EPC контракт (аббревиатура образована словами Engineering, Procurement, Construction) представляет собой договор, заключаемый между заказчиком и подрядчиком. Согласно этому договору, подрядчик выполняет полный цикл работ и ответственен за риски, связанные со строительством.
EPC это лишь один из возможных типов контракта. Так, например, если заказчика интересует возможность участия в управлении на разных стадиях строительного процесса (в выборе проектной организации, поставщиков, строительных подрядчиков), то заключает иной тип соглашения – EPCM-контракт (EPC + Management). Что такое EPC в бизнес-практике и в чём заключаются основные особенности и преимущества этого стандарта, рассмотрим в статье.
EPC: недостатки и преимущества
В основе соглашения типа EPC лежит сосредоточение трёх элементов процесса – проектирования (Engineering), закупки оборудования (Procurement) и строительства (Construction), – в руках EPC-контрактора – генерального подрядчика . Заказчик фиксирует в договоре финансово-правовую ответственность подрядчика в части озвученных строительных этапов, а затем получает проект «под ключ», практически не осуществляя непосредственного контроля и управления. Договоры с субподрядными организациями заключает тоже исполнитель. Но если у ЕРС-контрактора имеется достаточная квалификация, персонал и необходимое оборудование, то он может выполнять работы и без привлечения сторонних подрядных организаций. В этом случае, такая компания называется ЕРС-контрактором полного цикла.
На территории России понятие EPC контракта и контрактора внедряется в строительную практику постепенно. Сложность такого внедрения обуславливается, помимо прочего, и отсутствием единой терминологии и понятийного объёма в инжиниринговых стандартах, принятых на международном уровне. С учётом того, что варианты формы договора могут оказывать влияние на величину рисков и издержек, заказчики всегда обращают особое внимание на недостатки стандарта EPC:
Но стандарт EPC «под ключ» имеет и свои преимущества, что делает его (наряду со стандартом EPCM и, частично, стандартом EPC+Financing) одним из самых распространённых типов договора. Среди преимуществ чаще всего называют следующие:
- Упрощение менеджмента в отрасли для заказчика – внедрение строительную практику принципа «одного окна», когда все вопросы решаются через генподрядчика, что до минимума снижает необходимость в организации строительной дирекции и работе по найму персонала.
- Фиксирование характеристик стоимости и сроков осуществления проектов, прописываемых в контракте. Благодаря этой форме значительно снижаются финансовые и правовые риски, поскольку исключительно за EPC контрактором остаётся вся юридическая и финансовая ответственность перед заказчиком
- Высвобождение заказчиком времени для занятости в параллельных проектах, поскольку по EPC стандарту предполагается возможность невмешательства в проект.
Однако все «плюсы» и «минусы» корректно рассматривать в сравнении с альтернативными возможностями. По отношению к EPC такими альтернативами являются тип договорной структуры Multi Lot и ЕРСМ.
Место EPC стандарта среди других типов договора
Самыми распространёнными альтернативными к EPC типами контрактов считаются Multi Lot и ЕРСМ.
- Multi Lot . Этот тип, который на западе ещё называют «Multi Prime», в нашей стране больше известен как строительство хозспособом. Здесь заказчик самостоятельно заключает множество отдельных договоров с подрядчиками и сам же управляет ими, создавая для этого собственное подразделение.
- ЕРСМ (где М означает «Management»). Заказчик параллельно заключает договор и с генподрядчиком, и отдельные прямые договора с подрядчиками. При этом управление происходит координационным путём, когда заказчик и генеральный подрядчик координируют свои действия во взаимоотношениях с другими подрядчиками.
Сравнение с этими моделями даёт возможность разметить тип ЕРС в начало списка как самый затратный в плане финансирования. Общая стоимость проекта в типе ЕРСМ оказывается ниже на 5-10% (поскольку значительная часть управленческих процессов осуществляется собственными силами), а в типе Multi Lot – на 25-35%. Кроме того, типы ЕРСМ и, тем более, Multi Lot, значительно гибче, чем ЕРС, в части финансирования. Они же позволяют заказчику в большей степени участвовать в проекте, что обеспечивает и больший контроль, и большую сопричастность процессу, чем тип ЕРС.
Поэтому договор ЕРС, в первую очередь, интересен, когда:
- у компании-заказчика нет собственной службы управления строительным проектом,
- нецелесообразно вмешиваться в управление и принимать на себя (разделять) соответствующие риски,
- внимание заказчика поглощено другими проектами, и нет достаточных менеджмент-ресурсов для переключения их на новый объект,
- существует надёжный подрядчик, которому полностью можно доверить ведение строительства.
Кроме этого, ЕРС-договора чаще всего стремятся заключить на проектах, финансируемых с помощью банков или других финансовых институтов. В первую очередь, это относится к проектному финансированию. Объясняется это тем, что банки и финансовые структуры, выдавая кредит, заинтересованы в том, чтобы проектные компании брали на себя минимальное количество рисков. А в ЕРС-контрактах большинство рисков, включая риски задержек и непредвиденных дополнительных затрат, ложатся на EPC-подрядчика.
В отношении «твёрдой цены» отмечается, что её прописанный размер ещё не исключает возможности в ходе проектирования разделить её на составляющие части с разбивкой по смете. Однако превышение стоимости работ, материалов, оборудования по сравнению с ценами договора всё равно обеспечивается подрядчиком. В этом правиле исключением становятся ситуации, когда возникают изменения в объёме и составе работ (если эти изменения инициированы заказчиком), неисполнение заказчиком договорных обязательств, а также обстоятельства, относящиеся к категории форс-мажора.
Дополнительные причины выбора EPC-контракта
При верном выборе генподрядчика EPC-договор – самый надёжный и удобный для заказчика тип договора. Даже с учётом того, что тип Multi Lot оказывается в целом дешевле на 25-35%, высокая стоимость часто компенсируется преимуществами быстрого (более раннего, чем у конкурентов, или более своевременного) ввода в эксплуатацию объекта. Иногда, благодаря этому, разница в стоимости с лихвой перекрывается.
Высокие темпы работы генподрядчика во многом объясняются тем, что EPC-контрактор является единственным ответственным лицом, что даёт ему возможность проводить параллельную разработку проектной и рабочей документаций одновременно с закупками оборудования, материалов и даже выполнением СМР. Зачастую, например, не дожидаясь разработки и/или утверждения проектной документации в полном объёме, подрядчик начинает контрактование доли оборудования длительного изготовления. Особенно актуально параллельное проектирование для газовых проектов, связанных с переработкой и подготовкой попутного нефтяного газа. В этих проектах есть пик добычи, и важность своевременной постройки установки по газоподготовке сложно переоценить. При «опоздании» рентабельность проекта резко снижается.
В целом EPC-договор более выгоден заказчику, а не подрядчику.
До последнего времени нередки были случаи, когда на тендерное предложение EPC-типа ни один подрядчик не откликался. Но с появлением многочисленных строительных организаций и с ростом конкуренции между ними число заключённых контрактов EPC-типа неизменно растёт.
За рубежом практика заключения EPC-контрактов широко распространена. Очень популярен такой вид сотрудничества и на Ближнем Востоке, в первую очередь, конечно, в богатых государствах. В таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Катар, бизнес предпочитает заключить крупный контракт с подрядчиком, который построит новое предприятие под ключ, возьмет на себя все проблемы и риски.
Однако российские компании пока располагают довольно скромным опытом заключения EPC-договоров, поэтому неудивительно, что EPC-контракты как основную форму отношений с сервисными компаниями в «Газпром нефти» первой стала использовать команда крупного международного проекта по разработке месторождения Бадра в Ираке (Gazprom Neft Badra B.V.).
Идея проста: на весь комплекс работ, от инженерного проектирования до закупок материалов и оборудования, а также непосредственно на строительство привлекается один подрядчик - следовательно, контролировать нужно только одну сервисную организацию. Учитывая большое количество разноплановых работ при строительстве объектов на новых месторождениях, затрата собственных ресурсов на синхронизацию действий подрядчиков даже в элементарных вопросах, например, правильном размещении линии электропередач, в случае заключения договоров на каждый вид работ становится необоснованной.
Кроме того, по словам управляющего директора Gazprom Neft Badra B.V. Александра Коломацкого, EPC-контракты удобны и с точки зрения распределения ответственности: «При наличии только одного подрядчика ответственность не размывается. А если все-таки возникает ситуация, когда к ответственности необходимо призвать, то рассмотрение дела происходит в Международном арбитраже с применением цивилизованных способов решения юридических споров».
Основа для формирования пакета ЕРС-контрактов - PDP и FEED-документы*, данные из которых трансформируются в контрактные технические задания. Неотъемлемая часть пакета ЕРС-соглашений - контрактная стратегия, в которой реализация каждого ЕРС-проекта отнесена на конкретные технологические соглашения с плановыми сроками реализации. Оговариваются и общие требования, предъявляемые к компетенциям потенциальных ЕРС-подрядчиков для выполнения производственных задач. Кроме того, при заключении EPC-контракта желательно заключение PMC-договора (Project Management Consultancy) на услуги сопровождения соглашения, в рамках которого отслеживается согласованность «внутренних» договоров контракта между собой и контролируется приемка определенных работ. Такие договоры крайне важны, например, при поставках сложного оборудования, которое может производиться в любой точке мира. Основа всего - отбор самого исполнителя EPC-контракта. В Ираке он осложнен еще и страновыми особенностями.
Игра на понижение
Административная система Ирака централизованна, что обуславливает жесткий контроль государства над бизнесом в сфере природопользования. Лишь для заключения контрактов стоимостью до $100 млн достаточно решения Управляющего комитета**. Контракты, стоимость которых превышает $100 млн, выносятся на обсуждение Министерства нефти Ирака. При еще более высокой стоимости договора - от $250 млн долларов - необходимо согласование Совета министров на очном совещании. К примеру, один из контрактов Gazprom Neft Badra B.V. потребовал восьми месяцев согласований и рассмотрений в различных инстанциях.
Сама процедура выбора подрядчика состоит из двух этапов. Сначала оценивается готовность компании к выполнению заявленных работ: выясняется, участвовала ли ранее организация в таких подрядах, есть ли у нее опыт деятельности именно в Ираке. На этапе экономического отбора рассматриваются ценовые предложения.
По словам Александра Коломацкого, в регионе к настоящему моменту уже сложился пул EPC-подрядчиков, конкуренция в среде которых позволяет заказчикам успешно играть на понижение - разница между стартовым предложением и конечной стоимостью контракта иногда может быть очень велика. К примеру, в ходе конкурса на строительство центрального пунк та сбора на месторождении Бадра цену удалось снизить на 80%. Российских участников в иракских EPC-конкурсах нет - услуги россиян дороги из-за того, что в свои проектные расчеты они закладывают довольно высокие риски. По оценке менеджеров Gazprom Neft Badra B.V., меньше всего рисков «зашивают» в свои предложения азиатские подрядчики.
Впрочем, конкуренция на ближневосточном рынке EPC-подрядов зависит еще и от вида услуг. «Когда мы искали подрядчика на бурение, то очередь из компаний, прямо скажем, не стояла - на конкурс заявилась всего пара компаний, - рассказал Александр Коломацкий. - В случае с контрактом на строительство трубопровода и газового завода была достойная конкуренция среди азиатских подрядчиков, требования к вопросам безопасности труда у которых намного ниже, чем у европейских или российских компаний».
Управляющий директор Gazprom Neft Badra B.V. объяснил такую разницу особенностью самого проекта освоения Бадры. Во-первых, месторождение удалено от основных нефтедобывающих районов Ирака, где подрядчики уже создали базы, настроили логистику, решили вопросы обеспечения временным жильем рабочих. Кроме того, сложность конструкции самих скважин может приводить к растяжению сроков исполнения контракта, а работать дольше оговоренного периода за те же деньги готовы далеко не все.
Кадры для бадры
Отдельная и крайне важная задача - формирование команды для сопровождения EPC-контрактов, особенно в условиях международного проекта. Для «Газпром нефти» - это первый зарубежный опыт, поэтому специалистов, принятых на проект из периметра компании, в Ираке не много. На начальной стадии реализации проекта комплектование штата Gazprom Neft Badra B.V. шло в основном за счет рекомендаций сотрудников. Сейчас в процессе подбора кадров используются различные ресурсы: профессиональные международные кадровые агентства, интернет-площадки, публикация вакансий на корпоративном портале и в корпоративных СМИ и рассылка предложений по дочерним компаниям «Газпром нефти».
Как выяснилось, профессионалы-нефтяники высокой функциональной квалификации с хорошим знанием английского языка в России наперечет. Зачастую кандидаты обладают хорошими профессиональными знаниями, но не знают языка, или, наоборот, хорошие навыки международной коммуникации не подкреплены опытом в профессии. Иракская нефтяная отрасль, располагавшая раньше большим количеством высококвалифицированных опытных специалистов, из-за политической нестабильности отброшена далеко назад и испытывает острый дефицит кадров. Gazprom Neft Badra B.V. запустила проект по профессиональной подготовке местного, иракского персонала для дальнейшей работы на месторождении. Сейчас отобраны и проходят обучение около 100 иракцев, проживающих в регионе деятельности компании. Как ни странно, опыт Gazprom Neft Badra B.V. показывает, что если нужных специалистов в России практически нет, то, например, в Казахстане их достаточно. Сейчас в команде Бадры помимо россиян работают казахи, украинцы, австралийцы, канадцы, иракцы, индийцы, сербы и другие - всего порядка 15 национальностей, поэтому рабочий язык на проекте - английский. Впрочем, HR-службы «Газпром нефти» уделяют сегодня подготовке кадров для международных проектов повышенное внимание, что должно обеспечить специалистами будущие проекты. Для привлечения и подготовки специалистов для работы в Ираке в компании был запущен специальный проект «Кадры для Бадры». Опыт работы Gazprom Neft Badra B.V. по EPC-контрактам позволит повысить эффективность реализации других крупных проектов «Газпром нефти», причем не только в сфере разведки и добычи.
* FEED - англ. Front End Engineering Design - подготовка предпроектной документации, PDP - англ. Preliminary Development Plan - предварительный план разработки
** В УК по разработке Бадры входят Иракская геологоразведочная компания (Oil Exploration Company), которая представляет интересы правительства Ирака, «Газпром нефть» и ее партнеры: корейская Kogas, малайзийская Petronas и турецкая ТРАО
Анна Данилушкина
В Российской Федерации и странах СНГ понятие EPC / EPCM контракт и контрактор находится на стадии внедрения. в международных инжиниринговых стандартах существует множество терминов и определений для понятия EPC \ EPCM. Ни один из них не описывает в полной мере те различные подходы, которые применяются при проектировании и строительстве новых предприятий и инженерных сооружений. К сожалению, единых терминов и определений, которые бы наиболее полно описывали всю совокупность производственных процессов, не существует.
Выбор использования правильной формы договора подряда может оказать значительное влияние на уровень издержек и рисков, связанных со строительством крупных объектов. Издержки на строительство изменяются пропорционально риску, который готов на себя принять заказчик. Чем меньше уровень коммерческого риска, с которым готов столкнуться владелец, тем выше уровень издержек на строительство и управление проектом. в бизнесе это логически вытекает из связки «риск-вознаграждение».
Двумя наиболее распространенными типами договоров подряда являются контракты EPC «под ключ» и контракты EPCM. Существует несколько вариантов данных подходов, которые могут быть адаптированы в соответствии с требованиями каждого отдельного проекта, например EPCC - проектирование, закупка, строительство и ввод в эксплуатацию (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ и СРАВНЕНИЕ КОНТРАКТОВ EPC / EPCM
EPC (Engineering, Procurement and Construction - проектирование, закупка оборудования и строительство): означает, что EPC контрактор согласно договору обязуется предоставить заказчику услуги «под ключ» по проектированию, закупке оборудования и строительству объекта. Проекты при данной форме контракта по большей части находятся под управлением исполнителя и вне непосредственного контроля заказчика. Исполнитель по договору EPCсам заключает все договора напрямую с подрядными организациями.
Также EPC контрактор, при условии наличия необходимого опыта, персонала, инжинирингового знания и строительного оборудования, может выполнять работы по EPC контракту без привлечения подрядных организаций. Данные компании называются EPC контракторами полного цикла. Компания ЗАВКОМ является EPC контрактором полного цикла.
EPCF (Engineering, Procurement, Construction and Financing - проектирование, закупка оборудования, строительство и финансирование): означает, что EPCF контрактор согласно договору обязуется предоставить заказчику услуги по проектированию, закупке и строительству, и будет финансировать проект за счет собственных или привлеченных источников.
EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management - управление проектированием, закупкой оборудования и строительством): означает, что EPCM контрактор, согласно договору, обязуется предоставить заказчику услуги по менеджменту (управлению процессами) проектирования, закупок и строительства. в этом случае заказчик лично заключает договора с подрядчиками по проектированию, закупкам и строительству. Данными процессами (проектирование, закупки, строительство) управляет EPCM контрактор по поручения заказчика.
Договоры EPC и EPCM являются наиболее распространенными типами контрактов в строительной отрасли. В зависимости от уровня риска, который готов принять на себя заказчик проекта, бюджетных ограничений и сферы полномочий заказчик определяет, какой из типов договоров в наибольшей степени подходит для проекта.
ОСОБЕННОСТИ КОНТРАКТОВ
Преимущества контрактов EPC:
- Минимальные финансовые и правовые риски
- Приобретение всех необходимых «услуг» у одного поставщика: EPC контрактор является единственным юридически и финансово ответственным лицом перед заказчиком
- Невмешательство в проект
- Минимальная необходимость в найме персонала и создании строительной дирекции
Преимущества контрактов EPCM:
- Общая стоимость проекта ниже на 5-10%
- Чувство сопричастности у сотрудников заказчика
- Больший контроль над проектом
- Гибкость в финансировании
Типичный EPC проект
Типичный EPCM проект
Различия в типах контрактов
Каждая из компаний-заказчиков, принимая решение о начале строительства объекта, должна сделать для себя выбор - какой тип контракта ей больше подходит. Выбор делается исходя из оценки юридических и финансовых рисков для каждой конкретной ситуации. Ниже приведена упрощенная схема, которая демонстрирует различия между двумя типами контрактов.
|
Контракт EPC |
Контракт EPCM |
|
|---|---|---|
|
Контракт на проектирование |
Обсуждается и подписывается между EPC контрактором и проектной организацией |
Обговаривается и подписывается заказчиком с проектной организацией с учетом рекомендаций со стороны EPCM контрактора |
|
Контракт на закупку оборудования |
Обсуждается и подписывается между EPC контрактором и поставщиками |
Обговаривается и подписывается заказчиком с поставщиками с учетом рекомендаций со стороны EPCM контрактора |
|
Контракт на строительство |
Обсуждается и подписывается между EPC контрактором и строительным подрядчиком |
Обговаривается и подписывается заказчиком со строительным подрядчиком с учетом рекомендаций со стороны EPCM контрактора |
|
Выбор поставщика |
Поставщики выбираются EPC контрактором |
Поставщики выбираются по обоюдному согласию между заказчиком и EPCM контрактором |
|
Объем поставки |
EPC контрактор должен придерживаться изначальных спецификаций проекта |
Заказчик без проблем может менять спецификацию проекта. Заказчик при участии и поддержке со стороны EPCM контрактора может заключать дополнительные контракты с поставщиками оборудования и услуг |
|
Гарантии на поставку оборудования |
Гарантийное обязательство по реализации всего проекта и достижению конечного результата заключается между EPC контрактором и заказчиком Гарантии отдельно оговариваются между поставщиками оборудования и услуг и EPC контрактором и выписываются непосредственно на имя EPC контрактора |
Гарантии отдельно оговариваются заказчиком проекта с каждым из поставщиков при участии EPCM контрактора. Все риски по работоспособности оборудования заказчик берет на себя |
|
Гарантии на работоспособность технологии |
Гарантийное обязательство на работоспособность технологии и достижение конечного результата заключается между EPC контрактором и заказчиком Гарантии отдельно оговариваются между поставщиками услуг и EPC контрактором и выписываются непосредственно на имя EPC контрактора |
Гарантии отдельно оговариваются заказчиком проекта с каждым из поставщиков услуг при участии EPCM контрактора. Все риски по работоспособности технологии заказчик берет на себя |
|
Безопасность на стройплощадке (страхование гражданской ответственности, компенсацииперсоналу в случае происшествий и т.д.) |
Безопасность на стройплощадке является исключительной обязанностью EPC контрактора и его субподрядчиков в соответствии с положениями договоров |
За безопасностью на стройплощадке следит EPCM контрактор, однако, сама безопасность является юридической ответственностью заказчика и субподрядчиков в соответствии с положениями договоров |
|
Получение лицензий (экологических, строительных и пр.) |
Получение лицензий является обязанностью EPC контрактора за исключением тех случаев, когда в соответствии с законом лицензии должными быть оформлены на имя заказчика проекта |
Лицензии выписываются непосредственно на имя заказчика при содействии со стороны EPCM контрактора в оформлении необходимой документации |
|
Бюджет проекта: превышение сметы |
Риски несет EPC контрактор. Любое превышение сметы на оборудование и/или предоставление услуг в рамках контракта EPC происходит за счет EPC контрактора и не может быть переложено на заказчика, только если не изменились условия контракта или не было оговорено иное |
Риски по проекту несет заказчик. Любое превышение сметы на оборудование и/или предоставление услуг происходит за его счет, например, в случае если предложение конечной цены за оборудование или издержки по строительству выше, чем было запланировано изначально |
|
Финансирование проекта |
Финансирование проекта обычно происходит путем значительного первоначального взноса заказчиком в пользу EPC контрактора, а оставшаяся оплата за услуги производится путем открытия заказчиком безотзывного аккредитива (с оплатой по частям) на имя EPC контрактора |
Финансирование проекта может производиться комбинированным путем с использованием первоначального взноса, открытых счетов и безотзывного аккредитива, открытого заказчиком на имя поставщиков / исполнителей; о каком бы методе стороны не договорились в ходе переговоров, EPCM контрактор будет оказывать содействие заказчику во всех переговорных процессах и выступать от его имени. |
|
Судебные издержки |
Судебные издержки и риски для заказчика находятся на максимально низком уровне. Заказчик оговаривает детально лишь один договор поставки с EPC контрактором. Судебные издержки и риски EPC контрактора находятся на высоком уровне, вследствие того, что на нем лежит основная договорная нагрузка. в случае появления судебного иска, заказчик будет требовать ответственности со стороны EPC контрактора |
для заказчика риск судебных издержек находится на максимально высоком уровне. Заказчик является основным оператором контрактов на поставку, несмотря на то, что заключает их при участии EPCM контрактора. в случае судебного процесса заказчик будет вынужден предъявить иск отдельным поставщикам / исполнителям |
|
Управленческие и административные риски |
При заключении контракта EPC управленческие и административные риски для заказчика находятся на низком уровне. для управления и контроля проекта необходимо минимальное количество сотрудников (руководитель проекта, специалист по контролю качества, юрист и т.д.) |
При заключении контракта EPCM управленческие и административные издержки заказчика значительно возрастают. Необходим большой штат сотрудников (создание строительной дирекции) |
В плане перехода на систему EPC предусмотрено также сокращение кадров в дочерних структурах — «Газпром инвест» и «Газпром комплектация», которые выполняют роль заказчиков по ряду проектов «Газпрома». Собеседники РБК в «Газпроме» и подрядчиках компании оценивают масштаб возможных сокращений персонала в «Газпроме» и его «дочках» в цифру от 300 до 500 человек. Два сотрудника монополии не исключают ухода из компании либо перевода на другую должность руководителя департамента 336 Скрепнюка и называют это «аппаратной победой Прозорова». Они также утверждают, что сокращения пока только готовятся. По одному из сценариев часть сотрудников, функции которых будут не востребованы после оптимизации, будут переведены в дочерние структуры концерна.
Пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов отказался комментировать планы по переходу на EPC-контракты, возможные сокращения и переписку своего руководителя. Официальные представители крупнейших строительных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонтажа», «Стройгазконсалтинга», «Петона» — от комментариев отказались. Представитель «Стройтранснефтегаза» на запрос РБК не ответил.
Офис «Газпрома» в Москве (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)
Выгоды и риски EPC-контрактов
В пресс-службе компании НИПИГАЗ, входящей в холдинг «Сибур» и выступающей одним из генеральных EPС-подрядчиков строительства Амурского ГПЗ, РБК сообщили, что работа на условиях EPC-контракта позволяет сократить расходы за счет контроля всех этапов проекта. «Для заказчика такая модель позволяет взаимодействовать с одним контрагентом, администрировать договор только с ним, контролировать ход реализации всего проекта и его сроки. При этом договор генподряда в российской практике чаще всего подразумевает подготовку рабочей документации и выполнение самих строительных работ (проектирование строительства трубопроводов «Газпром» чаще всего заказывает собственным структурам. — РБК ), но в результате договоренностей круг работ может быть расширен. Поэтому разницы между традиционным российским генподрядом и западным EPC-контрактом формально может и не быть», — пояснил РБК представитель НИПИГАЗа. Он добавил, что EPC-подрядчик должен обладать всеми компетенциями, необходимыми для выполнения работ, — от наличия нужных специалистов в компании до возможностей закупки необходимого оборудования.
Источник РБК в компании «Стройгазмонтаж» (СГМ) объяснил, что она уже работает по EPC-контрактам над инфраструктурными проектами. Он привел в пример реконструкцию детского лагеря «Артек», строительство газопровода в Крым, сооружение подходов к Керченскому мосту. Поэтому он убежден, что подрядчик справится и с контрактами «Газпрома» по EPC-модели, главное, чтобы было достаточное количество подрядов.
Источники РБК, близкие к «Стройгазконсалтингу» и «Стройтранснефтегазу», также убеждены, что эти компании справятся с функцией EPC-подрядчика по проектам «Газпрома». Один из них считает, что модель EPC-контрактов выгодна подрядчику. «Главные плюсы — рост объемов и выручки», — отмечает он.
Однако для некоторых из партнеров «Газпрома» новая модель кажется не столь привлекательной. Менеджер компании, являющейся одним из подрядчиков «Газпрома» по проектированию, рассказал, что из-за перспективы уменьшения объема заказов компания может сократить до двух третей работающих в ней проектировщиков (до 500 человек по всем филиалам). Переход на EPC-контракты, по его мнению, грозит этой компании выпадением из цепочки подрядчиков концерна.
Источник РБК в другой подрядной структуре, работающей с «Газпромом» на крупных стройках, говорит, что проблема EPC-контрактов состоит в повышении количества рисков, возлагаемых на подрядчика. «Если цена контракта фиксированная, то важно, чтобы все этапы оплаты соблюдались неукоснительно. Если будут задерживаться платежи по EPC-контракту, это приведет к перекладыванию рисков обратно на заказчика или к пересмотру цены контракта в сторону роста. Ведь подрядчику приходится брать дополнительные кредиты или договариваться с субподрядчиками об отсрочке оплаты. Это может сказаться также на сроках сдачи проекта», — считает он. По мнению собеседника, маржа для EPC-подрядчика, обладающего свободой нанимать исполнителей заказа, может быть немного выше, чем при генподряде. Это возможно при максимальном исключении посредников из цепочки исполнителей услуг, включая посредников по поставке трубной продукции, предполагает он.
Кто потеряет контракты
Топ-менеджер компании, участвующей в поставках трубной продукции для проектов «Газпрома», оценивает экономию на услугах посредников в стоимости контрактов на поставку труб в 1-2,5% от объема контракта (чем выше сумма контракта, тем ниже процентная доля посредника в нем). Он объясняет, что посредник берет на себя определенные риски, в первую очередь они касаются обеспечения качества материалов. «По большинству современных крупных проектов используются высокотехнологичные трубы с гарантийным сроком службы около 50 лет. Но из желания сэкономить EPС-подрядчик может закупить продукцию, срок службы которой составит 10-20 лет. А к этому времени сам подрядчик может прекратить свое существование. Тогда риски последствий такой экономии, включая риск аварий, ложатся на будущие поколения и на заказчика проекта», — полагает он. Источник РБК убежден, что переводить на EPC-контракты поставки труб очень рискованно и трудно. Волатильность на рынке металлов достигает десятков процентов в год, в этих условиях сложно гарантировать качество поставок по фиксированным ценам на несколько лет вперед, поясняет он.
Он также отмечает, что EPC-контракт подразумевает большую свободу для подрядчика и меньшую возможность контроля со стороны не только заказчика, но общественности. «Сейчас «Газпром» обязан отражать в отчетности расходы на свои крупные проекты и раскрывать победителей крупных тендеров, а после перехода на EPС мы можем вообще ничего не узнать о части исполнителей, которых найдет подрядчик, и реальной стоимости их услуг. Таким образом, снижается возможность официального привлечения к многомиллиардным заказам «Газпрома» недавно созданных компаний с персоналом в пять человек, но они могут появиться в числе субподрядчиков у исполнителя EPC-подряда, и о них будет неизвестно рынку», — предупреждает он.
Созданное в августе 2016 года микропредприятие «Интер менеджмент», где работают не более пяти человек, выиграло 34 подряда «Газпрома» в рамках строительства газопровода «Сила Сибири», «Интерфакс» 23 апреля. Общая сумма контрактов составила почти 8 млрд руб.
Фото: Александр Чиженок / Интерпресс / ТАСС
Сотни миллиардов для подрядчиков
Инвестпрограмма «Газпрома» на 2018 год может составить около 1 трлн руб., сообщило в начале декабря агентство «Вести-Финанс» со ссылкой на информацию «Газпрома». «Ведомости» в середине декабря писали , что в 2017 году она составит свыше 910 млрд руб., 625,45 млрд руб. из них (68,7%) пойдет на проекты капитального строительства.
По мнению главы аналитической компании East European Gas Analysis Михаила Корчемкина, если новую схему работы внедрят уже в 2018 году, то по ней могут быть реализованы заказы на строительство части «Силы Сибири», трубопроводов Грязовец — Славянская и Ухта —Торжок-2 в общей сложности на 300 млрд руб., что может составить чуть менее трети инвестпрограммы «Газпрома» на будущий год. Он согласен, что «странные» подрядчики, компании с небольшим уставным капиталом, лишатся статуса основных, но могут оказаться в цепочке субподрядчиков при EPC-контрактах, и платежи в их адрес будет сложно отследить. Корчемкин полагает, что рентабельность проектов вырастет по сравнению с текущей схемой взаимодействия с «Газпромом», а пересмотр цен проектов в сторону роста будет продолжен, несмотря на формальный принцип «фиксированных цен» в европейской модели EPC.
Также он полагает, что часть затрат монополии по итогам внедрения новой модели перейдет на будущее, поскольку они отражаются в отчетности уже после сдачи в эксплуатацию трубопроводов и других объектов.
Менеджер одного из строительных подрядчиков «Газпрома» оценивает объем EPC-контрактов концерна в 2018 году в сумму от 100 млрд до 230 млрд руб. По его словам, большая часть подрядов на строительство «Силы Сибири» и предстоящего расширения трубопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток законтрактована на прежних принципах генподряда. По его прогнозу, под EPС, если его внедрят уже в будущем году, могут попасть такие стройки, как трубопровод Грязовец —Славянская на сумму до 100 млрд руб., контракты на реконструкцию трубопроводов (от 30 млрд до 50 млрд руб. в год) и их капитальный ремонт (до 80 млрд руб. в год).
Александра Галактионова, руководитель исследовательской группы InfraONE, считает, что переход «Газпрома» на EPC очистит рынок от серых подрядчиков. По ее мнению, крупные подрядчики «Газпрома» способны выполнять функцию EPC-подрядчиков, причем такие комплексные контракты будут для них более выгодными, поскольку, например, подготовительные строительные работы можно вести параллельно с проектированием. Выигрыш по деньгам она оценивает примерно в 5% к текущей рентабельности. «Газпром», в свою очередь, сможет сэкономить на непрофильных подразделениях и сократить контрактные службы. Увеличение средней стоимости контракта, а, следовательно, и обеспечения по нему может отрезать средних подрядчиков от EPC-подрядов «Газпрома». При этом возрастают риски заказчика: если комплексный контракт достанется ненадежной компании, потери будут серьезней, чем при провале одной из стадий проекта, заключает аналитик.