факторов. По оценкам экспертов, в 2015 г. США были единственным рынком, где потребление пиломатериалов выросло на 4,5%.

Невысокий, в целом, уровень спроса на необработанную древесину и пиломатериалы в Японии, -что влияет на объемы японского импорта в сторону их снижения.

Высокая степень нестабильности рынков пиломатериалов в странах - импортерах Ближнего Востока и Северной Африки. - Жесткое обострение конкуренции между европейскими экспортерами пиломатериалов на рынках данного региона.

Существенное влияние валютных факторов на развитие рыночной конъюнктуры. - Укрепление американского доллара в 2015 г. снижало конкурентоспособность американских лесоматериалов на ведущих экспортных рынках, прежде всего, на рынках Китая и Японии. Напротив, ослабление курса рубля по отношению к доллару США и к европейским валютам повышало конкурентоспособность российских лесоматериалов на указанных рынках.

Мировому рынку лесоматериалов в целом присуще циклическое развитие. Ранее ряд экспертов высказывали предположения о том, что международный рынок лесоматериалов сможет вступить в циклическую стадию оживления уже в 2016 г., однако по последним оценкам наступление стадии оживления на мировом рынке лесоматериалов будет иметь место только после 2018 г. Вместе с тем, эксперты сходятся во мнении, что ключевой рынок лесоматериалов - рынок Китая - в ближайшие несколько лет будет развиваться менее динамично, чем это было в предыдущие годы.

Важным конъюнктурообразующим фактором для определения перспектив развития конъюнктуры на рынках лесоматериалов в отдельных странах в средне- и долгосрочной перспективе является состояние строительства.

В течение 2015 г. деловая активность на рынке строительства США умеренно росла. В Китае развитие строительства в 2015 г., напротив, замедлилось. В странах Европы, после снижения деловой активности в строительстве в 2012-2013 гг. и стагнации в 2014 г., ситуация на рынке строительства в 2015 г. различалась в отдельных странах. Так, в Германии и Великобритании, по оценкам Euroconstruct - ведущей европейской исследовательской группы по развитию строительства в Европе - по итогам 2015 г. отмечался рост объемов жилищного строительства, соответственно, на 9,3% и на 15,6%. В то же время во Франции, Италии и Испании по итогам 2015 г. ожидалось снижение объемов строительства. В декабре 2015 г. экспертами Euroconstruct был разработан прогноз динамики объемов строительства в 19-ти странах европейского региона. В соответствии с данными прогноза в 2016 г. в целом ожидается рост объемов строительства в размере 3% по сравнению с предыдущим годом, однако в 2017 и 2018 гг. предполагается снижение данного показателя. Перспективы развития европейского строительного рынка в 2016 г. рассматриваются с учетом притока мигрантов, нуждающихся в жилых домах.

Мировой рынок круглого леса в течение 2015 г. находился в состоянии определенного равновесия, однако, снижение импортного спроса на древесину в Китае и неустойчивый спрос на потребляющем рынке пиломатериалов обусловили сокращение объемов мирового экспорта необработанной древесины. В 2015 г. цены на необработанную древесину снижались практически на всех ведущих мировых рынках, кроме США. В странах Европы цены снижались, в том числе и под влиянием слабеющего к доллару курса европейской валюты. Так называемый «глобальный индекс цен на круглый лес» - The global sawlog price index, базирующийся на экспертных оценках рынков лесоматериалов в 20 регионах мира, в 2015 г. был существенно ниже аналогичного уровня предыдущего года и достиг минимального с 2009 г. уровня значений.

Ключевым импортером необработанной древесины в мире является Китай. Спрос на круглый лес в Китае в современных условиях является главным фактором, определяющим развитие мировой торговли лесоматериалами. По итогам трех первых кварталов 2015 г., объемы китайского импорта круглого леса снизились на 14% по сравнению с предыдущим годом. В 2015 г. ценовая конкуренция экспортеров на рынке Китая достигла наиболее высокого уровня. Для российских поставщиков круглого леса благоприятным фактором являлся снизившийся курс рубля по отношению к американскому доллару и к другим валютам. Возросшая ценовая конкурентоспособность российского круглого леса на рынке Китая по сравнению с товарами других экспортеров - из Новой Зеландии, США, Канады - обусловила возможность для российских экспортеров добиться наиболее высокой доли российских лесоматериалов в структуре китайского импорта.

Интересно отметить структурные изменения на мировом рынке круглого леса. В частности, следует отметить тот факт, что Украина, ранее не занимающая серьезных позиций на данном рынке, превратилась в одного из значимых экспортеров круглых лесоматериалов. В 2014 г. страна вошла в первую «пятерку» по объемам экспорта данного товара: за период с 2009 по 2014 г. экспорт круглого леса из Украины практически удвоился. Главными экспортными рынками для Украины являются Китай, Румыния и Турция.

Мировой рынок хвойных пиломатериалов
Для рынка пиломатериалов в современных условиях характерным является большое количество продуцентов и высокий уровень предложения. Международная торговля хвойными пиломатериалами развивается в условиях традиционно сложившихся товарных потоков. Ведущими экспортерами являются страны европейского и североамериканского регионов. Ведущими импортерами пиломатериалов являются страны Азии, и прежде всего, Китай. Большие объемы импортных закупок пиломатериалов осуществляют также страны Северной Африки и Ближнего Востока. Кроме того, существенная доля объемов международной торговли пиломатериалами приходится на внутриевропейские поставки и на торговлю между Канадой и США.

Для российского экспорта хвойных пиломатериалов ключевое значение имеют рынки пиломатериалов Китая, Египта, европейских стран, а также рынки стран СНГ - Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.

В 2015 г. ситуация на рынке пиломатериалов в Европе характеризовалась как достаточно стабильная, однако рынок развивался в условиях избыточного предложения. Цены на пиломатериалы на рынках отдельных европейских стран в течение первых 9-ти месяцев 2015 г. были относительно стабильными, в то время как на других мировых рынках цены на пиломатериалы снижались.

Характеризуя ценовую динамику, следует отметить, что цены на хвойные пиломатериалы в отдельных странах и регионах всегда характеризовались большим разнообразием, что обусловлено множественностью качественных характеристик и спецификаций - порода древесины, длина доски, сечение и пр., а также различными конъюнктурообразующими факторами. Поскольку мировой рынок хвойных пиломатериалов по структуре и объему торговли подразделяется на ряд региональных рынков, в качестве ориентира мировой цены выбираются цены традиционных рынков на определенный товар. При этом абсолютный уровень, а иногда и динамика цен на указанных рынках могут различаться. Так, в Европе в качестве представительных цен на пиломатериалы выбираются цены по сделкам шведских экспортеров, либо цены продаж на внутреннем рынке Германии. В североамериканском регионе в качестве базисных обычно принимаются внутренние оптовые цены на рынке США. В течение 2015 г. цены на хвойные пиломатериалы на рынке Германии не показывали значительных изменений.

Цены на рынке пиломатериалов США в 2015 г. в отдельные периоды имели разнонаправленные тенденции. В целом американский рынок пиломатериалов характеризовался стабильным уровнем потребления, объемы производства росли, однако темпы роста строительства в рассматриваемый период несколько замедлились, а спрос на ведущих для США экспортных рынках, прежде всего в Китае, существенно снизился. Поэтому динамика цен на пиломатериалы на рынке США в течение 2015 г. не была однозначной. Так, в первом квартале 2015 г. снижение деловой активности на рынке повлекло за собой снижение цен, во втором квартале 2015 г. спрос снова стал расти, и цены вновь приобрели повышательную тенденцию. В третьем квартале 2015 г. цены снизились, а в четвертом снова показывали рост.

Развитие в 2015 г. крупнейшего мирового рынка пиломатериалов - рынка Китая, осуществлялось в условиях снижающейся деловой активности. Отмечался высокий уровень запасов на складах импортеров в портах, одновременно имело место снижение спроса в связи с замедлением темпов строительства. Тем не менее, в 2015 г. Китай увеличил импорт пиломатериалов на 2,4% по сравнению с предыдущим годом. Поставки из России при этом выросли на 18%, в то время как экспорт из США, Канады и Чили снизился более чем на 10%. Средние цены на импортные пиломатериалы в Китае в 2015 г. находились на самом низком уровне за последние три года.

Важным рынком пиломатериалов является рынок стран Северной Африки и Ближнего Востока, прежде всего, Египта. Египет является значимым в мире импортером пиломатериалов, прежде всего из России. В 2015 г. потребление пиломатериалов в Египте, Марокко, Алжире и Тунисе было вполне стабильным, но цены снижались. Практически все ведущие экспортеры, в первую очередь, российские и скандинавские, в течение года увеличивали объем предложения хвойных пиломатериалов в данном регионе. Результатом явилось снижение цен при неизменных объемах потребления. Существенное влияние на развитие конъюнктуры оказывали политические конфликты в данном регионе. Так, по сообщениям с рынка, из-за низкой ликвидности компаний - конечных потребителей непосредственно импортерам в течение года было крайне трудно осуществлять платежи по контрактам, что задерживало исполнение сделок. Наряду с проблемами ликвидности имели место неблагоприятные для импортеров соотношения курсов валют, а именно, ослабление алжирского динара и египетского фунта по отношению к евро.

В 2015 г. на всех мировых рынках хвойных пиломатериалов отмечалась жесткая конкуренция между скандинавскими и российскими экспортерами. Российские экспортеры использовали преимущества в связи с ослаблением курса рубля, снижая цены. Одновременно европейские - главным образом, шведские экспортеры, из-за ослабления шведской кроны по отношению к евро и к доллару США, также прибегали к снижению цен и укрепили свои позиции на рынках Китая и США. Экспортные цены на европейские пиломатериалы снизились в 2015 г. в Китае и США примерно на 20%.

Для России важными рынками пиломатериалов являются рынки стран СНГ - Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана, куда поставляется около трети всех объемов российского экспорта пиломатериалов. Необходимо отметить, что в 2015 г. объемы поставок из России в страны СНГ значительно снизились по сравнению с 2014 г., что было связано в первую очередь со снижением потребления в указанных странах. Так, объемы российского экспорта хвойных пиломатериалов в Узбекистан сократились в 2015 г. на 13,2%, в Таджикистан - на 36, 5%, в Азербайджан - на 23,5%. Одновременно экспорт российских пиломатериалов вырос при поставках на другие ведущие рынки. Объемы экспорта в Китай, куда поставляется более 40% всех объемов из России, в первом полугодии 2015 г. вырос на 14%, в Египет - на 21%. Следует отметить существенный рост поставок в Иран +64%, а также в Республику Корея. В целом, по итогам первого полугодия 2015 г., объемы российского экспорта пиломатериалов выросли на 4%.

Развитие ведущих рынков лесоматериалов и перспективы России
В ближайшем горизонте мировой рынок лесоматериалов не претерпит существенных структурных изменений. Вместе с тем, по мнению экспертов, в современных условиях инвестиции на рынке лесоматериалов будут скорее направляться не на расширение мощностей по производству традиционных изделий из древесины, а на осуществление инновационных проектов по созданию продуктов с улучшенными качественными характеристиками. Прежде всего, это касается рынка пиломатериалов, где в последние годы имеет место активный процесс создания новых товаров с особыми свойствами. Речь идет о конструктивных изделиях из древесины, а также о полуфабрикатах, которые применяются в виде элементов конструкций, использующихся в строительстве.

Растущее использование в строительстве инновационных изделий из древесины означает появление совершенно новых рынков. Одним из таких рынков является рынок конструкций из древесины, изготовленных заводским способом и представляющих собой готовый полуфабрикат для строительства зданий. Использование подобных конструкций повышают качество и надежность строительных работ. Они отличаются высокой прочностью и активно используются в качестве экологически чистого материала в рамках так называемого «экостроительства», или «зеленого строительства» - «greenbuilding».

Все большее применение на рынке также получает новое поколение конструктивных композиционных материалов - древесно-пластиковых, древесно-полимерных композитов - так называемых «ДПК». Материал «ДПК» еще называют «жидким деревом» или «материалом будущего». Объемы мирового потребления «ДПК» растут примерно на 20% в год. Не менее интересным является и производство так называемых «экоизделий», изготовленных на основе натуральной древесины - деревянных ванн, зубных щеток, оргтехники.

К сожалению, оценивая перспективы российского экспорта лесоматериалов, пока не приходится говорить об экспорте инновационной продукции. На мировом рынке Россия является ведущим экспортером древесного сырья - круглого леса, занимая второе место в мире после Новой Зеландии, а также пиломатериалов, занимая второе место в мире после Канады. Экспорт российского круглого леса и пиломатериалов в последние годы развивался стабильно.

В 2015 г. объемы российского экспорта необработанной древесины в количественном выражении сократились на 10%, в стоимостном выражении - долл. США снижение составило 26% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом средняя экспортная цена снизилась на 18%. Что касается экспорта хвойных пиломатериалов из России, то объем поставок в количественном выражении, напротив, вырос в рассматриваемый период на 8%, в то время как средняя экспортная цена снизилась на 24%. Соответственно, объемы экспорта в стоимостном выражении снизились на 18%.

Как было отмечено выше, в 2015 г. фактором повышения конкурентоспособности российских лесоматериалов на ведущих экспортных рынках - в Китае, Египте и на рынках европейских стран - было ослабление курса рубля. Экспортные цены на российские лесоматериалы снизились, что позволило увеличить объемы экспортных поставок, за исключением рынков стран СНГ. Однако в ближайшей перспективе, когда ситуация в экономике стабилизируется, не исключено, что цены вновь смогут иметь повышательную тенденцию.

В заключение следует отметить, что перспективы российского экспорта лесоматериалов будут зависеть не только от состояния конъюнктуры ведущих экспортных рынков, но и от объемов внутреннего потребления. В 2015 г. уровень производства и потребления лесоматериалов в России, по имеющимся оценкам, не претерпел значительных изменений. Однако в более отдаленной перспективе объемы внутреннего потребления лесоматериалов в России, несомненно, будут расти и тем самым сдерживать рост экспортных поставок. Кроме того, существующие на сегодняшний день проблемы в лесной отрасли России - прежде всего отсутствие качественных лесных дорог и недостаточный уровень инвестиций в лесную отрасль - не позволяют предположить сколь либо существенное наращивание объемов экспорта круглого леса и пиломатериалов до 2020 г.

Л.В. Кривокоченко, - кандидат экономических наук, доцент, Всероссийская академия внешней торговли, кафедра технологии внешнеторговых сделок - профессор

Для мирового лесного рынка характерна множественность цен - на нем оцениваются и реализуются различные, часто не взаимозаменяемые сорта, виды, типы одного и того же товара. Эта множественность порождает определенные проблемы при выборе представительных, так называемых мировых цен.

Обычными требованиями к мировой цене выступают доступность ее для любого продавца и покупателя, а также представительность.

Доступность предполагает регулярность осуществления операций по данной цене, платеж в свободно конвертируемой валюте, свободный торгово-политический режим на рынке, где производится сделка. Сделка должна иметь характер обычной торговой операции, при которой продавец и покупатель не связаны другими обязательствами и отношениями - т.е. имеется в виду не товарообменная сделка и не поставка по внутрифирменным каналам между материнской компанией и ее филиалом. Цены именно таких сделок складываются в условиях высокого накала конкурентной борьбы, отражая, таким образом, истинную стоимость товара на мировом рынке, они, как правило, доступны для регистрации и публикации.

Требование представительности цены предполагает, что по ней или близко к ней осуществляется заметная часть мирового оборота. Это условие не такое важное как первое. Нередко за мировую цену принимают цену не самого крупного рынка, если по другим критериям - типичности для других участников торговли, доступности и оперативности - она в большей мере отвечает понятию мировой цены. В наибольшей степени понятию мировой цены отвечают биржевые котировки и цены аукционных сделок.

Необходимо заметить, что цены лесобумажных товаров как правило не отвечают данным предъявленным требованиям, если принимать их в строгой редакции. Причины этого многообразны, но в целом их можно свести к широчайшей номенклатуре сортов, видов и типов вырабатываемых в мире лесобумажных товаров, к исходной неоднородности древесины и материала (причем эта неоднородность оказывает определяющее влияние на стоимость), к условности применения для многих лесных товаров самого понятия “мировой рынок”. Как уже говорилось, основная масса сделок по лесоматериалам осуществляется на трех крупных региональных рынках - североамериканском, тихоокеанском и европейском (по другим источникам - североамериканском, восточно-азиатском и западноевропейском). При этом, регулярные торговые связи между двумя последними не типичны и на них падает небольшая часть международного оборота. Более характерны поставки из Северной Америки в Западную Европу и Восточную Азию, но они имеют почти односторонний характер, а североамериканские экспортеры реализуют на других рынках свою продукцию, выработанную обычно по своим национальным стандартам. В результате, конъюнктура, динамика, направление изменений и уровень цен на этих региональных рынках лесоматериалов часто не совпадают, а в качестве мировых приходится использовать преимущественно региональные цены.

Для международных связей по целлюлозно-бумажным товарам характерна большая унифицированность и взаимозаменяемость продукции, цены свободных сделок при их реализации в разных странах и регионах отличаются не так сильно, как по лесоматериалам. Торговля ими имеет универсальный. общемировой характер. Однако, данный рынок сильно монополизирован, и растущая доля международного и национального оборота по ним идет по закрытым внутрифирменным каналам, что также порождает проблемы для определения мировой цены.

Биржевая торговля для лесобумажных товаров малотипична. Фактически, лесные биржи действуют в США (особенно большие объемы торгов наблюдаются на Chicago Mercantil Exchange, CME), где они воздействуют на торговлю между США и Канадой, которая малоинтересна для других стран. Более распространены аукционы. На них во многих странах продается лес на корню, через аукционы реализуется также небольшая часть лесоматериалов в Японии. Но, в виду специфичности таких сделок, применение цен таких аукционов также ограничено.

Напротив, уровень и динамика стоимости многих лесобумажных товаров в международном обороте определяется оптовыми или импортными (экспортными) ценами в отдельных крупных странах-импортерах (экспортерах). Именно цены такого рода выступают ведущими ориентирами при заключении сделок с реальным товаром. Так, в дальневосточном регионе торговля лесоматериалами осуществляется в основном по оптовым либо импортным ценам в Японии, или близко к ним. Регулярно публикуемые цены, в случае необходимости могут быть приведены к базе франко-порт Японии или страны-экспортера вычитанием известного уровня ориентировочной величины прибыли и издержек оптовика, импортера, а также транспортных и страховых расходов. В Западной Европе в качестве мировых цен часто используется информация агентских, так называемых брокерских фирм по ценам представительных на данный момент сделок. Относительно реже экспортеры выпускают прейскуранты на свою типичную продукцию. Близкий к последнему случаю характер имеют цены целлюлозно-бумажных товаров - по большинству из них фирмы-продавцы объявляют уровень цен на представительный товар. Однако, в реальной практике эти справочные цены обычно корректируются через механизм негласных или полугласных скидок или надбавок.

Таком образом, в большинстве случаев доступные покупателю или продавцу цены лесобумажных товаров имеют характер справочных. Они фиксируются на типовой, известный на рынке вид продукции. Цены реальных сделок нередко несколько отличаются за счет скидок и надбавок за качество, по сравнению с базовой позицией, за счет разных условий поставки, платежа и т.п. Порой бывает, что на рынке известна цена условной, необязательно строго очерченной в реальной торговле качественной группы (например, пиломатериалы разных групп финских лесозаводов, пиловочник из США горной или прибрежной заготовки), но фирмы, регулярно присутствующие на рынке, обычно неплохо ориентированы, как относится по качеству и по рыночной стоимости базисная позиция и конкретный товар какого-либо поставщика.

Внешнеторговые цены такого рода публикуются, как правило, в специализированной отраслевой прессе. Довольно полное представление о ценах целлюлозно-бумажных товаров дают издания “Pulp and Paper Week”, “This Week”. Цены на лесоматериалы публикуются в журналах “Timber Traid Journal”, “Ле Буа Насьональ”, “Хольцкурир” и релизе “Ойвид тимвер”. По дальневосточному рынку для аналогичных целей можно пользоваться изданиями “Бейзай Уикли” и “Japan Lumber Journal”, по североамериканскому - релизом “Рэндом Ленгс”. В нашей стране “БИКИ” а также “Коммерческий бюллетень “Рынок леса и лесоматериалов”.

По некоторым видам продукции из древесины, объем внешней торговли по которым невелик, или по которым велик уровень монополизации, цены публикуются редко и эти публикации носят случайных характер. Аналогичные проблемы возникают при необходимости определить стоимость изделий с высокой степенью доработки - правильная оценка в данном случае затруднена широчайшим диапазоном качественных параметров изделий и дробностью их номенклатуры. В подобных случаях, цена может определяться только в ходе конкретных переговоров с несколькими независимыми фирмами. Ориентировочную стоимость продукции на мировом рынке иногда приходится определять расчетом, т.н. средней стоимости единицы товара при экспорте или импорте его в страну, на которую падает существенная часть мирового оборота. Следует иметь в виду, что результаты такого расчета имеют весьма приблизительный характер.

Цены лесобумажных товаров в целом сравнительно устойчивы. Они меняются, как правило, реже, чем цены минерального сырья или товаров агропромышленного комплекса, но, с другой стороны, чаще, чем цены продукции машиностроения или товаров широкого потребления. Но в 80-е годы амплитуда и частота колебаний практически всех цен на продукцию из древесины повысилась. От ранее распространенной годовой или полугодовой фиксации цен рынок практически отошел. Наиболее типична для 2-й половины 80-х годов поквартальная фиксация цен лесобумажных товаров. По некоторым их них цены объявляются ежемесячно, наконец, на ряде рынков, например, на североамериканском и отчасти на японском, распространена фиксация цен лесоматериалов на каждую дату.

Сезонные колебания цен у лесобумажных товаров не очень выражены, что объясняется относительно высоким удельным весом в реализованной цене стоимости древесины на корню, а также несезонным характером потребления многих видов продукции. Сезонность проявляется прежде всего по товарам более или менее тесно связанным со строительством как со сферой потребления. Сезонные оживления строительства в весенние и ранние осенние месяцы нередко сопровождаются колебаниями цен ряда лесоматериалов.

В то же время, довольно большое воздействие на конъюнктуру и цены оказывают случайные факторы: вывалка леса ветровалами и снеголомами, забастовки, правительственные решения в области торговли, аномальные погодные условия. Необычно теплая зима, например, может затруднить вывозку леса и, напротив стимулировать спрос на него в строительстве, длительная засуха приводит в ряде стран к приостановке заготовок по причине пожарной опасности и т.д.

Уровень и динамика цен на мировом рынке продукции из древесины во многом подчинены факторам циклического развития общей экономики. При этом, в относительно большем числе случаев изменения в ценах лесоматериалов опережают по времени фазовые изменения классического общехозяйственного цикла. Напротив, цены целлюлозно-бумажных товаров чаще изменяются параллельно показателям общеэкономического развития или даже немного отстают от них. Но эта закономерность не имеет обязательного, непреложного характера. Средняя длительность цикла в ценах лесобумажных товаров за последние 20 лет колебалась в пределах 4-7 лет. В последние годы конъюнктура лесных рынков находилась на подъеме, а цены соответствующей продукции росли. В 1990 г. и конъюнктура и цены большинства лесобумажных товаров прошли циклический максимум. В 1991 году наступил период циклического спада.

Вероятно наличие на лесных рынках и более длительных колебаний цен с очень большой периодичностью, охватывающей несколько классических общехозяйственных циклов и близкой к 20-30 годам. Если принять эту гипотезу во внимание, то рынки товаров из древесины находятся сейчас где-то в середине спокойной фазы длительного цикла - между подъемом цен, который отмечался в 70-е годы и вероятным новым периодом их ускоренной динамики в конце 90-х годов.

На уровень и динамику цен лесных товаров заметно влияет также и гсударственно-монополистическая практика регулирования рынка. Для большинства рынков лесобумажной продукции характерна олигополистическая структура - наличие нескольких, не всегда оформленных организационно, но активно действующих единым фронтом на разных национальных рынках групп производителей и экспортеров. Импортеры и потребители в большинстве случаев менее тесно связаны между собой, хотя постепенно объективные законы экономического развития приводят и их к необходимости объединяться с целью проведения более унифицированной закупочной и ценовой политики. В основном, правда, это объединение импортеров и потребителей проходит в рамках национальных границ.

Широко применяется на лесных рынках практика лидерства в ценах - мощные экспортеры объявляют, а негласные объединения крупных импортеров принимают уровень цен, на который впоследствии равняются относительно независимые мелкие и средние фирмы.

Государство и право США в новое время
США как независимое государство возникли в результате войны 1775-1783 гг. английских колонистов против метрополии. Активное развитие борьбы против колониального господства Англии относится к...

Исследование рынка заготовки, производства и реализации лесоматериалов в Российской Федерации

Одной из особенностей российской системы управления лесами является ее высокая централизация, что существенно усложняет скорость принятия управленческих решений и эффективность последующего контроля. Основным собственником лесов является государство, на котором лежит бремя по сохранению лесных ресурсов и выработке стратегических направлений развития отрасли.

Внедрение механизмов долгосрочной аренды лесов частными структурами на основе принципа.

Кроме проблем организационного характера, развитие лесоперерабатывающего комплекса сдерживает недостаточное

Уже сейчас лесная промышленность России не в состоянии освоить имеющиеся лесные ресурсы. Почти половина от общего запаса древесины в стране - спелый лес, который подлежит вырубке и переработке. Однако российские предприятия не располагают необходимыми мощностями. Например, дальневосточные лесозаготовительные компании способны переработать только 2% имеющейся в их распоряжении древесины.

Еще хуже обстоят дела с процессами глубокой переработки древесины: из тысячи кубометров древесины в РФ производят 48,7 куб. м целлюлозы и 56,2 куб. м бумаги, а в соседней Финляндии эти цифры составляют 213 куб. м и 237 куб. м соответственно. Участники рынка сходятся во мнении, что для положительных изменений в отрасли необходимо создать благоприятный инвестиционный климат, базирующийся на минимальных арендных ставках за пользование лесом, субсидировании процентных ставок по государственной поддержке лизинга новой техники.

I. Рынок лесоматериалов

1. Лесной рынок России

1.1. Общая характеристика

На территории РФ расположено почти 25% мирового леса, общий запас древесины составляет 82 млрд. куб. м при ежегодном допустимом объеме рубки в размере около 0,5 млрд. кубов, из которых используются сегодня менее чем четверть.

Несмотря на внушительные запасы древесины, эффективность функционирования отрасли по международным меркам очень низкая. Недостаточное развитие инфраструктуры лесного комплекса (на одну тысячу кв. км леса в России приходится лишь 1,2 км лесных дорог) приводит к тому, что по объемам заготавливаемой древесины Россия уступает США, Канаде и Бразилии, обеспечивая только 6% от мирового объема лесозаготовки.

Доход российских производителей с одного кубометра заготовленной древесины составляет около 70 долл., что почти в пять раз меньше, чем в среднем по мировому рынку лесоматериалов. Кроме того, удельный вес лесоперерабатывающего комплекса в общей производственной структуре на протяжении последних нескольких лет уменьшается - с 4,8% в 2000 г. до менее чем 4% в 2007 г., при том, что спрос на продукцию лесопереработки растет как на внутреннем, так и на внешних рынках .

Одной из особенностей российской системы управления лесами является ее высокая централизация, что существенно усложняет скорость принятия управленческих решений и эффективность последующего контроля. Основным собственником лесов является государство, на котором лежит бремя ответственности по сохранению лесных ресурсов и выработке стратегических направлений развития отрасли.

Как показывает мировая практика управления лесами, централизованная система не обеспечивает необходимой экономической эффективности работы отрасли.

В январе 2008 г. в полном масштабе начал функционировать новый Лесной кодекс, предусматривающий:

Передачу большинства функций по воспроизводству, охране и защите лесов субъектам РФ;

Внедрение механизмов долгосрочной аренды лесов частными структурами на основе аукционного принципа.

По мнению властей, западная децентрализованная модель управления в долгосрочной перспективе должна обеспечить повышение эффективности функционирования отрасли в целом.

По прогнозам Министерства природных ресурсов РФ, в ближайшие годы доходы от лесного хозяйства возрастут в полтора раза и достигнут 40 млрд. рублей, а лесопользователи, получившие леса в аренду на срок до 25 лет, вложат в работу по восстановлению и улучшению породного состава леса не менее 7 млрд. рублей.

Вместе с тем первый опыт работы отрасли по новым законам оказался негативным: в 2007 г. в России на 21% снизились объемы продаж древесины на корню из-за неудовлетворительной организации работы по лесопользованию в ряде регионов страны.

Снижение лесозаготовки, зафиксированное в ряде регионов РФ, могло произойти по причине закрытия достаточно большого количества мелких и средних заготовительных предприятий .

На сегодняшний день около половины всех предприятий отрасли по России являются либо убыточными, либо находящимися на грани убыточности. Как правило, прибыльные предприятия - это в основном крупные холдинги с входящим в их состав целлюлозно-бумажным производством.

Удельный вес убыточных предприятий в лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной подотраслях составляет соответственно 56%, 45% и 32% от их общего количества.

Кроме проблем организационного характера, развитие лесоперерабатывающего комплекса сдерживает недостаточное финансирование. Для сравнения: в 2006 г. инвестиции в добычу энергетических ресурсов составили 13,9% от общего объема капиталовложений, а в лесоперерабатывающие предприятия - 0,3%, т.е. около 13,7 млрд. руб. при потребности в несколько десятков млрд. долл., при этом степень износа оборудования по переработке леса составляет в среднем 70 - 80%.

Уже сейчас лесная промышленность России не в состоянии освоить имеющиеся лесные ресурсы. Как утверждает Федерального агентства лесного хозяйства Валерий Рощупкин, почти половина от общего запаса древесины в стране - спелый лес, который подлежит вырубке и переработке. Однако российские предприятия не располагают необходимыми мощностями. Например, дальневосточные лесозаготовительные компании способны переработать только 2% имеющейся в их распоряжении древесины.

Устаревшее оборудование и технологии не позволяют достигать приемлемого для современной экономики выхода продуктов переработки. В России из тысячи кубометров делового леса получают около 238 куб. м пиломатериалов (в Канаде - 340 куб. м).

Еще хуже обстоят дела с процессами глубокой переработки древесины: из тысячи кубометров древесины в РФ производят 48,7 куб. м целлюлозы и 56,2 куб. м бумаги, а в соседней Финляндии эти цифры составляют 213 куб. м и 237 куб. м соответственно.

Участники рынка сходятся во мнении, что для положительных изменений в отрасли необходимо создать благоприятный инвестиционный климат, базирующийся на минимальных арендных ставках за пользование лесом, субсидировании процентных ставок по кредитам, государственной поддержке лизинга новой техники.

Из положительного можно отметить некоторое повышение инвестиционной активности в производстве целлюлозно-бумажной продукции. В конце 2007 г. стало известно о создании совместного предприятия с участием российской группы "Илим" и американской "International Paper", которое намерено стать лидером отечественного рынка по выпуску офисной бумаги и упаковки. Предполагаемый суммарный размер инвестиций может составить 1,5 млрд. долл.

В Вологодской области планируется строительство завода, способного переработать до 6,2 млн. куб. м древесины и произвести более 1 млн. т целлюлозы в год.

По мнению большинства экспертов, реализация подобных проектов позволит избежать возникновения дефицита бумаги и картона, который, согласно прогнозам, ожидается к 2015 г.

В сфере внешнеэкономической деятельности Россия обеспечивает 40% мирового экспорта круглого леса хвойных пород и 30% экспорта круглого леса лиственных пород.

Поэтапным повышением экспортных пошлин на круглый лес государство пытается стимулировать переработку древесины внутри страны.

Одновременно отменены экспортные пошлины на большинство видов продукции лесопереработки (340 видов).

По данным Министерства промышленности и энергетики РФ, в 2006 г. объем производства деловой древесины составил 114 млн. куб. м, что на 1 млн. куб. м больше показателя 2005 года .

Из всего объема производства деловой древесины доля пиловочной составляет 51%, балансовой - 39%, на прочие сортименты круглого леса приходится 10%.

По данным Минпромэнерго РФ, рост производства по виду деятельности "лесозаготовки" в январе - ноябре 2007 г. составил 113,6%, в том числе производство деловой древесины - 106,7% к уровню соответствующего периода 2006 г.

По оценке агентства РБК, основанной на данных Минпромэнерго России, объем производства деловой древесины в 2007 г. составил 121,6 млн. куб. м.

По данным Росстата, в 2007 г. на территории РФ было произведено:

Пиломатериалов - 23,2 млн. куб. м;

Фанеры - 2,8 млн. куб. м;

По экспертным оценкам, в долгосрочной перспективе общемировое потребление пиловочника вряд ли уменьшится. Тем не менее, учитывая Правительства РФ, направленную на развитие глубокой переработки древесины в России, можно предположить, что производство и экспорт пиломатериалов и листовых лесоматериалов будет расти более высокими темпами, чем вывоз за рубеж необработанного леса .

Ценовые показатели на лесоматериалы, а также темпы их роста существенно различаются в зависимости от категории лесоматериалов .

Наиболее значительный рост цен в 1990 - 2006 гг. наблюдался в сегменте листовых лесоматериалов и, в несколько меньшей степени, обрезных пиломатериалов.

Цены на товары менее глубокой степени переработки росли медленнее. Отмеченные тенденции хорошо согласуются с меняющимися запросами рынка: стабильный рост спроса на панели и пиломатериалы стимулирует рост цен. С другой стороны, удорожание сырьевых и энергетических ресурсов в целом по отрасли делает процесс переработки дороже, что также объясняет более высокие темпы роста на продукцию с большей глубиной переработки.

В целом динамика цен на продукцию лесопромышленного комплекса РФ отражает долгосрочную тенденцию повышения внутрироссийских цен до среднеевропейского уровня.

В 2007 г. наиболее высокими темпами росли цены на ДВП и шпон, а также на хвойные обрезные пиломатериалы и хвойный круглый лес.

Одним из наиболее дорогостоящих продуктов лесоперерабатывающего комплекса является фанера, которая в период 1999 - 2006 гг. подорожала в 2,4 раза.

Стоимость необрезных пиломатериалов близка к среднерыночным ценам на круглый лес, что делает их производство менее по сравнению с обрезными пиломатериалами и тем более фанерой.

Наиболее востребованными на внутреннем рынке являются круглые лесоматериалы хвойных пород. Цены на хвойные круглые лесоматериалы устойчиво росли на протяжении 1999 - 2006 гг., опережая по темпам роста лесоматериалы из березовых и мягколиственных пород. Последние, после существенного подорожания в 2005 г., в 2006 г. демонстрировали умеренный рост.

В 2007 г. ситуация изменилась. Так, в период с августа 2006 г. по август 2007 г. цены на круглый лес хвойных пород увеличились на 31,3% (с 1121,2 руб. до 1472,0 руб. за куб. м), на лес мягколиственных пород - более чем удвоились (с 555,2 руб. до 1177,7 руб. за куб. м), на круглые лесоматериалы из березы возросли на 85% (с 619,8 руб. до 1144,9 руб. за куб. м).

По лиственным пиломатериалам также наблюдается увеличение темпов роста цен за последние несколько лет после стагнации в 2004 - 2005 гг.

В августе 2007 г. цены на необрезные пиломатериалы хвойных пород увеличились на 29% по сравнению с августом 2006 г. и составили 2060,1 руб. за куб. м.

Для обрезных пиломатериалов хвойных пород рост цен в рассматриваемый период был еще более значительным - с 2814,9 руб. до 3910,7 руб. за куб. м, т.е. на 38,9% за 12 месяцев.

Рынок листовых лесоматериалов является одним из наиболее динамичных в отрасли, и быстрый рост цен на панели, наряду с ростом их потребления, подтверждает данный тезис. Таким образом, развитие технологической базы позволит российским производителям использовать необходимые сырьевые материалы отечественного производства, а не импортировать их из европейских стран. Это повысит экономическую эффективность производства панелей и при существующей конъюнктуре рынка.

Некоторое замедление темпов роста цен на фанеру в 2006 г. явилось временным, и уже в августе 2007 г. цены на фанеру увеличились на 18,1% по сравнению с августом 2006 г. и составили 12998,5 руб. за куб. м. Например, с 1 ноября 2007 г. компания United Panel Group (г. Москва) повысила цены на фанеру еще на 10%. Повышение цен вызвано дефицитом фанерного сырья .

В августе 2007 г. цены на ДСП увеличились до 5272,2 руб. за куб. м - рост на 9,2% по сравнению с августом 2006 г.

Цены на ДВП в августе 2007 г. увеличились до 33,6 руб., на шпон - до 58,8 руб. за кв. м. По сравнению с аналогичным периодом 2006 г. рост цен составил 42,4% и 53,1% соответственно.

В целом рост цен на ДСП и ДВП в 2007 г. вызван, главным образом, повышением стоимости сырья, а также увеличением цен на энергоносители.

По данным ЗАО "Импульс", в России действует более 4,7 тыс. предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, из которых менее 30 занимаются производством только целлюлозно-бумажной и лесохимической продукции. Остальные предприятия в большей или меньшей степени участвуют в производстве лесоматериалов различной глубины переработки.

По мнению экспертов, с учетом малого бизнеса, лесозаготовкой и переработкой древесины в России занимаются 20 тыс. предприятий. Уровень консолидации компаний на отечественном рынке все еще невысок.

Как и в других отраслях, в лесопереработке наиболее очевидной становится стратегия слияний и поглощений, которые приведут к постепенной консолидации существующих сегодня разрозненных предприятий в рамках нескольких десятков крупных холдингов, имеющих как российское, так и зарубежное происхождение.

Уже сегодня одними из наиболее влиятельных игроков на рынке пиломатериалов являются крупные холдинги, включающие в свою структуру как лесозаготовительные, так и предприятия различной глубины переработки.

В России сегодня работает 12 крупных интегрированных лесопромышленных компаний, на долю которых приходится более 75% производства целлюлозы, около 70% бумаги и картона.

В 2006 г. в ЛПК была получена прибыль около 18 млрд. руб., главным образом, на ЦБК (85,5%). При высокой интеграции российской целлюлозно-бумажной промышленности около 90% круглого леса и пиломатериалов выпускают небольшие обособленные предприятия.

ЗАО "Инвестлеспром"

Холдинг является крупнейшим арендатором леса - более 4,5 млн. га лесных угодий в четырех регионах России. С приобретением ОАО "Онежский ЛДК" в октябре 2007 г. (стоимость сделки 56 млн. долл.) холдинг "Инвестлеспром" становится крупнейшим в отрасли. Ключевые регионы деятельности холдинга в России - Республика Вологодская области, край. Основные виды продукции: мешочная и газетная бумага, бумажные мешки, упаковочные виды бумаг и картона, пиломатериалы, ДСП, ДВП, строительная фанера.

Компании, входящие в холдинг

Сегежский ЦБК (предприятие расположено в г. Сегежа, Республика Карелия).

Является лидером по производству мешочной бумаги и бумажных мешков в России, контролируя более 60% рынка (второе место по производству в Европе), имеет интегрированные предприятия по лесозаготовкам и лесопилению, арендует более 2 млн. га лесных угодий, 70% продукции поставляется на экспорт.

Сегежа Пэкэджинг

Холдинг с производственными площадками в 9 странах Западной и Восточной Европы, является, совместно с Сегежским ЦБК, вторым крупнейшим производителем мешков в мире.

ЦБК Кама

Предприятие расположено в г. Краснокамске Пермского края, является вторым, после ОАО Соликамскбумпром, крупнейшим предприятием целлюлозно-бумажной промышленности в крае, более 35% продукции поставляется на экспорт.

Сокольский ЦБК

Предприятие расположено в г. Сокол Вологодской области и является крупнейшим предприятием целлюлозно-бумажной промышленности в регионе.

Карелия ДСП

Предприятие расположено в п. Пиндуши, является лидером по производству ДСП европейских стандартов для изготовления офисной мебели.

Медвежьегорский ЛПХ - многопрофильное предприятие, г. Медвежьегорск, Республика Карелия, лесозаготовка и лесопиление.

Концерн Вятка Лес Инвест

Концерн объединяет ряд предприятий лесозаготовительного, лесоперерабатывающего и энергетического профиля

КДП Новая Вятка

Предприятие расположено в г. Нововятске Кировской области и входит в тройку ведущих российских производителей ДВП, используемых для изготовления деталей отделки мебели и жилых помещений.

Национальная Лесоиндустриальная Компания (НЛК)

Вертикально интегрированная группа лесопромышленных предприятий по скандинавскому образцу, включает в себя предприятия лесопромышленного комплекса Северо-Запада России, большинство которых расположено в Вологодской области, а также Архангельской, областях и в Республике Карелия.

В рамках НЛК лесозаготовками занимаются ОАО "ЛПК Кипелово", ЗАО "Ковжинский ЛПХ", ЗАО "Северлеспром", ООО "Кирилловский ЛПХ", ОАО "Устьялес".

ОАО "Ульяновский ЛПК" и ОАО "Ильинский Лесозавод" - лесозаготовительные предприятия, входящие в группу НЛК.

ОАО "Онежский ЛДК"

Комбинат расположен на северо-западе Архангельской области, в городе Онега. На комбинате трудится около 1300 человек. Основными видами продукции предприятия являются экспортные пиломатериалы под маркой "ONEGA" (260 тысяч кубометров в год).

Группа предприятий ПЛО "Онегалес"

Лесозаготовительные предприятия "Каргопольлес", "Ярнемалес", "Онегалес", "Онежское ЛСП", "Малошуйкалес", "Нименьгалес", а также ПМК-7. Площадь арендуемых лесных угодий составляет 1,8 млн. га, объем заготовок - 850 тыс. кубометров в год.

Проекты создания современного производства фанеры в рамках холдинга "Инвестлеспром":

Томский фанерный комбинат (пос. Асино, Томская обл.) ;

Вятский фанерный комбинат (г. Нововятск, Кировская обл.) .

ОАО "Группа "Илим"

"Группа "Илим" - крупнейшая целлюлозно-бумажная компания России. Объемы производства составляют свыше 2,57 млн. т продукции ЦБП в год.

5 октября 2007 г. завершилось создание совместного предприятия "Группы "Илим" и компании International Paper на паритетных условиях. Компании управляют СП, активы которого образованы на базе ряда целлюлозно-бумажных предприятий России. Предприятия расположены в Европейском и Сибирском регионах страны (ранее входившие в ЗАО "Илим Палп" - Котласский ЦБК, Братский и Усть-Илимский ЛПК; завод по производству гофротары "Илим Гофропак" и ОАО "ИлимГофра"; региональные сервисные и лесозаготовительные предприятия). Деревообрабатывающие активы "Илима" в СП не вошли.

Централизованные сервисные предприятия оказывают логистические и транспортные услуги, осуществляют и продажу продукции для всех предприятий Группы. На предприятиях "Группы "Илим" работает более 30 тыс. человек. "Группа "Илим" сегодня занимает 1-е место в Европе и 6-е место в мире по запасам лесных ресурсов и лесозаготовке (7,5 млн. куб. м); 4-е место в Европе и 9-е в мире по производству товарной целлюлозы; производит 60% товарной целлюлозы и 50% общего объема коробочного картона России.

"Группа "Илим", помимо ЦБК, включает лесозаготовительные компании "ИлимСеверЛес", ЗАО "УЛиЛ", "ИлимСибЛес"; деревообрабатывающие компании "ИлимСеверДрев", "Усть-Илимский ЛДЗ", "ИлимБратск ДОК", "ИлимБратск ЛДЗ", расположенные в Архангельской и Иркутской областях.

ООО "Лесопромышленная компания Континенталь Менеджмент" - одна из ведущих лесопромышленных корпораций России. Основными видами ее деятельности являются лесозаготовка, деревообработка, производство целлюлозы, картона и упаковки.

В собственности и управлении компании находятся: ОАО "Байкальский ЦБК"; ООО "Енисейский ЦБК"; ОАО "Селенгинский ЦКК"; Омская картонная фабрика ЗАО "АВВА+2"; ОАО "Кондровская бумажная компания"; ОАО "Троицкая Бумажная фабрика"; ОАО "Кузбасс-тара".

Лесозаготовкой и деревообработкой занимаются ООО "Енисейская купеческая корпорация", ОАО "Двинские лесопромышленники", ООО "Селенгинский леспромхоз", ОАО "Лесозавод N 2", ООО "Летнереченский ЛДЗ", ОАО "Луковецкий ЛПК", расположенные в Архангельской и Иркутской областях.

Ассортимент продукции компании составляет свыше 200 наименований. Основные виды - это товарная целлюлоза, картон, гофроупаковка, газетная бумага, продукция лесохимии, пиломатериалы. ЛПК КМ ориентирована на интегрированный бизнес в области комплексной переработки древесины на территории всей страны.

Группа компаний "ТИТАН" - многоотраслевой холдинг, объединяющий более 20 предприятий, расположенных преимущественно в Архангельской области. Лесной холдинг ГК "ТИТАН" занимает лидирующие позиции в ЛПК Архангельской области.

В холдинг "МС Менеджмент" входят лесопильные и деревообрабатывающие предприятия: ООО "Микура", ООО "Кунерминское", ЗАО "Ленаэкспортлес" (все - Иркутская область), ООО "Кансквуд" (Красноярский край), ООО "Северобайкальская лесопромышленная компания" (Бурятия).

Кроме того, компания анонсировала покупку других производств в этих же регионах (ОАО "Ждановский ЛПХ" в Иркутской области).

Продукция предприятий холдинга: круглый лес, пиломатериалы и погонажные изделия. Большая часть продукции идет на экспорт.

Совместное предприятие, созданное ЗАО "МС Менеджмент" (г. Москва) и Midway United Ltd (США), намерено построить завод по производству фанеры в Иркутской области. После выхода на проектную мощность будущий завод должен стать одним из крупнейших производителей фанеры в России. Проектная мощность завода - 250 тыс. куб. м фанеры и 150 тыс. куб. м пиломатериалов в год. Суммарная потребность в сырье - 800 тыс. куб. м круглого леса. Проектная стоимость завода оценивается в 90 млн. долл. Средства будут потрачены на организацию производства большеформатной фанеры, а также двух лесопильных комплексов. Предполагалось, что строительство начнется не позднее лета 2007 г. и закончится через год. В строительство деревоперерабатывающего комплекса будут инвестированы как собственные средства акционеров, так и заемные средства, привлеченные в российских и американских кредитных учреждениях. Срок окупаемости проекта - 5 лет.

Первоначально рынком сбыта готовой продукции (фанеры) станет США, куда компания намерена выйти при содействии американской Midway United Ltd.

Пиломатериалы из тонкомеров планируется поставлять в Японию. Через 3 - 4 года с момента пуска предприятия компания рассматривает выход на российский рынок с высококачественной продукцией для каркасного домостроения.

Кроме межрегиональных и многопрофильных холдингов, в отрасли работает ряд крупных предприятий регионального значения, такие как ОАО "Соломбальский ЛДК" (Архангельская область), "Лесосибирский ЛДК N 1".

В качестве примера успешно развивающейся российской компании, действующей в сфере производства листовых лесоматериалов, можно привести Холдинг Юнайтед Панел Групп (ЮПГ), включающий ЗАО "Жешартский Фанерный Комбинат" (Республика Коми) и Торговый Дом "Юнайтед Панел Груп" (Россия). Компания входит в пятерку крупнейших российских предприятий деревообрабатывающей промышленности и является одним из ведущих поставщиков березовой фанеры и древесных плит (ДСП и МДФ) в России. В начале 2007 г. компания ЮПГ запустила производство ламинированных ДСП, которые сегодня особенно востребованы в развивающейся мебельной промышленности России. Объем производства древесноплитных материалов за 2007 г. составил более 290 тыс. усл. куб. м, из них фанеры - 140 тыс. куб. м, ДСП - более 85 тыс. куб. м, МДФ - 70 тыс. куб. м.

Среди компаний, контролируемых капиталом, можно отметить ЗАО "Чудово-RWS" - завод по производству фанеры и тонкого шпона. В 2005 г. финская компания UPM, ведущий мировой производитель журнальной бумаги, стала владельцем 100% пакета акций компании и приобрела контроль не только над ЗАО "Чудово-RWS", но и его дочерним лесопильным заводом ЗАО "Пестово-Ново". Компания UPM планирует инвестировать около 3 млн. евро в производство продуктов деревообработки. На фанерном заводе в г. Чудово (Новгородская область) будет третья лущильная линия, что позволит повысить годовой объем производства березовой фанеры до 100 тыс. куб. м.

Один из крупнейших игроков российского рынка глубокой лесопереработки и ведущий производитель древесных плит и напольных ламинированных покрытий - австрийская компания Kronospan ("Кроношпан").

О планах инвестировать 2 млрд. руб. в строительство двух деревообрабатывающих заводов в заявил концерн IKEA. В России концерн закупает продукцию у 100 предприятий на 7 млрд. руб. в год. Этого недостаточно, поэтому компания IKEA готова строить свои заводы-лесопилки и предприятия по выпуску клееного бруса и мебели. К строительству новых заводов концерн готов был приступить весной 2008 г.

Из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что дальнейшие привлечения стратегических инвесторов в предприятия отрасли - весьма реальный процесс. Если тенденции, которые сейчас доминируют на российском рынке, и государственная политика (прежде всего таможенно-тарифное регулирование) в этой области сохранятся, то следует ожидать прихода на рынок новых иностранных игроков.

1.2. Производство и потребление отдельных видов продукции

Рынок деловой древесины

Производство необработанных лесоматериалов в России в 2002 - 2006 гг. росло в среднем на 5% в год, опережая потребление со среднегодовым темпом роста 3,0%. Такая ситуация была непосредственно связана с ориентированностью отрасли на экспорт.

По оценке РБК, в 2007 г. на фоне увеличения объема производства (на 6,7%) и снижения темпов роста экспорта необработанной древесины (до 2,3% по сравнению с 11,2% в 2006 г.) потребление делового круглого леса в стране увеличилось на 9,0%.

Импорт круглого леса, размеры которого не превышают 0,5 млн. куб. м в год, играет относительно небольшую роль в динамике рынка. В 2008 г. при сохранении объемов производства на уровне 2007 г. внутреннее потребление деловой древесины может увеличиться на 4% - до 104,0 млн. куб. м.

В среднесрочной перспективе возможно небольшое сокращение объема производства. Предполагается, что развитие лесоперерабатывающего комплекса на территории РФ будет способствовать росту внутреннего потребления пиловочника и одновременному снижению экспортных поставок.

Производство балансовой древесины, более 60% которой приходится на хвойные породы, к 2006 г. увеличилось на 9,0% по сравнению с уровнем 2002 года. Общемировые тенденции в производстве целлюлозы, стружечных и древесноволокнистых плит таковы, что производители переходят на использование вторичных источников сырья, поэтому производство балансовой древесины в мире и в России будет сокращаться. Общемировое сокращение потребления балансовой древесины неизбежно приведет к снижению объема российского экспорта балансовой древесины.

Общая характеристика мирового рынка лесопромышленной продукции

По данным ФАО ООН, четыре страны мира владеют половиной площади мировых лесов: Россия (22%), Бразилия (16%), Канада (7%), США (6%). В отношении лесов бореальной и умеренной зон Россия является абсолютным монополистом, обладая почти половиной мировых ресурсов. На одного жителя Российской Федерации приходится около 600 куб.м древесины на корню, что значительно больше, чем в любой другой стране мира.

В 2005 году объем мировой торговли лесными товарами составил более 150 млрд. долларов США.

В целом мировые рынки лесопромышленной продукции в последние годы развивались достаточно вяло - на фоне других базовых рынков сырья и материалов. Темп прироста мирового потребления продукции комплекса в 2001-2007 гг. составил лишь 1,0% в год. Для сравнения: рост потребления нефти за этот же период составил 1,5% в год, а, например, стали - почти 7% .

Географии мирового производства и потребления

Мировая торговля продукцией ЛПК имеет ярко выраженный региональный характер: на Европу, Северную Америку и Азию в 2005 г приходилось соответственно 55%, 25% и 11% от общего объема мирового экспорта.

Кризис в строительном секторе США обусловил в 2006-2007 гг. абсолютное падение потребления товаров деревообработки в США и замедление - в целом по миру.

В развивающихся же странах и странах СНГ наблюдался интенсивный рост как производства, так и потребления лесных товаров (7-10% в год).

Особенно мощный рост продемонстрирован китайскими производителями. В условиях ограниченности собственных лесных ресурсов, Китай стал крупнейшим мировым импортером лесного сырья, который покрывает свыше половины промышленного потребления лесоматериалов. Одновременно, Китай стал значимым мировым экспортером: около 70% импортируемого сырья в дальнейшем экспортируется в виде готовой продукции.

Структура рынка леса

На отрасли лесобумажного комплекса приходится в настоящее время приблизительно десятая часть всего промышленного производства в странах с развитой рыночной экономикой. В этот комплекс входят весьма разнообразные и непохожие друг на друга производства, которые объединяет использование единого уникального по своей природе сырья, которым является древесина.

Товарная структура мирового лесного рынка довольно сложна.

Наиболее крупным производителем пиломатериалов в настоящее время являются США, доля которых в мировом производстве составляет 22%. России принадлежит 5% мирового производства пиломатериалов.

Политика, проводимая в странах ЕС и Северной Америки в связи с озабоченностью по поводу изменения климата и энергетической безопасности, будет стимулировать рост спроса на древесное топливо, что приведет к повышению доли продукции ЛПК в энергобалансе ряда стран. Древесная биомасса становится важным возобновляемым источником энергии, и эта отрасль начинает конкурировать с индустрией по производству древесного волокна, которая и без того переживает сложный период. И все же перед компаниями лесной промышленности открываются широкие возможности - от сбора и поставки лесной биомассы до получения на ее основе энергии и тепла, топлива, химических веществ и прочих материалов. В последнее время стало увеличиваться число сделок, связанных с биоэнергией (получаемой на основе лесной и сельскохозяйственной биомассы), хотя на сегодняшний день большинство участников этих сделок представляют собой совместные предприятия или молодые компании. В 2007 году международный объем сделок в области биоэнергии увеличился в семь раз и достиг почти $7 млрд. Наибольшая концентрация этих сделок приходится на Северную Америку, за которой следуют Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка. Ожидается, что объем сделок продолжит расти и это отразится на отрасли лесной продукции.

Общие тенденции среди производителей

Для лесопромышленного комплекса характерны процессы интеграции, в результате чего появляются крупнейшие игроки глобального рынка, перед которыми открываются большие возможности по доминированию на рынках и привлечению ресурсов для развития.

Важнейшими направлениями стратегии, обеспечивающими конкуренто-способность на мировом рынке, в т.ч. в рамках интеграции компаний, являются:

а) контроль всей отраслевой цепочки: от лесных хозяйств и производства деревянных плит до производства готовой продукции (контроль за розничной торговлей и поставками осуществляется в основном за счет партнерств и альянсов);

б) организация производства в странах с относительно дешевыми ресурсами (не только самим лесом, но и электроэнергией, трудовыми ресурсами) и слабой валютой, в частности в Польше, Венгрии, Украине, странах Африки;

в) реализация продукции в странах с высоким уровнем цен и крепкой валютой, например в странах ЕС;

г) развитие дистрибуции и логистики с целью сокращения сроков поставки и удовлетворения запросов потребителей.

Особенностью конкуренции на мировом рынке ЛПК в настоящее время (и, по-видимому, в перспективе 10-15 лет) является слабая значимость фактора дешевого лесного сырья.

Обеспеченность ресурсами остается на высоком уровне в значительном числе стран с развитым ЛПК. При этом распространение интенсивных форм воспроизводства лесных ресурсов уже сейчас обеспечивает около четверти мирового промышленного потребления древесины. Поэтому успешная конкуренция предполагает активную диверсификацию производства и использование инновационного потенциала лесопромышленного комплекса.

Тенденции, новые продукты и технологии

В мировой практике лесопользования наметились следующие тенденции:

развитие и увеличение доли техники и технологий, позволяющих вести лесопользование с как можно более слабым неблагоприятным воздействием на природную среду;

рост доли древесины, получаемой на специализированных плантациях и в интенсивно используемых лесах, уже давно преобразованных хозяйственной деятельностью человека, и постепенное снижение доли и значимости на мировых рынках древесины, заготавливаемой в сохранившихся естественных лесах;

рост усилий объединяющихся пользователей недревесных ресурсов леса (рекреационных угодий, охотничьих ресурсов, грибов и ягод, водных и рыбных ресурсов) по сохранению лесов, от которых зависит существование используемых ими ресурсов;

все более востребованными в долгосрочный период будут экологические, рекреационные и социокультурные функции лесных ресурсов.

В целлюлозно-бумажной отрасли внедрение энергосберегающих и экологически менее опасных технологий варки, отбелки целлюлозы без элементарного хлора.

Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) оказывает противоречивое влияние на лесопромышленный комплекс, хотя, в целом, позитивно. С одной стороны, распространение ИКТ в обществе обуславливает снижение спроса на бумагу (главным образом, полиграфической продукции, особенно периодики). С другой стороны, как и для других сфер, использование ИКТ способствует повышению эффективности работы комплекса, автоматизации, снижая транзакционные издержки, увеличивая производительность и т.п. Особое значение для лесного хозяйства имеют новые возможности по мониторингу состояния и использования лесных ресурсов.

Международная торговля лесоматериалами развивается весьма динамично. По данным ФАО, объемы мирового экспорта круглого леса и хвойных пиломатериалов за последнее десятилетие (2001-2011 гг.) в количественном выражении возросли на 7 и 8 млн. м3 соответственно. Этому способствовали постоянный рост мирового потребления пиломатериалов в различных секторах экономики и возрастание значимости древесины как натурального, экологически чистого универсального материала.

Вместе с тем на фоне долгосрочной тенденции роста объемов мировой торговли лесоматериалами в отдельные периоды рыночная конъюнктура по разным причинам складывалась неблагополучно, что вызывало временное снижение объемов мировой торговли и цен, как, например, во время мирового кризиса 2008 г.

Рынок круглых лесоматериалов

Международная торговля необработанной древесиной сегодня развивается в условиях растущих объемов ее потребления. Ведущими экспортерами круглого леса в мире являются Россия (18%), Новая Зеландия (11%), США (10%), а главными импортерами необработанной древесины выступают Китай (35%), Австрия (6%), Германия (6%). Китай развивает производство и экспорт готовой продукции, изготовленной из импортированного древесного сырья.

Существенное влияние на мировой рынок круглых лесоматериалов оказывают тарифные и нетарифные меры государственного регулирования. Согласованная лесная политика европейских государств по вопросам изменения климата, а также лесной сертификации и незаконных лесных рубок, в свою очередь, оказывает существенное влияние на конъюнктуру рынка и динамику мировых цен на лесные товары.

В 2011-2012 годах конъюнктура мирового рынка необработанной древесины в целом была благоприятной для продавцов. В 2011 г. цены имели тенденцию к повышению, объемы круглого леса по сравнению с предыдущим годом в странах Европы и США увеличились соответственно на 12 и 25%. Однако к концу 2011 г. цены на круглый лес снизились на всех на всех ведущих мировых рынках. На примере Китая, являющегося ведущим импортером, можно проследить снижение объемов мировой торговли данным товаром. В 2012 г. китайский импорт хвойной древесины снизился на 15%, при этом объемы экспортных поставок на рынок Китая из России и США снизились по сравнению с 2011 г. более чем на 20% и 25% соответственно.

В течение 2012 г. цены европейского рынка на необработанную древесину претерпели незначительные колебания (+/- 2%). В первом полугодии они имели тенденцию к понижению, во втором полугодии несколько возросли.

Оценивая перспективы развития рынка необработанной древесины, следует учитывать, что для него нехарактерны значительные колебания спроса и предложения. Ситуация, сложившаяся на рынке в 2011 г., когда цены на круглый лес существенно выросли, скорее является исключением и объясняется последствиями кризисных явлений в экономике. Вместе с тем конъюнктура мирового рынка необработанной древесины, безусловно, зависит от факторов глобального характера и от состояния ряда отраслей экономики, в первую очередь строительства.

Следует отметить, что в последние годы динамика цен и состояние конъюнктуры рынка необработанной древесины не всегда совпадает с аналогичными показателями рынка пиломатериалов. Главным фактором роста объемов международной торговли в настоящее время является рост потребления древесины в мире, и в ближайшие несколько лет эта тенденция на мировом рынке сохранится. Эксперты полагают, что грядущий переход к устойчивой экономике в Европе и США положительно скажется на развитии всего лесного сектора в ближайшем будущем. Потребности Китая в древесине будут определяться растущим внутренним потреблением, а это в свою очередь обусловит тенденцию к расширению импорта. Стабильному развитию мирового рынка в целом будут способствовать меры государственного регулирования импорта древесины в Европе.

Динамику рынка хвойного пиловочника европейского и североамериканского регионов можно оценить по таблице 2, опубликованной по результатам ежегодного совещания Комитета по лесному хозяйству и лесной промышленности ЕЭК ООН 16-17 октября 2012 г. в Женеве:

Хвойный пиловочник

Рынок хвойных пиломатериалов

Для мирового рынка хвойных пиломатериалов традиционно характерно большое количество поставщиков и достаточно высокий уровень предложения. Согласно данным Food and Agriculture Organization of the United Nations, ежегодно в мире производится 425 млн. м3 пиломатериалов. Международная торговля пиломатериалами развивается в условиях сложившихся товаропотоков. Ведущими экспортерами пиломатериалов в мире являются страны европейского и североамериканского регионов: Канада (20%), Россия (16%), Швеция (10%), Германия (6%), а импортерами – страны Азии (Китай – 20%, Япония - 6%), Северной Африки и Ближнего Востока. При этом достаточно большая доля международной торговли пиломатериалами приходится на внутрирегиональные поставки, в том числе между европейскими странами и между Канадой и США.

В течение последнего десятилетия в торговле хвойными пиломатериалами произошли значительные структурные изменения, связанные не только с положением отдельных экспортеров и импортеров, но и регионов. Так, по данным ФАО, в мировом экспорте существенно снизилась рыночная доля североамериканских экспортеров: если в 2001 г. на их долю в мировом экспорте приходилось около 40%, то в 2011 г. эти страны обеспечивали только 26% объемов мировых поставок. Одновременно с этим доля европейских поставщиков пиломатериалов на мировой рынок в указанный период возросла с 54 до 66%.

Интересно отметить, что значительные перемены происходят в географическом распределении экспорта пиломатериалов, поставляемых из скандинавских стран – Швеции и Финляндии. Их экспорт становится все больше ориентированным на страны Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока. В особенности это имеет место в периоды малоактивной конъюнктуры в Западной Европе. Так, по итогам прошлого года, который характеризовался неактивной для рынка пиломатериалов конъюнктурой, 44% объемов экспортных отгрузок хвойных пиломатериалов было направлено за пределы Европы. В целом же за последнее десятилетие доля экспортных поставок из Швеции и Финляндии в страны Северной Африки (Египет, Алжир, Марокко, Тунис) выросла на 130%.

Говоря о среднесрочных перспективах развития ведущих мировых рынков пиломатериалов и объемов международной торговли, следует также учитывать специфику развития отдельных стран и регионов. Если для государств СНГ, Ближнего Востока и Китая увеличение импорта является следствием роста потребления в этих странах, то для ЕС, США и Японии динамика импорта зависит от состояния общехозяйственной конъюнктуры, и прежде всего от деловой активности в строительстве и секторе упаковки.

В 2011-2012 годах рынки пиломатериалов отдельных стран имели следующие особенности. В первой половине 2011 г. динамика цен на хвойные пиломатериалы на европейских рынках стран-производителей и стран импортеров в целом была положительной. Определяющее влияние на конъюнктуру оказывал устойчивый спрос на пиломатериалы на рынке строительных услуг ведущих европейских стран – Франции, Германии, Италии, Швеции. Во второй половине 2011 г. конъюнктура европейского рынка хвойных пиломатериалов изменилась: рынок пришел к стадии насыщения, что повлекло за собой снижение цен. В 2012 г. рынок Европы в целом оставался стабильным, однако ведущие факторы, формирующие рыночную конъюнктуру, уже не были столь благоприятными для продавцов. Затяжной кризис европейской экономики оказал отрицательное влияние на спрос со стороны главных для рынка пиломатериалов потребляющих отраслей – строительства и сектора упаковки. Уровень цен на хвойные пиломатериалы в 2012 г. в странах Европы в целом мало изменился по сравнению с предыдущим годом.

В 2012 г. ситуация на рынке пиломатериалов в отдельных странах складывалась следующим образом.

Германия. Рынок пиломатериалов Германии в целом характеризовался как стабильный, однако деловая активность несколько снизилась. Решающим фактором, способствующим сохранению стабильности на рынке Германии, являлся сбалансированный уровень объема заготовок древесного сырья в соответствии с потребностями производства пиломатериалов.
Цены на пиломатериалы по сравнению с предыдущим годом в среднем по ассортименту снизились на 1-2%, при этом на отдельные виды пиломатериалов (пиломатериалы строительного назначения, заготовки для клееных деталей) цены несколько превышали уровень предыдущего года.

Франция. Рынок пиломатериалов Франции в течение года также характеризовался невысокой деловой активностью. Спрос со стороны потребляющих отраслей в целом не был высоким, росли запасы на складах производителей.

Испания. Рынок хвойных пиломатериалов Испании уже в течение нескольких лет отличается крайне неблагоприятной для продавцов обстановкой. Имеют место постоянные задержки платежей от импортеров по заключенным контрактам. Испанскому рынку постоянно присущи низкий спрос и избыток предложения, что вынуждает экспортеров, прежде всего шведских, переориентировать свои поставки в другие регионы. В 2013 г. эксперты не исключают, что снижение уровня предложения на рынке Испании в результате ухода экспортеров постепенно может привести к удорожанию определенных сортов шведских пиломатериалов, поставляемых на испанский рынок. Цены на шведские сосновые бессортные пиломатериалы в течение 2012 г. практически не изменились и к концу года составляли €275-280/м3 на условиях CIF Средиземноморский порт, пятый и шестой сорта шведских сосновых пиломатериалов стоили соответственно €240/м3 и €215-220/м3. Цены на еловые нестроганые пиломатериалы (в том числе пятого сорта) составляли €225/м3 на тех же условиях.

Великобритания. Рынок крупнейшего импортера в течение 2012 г. оставался стабильным, спрос и предложение в целом были сбалансированы, однако деловая активность на рынке не была высокой. Основным поставщиком хвойных пиломатериалов является Швеция (48%), поставки которой ежегодно увеличиваются на 4%.

Швеция. Крупнейший мировой экспортер хвойных пиломатериалов. Объем экспортных поставок в 2012 г. снизился на 10% по сравнению с предыдущим годом. В основном это вызвано уменьшением на 30% экспорта хвойных пиломатериалов в страны Северной Африки (Египет, Алжир, Морокко, Тунис, Судан и др.). В то же время объем поставок в Великобританию увеличился на 4%.

Основываясь на состоянии текущей конъюнктуры европейского рынка хвойных пиломатериалов, следует предположить, что в 2013 г. она будет достаточно стабильной, а цены будут показывать умеренный рост. В 2014 г. можно ожидать существенного оживления рыночной конъюнктуры, которая перейдет в фазу подъема в 2015 году.

Динамику рынка хвойных пиломатериалов по европейскому и североамериканскому регионам можно оценить по таблице 1, опубликованной по результатам ежегодного совещания Комитета по лесному хозяйству и лесной промышленности ЕЭК ООН 16-17 октября 2012 г. в Женеве:

Хвойные пиломатериалы